啟用 Shopify POS 管道時的檢查清單
本檢查清單可為 Shopify POS 啟用過程的重要里程碑提供指引和資源。每個主題都包含額外內容和資源連結。列印這份檢查清單或下載 PDF 檔將大有幫助，因為您可以在設定過程中隨時參考。
啟用 Shopify POS 管道之前，您需要先移轉或新增資料、整理 商品，並設定 Shopify POS。
此頁面上
開始使用
您需要先登入 Shopify 管理介面 (也就是您帳號的管理區段)，才能啟用 Shopify POS 管道。您可以從 Shopify 管理介面處理付款和訂閱設定、大量編輯資料 (例如顧客和商品)，以及編輯全通路設定 (例如運送選項)。
如果您也開設網路商店，請參閱成立新 Shopify 商店的一般檢查清單。
移轉資料
移轉資料或將商品新增到 Shopify 管理介面是開始在 Shopify 上銷售的第一步，也是最重要的步驟。如果您是從其他平台移轉，可以匯入訂單、商品和顧客資料。移轉資料之前，請先詳閱資料移轉說明文件。
如果是從 Quickbooks 移轉，請參閱 Quickbooks Desktop POS 移轉指南概覽。
您可以透過以下方式移轉或新增資料：
| 移轉選項 | 說明 |
|---|---|
| 個別新增 | 手動逐一新增商品和顧客。這個選項最適合初次建立資料的情況。 |
| CSV 匯入 | 直接在 Shopify 管理介面使用 CSV 檔匯入商品和顧客。 |
| 第三方移轉應用程式 | 使用第三方資料移轉應用程式移轉資料，減少使用 CSV 匯入時欄位對應的手動處理。 |
移轉商品、顧客和歷史訂單資料的順序非常重要。為確保您能存取顧客在 Shopify 中的完整交易記錄，請務必依照本頁面列出的移轉順序進行：
如需協助以移轉商店資料，不妨考慮聘請 Shopify 合作夥伴。合作夥伴是值得信賴的第三方機構和自由工作者，可為 Shopify 商家和剛開始使用 Shopify 的用戶提供服務。
1. 移轉商品
移轉商品資料會將您所有產品資訊、商品子類和商品系列填入 Shopify。在移轉商品之前，建議為 Shopify 商店規劃商品系列，以便在移轉期間將商品指派到正確的商品系列。
在 Shopify 中新增商品後，您也必須在 POS 銷售管道供應該商品，才能在 Shopify POS 中找到該商品。您可以在銷售管道手動包含和排除商品，或是使用 CSV 檔大量處理。
2. 移轉顧客
移轉顧客資料後，您的所有顧客記錄都可在 Shopify 管理介面找到。這包括顧客聯絡詳細資訊、地址和行銷偏好設定等資訊。
3. 移轉歷史訂單
移轉訂單資料可確保有關商品銷售和顧客購買記錄的資訊都轉移到您的 Shopify 商店。建議您移轉商家退貨政策期限內的所有歷史訂單，這樣顧客才可以存取自己的訂單記錄，以瞭解是否仍有待退貨或換貨的訂單。然而，最佳做法是匯入過去 2 到 5 年的訂單。
針對商店中的每張新訂單，您都會收到新訂單通知。每張匯入的 訂單也會觸發新訂單通知。
如果您要將大量歷史訂單匯入商店，並且想避免每匯入一筆訂單都會收到通知，可以前往 Shopify 管理介面的「設定」>「通知」停用新訂單通知。如果您使用第三方應用程式匯入訂單，請聯絡應用程式開發人員以取得相關說明。
4. 移轉禮品卡
若要移轉在您前一間商店可使用的禮品卡，請務必在 Shopify 商店開店前將禮品卡資料移轉至 Shopify。您無法在 Shopify 中編輯或刪除禮品卡；因此，如果您匯入禮品卡資料後，有顧客在您先前的商店使用禮品卡，則您無法在 Shopify 中更新該禮品卡。
移轉禮品卡之前，請查看以下考量事項：
- 禮品卡號已加密。建立禮品卡後，Shopify 管理介面中只會顯示末 4 碼。如要記錄禮品卡號，則需維護外部資料庫。
- 禮品卡只能停用，無法刪除。即使已停用具有某號碼的原始禮品卡，相同禮品卡編號未來也無法再使用。
您還可以使用第三方禮品卡移轉應用程式，將現有禮品卡一律移轉至 Shopify。
整理商品
建議您在 Shopify 管理介面中將商品歸類為自動商品系列和手動商品系列，以便依類別輕鬆尋找商品。
商品系列
建議您將商品歸類為自動商品系列和手動商品系列，以便依類別輕鬆尋找商品。您需要在 Shopify 管理介面中設定商品系列。
您可以使用大量編輯器工具一次變更多個商品和商品子類。
條碼
您可以同時設定條碼和存貨單位 (SKU)。條碼掃描器會使用條碼，協助擷取 Shopify POS 中的商品資料。存貨單位 (SKU) 用作內部的商品參考資料。
您可以在 Shopify 硬體設備商店中為受 支援的地區購買條碼標籤，或是從第三方供應商購買。請務必購買您的軟體和印表機支援的標籤尺寸。
若要列印 Shopify 商品的條碼標籤，需使用支援的印表機和相關軟體。
庫存管理
Shopify 中的地點即為您銷售商品、運送或為訂單出貨及存放庫存的應用程式或實體地點。您可以使用地點功能和庫存管理應用程式來管理庫存。
藉由設定多個地點，您能更清楚瞭解整間公司的所有庫存狀態。隨著庫存起伏變動，庫存追蹤有助於您將一切整理得井然有序並保持最新狀態。
您可以設定的地點數量視您採用的 Shopify 方案而定。
使用大量編輯器工具即可一次變更多個商品和子類的庫存。
設定 Shopify POS
您熟悉 Shopify 管理介面並將資料新增到商店後，便可設定 Shopify POS。
開始使用 Shopify POS
請確保您的裝置已更新至最新狀態，並安裝 Shopify POS 應用程式。
管理 POS 應用程式訂閱方案
您選擇的 POS 應用程式訂閱方案取決於您的業務需求，以及每個零售地點的需求。若要選取 POS 應用程式訂閱方案，請登入 Shopify 管理介面並前往「銷售管道」中的「Point of Sale (POS)」。
將員工新增到您的 POS
開啟 POS 應用程式並登入。如果您有多個地點，系統會提示您選擇地點。您可以新增同時具有 POS 應用程式存取權限和 Shopify 管理介面存取權限的員工。如果您使用 Shopify Pro 方案，還可以新增只擁有 POS 存取權限的員工。
安裝應用程式
您可以在 Shopify App Store 中尋找並安裝應用程式。啟用 Shopify POS 管道之前，建議先測試應用程式。若要尋找與 Shopify POS 相容的應用程式，請選取「調整搜尋範圍」並勾選「可與 Shopify POS 搭配使用」篩選條件。
在安裝應用程式之前，請務必仔細檢視應用程式功能。部分應用程式可能有試用期，請確保在試用期結束之前解除安裝應用程式，以免產生不必要的費用。
在 Shopify POS 上處理訂單
在 Shopify POS 上設定付款方式、稅金、禮品卡，以及運送和配送作業。
付款方式
您可以使用 Shopify Payments 或 第三方付款閘道處理信用卡付款。商店擁有人可以在 Shopify 管理介面中設定 Shopify Payments。若要透過第三方付款處理商來處理付款，您必須使用 Shopify POS 上的信用卡手動輸入選項，並設定付款處理商提供的任何相關第三方應用程式以追蹤卡片付款。
系統會自動啟用現金付款。如果您不想接受現金，可以在 POS 應用程式的付款設定中停用現 金付款。
稅金
大多數常見的銷售稅計算方式可以透過預設銷售稅率來設定。如果您想使用預設稅率，請務必確認該稅率是現行稅率，且適用於您的特定情況。
禮品卡
您可以在 Shopify POS 上銷售及兌換數位與實體禮品卡。顧客購買數位禮品卡後，將透過電子郵件收到卡片。此外，您也可以訂購您裝置相機或條碼掃描器能夠掃描的品牌實體禮品卡。
只有從 Shopify 硬體設備商店購買的實體禮品卡，才能使用條碼掃描器 (2D) 或裝置相機掃描。這些禮品卡具有 QR 碼，可用於讀取卡片的專屬 ID。
若您打算使用第三方實體禮品卡，則每次皆須手動輸入卡片專屬 ID。目前沒有第三方禮品卡的掃描功能。專屬 ID 必須包含 8 到 20 個字元才可註冊。
運送和配送
設定運送、到店取貨和當地配送方式，讓顧客能收到商品。您可以在 Shopify 管理介面使用 Shopify Shipping 購買及列印 USPS 託運單標籤。只有 POS Pro 方案支援直接從 Shopify POS 運送訂單商品的功能。
如果運送要求很複雜，可以從 Shopify App Store 取得第三方運送應用程式。
設定 POS 硬體設備
您設定的 POS 硬體設備視您商家的需求而定。請考量各項需求以決定最實用的硬體設備，例如是否需掃描條碼、列印收據和現金交易。
您可以在 Shopify POS 應用程式中找到各硬體設備的操作說明。硬體設備概覽則概述支援的硬體設備。
POS 硬體設備
比較各類硬體設備的不同選項，以做出最適合您商家的選擇。
自訂 Shopify POS
設定 POS 應用程式設定和版面配置，以滿足您的商家需求。
設定您的 Shopify POS 設定
將您的 POS 設為深色或淺色模式，並決定是否要在裝置上啟用自動鎖定設定。
若要變更 Shopify POS 的預設語言，您必須在 iOS 或 Android 裝置上變更預設語言。Shopify POS 支援超過 20 種不同語言。
自訂智慧網格
您可以自訂 POS 應用程式的智慧網格。您可以將您經常使用的功能 (例如自訂費用) 儲存為智慧網格圖塊，然後透過智慧網格快速存取這些功能。
自訂收據
您可以在收據中新增頁首、頁尾和標誌，也可以自訂每筆交易後要列印的預設收據數量。
您也可以傳送電子郵件或簡訊收據給顧客。您可以從 Shopify 管理介面中自訂數位收據。
啟用 Shopify POS 管道前的準備事項
自訂 Shopify POS 後，即可設定折扣、處理測試交易和培訓員工，以做好啟用準備。
折扣
在 POS 應用程式中，您可以將折扣套用到整筆訂單、個別商品，或是套用到運費。您也可以為個別商品設定促銷價，而不需使用折扣碼。您必須透過 Shopify 管理介面才能建立折扣。
自動折扣和折扣組合僅適用於 POS Pro 方案的 POS 地點。
處理測試交易
啟用 Shopify POS 管道之前，請先處理測試交易，以確保您的付款設定正確無誤。若要處理測試交易，請以 $1.00 美元執行自訂銷售作業。請務必使用小額的自訂銷售金額，因為您需要支付相應的處理費，且不會退款。
完成銷售後，請確認您接下來 3 個工作日的銀行存款金額，確定金額有進到您的商業銀行帳戶。
當您確認付款設定正確後，請針對您測試的 $1.00 美元自訂銷售執行退款作業。
培訓員工使用 Shopify POS
員工需要接受的培訓取決於個別員工角色和權限。
啟用 Shopify POS 管道之後的工作
啟用 Shopify POS 管道之後，請務必瞭解訂單管理作業，以及如何使用報告分析商店的成效。
管理訂單
您在 POS 應用程式中處理訂單時，訂單會顯示在 Shopify 管理介面的「訂單」頁面中。
使用報告分析資料
商店開張後，分析和報告能協助您瞭解商店的成效，並提供有關顧客和交易的深入分析。管理介面中的「銷售點概覽」會顯示您的零售業務成效總覽。您可以在 POS 應用程式本身以及管理介面的「報告」區段中檢視更詳細的分析資料。