使用公司建立和管理 B2B 顧客

方案要求

Shopify B2B 僅適用於採用 Shopify Plus 方案的商店。如需 Shopify Plus 方案定價相關資訊，請聯絡我們。

若要在 Shopify 上使用 B2B，你必須將 B2B 顧客設為公司。公司控制所有適用於顧客體驗的自訂功能，例如定價、商品、商店內容、付款和配送選項：

• 公司是指一個或多個公司地點的母公司組織。對於擁有多個地點的企業，您可以將其所有資訊集中在一個公司檔案中，並為每個公司地點自訂設定和詳細資訊。
• 公司地點是您在 B2B 交易中銷售對象的企業。每個地點都可以有自己的稅務 ID、稅額豁免、運送地址、帳單地址、定價、付款條件和聯絡人。當您建立公司時，系統會自動為該公司建立一個公司地點。

如果 B2B 顧客可存取多個公司地點，則在登入您的線上商店時，系統會提示他們選擇要為哪個公司地點進行購買。您的顧客將看到您指派給該公司地點的價格、付款條件和結帳頁面。

建立公司和公司地點的注意事項

建立公司和公司地點之前，請檢視下列考量事項：

• 您可以擁有不限數量的公司。
• 每家公司最多可以有 10,000 個公司地點。
• 每家公司最多可以有 10,000 名顧客。
• 每個公司地點最多可以有 25 個目錄。
• 公司地點最多可有 50 名顧客。
• 若要大量匯入公司和公司地點，您可以使用第三方應用程式 Matrixify 。深入瞭解如何使用 Matrixify 大量匯入公司。
• Shopify Plus 自動計算 B2B 訂單的稅金，並允許您按公司或地點層級設定免項項目。您也可以使用目錄和 Shopify Markets 管理 B2B 顧客的地區定價和多種幣別銷售。

建立公司

您可以在 Shopify 管理介面建立公司。建立公司時，您必須輸入公司名稱。其他公司資訊為選用，可於稍後新增。

步驟如下：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。

2. 點擊「新增公司」。

3. 輸入公司名稱。顧客登入時會看到此名稱。

4. 輸入公司 ID。如果您要將 Shopify 中的 B2B 資料同步至其他系統，例如企業資源規劃，您可以新增現有的外部 ID，或是建立您自己專屬的 ID。

5. 選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址，才能新增為主要聯絡人。預設情況下，主要聯絡人會被指派僅限訂購權限。

6. 輸入運送地址和帳單地址。

7. 新增地點 ID。如果您要將 Shopify 中的 B2B 資料同步至其他系統，您可以新增現有的外部 ID，或是建立您自己專屬的 ID。

8. 在「目錄」區段中，選取公司要套用的目錄。此目錄將自動套用至您建立的第一個公司地點。

9. 在「付款條款」區段，選取公司的付款條款。

10. 在「結帳頁面」區段中，完成您的結帳頁面設定：

    • 選用：若要允許 B2B 顧客在結帳時運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址)，請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
    • 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核，請在「訂單提交」區段，選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單，請選取「自動提交訂單」。

11. 選用：在「稅金」區段中新增稅務資訊：

    1. 在「稅籍編號」欄位中，輸入公司的稅籍編號。

    2. 選用：對於使用 Shopify Tax 的企業，如果公司和地點的運送地址位於英國或歐盟，這些公司和地點的「稅籍編號」欄位會變更為「加值稅」。輸入加值稅編號後，Shopify Tax 會進行驗證。

    3. 在「稅金設定」下拉式選單中，選取是否收取稅金： - 若要收取稅金，請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金，請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金，請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」，然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。

    4. 按一下「儲存」。

12. 選用：在「中繼欄位」區段中，為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。

13. 按一下「儲存」。

將地點新增至現有公司

您可以為現有公司新增地點。建立公司地點時，您必須輸入公司地點名稱。其他公司地點資訊為選用，可於稍後新增。

步驟如下：

電腦版

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。

2. 選取要新增地點的公司。

3. 在「地點」區段中，點擊「建立新地點」。

4. 選取以下其中一個選項：

   • 若要從現有地點複製帳單地址、地點聯絡人、目錄和付款條款，請選取「複製現有地點」。
   • 若要手動輸入地點資訊，請選取「新公司地點」。

5. 輸入運送地址和帳單地址。

6. 新增地點名稱和地點 ID。

7. 選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址，以作為主要聯絡人的聯絡方式。

8. 從下列選項中選取主要聯絡人的權限：

   • 僅限訂購：顧客可以向公司地點購買商品，並在訂單清單中查看他們已提交的訂單。
   • 地點管理：顧客可以向公司地點購買商品，並在訂單清單中查看所有顧客向該地點提交的訂單。顧客可以更新該地點的運送地址及帳單地址。

9. 在「目錄」區段中，選取公司地點要套用的目錄。

10. 在「付款條款」區段，選取公司地點的付款條款。

11. 在「結帳頁面」區段中，完成您的結帳頁面設定：

    • 選用：若要允許 B2B 顧客在結帳時運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址)，請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
    • 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核，請在「訂單提交」區段，選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單，請選取「自動提交訂單」。

12. 選用：在「稅金」區段中新增稅務資訊：

    1. 在「稅籍編號」欄位中，輸入公司的稅籍編號。

    2. 選用：對於使用 Shopify Tax 的企業，如果公司和地點的運送地址位於英國或歐盟，這些公司和地點的「稅籍編號」欄位會變更為「加值稅」。輸入加值稅編號後，Shopify Tax 會進行驗證。

    3. 在「稅金設定」下拉式選單中，選取是否收取稅金： - 若要收取稅金，請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金，請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金，請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」，然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。

    4. 按一下「儲存」。

13. 選用：在「中繼欄位」區段中，為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。

14. 按一下「儲存」。

iPhone

1. 在 Shopify 應用程式中，點選「」 ，然後點選「顧客」。

2. 點選「公司」。

3. 點選一家公司。

4. 在「地點」區段中，點選「新增地點」。

5. 選取以下其中一個選項：

   • 若要從現有地點複製帳單地址、地點聯絡人、目錄和付款條款，請選取「複製現有地點」。
   • 若要手動輸入地點資訊，請選取「新公司地點」。

6. 輸入運送地址和帳單地址。

7. 新增地點名稱和地點 ID。

8. 選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址，以作為主要聯絡人的聯絡方式。

9. 選取要指派給主要聯絡入的權限：

   • 僅限訂購：顧客可以向公司地點購買商品，並查看他們所訂購的訂單清單。
   • 地點管理：顧客可以向公司地點購買商品，並查看所有顧客在該地點訂購的訂單清單。

10. 在「目錄」區段中，選取公司要套用的目錄。

11. 在「付款條款」區段，選取公司地點的付款條款。

12. 在「結帳頁面」區段中，完成您的結帳頁面設定：

    • 選用：若要允許 B2B 顧客在結帳時輸入彈性運送地址，請在「運送到地址」區段中選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
    • 若要選擇是否讓顧客提交訂單草稿，請在「訂單提交」區段中選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」。

13. 選用：在「稅金」區段中新增稅務資訊：

    1. 在「稅籍編號」欄位中，輸入公司的稅籍編號，然後點選「完成」。

    2. 在「稅金設定」下拉式選單中，選取是否收取稅金： - 若要收取稅金，請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金，請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金，請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」，然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。

    3. 點選「儲存」。

14. 選用：在「中繼欄位」區段中，為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。

15. 點選「儲存」。

Android

1. 在 Shopify 應用程式中，點選「」 ，然後點選「顧客」。

2. 點選「公司」。

3. 點選一家公司。

4. 在「地點」區段中，點選「新增地點」。

5. 選取以下其中一個選項：

   • 若要從現有地點複製帳單地址、地點聯絡人、目錄和付款條款，請選取「複製現有地點」。
   • 若要手動輸入地點資訊，請選取「新公司地點」。

6. 輸入運送地址和帳單地址。

7. 新增地點名稱和地點 ID。

8. 選取主要聯絡人。您可以選取現有的顧客個檔或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址，以作為主要聯絡人的聯絡方式。

9. 選取要指派給主要聯絡入的權限：

   • 僅限訂購：顧客可以向公司地點購買商品，並查看他們所訂購的訂單清單。
   • 地點管理：顧客可以向公司地點購買商品，並查看所有顧客在該地點訂購的訂單清單。

10. 在「目錄」區段中，選取公司要套用的目錄。

11. 在「付款條款」區段，選取公司地點的付款條款。

12. 在「結帳頁面」區段中，完成您的結帳頁面設定：

    • 選用：若要允許 B2B 顧客在結帳時輸入彈性運送地址，請在「運送到地址」區段中選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
    • 若要選擇是否讓顧客提交訂單草稿，請在「訂單提交」區段中選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」。

13. 選用：在「稅金」區段中新增稅務資訊：

    1. 在「稅籍編號」欄位中，輸入公司的稅籍編號，然後點選「完成」。

    2. 在「稅金設定」下拉式選單中，選取是否收取稅金： - 若要收取稅金，請選取「收取稅金」。 - 若不收取稅金，請選取「不收稅」。 - 若要收取適用免稅額以外的稅金，請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」，然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。

    3. 點選「✓」。

14. 選用：在「中繼欄位」區段中，為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。

15. 點選「✓」。

編輯公司詳細資訊

建立公司後，您即可新增或更新公司資訊。在公司頁面變更的內容會大量套用至所有公司地點，但部分僅適用於特定地點的資訊 (如稅籍編號和免稅項目) 必須在地點頁面更新。

若要大量更新公司名稱等公司資訊，可考慮使用第三方應用程式 Matrixify。

步驟如下：

電腦版

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。

2. 點按您要更新的公司。

3. 對公司執行以下任何更新：

   • 編輯公司名稱和公司 ID：

     1. 在「公司詳細資訊」區段中，依序點按「⋮」和「編輯公司詳細資訊」。
     2. 在「公司名稱」和「公司 ID」欄位中，更新公司詳細資訊。

   • 新增或移除公司的目錄：

     1. 在「目錄」區段中，按一下「⋮」。
     2. 點按「管理目錄」或「移除目錄」。
     3. 選取或搜尋要新增或移除的目錄。

   • 編輯公司的付款條款：

     1. 在「付款條款」區段中，按一下「」圖示。
     2. 從下拉式選單中選取一個付款條款。
     3. 選用：若要設定付款條款的訂金，請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」，然後輸入百分比的訂金要求，例如 20%。

   • 編輯公司的結帳頁面設定：

     1. 若要允許 B2B 顧客在結帳頁面運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址)，請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
     2. 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核，請在「訂單提交」區段，選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單，請選取「自動提交訂單」。

   • 新增或編輯有關公司的備註：

     1. 在「備註」區段中，按一下「」圖示。
     2. 新增或編輯備註。

4. 按一下「儲存」。

iPhone

1. 在 Shopify 應用程式中，點選「」 ，然後點選「顧客」。

2. 點選「公司」。

3. 點選您要更新的公司。

4. 對公司執行以下任何更新：

   • 編輯公司名稱和公司 ID：

     1. 在「公司詳細資訊」區段中，點選「」圖示。
     2. 在「公司名稱」和「公司 ID」欄位中，更新公司詳細資訊。

   • 新增或移除公司的目錄：

     1. 在「目錄」區段中，點選「...」。
     2. 點選「管理目錄」或「移除目錄」。
     3. 選取或搜尋要新增或移除的目錄。

   • 編輯公司的付款條款：

     1. 在「付款條款」區段中，點選「」圖示。
     2. 從下拉式選單中選取一個付款條款。
     3. 選用：若要設定付款條款的訂金，請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」，然後輸入百分比的訂金要求，例如 20%。

   • 編輯公司的結帳頁面設定：

     1. 選用：在「運送到地址」區段中，選取或取消選取「允許顧客運送到任何一次性地址」以更新彈性運送地址。
     2. 在「訂單提交」區段中，選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」以更新訂單提交規則。

   • 新增或編輯有關公司的備註：

     1. 在「備註」區段中，點選「」圖示。
     2. 新增或編輯備註。

5. 點選「儲存」。

Android

1. 在 Shopify 應用程式中，點選「」 ，然後點選「顧客」。

2. 點選「公司」。

3. 點選您要更新的公司。

4. 對公司執行以下任何更新：

   • 編輯公司名稱和公司 ID：

     1. 在「公司詳細資訊」區段中，點選「」圖示。
     2. 在「公司名稱」和「公司 ID」欄位中，更新公司詳細資訊。

   • 新增或移除公司的目錄：

     1. 在「目錄」區段中，點選「...」。
     2. 點選「管理目錄」或「移除目錄」。
     3. 選取或搜尋要新增或移除的目錄。

   • 編輯公司的付款條款：

     1. 在「付款條款」區段中，點選「」圖示。
     2. 從下拉式選單中選取一個付款條款。
     3. 選用：若要設定付款條款的訂金，請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」，然後輸入百分比的訂金要求，例如 20%。

   • 編輯公司的結帳頁面設定：

     1. 選用：在「運送到地址」區段中，選取或取消選取「允許顧客運送到任何一次性地址」以更新彈性運送地址。
     2. 在「訂單提交」區段中，選取「自動提交訂單」或「提交訂單草稿以供審核」以更新訂單提交規則。

   • 新增或編輯有關公司的備註：

     1. 在「備註」區段中，點選「」圖示。
     2. 新增或編輯備註。

5. 點選「✓」。 。

編輯公司地點的詳細資訊

建立公司地點後，您可以新增或更新公司地點資訊。在公司頁面變更的內容會大量套用至所有公司地點，但部分僅適用於特定地點的資訊 (如稅籍編號和免稅項目) 必須在公司地點頁面更新。

步驟如下：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。

2. 按一下您要更新地點的公司。

3. 在「地點」區段中，按一下要更新的地點。

4. 在「公司地點詳細資訊」區段中，按一下「⋮」，然後對公司地點執行下列任何更新：

   • 若要編輯公司地點名稱和公司 ID，請點按「編輯地點詳細資訊」。
   • 若要編輯公司地點的運送地址，請點按「編輯運送地址」。
   • 若要編輯公司地點的帳單地址，請點按「編輯帳單地址」。
   • 若要編輯公司地點的稅籍編號，請點按「編輯稅籍編號」。對於使用 Shopify Tax 的企業，如果公司和地點的運送地址位於英國或歐盟，這些公司和地點的「稅籍編號」欄位會變更為「加值稅編號」。輸入加值稅編號後，Shopify Tax 會進行驗證。
   • 若要編輯公司地點的收取稅金設定和免稅項目，請點按「管理稅金設定」。

5. 按一下「儲存」。

6. 在「自訂」區段中，對公司地點執行下列任何更新：

   • 新增或移除公司地點的目錄：

     1. 在「目錄」區段中，按一下「⋮」。
     2. 點按「管理目錄」或「移除目錄」。
     3. 選取或搜尋要新增或移除的目錄。

   • 編輯公司地點的付款條款：

     1. 在「付款條款」區段中，按一下「」圖示。
     2. 從下拉式選單中選取一個付款條款。
     3. 選用：若要設定付款條款的訂金，請選取「在結帳頁面對建立的訂單要求訂金」，然後輸入百分比的訂金要求，例如 20%。

   • 編輯公司的結帳頁面設定：

     1. 若要允許 B2B 顧客在結帳頁面運送到新的一次性地址 (非其檔案中運送地址)，請選取「允許顧客運送到任何一次性地址」。
     2. 若要在核准B2B 顧客提交的訂單之前對其進行審核，請在「訂單提交」區段，選取「提交訂單草稿以供審核」。若要自動核准 B2B 顧客提交的訂單，請選取「自動提交訂單」。

   • 新增或編輯有關公司地點的備註：

     1. 在「備註」區段中，按一下「」圖示。
     2. 新增或編輯備註。

7. 按一下「儲存」。

刪除公司

您刪除公司時，系統會一併刪除該公司的全部地點，並移除該公司的所有顧客；但除非您將顧客刪除，否則他們仍會保留在您的顧客名單中。如果公司尚有訂單，您就無法將其刪除。

步驟如下：

電腦版

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。

2. 點按您要刪除的公司。

3. 點擊「刪除公司」。

4. 檢視刪除資訊，然後點按「刪除公司」。

Shopify app

1. 在 Shopify 應用程式中，點選「」 ，然後點選「顧客」。
2. 點選「公司」。
3. 點選您要刪除的公司。
4. 點選「刪除公司」。
5. 檢視刪除資訊，然後點選「刪除公司」。

從公司中刪除公司地點

當公司有任何訂單草稿或訂單存在時，您將無法刪除該公司地點。

步驟如下：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。

2. 按一下要刪除公司地點的公司。

3. 在「地點」區段中，按一下要刪除的公司地點。

4. 接連點擊兩次「刪除地點」。

使用中繼欄位在公司和公司地點儲存自訂資訊

若要儲存有關 B2B 顧客的海關資訊，您可以為公司或公司地點新增中繼欄位。

中繼欄位能讓您儲存一般不會在 Shopify 管理介面擷取的特定資訊，藉此自訂 Shopify 商店的功能和外觀。深入瞭解中繼欄位。