將您的顧客資料移轉到Shopify B2B

您可以將現有的Shopify直效行銷 (D2C) 顧客及其訂單記錄移轉給公司。了解有關在Shopify管理介面中匯入或建立公司的詳細資訊。

您可以從以下選項中選擇將 D2C 顧客移轉到B2B公司：

從D2C顧客及其訂單建立新的B2B公司。當您想為您選取的每位顧客建立一家公司時，請使用此選項。例如，如果您選取 3 位顧客，則建立 3 家公司。您可以從顧客頁面批次執行此操作。
將 D2C 顧客及其訂單移轉到現有的B2B公司。當您想要為公司新增多個顧客或為現有公司新增現有顧客時，請使用此選項。例如，當您有 3 位顧客需要新增到一家公司時。您可以在顧客商品詳情頁面單獨進行此操作。

此頁面上

將顧客和相關訂單記錄移轉至公司地點之前，請檢視下列考量事項：

您的Shopify管理介面中必須有現有的 D2C 顧客。
您只能將 D2C 訂單移轉到公司。B2B訂單仍保留在建立該訂單的公司，不能移轉到另一家公司。
您無法移轉已取消或刪除的訂單。
移轉到現有公司時，您必須將訂單移轉到單一公司地點。訂單不能跨多個地點Split 。
您只能將顧客的完整訂單記錄新增至公司，系統不支援部分訂單記錄的移轉。如果顧客的訂單記錄同時包括 B2B 和 D2C 訂單，則系統僅會將 D2C 訂單新增至公司。

您可透過 Shopify 管理介面「顧客」頁面的大量設定功能，將現有 B2B 顧客設定為具有單一地點的 B2B 公司。最多可同時選取 250 個 B2B 顧客，或分小批次完成設定流程。

根據您選取的顧客數量，大量設定功能可能會在背景執行，以完成設定流程。完成設定後，您會收到電子郵件，而若有須處理的項目，該封電子郵件也會通知您。

大量設定公司時，您可以選擇是否為顧客匯入下列資訊和設定：

顧客資訊和公司設定
設定	說明
過往訂單	您可以選擇是否要將顧客過去的所有訂單新增至公司地點。若選取此選項，顧客登入後即可查看自己過去的 B2B 訂單。若所選顧客已具有 B2B 關係，建議您匯入過去的訂單。
減稅	您可以選擇是否要將特定的顧客免稅項目移轉至公司地點。可移轉的特定免稅項目包括紐約經銷商，但透過停用「收取稅金」所設定的免稅項目不會進行移轉，而是需要您手動調整。若 B2B 顧客所適用的免稅項目同樣適用於該 B2B 公司，則您必須移轉免稅項目。
允許顧客運送到任何地址	預設情況下，結帳過程中系統會預先填入公司的運送地址，且公司無法變更該地址。如果您選擇這項設定，則公司可以在結帳時變更運送地址。
提交訂單草稿以供審核	預設情況下，結帳時即會提交訂單。如果您選擇將所有訂單提交為草稿，則顧客的訂單將提交為「訂單草稿」。
付款條款	您可以選擇要為顧客提供的付款條件。如果您希望公司在結帳時支付訂單款項，請選擇「沒有付款條件」。

如果您在大量設定公司時未匯入這些設定，則您可以稍後手動為各公司更新設定。深入瞭解B2B 公司設定的相關資訊。

如果您在從 D2C 顧客設定新公司時犯了錯誤，那麼您可以刪除該公司。顧客和他們的訂單被恢復為 D2C。

如果您已經建立了現有公司，那麼您可能想要將 D2C 顧客和訂單記錄移轉到現有公司和公司地點。如果公司有多個公司地點，那麼您只能移轉到其中一個公司地點。

若您在將顧客移轉至現有公司時出現錯誤，可以將該顧客從公司中移除。您可以選擇移除與顧客一併移轉的原始訂單。該顧客及其原始移轉的訂單將會回復為 D2C 狀態。

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