使用 Shopify Tax 設定自動化申報

搶先體驗

自動化稅務申報目前為搶先體驗功能，僅開放位於美國的特定商家使用。

搶先體驗階段將於 2024 年 12 月 31 日期結束，在此之前，自動化申報功能可供免費使用。自 2025 年 1 月 1 日起，我們會針對自動化申報產生的每份申報表收取費用。若商店採用 Basic、Shopify 和 Advanced 方案，則每次產生申報表的費用為 $75 美元。至於採用 Plus 方案的商店，每次產生申報表的費用為 $50 美元。

注意

本指南僅供參考，並非用於取代專業稅務建議。稅務法規經常變動。如果您還有其他關於稅額申報表的疑問，應聯絡當地稅務機關或稅務專業人員。您應負責諮詢稅務機關或稅務專業人員，以確保正確申報並繳交稅額。

查看自動化申報考量事項後，即可開始設定申報表。如要開始自動申報稅額，您需先填妥帳戶詳細資訊，並設定州稅申報表。

完成帳戶詳細資訊

備註

若要提交稅額申報表，您必須在要申報的當月 20 日前完成設定。如果您需要提交季度或年度申報表，截止日期是該期間最後一個月的 20 日。

如要執行以下任一作業，員工需具有「稅金和關稅」權限和至少一項「財務」權限：

• 存取「自動化申報」頁面
• 擔任與申報相關的通知聯絡人
• 擔任稅務和其他法律文件的法定簽署人

如果受指派的員工無法執行上述任何動作，請為他們更新權限以包含必要權限。

步驟如下：

1. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
2. 按一下「啟用」。

3. 提供您的帳戶詳細資訊：

   1. 檢查商家詳細資訊，以確保內容正確無誤。如需更新商家詳細資訊，請聯絡 Shopify 支援服務。
   2. 選取付款方式。此帳戶資料應分享給適當州別的稅務機關，以處理與您稅額申報表相關的付款或退款。可用帳戶清單的來源是任何現有的 Shopify Payments 或 Shopify Balance 帳戶資訊。
   3. 選取聯絡人。聯絡人是負責接收所有申報相關通知的員工，例如關於審查期間的通知，或妨礙準時申報的各種問題。可用聯絡人清單的來源是您商店的員工帳號。
   4. 選取法定簽署人。法定簽署人是負責簽署稅務和其他法律文件的員工。可用聯絡人清單的來源是您商店的現有員工帳號。

4. 按一下「儲存」。

5. 請仔細查看使用自動化申報的條款及條件，然後按一下「同意」。

設定自動化申報後，即可針對納稅州別設定稅額申報表。

設定州稅申報表

備註

若要提交稅額申報表，您必須在要申報的當月 20 日前完成設定。如果您需要提交季度或年度申報表，截止日期是該期間最後一個月的 20 日。

大多數州稅申報表皆使用標準步驟集來設定。如果您需要為以下各州設定稅額申報表，請執行該州的特定步驟：

• 科羅拉多州
• 紐約

設定標準的州稅申報表

1. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
2. 點按「設定稅額申報」。
3. 選取要設定稅額申報表的州別。
4. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
5. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
6. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
7. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。

8. 授權 Shopify Tax 存取您的帳戶：

   1. 複製 Shopify 管理介面中提供的電子郵件地址。
   2. 前往相關州別的稅務網站並登入您的帳戶。
   3. 貼上 Shopify 管理介面中提供的電子郵件，以接收一次性密碼。將此密碼分享給 Shopify Tax、商店擁有人和聯絡人以驗證帳戶，讓對方可以代表您提交申報表。
   4. 在相關州別的稅務網站帳戶中輸入一次性密碼。

9. 按一下「儲存」。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。

設定科羅拉多州的稅額申報表

1. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
2. 點按「設定稅額申報」。
3. 選取要設定稅額申報表的州別。
4. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
5. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
6. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
7. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。

8. 授權 Shopify Tax 存取您的帳戶：

   1. 前往科羅拉多州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
   2. 點按「管理我的個人檔案」(Manage My Profile)。
   3. 選取「更多...」(More…)。
   4. 在「存取」(Access) 方塊中，按一下「管理輔助登入」(Manage Secondary Logons)。
   5. 按一下「新增」。
   6. 輸入輔助登入資訊：使用者名稱、電子郵件地址以及您授予存取權之人員的存取權層級。
   7. 點擊「下一步」。
   8. 選取「安全群組」(Security Group) 以及該使用者名稱有權存取的所有帳戶，然後按一下「提交」(Submit)。接著會出現一個彈出式視窗，指出已授予存取權限。系統會將電子郵件確認函寄送至輸入輔助登入資訊時所提供的電子郵件地址，內含新使用者的密碼設定和登入連結。

9. 設定「分部 ID」：

   1. 前往科羅拉多州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
   2. 點按「新增或關閉銷售稅地點」(Add or close sales tax locations)。
   3. 點按「新增非實體地點」(Add non-physical locations)。
   4. 按一下「全選」(Select all)。
   5. 點擊「提交」。
   6. 從科羅拉多州稅務局 (DOR) 網站下載該檔案。

10. 按一下「儲存」。

設定紐約州的稅額申報表

1. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
2. 點按「設定稅額申報」。
3. 選取要設定稅額申報表的州別。
4. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
5. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
6. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
7. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。

8. 授權 Shopify Tax 存取您的帳戶：

   1. 前往相關州別的稅務網站並登入您的帳戶。
   2. 使用 Shopify Tax 提供的詳細資訊建立新使用者。
   3. 將新的使用者資訊複製並貼回狀態設定表格，並且建立臨時密碼。此密碼用於存取帳戶，讓 Shopify Tax 可代表您申報稅額。

9. 按一下「儲存」。

如需協助設定自動化申報，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。