使用公司建立和管理 B2B 顧客
若要在 Shopify 上使用 B2B,你必須將 B2B 顧客設為公司。公司控制所有適用於顧客體驗的自訂功能,例如定價、商品、商店內容、付款和配送選項:
- 公司是指一個或多個公司地點的母公司組織。對於擁有多個地點的企業,您可以將其所有資訊集中在一個公司檔案中,並為每個公司地點自訂設定和詳細資訊。
- 公司地點是您在 B2B 交易中銷售對象的企業。每個地點都可以有自己的稅務 ID、稅額豁免、運送地址、帳單地址、定價、付款條件和聯絡人。當您建立公司時,系統會自動為該公司建立一個公司地點。
如果 B2B 顧客可存取多個公司地點,則在登入您的線上商店時,系統會提示他們選擇要為哪個公司地點進行購買。您的顧客將看到您指派給該公司地點的價格、付款條件和結帳頁面。
建立公司和公司地點的注意事項
建立公司和公司地點之前,請檢視下列考量事項:
- 您可以擁有不限數量的公司。
- 每家公司最多可以有 10,000 個公司地點。
- 每家公司最多可以有 10,000 名顧客。
- 每個公司地點最多可以有 25 個目錄。
- 公司地點最多可有 50 名顧客。
- 若要大量匯入公司和公司地點,您可以使用第三方應用程式 Matrixify 。深入瞭解如何使用 Matrixify 大量匯入公司。
- Shopify Plus 自動計算 B2B 訂單的稅金,並允許您按公司或地點層級設定免項項目。您也可以使用目錄和 Shopify Markets 管理 B2B 顧客的地區定價和多種幣別銷售。
建立公司
您可以在 Shopify 管理介面建立公司。建立公司時,您必須輸入公司名稱。其他公司資訊為選用,可於稍後新增。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
點擊「新增公司」。
輸入公司名稱。顧客登入時會看到此名稱。
輸入公司 ID。如果您要將 Shopify 中的 B2B 資料同步至其他系統,例如企業資源規劃,您可以新增現有的外部 ID,或是建立您自己專屬的 ID。
選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址,才能新增為主要聯絡人。預設情況下,主要聯絡人會被指派僅限訂購權限。
輸入運送地址和帳單地址。
新增地點 ID。如果您要將 Shopify 中的 B2B 資料同步至其他系統,您可以新增現有的外部 ID,或是建立您自己專屬的 ID。
在「目錄」區段中,選取公司要套用的目錄。此目錄將自動套用至您建立的第一個公司地點。
在「付款條款」區段,選取公司的付款條款。
在「結帳頁面」區段中,完成您的結帳頁面設定:
- 選用:若要允許 B2B 顧客在結帳時運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址),請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
- 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核,請在「訂單提交」區段,選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單,請選取「自動提交訂單」。
選用:在「稅金」區段中新增稅務資訊:
在「稅籍編號」欄位中,輸入公司的稅籍編號。
選用:對於使用 Shopify Tax 的企業,如果公司和地點的運送地址位於英國或歐盟,這些公司和地點的「稅籍編號」欄位會變更為「加值稅」。輸入加值稅編號後,Shopify Tax 會進行驗證。
在「稅金設定」下拉式選單中,選取是否收取稅金: - 若要收取稅金,請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金,請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金,請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」,然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。
按一下「儲存」。
選用:在「中繼欄位」區段中,為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。
按一下「儲存」。
將地點新增至現有公司
您可以為現有公司新增地點。建立公司地點時,您必須輸入公司地點名稱。其他公司地點資訊為選用,可於稍後新增。
步驟如下:
電腦版
在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
選取要新增地點的公司。
在「地點」區段中,點擊「建立新地點」。
選取以下其中一個選項:
- 若要從現有地點複製帳單地址、地點聯絡人、目錄和付款條款,請選取「複製現有地點」。
- 若要手動輸入地點資訊,請選取「新公司地點」。
輸入運送地址和帳單地址。
新增地點名稱和地點 ID。
選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址,以作為主要聯絡人的聯絡方式。
從下列選項中選取主要聯絡人的權限:
- 僅限訂購:顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中查看他們已提交的訂單。
- 地點管理:顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中查看所有顧客向該地點提交的訂單。顧客可以更新該地點的運送地址及帳單地址。
在「目錄」區段中,選取公司地點要套用的目錄。
在「付款條款」區段,選取公司地點的付款條款。
在「結帳頁面」區段中,完成您的結帳頁面設定:
- 選用:若要允許 B2B 顧客在結帳時運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址),請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
- 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核,請在「訂單提交」區段,選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單,請選取「自動提交訂單」。
選用:在「稅金」區段中新增稅務資訊:
在「稅籍編號」欄位中,輸入公司的稅籍編號。
選用:對於使用 Shopify Tax 的企業,如果公司和地點的運送地址位於英國或歐盟,這些公司和地點的「稅籍編號」欄位會變更為「加值稅」。輸入加值稅編號後,Shopify Tax 會進行驗證。
在「稅金設定」下拉式選單中,選取是否收取稅金: - 若要收取稅金,請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金,請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金,請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」,然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。
按一下「儲存」。
選用:在「中繼欄位」區段中,為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。
按一下「儲存」。
iPhone
在 Shopify 應用程式中,點選「
」 ,然後點選「顧客」。
點選「公司」。
點選一家公司。
在「地點」區段中,點選「新增地點」。
選取以下其中一個選項:
- 若要從現有地點複製帳單地址、地點聯絡人、目錄和付款條款,請選取「複製現有地點」。
- 若要手動輸入地點資訊,請選取「新公司地點」。
輸入運送地址和帳單地址。
新增地點名稱和地點 ID。
選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址,以作為主要聯絡人的聯絡方式。
選取要指派給主要聯絡入的權限:
- 僅限訂購:顧客可以向公司地點購買商品,並查看他們所訂購的訂單清單。
- 地點管理:顧客可以向公司地點購買商品,並查看所有顧客在該地點訂購的訂單清單。
在「目錄」區段中,選取公司要套用的目錄。
在「付款條款」區段,選取公司地點的付款條款。
在「結帳頁面」區段中,完成您的結帳頁面設定:
- 選用:若要允許 B2B 顧客在結帳時輸入彈性運送地址,請在「運送到地址」區段中選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
- 若要選擇是否讓顧客提交訂單草稿,請在「訂單提交」區段中選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」。
選用:在「稅金」區段中新增稅務資訊:
在「稅籍編號」欄位中,輸入公司的稅籍編號,然後點選「完成」。
在「稅金設定」下拉式選單中,選取是否收取稅金: - 若要收取稅金,請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金,請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金,請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」,然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。
點選「儲存」。
選用:在「中繼欄位」區段中,為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。
點選「儲存」。
Android
在 Shopify 應用程式中,點選「
」 ,然後點選「顧客」。
點選「公司」。
點選一家公司。
在「地點」區段中,點選「新增地點」。
選取以下其中一個選項:
- 若要從現有地點複製帳單地址、地點聯絡人、目錄和付款條款,請選取「複製現有地點」。
- 若要手動輸入地點資訊,請選取「新公司地點」。
輸入運送地址和帳單地址。
新增地點名稱和地點 ID。
選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址,以作為主要聯絡人的聯絡方式。
選取要指派給主要聯絡入的權限:
- 僅限訂購:顧客可以向公司地點購買商品,並查看他們所訂購的訂單清單。
- 地點管理:顧客可以向公司地點購買商品,並查看所有顧客在該地點訂購的訂單清單。
在「目錄」區段中,選取公司要套用的目錄。
在「付款條款」區段,選取公司地點的付款條款。
在「結帳頁面」區段中,完成您的結帳頁面設定:
- 選用:若要允許 B2B 顧客在結帳時輸入彈性運送地址,請在「運送到地址」區段中選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
- 若要選擇是否讓顧客提交訂單草稿,請在「訂單提交」區段中選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」。
選用:在「稅金」區段中新增稅務資訊:
在「稅籍編號」欄位中,輸入公司的稅籍編號,然後點選「完成」。
在「稅金設定」下拉式選單中,選取是否收取稅金: - 若要收取稅金,請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金,請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金,請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」,然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。
點選「✓」。
選用:在「中繼欄位」區段中,為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。
點選「✓」。
編輯公司詳細資訊
建立公司後,您即可新增或更新公司資訊。在公司頁面變更的內容會大量套用至所有公司地點,但部分僅適用於特定地點的資訊 (如稅籍編號和免稅項目) 必須在地點頁面更新。
若要大量更新公司名稱等公司資訊,可考慮使用第三方應用程式 Matrixify。
步驟如下:
電腦版
在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
點按您要更新的公司。
對公司執行以下任何更新:
編輯公司名稱和公司 ID:
- 在「公司詳細資訊」區段中,依序點按「⋮」和「編輯公司詳細資訊」。
- 在「公司名稱」和「公司 ID」欄位中,更新公司詳細資訊。
新增或移除公司的目錄:
- 在「目錄」區段中,按一下「⋮」。
- 點按「管理目錄」或「移除目錄」。
- 選取或搜尋要新增或移除的目錄。
編輯公司的付款條款:
- 在「付款條款」區段中,按一下「
」圖示。
- 從下拉式選單中選取一個付款條款。
- 選用:若要設定付款條款的訂金,請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」,然後輸入百分比的訂金要求,例如 20%。
- 在「付款條款」區段中,按一下「
編輯公司的結帳頁面設定:
- 若要允許 B2B 顧客在結帳頁面運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址),請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
- 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核,請在「訂單提交」區段,選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單,請選取「自動提交訂單」。
新增或編輯有關公司的備註:
- 在「備註」區段中,按一下「
」圖示。
- 新增或編輯備註。
- 在「備註」區段中,按一下「
按一下「儲存」。
iPhone
在 Shopify 應用程式中,點選「
」 ,然後點選「顧客」。
點選「公司」。
點選您要更新的公司。
對公司執行以下任何更新:
編輯公司名稱和公司 ID:
- 在「公司詳細資訊」區段中,點選「
」圖示。
- 在「公司名稱」和「公司 ID」欄位中,更新公司詳細資訊。
- 在「公司詳細資訊」區段中,點選「
新增或移除公司的目錄:
- 在「目錄」區段中,點選「...」。
- 點選「管理目錄」或「移除目錄」。
- 選取或搜尋要新增或移除的目錄。
編輯公司的付款條款:
- 在「付款條款」區段中,點選「
」圖示。
- 從下拉式選單中選取一個付款條款。
- 選用:若要設定付款條款的訂金,請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」,然後輸入百分比的訂金要求,例如 20%。
- 在「付款條款」區段中,點選「
編輯公司的結帳頁面設定:
- 選用:在「運送到地址」區段中,選取或取消選取「允許顧客運送到任何一次性地址」以更新彈性運送地址。
- 在「訂單提交」區段中,選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」以更新訂單提交規則。
新增或編輯有關公司的備註:
- 在「備註」區段中,點選「
」圖示。
- 新增或編輯備註。
- 在「備註」區段中,點選「
點選「儲存」。
Android
在 Shopify 應用程式中,點選「
」 ,然後點選「顧客」。
點選「公司」。
點選您要更新的公司。
對公司執行以下任何更新:
編輯公司名稱和公司 ID:
- 在「公司詳細資訊」區段中,點選「
」圖示。
- 在「公司名稱」和「公司 ID」欄位中,更新公司詳細資訊。
- 在「公司詳細資訊」區段中,點選「
新增或移除公司的目錄:
- 在「目錄」區段中,點選「...」。
- 點選「管理目錄」或「移除目錄」。
- 選取或搜尋要新增或移除的目錄。
編輯公司的付款條款:
- 在「付款條款」區段中,點選「
」圖示。
- 從下拉式選單中選取一個付款條款。
- 選用:若要設定付款條款的訂金,請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」,然後輸入百分比的訂金要求,例如 20%。
- 在「付款條款」區段中,點選「
編輯公司的結帳頁面設定:
- 選用:在「運送到地址」區段中,選取或取消選取「允許顧客運送到任何一次性地址」以更新彈性運送地址。
- 在「訂單提交」區段中,選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」以更新訂單提交規則。
新增或編輯有關公司的備註:
- 在「備註」區段中,點選「
」圖示。
- 新增或編輯備註。
- 在「備註」區段中,點選「
點選「✓」。 。
編輯公司地點的詳細資訊
建立公司地點後,您可以新增或更新公司地點資訊。在公司頁面變更的內容會大量套用至所有公司地點,但部分僅適用於特定地點的資訊 (如稅籍編號和免稅項目) 必須在公司地點頁面更新。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
按一下您要更新地點的公司。
在「地點」區段中,按一下要更新的地點。
在「公司地點詳細資訊」區段中,按一下「⋮」,然後對公司地點執行下列任何更新:
- 若要編輯公司地點名稱和公司 ID,請點按「編輯地點詳細資訊」。
- 若要編輯公司地點的運送地址,請點按「編輯運送地址」。
- 若要編輯公司地點的帳單地址,請點按「編輯帳單地址」。
- 若要編輯公司地點的稅籍編號,請點按「編輯稅籍編號」。對於使用 Shopify Tax 的企業,如果公司和地點的運送地址位於英國或歐盟,這些公司和地點的「稅籍編號」欄位會變更為「加值稅編號」。輸入加值稅編號後,Shopify Tax 會進行驗證。
- 若要編輯公司地點的收取稅金設定和免稅項目,請點按「管理稅金設定」。
按一下「儲存」。
在「自訂」區段中,對公司地點執行下列任何更新:
新增或移除公司地點的目錄:
- 在「目錄」區段中,按一下「⋮」。
- 點按「管理目錄」或「移除目錄」。
- 選取或搜尋要新增或移除的目錄。
編輯公司地點的付款條款:
- 在「付款條款」區段中,按一下「
」圖示。
- 從下拉式選單中選取一個付款條款。
- 選用:若要設定付款條款的訂金,請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」,然後輸入百分比的訂金要求,例如 20%。
- 在「付款條款」區段中,按一下「
編輯公司的結帳頁面設定:
- 若要允許 B2B 顧客在結帳頁面運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址),請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
- 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核,請在「訂單提交」區段,選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單,請選取「自動提交訂單」。
新增或編輯有關公司地點的備註:
- 在「備註」區段中,按一下「
」圖示。
- 新增或編輯備註。
- 在「備註」區段中,按一下「
按一下「儲存」。
刪除公司
您刪除公司時,系統會一併刪除該公司的全部地點,並移除該公司的所有顧客;但除非您將顧客刪除,否則他們仍會保留在您的顧客名單中。如果公司尚有訂單,您就無法將其刪除。
步驟如下:
電腦版
在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
點按您要刪除的公司。
點擊「刪除公司」。
檢視刪除資訊,然後點按「刪除公司」。
Shopify app
- 在 Shopify 應用程式中,點選「
」 ,然後點選「顧客」。
- 點選「公司」。
- 點選您要刪除的公司。
- 點選「刪除公司」。
- 檢視刪除資訊,然後點選「刪除公司」。
從公司中刪除公司地點
當公司有任何訂單草稿或訂單存在時,您將無法刪除該公司地點。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
按一下要刪除公司地點的公司。
在「地點」區段中,按一下要刪除的公司地點。
接連點擊兩次「刪除地點」。
使用中繼欄位在公司和公司地點儲存自訂資訊
若要儲存有關 B2B 顧客的海關資訊,您可以為公司或公司地點新增中繼欄位。
中繼欄位能讓您儲存一般不會在 Shopify 管理介面擷取的特定資訊,藉此自訂 Shopify 商店的功能和外觀。深入瞭解中繼欄位。