管理 Shopify Balance 帳戶

Shopify Balance 頁面中,您可以存取帳戶明細、檢視對帳單及轉帳

若要深入瞭解 Shopify Balance 卡片,請參閱管理卡片。如需獎勵計畫的相關資訊,請參閱 Shopify Balance 獎勵

Shopify 不會收取使用 Balance 卡的任何費用,但 ATM 供應商可能會收取費用。您可以在服務條款中查看更多資訊。

Shopify Balance 帳戶要求

並非所有商家都能申請 Shopify Balance 帳戶。若要開立 Shopify Balance 帳戶,您必須符合下列要求:

  • 商店位於美國或波多黎各 (不支援美國其他領土)
  • 已設定 Shopify Payments,或在註冊 Shopify Payments 時註冊 Balance
  • 持有有效的美國社會安全號碼 (SSN)
  • Shopify Payments 帳戶擁有人只有一位 (可擁有合作夥伴)
  • 採用 Shopify Plus 以外的任何 Shopify 方案

設定您的帳戶

如果您符合 Shopify Balance 帳戶的使用資格,便能使用下列步驟設定帳戶。

步驟

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 點擊「開立帳戶」。

  3. 檢視您的 Shopify Payments 資訊,然後點擊「確認」。

  4. 輸入您的 SSN 和行動電話號碼,然後點擊「確認」。

  5. 勾選核取方塊以確認您同意《Shopify Balance 帳戶協議》和《Shopify Balance 卡片協議》(包含《金融機構合作夥伴隱私權政策》和《電子簽名揭露聲明》),然後點擊「開立帳戶」。

設定完 Shopify Balance 帳戶後,該帳戶就會與 Shopify Payments 帳戶相連結。您的支付款項將存入您的 Shopify Balance 帳戶,包含您透過 Shopify 金融服務收到的任何融資。

管理帳戶

您設定完您的帳戶後,便可以在 Shopify Balance 頁面中執行任何管理任務。

檢視您的 Shopify Balance 帳戶資訊

您可以檢視帳號和銀行代碼。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 點擊「管理帳號」。

  3. 點擊「顯示詳細資訊」。

基於安全考量,您可能會收到再次「驗證」帳號的通知。

檢視 Shopify Balance 帳戶明細

您可以查看帳戶的每月對帳單。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 帳號活動卡片上,點擊「檢視對帳單」。

  3. 選取要檢視的對帳單。該對帳單會在新分頁中開啟。

使用 Shopify Balance 帳戶接收支付款項

當您註冊 Shopify Balance 帳戶時,系統會自動將該帳戶設為您的 Shopify Payments 款項支付帳戶。若您使用 Balance 帳戶,即可在交易處理日期起算的一個工作日後收到 Shopify Payments 收益。工作日不包含週末或美國當地的節假日。

變更支付款項帳戶

您隨時都可以變更 Shopify Payments 的收益存款帳戶。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 在「Shopify Balance」頁面,點擊「管理帳戶」。

  3. 在「Shopify Balance 帳戶」頁面,點擊「變更支付款項帳戶」。

  4. 在「確認舊銀行帳戶」下方,輸入您的 Shopify Balance 帳戶資訊。

  5. 輸入新的帳戶資訊,然後點擊「儲存」。

  6. 選取您變更帳戶的原因,然後點擊「確認」。

  7. 點擊「完成」。

連接至第三方應用程式

我們與 Plaid 整合服務,讓您可以將 Shopify Balance 帳戶連結至 Venmo 或 Wise 等第三方應用程式,以利帳戶執行更多操作事項,例如傳送款項、直接付款給廠商,以及追蹤費用等。若要深入瞭解可以連結的第三方應用程式,請參閱 Plaid 應用程式頁面

步驟:

  1. 登入第三方應用程式,並按照步驟設定付款方式。
  2. 選取以新增銀行,並立即登入以驗證帳戶。
  3. 選取 Shopify Balance 帳戶。
  4. 在登入畫面中登入您的 Shopify 商店。
  5. 在第三方應用程式中,完成連接帳戶的步驟。

啟用餘額不足提示

啟用餘額不足提示後,系統將會在帳戶餘額低於預設值時傳送電子郵件給您。預設值為 100。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 在「Shopify Balance」頁面,點擊「管理帳戶」。

  3. 在「通知」中,點選切換按鈕以啟用或停用餘額不足提示。

  4. 選用:點擊「變更金額」來變更帳戶餘額,該值將觸發餘額不足的提示。

現金流深入分析

現金流深入分析疊加層會顯示過去兩個月的現金流概覽。您可以將收支進行比較,以瞭解盈虧。現金流深入分析會將支出分為五大類,以便您確定把錢花在應當之處。您也可以查看即將到來的 Shopify 帳單總額。

如需詳細的商店財務概覽資料,請參閱財務概覽

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 本月的現金流中,按一下 查看所有深入分析

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