將您的顧客資料移轉到Shopify B2B
您可以將現有的Shopify直效行銷 (D2C) 顧客及其訂單記錄移轉給公司。了解有關在Shopify管理介面中匯入或建立公司的詳細資訊。
您可以從以下選項中選擇將 D2C 顧客移轉到B2B公司:
- 從D2C顧客及其訂單建立新的B2B公司。當您想為您選取的每位顧客建立一家公司時,請使用此選項。例如,如果您選取 3 位顧客,則建立 3 家公司。您可以從顧客頁面批次執行此操作。
- 將 D2C 顧客及其訂單移轉到現有的B2B公司。當您想要為公司新增多個顧客或為現有公司新增現有顧客時,請使用此選項。 例如,當您有 3 位顧客需要新增到一家公司時。您可以在顧客商品詳情頁面單獨進行此操作。
將顧客和訂單記錄移轉至公司的考量事項
將顧客和相關訂單記錄移轉至公司地點之前,請檢視下列考量事項:
- 您的Shopify管理介面中必須有現有的 D2C 顧客。
- 您只能將 D2C 訂單移轉到公司。B2B訂單仍保留在建立該訂單的公司,不能移轉到另一家公司。
- 您無法移轉已取消或刪除的訂單。
- 移轉到現有公司時,您必須將訂單移轉到單一公司地點。訂單不能跨多個地點Split 。
- 您只能將顧客的完整訂單記錄新增至公司,系統不支援部分訂單記錄的移轉。如果顧客的訂單記錄同時包括 B2B 和 D2C 訂單,則系統僅會將 D2C 訂單新增至公司。
選項 1:透過移轉顧客及其記錄到B2B來設定一家新公司
您可透過 Shopify 管理介面「顧客」頁面的大量設定功能,將現有 B2B 顧客設定為具有單一地點的 B2B 公司。最多可同時選取 250 個 B2B 顧客,或分小批次完成設定流程。
根據您選取的顧客數量,大量設定功能可能會在背景執行,以完成設定流程。完成設定後,您會收到電子郵件,而若有須處理的項目,該封電子郵件也會通知您。
匯入顧客資訊
大量設定公司時,您可以選擇是否為顧客匯入下列資訊和設定:
設定 | 說明 |
---|---|
過往訂單 | 您可以選擇是否要將顧客過去的所有訂單新增至公司地點。若選取此選項,顧客登入後即可查看自己過去的 B2B 訂單。若所選顧客已具有 B2B 關係,建議您匯入過去的訂單。 |
減稅 | 您可以選擇是否要將特定的顧客免稅項目移轉至公司地點。可移轉的特定免稅項目包括紐約經銷商,但透過停用「收取稅金」所設定的免稅項目不會進行移轉,而是需要您手動調整。若 B2B 顧客所適用的免稅項目同樣適用於該 B2B 公司,則您必須移轉免稅項目。 |
允許顧客運送到任何地址 | 預設情況下,結帳過程中系統會預先填入公司的運送地址,且公司無法變更該地址。如果您選擇這項設定,則公司可以在結帳時變更運送地址。 |
提交訂單草稿以供審核 | 預設情況下,結帳時即會提交訂單。如果您選擇將所有訂單提交為草稿,則顧客的訂單將提交為「訂單草稿」。 |
付款條款 | 您可以選擇要為顧客提供的付款條件。如果您希望公司在結帳時支付訂單款項,請選擇「沒有付款條件」。 |
如果您在大量設定公司時未匯入這些設定,則您可以稍後手動為各公司更新設定。深入瞭解B2B 公司設定的相關資訊。
如果您在從 D2C 顧客設定新公司時犯了錯誤,那麼您可以刪除該公司。顧客和他們的訂單被恢復為 D2C。
移轉顧客及其記錄至 B2B,以建立新公司
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
可選:如果您已有標籤來識別這些顧客,請點擊新增過濾器,然後按標籤過濾顧客。
選取您想要移轉的顧客。您可以選擇所有顧客,或僅選取一部分顧客來分批進行此過程。
點擊「...」選單,然後點擊「新增至公司」。
選擇要使用的公司設定,以及想要新增的顧客資訊。
點擊「設定公司」。
選項二:將顧客及其訂單記錄移轉至現有公司
如果您已經建立了現有公司,那麼您可能想要將 D2C 顧客和訂單記錄移轉到現有公司和公司地點。如果公司有多個公司地點,那麼您只能移轉到其中一個公司地點。
若您在將顧客移轉至現有公司時出現錯誤,可以將該顧客從公司中移除。您可以選擇移除與顧客一併移轉的原始訂單。該顧客及其原始移轉的訂單將會回復為 D2C 狀態。
將顧客及其訂單記錄移轉到現有公司
電腦版
- 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
- 點擊要新增顧客的公司。
- 在「顧客」區段中,按一下「⋮」。
- 點擊「新增顧客」。
- 按一下搜尋列,然後選取一位顧客。
- 選取要新增顧客的公司地點,然後在公司地點旁選取公司權限。
- 選取「將顧客的訂單新增至此地點」,將顧客的訂單記錄加到公司地點。
- 選用:若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單,請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 按一下「儲存」。
iPhone
- 在 Shopify 應用程式中,點選「
」 ,然後點選「顧客」。
- 點選「公司」。
- 點選一家公司。
- 在「顧客」區段中,點選「…」>「新增顧客」。
- 點選搜尋列,然後選取一位顧客。
- 點選要新增顧客的公司地點,然後選取每個公司地點旁的公司權限。
- 選取「將顧客的訂單新增至此地點」,將顧客的訂單記錄加到公司地點。
- 選用:若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單,請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 點選「儲存」。
Android
- 在 Shopify 應用程式中,點選「
」 ,然後點選「顧客」。
- 點選「公司」。
- 點選一家公司。
- 在「顧客」區段中,點選「…」>「新增顧客」。
- 點選搜尋列,然後選取一位顧客。
- 點選要新增顧客的公司地點,然後選取每個公司地點旁的公司權限。
- 選取「將顧客的訂單新增至此地點」,將顧客的訂單記錄加到公司地點。
- 選用:若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單,請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 點選「✓」。
從顧客個檔移轉顧客和其訂單記錄至公司
- 從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
- 按一下要新增到公司的顧客。
- 按一下「顧客」區段的「⋮」,然後按一下「新增至公司」。
- 按一下搜尋列,然後選取一間公司。
- 選取要新增顧客的公司地點,然後在每個公司地點旁選取公司權限。
- 選用:若要將顧客的訂單記錄新增至公司地點,請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
- 選用:若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單,請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 按一下「儲存」。