建立和管理 B2B 顧客
顧客代表在 B2B 交易中代表企業進行購買的個人。您可以將現有或新的訪客新增至公司或公司站點。顧客可以在公司地點購買，並查看自己所下的訂單清單。
當建立目錄及公司後，您需要建立新顧客或選取現有顧客，然後將他們指派至公司地點，他們才能在您的網路商店下單。顧客使用他們的電子郵件地址登入並進行身分驗證。
新增 B2B 顧客注意事項
開始新增 B2B 顧客前，請先檢視以下考量事項：
- 您僅可將一個顧客新增至一家公司，但可將一個顧客新增至一家公司內的多個公司地點。
- 每家公司最多可以獲派 10,000 個顧客。
- 一個電子郵件郵件地址只能由一位顧客使用。如果有多位顧客使用相同的電子郵件地址，則需要對電子郵件地址進行調整，以讓他們以獨特顧客身分登入。
- 如果您的 B2B 顧客已存在於 Shopify 中，則您可以將現有客移轉到公司，而無需重新建立顧客個檔。
將顧客新增到公司
您可以將您的顧客新增至具有特定網站存取權的整個公司，也可以將您的顧客新增至單一公司地點。如果您將顧客新增至公司地點，則他們只能造訪該特定的公司地點。
您可以從「公司」頁面選取現有顧客或建立新顧客。如果您選擇新增現有的顧客，則您需要決定是否移轉其顧客訂單記錄。您也可以使用 Matrixify 應用程式批量上傳顧客。
新增顧客時，您可以為他們指派以下權限之一：- 僅限訂購：為指派的公司地點下單並查看自己的訂單記錄。- 地點管理：為公司地點下單，在訂單清單中檢視所有顧客向該地點下的訂單，以及編輯帳單和運送地址。
從公司頁面新增顧客至公司
電腦版
在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。
點擊要新增顧客的公司。
在「顧客」區段中，按一下「⋮」。
點擊「新增顧客」。
將現有顧客或新顧客新增到公司地點：
- 若要將現有顧客新增至公司地點，請點選搜尋列，然後選取顧客。
- 若要建立新顧客個檔，請點選搜尋列，然後按一下「新增新顧客」。
選取要新增顧客的公司地點，然後在每個公司地點旁選取公司權限。
選用：若要將顧客的訂單記錄移轉至公司地點，請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
按一下「儲存」。
iPhone
在 Shopify 應用程式中，點選「…」>「顧客」。
點選「公司」。
點選一家公司。
在「顧客」區段中，點選「…」>「新增顧客」。
將現有顧客或新顧客新增到公司地點：
- 若要將現有顧客新增至公司地點，請點選搜尋列，然後選取顧客。
- 若要建立新顧客個檔，請點選搜尋列，然後點選「新增新顧客」。
點選要新增顧客的公司地點，然後選取每個公司地點旁的公司權限。
選用：若要將顧客的訂單記錄移轉至公司地點，請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
點選「儲存」。
Android
在 Shopify 應用程式中，點選「☰」>「顧客」。
點選「公司」。
點選一家公司。
在「顧客」區段中，點選「…」>「新增顧客」。
將現有顧客或新顧客新增到公司地點：
- 若要將現有顧客新增至公司地點，請點選搜尋列，然後選取顧客。
- 若要建立新顧客個檔，請點選搜尋列，然後點選「新增新顧客」。
點選要新增顧客的公司地點，然後選取每個公司地點旁的公司權限。
選用：若要將顧客的訂單記錄移轉至公司地點，請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
點選「✓」。
從公司地點新增顧客至公司
在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。
按一下公司。
在「地點」區段中，點選要新增顧客的公司地點。
在「顧客」區段中，按一下「⋮」。
點擊「新增顧客」。
將現有顧客或新顧客新增到公司地點：
- 若要將現有顧客新增至公司地點，請點選搜尋列，然後選取顧客。
- 若要建立新顧客個檔，請點選搜尋列，然後按一下「新增新顧客」。
選取每個公司地點旁的公司權限。
選用：若要將顧客的訂單記錄移轉至公司地點，請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
按一下「儲存」。
從顧客個檔新增顧客至公司
從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
按一下要新增到公司的顧客。
按一下「顧客」區段的「⋮」，然後按一下「新增至公司」。
將顧客新增至現有公司或新公司：
- 若要將顧客新增至現有公司，請點選搜尋列，然後選取公司。
- 若要建立新公司，請點選搜尋列，然後按一下「新增公司」。
選取每個公司地點旁的公司權限。
選用：若要將顧客的訂單記錄移轉至公司地點，請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
按一下「儲存」。
從公司移除顧客
您可以從公司移除顧客，或撤銷顧客在特定公司地點的權限。
如果使用 D2C 訂單移轉顧客，從公司移除顧客時，您可以選擇移除顧客的已移轉訂單。如果您選擇此項目，所有這些訂單將儲存為 D2C 訂單。
撤銷特定地點的顧客權限
您可以撤銷顧客對特定公司地點的權限。
步驟如下：
從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
按一下要從公司地點移除的顧客。
在「權限」區段中，按一下「管理」。
取消選取要移除顧客的公司地點。若要移除所有地點的顧客權限，請為該公司取消選取所有地點。在「公司」頁面中，顧客的權限會顯示為「沒有存取權」。
按一下「儲存」。
多位顧客使用同一個電子郵件地址
您可以透過在電子郵件地址中新增短後綴來建立共用一個電子郵件地址的唯一顧客個檔。這讓您可以建立獨立的顧客帳號，但您可以將所有通訊（例如登入碼、訂單確認和發票）傳送至相同的電子郵件收件匣。每個顧客都保有自己獨特的登入和訂單記錄，您可以使用不同的後綴建立無限的變化。
請參閱以下範例，以了解如何為多位顧客使用相同的電子郵件地址：
- 第一位顧客使用原始電子郵件地址：orderstest1234@shopify.com
- 其他顧客使用相同的電子郵件地址，但加上「+」和一個短字尾：orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com
在您將後綴新增至顧客電子郵件地址後，請使用顧客的電子郵件服務供應商進行測試。
從公司移除顧客
您可以從公司中刪除一名顧客。當您從公司刪除一名顧客時，該顧客的個人資料不會被刪除。該個人資料將儲存為 D2C 顧客。
步驟
從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
按一下要從公司移除的顧客。
在「公司」區段中，按一下「⋮」，然後按一下「從公司移除」。
可選：若要從公司刪除顧客的訂單記錄，請選取從公司刪除顧客的訂單。任何在顧客加入公司後建立的訂單均無法從公司中刪除。
按一下「從公司移除」。
自訂並傳送 B2B 權限電子郵件通知
當您將顧客指派給公司或建立新的 B2B 顧客個檔時，您可以傳送電子郵件邀請他們開始在您的網路商店提交 B2B 訂單。此通知是可選的並且可以自訂。
自訂 B2B 權限電子郵件
您可以自訂電子郵件通知範本，通知顧客他們擁有商店的 B2B 存取權限。
步驟如下：
從公司頁面傳送 B2B 權限電子郵件通知
自訂電子郵件通知後，您可以將電子郵件傳送給新加入公司的所有顧客。您可以執行下列步驟，將通知傳送給現有顧客：
步驟如下：
電腦版
在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。
點選一間公司。
在「顧客」區段中，按一下「傳送企業對企業 (B2B) 權限電子郵件」。
選取要傳送 B2B 權限電子郵件的顧客，然後按一下「預覽電子郵件」。
預覽電子郵件，然後按一下「傳送電子郵件」。
iPhone
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」>「顧客」。
- 點選「公司」。
- 點選一家公司。
- 在「顧客」區段中，點選「傳送 B2B 權限電子郵件」。
- 選取顧客作為 B2B 權限電子郵件的收件人，然後點選「預覽電子郵件」。
- 預覽電子郵件，然後點選「傳送電子郵件」。
Android
- 在 Shopify 應用程式中，點選「☰」>「顧客」。
- 點選「公司」。
- 點選一家公司。
- 在「顧客」區段中，點選「傳送 B2B 權限電子郵件」。
- 選取顧客作為 B2B 權限電子郵件的收件人，然後點選「✓」。
- 預覽電子郵件，然後點選「✓」。
從公司地點頁面傳送 B2B 權限電子郵件通知
您也可以透過公司地點頁面傳送電子郵件通知。
步驟如下：
在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。
點按一間公司。
在「地點」區段中，按一下公司地點。
在「顧客」區段中，按一下「傳送企業對企業 (B2B) 權限電子郵件」。
選取要傳送 B2B 權限電子郵件的顧客，然後按一下「預覽電子郵件」。
預覽電子郵件，然後按一下「傳送電子郵件」。
自動向新顧客發送 B2B 存取電子郵件通知
在為新顧客指派允許他們下單的權限後，您可以自動傳送 B2B 存取電子郵件通知給他們。若要自動化通知，請使用 Shopify Flow 中的傳送 B2B 存取電子郵件給核凖的顧客範本。
一般資料保護規範 (GDPR) 和美國各州隱私法的資料要求
《歐盟一般資料保護規範》(GDPR)和美國各州隱私法是規範顧客資料管理方式的法律，包含顧客要求取得或刪除其個人資料的權利。
與 B2B 顧客相關的資料也包含公司既有顧客的下列資料：
- 訂單
- 電子郵件地址
- 運送和帳單地址
- 電話號碼
您可以更新隱私權政策，闡明您如何共用顧客資料。