使用 Shopify Tax 設定自動化申報

備註

2024 年 12 月 31 日之前，可免費使用自動化申報服務。若要在 2024 年使用免費自動化申報服務，您必須在 2024 年 11 月 20 日之前啟用自動化申報服務並完成報稅表設定。自 2025 年 1 月 1 日起，我們會針對自動化申報產生的每份申報表收取費用。深入瞭解稅務申報定價。

注意

本指南僅供參考，並非用於取代專業稅務建議。稅務法規經常變動。如果您還有其他關於稅額申報表的疑問，應聯絡當地稅務機關或稅務專業人員。您應負責諮詢稅務機關或稅務專業人員，以確保正確申報並繳交稅額。

查看自動化申報考量事項後，即可開始設定申報表。如要開始自動申報稅額，您需先填妥帳戶詳細資訊，並設定州稅申報表。

完成帳戶詳細資訊

如要執行以下任一作業，員工需具有「稅金和關稅」權限和至少一項「財務」權限：

• 存取「自動化申報」頁面
• 擔任與申報相關的通知聯絡人
• 擔任稅務和其他法律文件的法定簽署人

如果受指派的員工無法執行上述任何動作，請為他們更新權限以包含必要權限。

若要提交稅額申報表，請針對您收取銷售稅的每個州完成設定。必須在下一次提交前一個月的 20 日之前設定申報表。如果您需要提交季度或年度申報表，截止日期是該銷售期最後一個月的 20 日。

步驟如下：

1. 確保在申報期限前填寫帳戶詳細資訊，並完成稅額申報設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 按一下「啟用」。

4. 提供您的帳戶詳細資訊：

   1. 檢查商家詳細資訊，以確保內容正確無誤。如需更新商家詳細資訊，請聯絡 Shopify 支援服務。
   2. 選取付款方式。此帳戶資料應分享給適當州別的稅務機關，以處理與您稅額申報表相關的付款或退款。可用帳戶清單的來源是任何現有的 Shopify Payments 或 Shopify Balance 帳戶資訊。
   3. 選取聯絡人。聯絡人是負責接收所有申報相關通知的員工，例如關於審查期間的通知，或妨礙準時申報的各種問題。可用聯絡人清單的來源是您商店的員工帳號。
   4. 選取法定簽署人。法定簽署人是負責簽署稅務和其他法律文件的員工。可用聯絡人清單的來源是您商店的現有員工帳號。

5. 按一下「儲存」。

6. 請仔細查看使用自動化申報的條款及條件，然後按一下「同意」。

設定自動化申報後，即可針對納稅州別設定稅額申報表。

設定稅額申報

大多數州稅申報表皆使用標準步驟集來設定。如果您需要為以下各州設定稅額申報表，請執行該州的特定步驟：

• 加利福尼亞州
• 科羅拉多州
• 馬里蘭州
• 紐約
• 羅德島州
• 華盛頓州

注意

設定稅額申報表時，請確保所輸入的資訊與您在相應的稅務局 (DOR) 帳戶相同。無法提交資訊不準確的申報表。

若要提交稅額申報表，您必須針對您收取銷售稅的每個州完成設定，並設定兩步驟驗證以進行自動化申報。申報表的設定截止日期為下次提交期限前一個月的 20 日。如果您需要提交季度或年度申報表，截止日期是該銷售期最後一個月的 20 日。

如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。

設定標準稅額申報表

1. 確保在申報期限前完成設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 點按「設定稅額申報」。
4. 請選取州別。
5. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
6. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
7. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。
9. 按一下「儲存」。

設定稅額申報表後，您必須在該州的申報入口網站中設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能夠安全存取您的帳戶。

設定兩步驟驗證以進行自動化申報

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面上，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 登入州稅網站。
3. 點按「管理我的個人檔案」(Manage my profile)。
4. 按一下「設定檔」。
5. 在「安全性」(Security) 區段中，按一下「變更兩步驟驗證設定」(Change Two-Step Setting)。
6. 在「電子郵件」區段中，按一下「新增電子郵件」。
7. 將 Shopify 管理介面中設定的電子郵件地址貼到電子郵件欄位。
8. 按一下「儲存」(Save)。系統產生一組安全碼，並以電子郵件寄送給您和您的聯絡人。
9. 收到包含安全碼的電子郵件後，將該安全碼複製並貼到「驗證安全碼」(Verify Security Code) 欄位中。
10. 按一下「確認」。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。 如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。

設定加州稅額申報表

1. 確保在申報期限前完成設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 點按「設定稅額申報」。
4. 請選取州別。
5. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
6. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
7. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。
9. 按一下「儲存」。

設定稅額申報表後，您需在加州的申報入口網站中設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能夠安全存取您的帳戶。

為加州的自動化申報設定兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面上，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往加州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
3. 按一下「設定」(Settings) 圖示。
4. 按一下「登入」(Logon) 區段中的「編輯」(Edit)。
5. 在「驗證」(Authentication) 區段中，從「驗證類型」(Authentication type) 下拉式選單中選取「傳送文字或電子郵件」(Send text or email)。
6. 在「電子郵件」(Email) 欄位中，輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
7. 在「國家/地區」(Country)、「無線網路營運商」(Wireless Carrier) 和「無線電話」(Wireless Phone) 欄位中，新增您的聯絡資訊。
8. 按一下「儲存」。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。 如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。

設定科羅拉多州的稅額申報表

1. 確保在申報期限前完成設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 點按「設定稅額申報」。
4. 請選取州別。
5. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
6. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
7. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。
9. 按一下「儲存」。

設定稅額申報表後，您需在科羅拉多州的申報入口網站中設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能夠安全存取您的帳戶。

為科羅拉多州的自動化申報設定兩步驟驗證

1. 授權 Shopify Tax 存取您的帳戶：

   1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面上，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
   2. 前往科羅拉多州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
   3. 點按「管理我的個人檔案」(Manage My Profile)。
   4. 在「安全性」區段中，按一下「變更兩步驟驗證設定」。
   5. 在「電子郵件」區段中，按一下「新增電子郵件」。
   6. 在 Shopify 管理介面中輸入電子郵件地址，然後按一下「儲存」。
   7. 聯絡端的電子郵件地址將收到一條包含安全碼的訊息。複製安全碼。
   8. 在 Colorado DOR 網站的「驗證安全碼 」欄位中輸入安全碼。
   9. 按一下「確認」。

2. 設定銷售稅地點：

   1. 前往科羅拉多州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
   2. 點按「新增或關閉銷售稅地點」(Add or close sales tax locations)。
   3. 點按「新增非實體地點」(Add non-physical locations)。
   4. 按一下「全選」(Select all)。
   5. 點擊「提交」。
   6. 從科羅拉多州稅務局 (DOR) 網站下載該檔案。

3. 按一下「儲存」。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。 如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。

設定馬里蘭州稅額申報表

1. 確保在申報期限前完成設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 點按「設定稅額申報」。
4. 請選取州別。
5. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
6. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
7. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。
9. 按一下「儲存」。

設定稅額申報表後，您需在馬里蘭州的申報入口網站中設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能夠安全存取您的帳戶。

為馬里蘭州的自動化申報設定兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面上，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往馬里蘭州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
3. 在導覽列中，點按「個人檔案資訊」(Profile information)。
4. 選取「使用者個人檔案」(User Profile)。
5. 在「聯絡資訊」(Contact Information) 區段的「白天聯絡電話」(Daytime Phone)、「分機」(Extension) 和「手機」(Mobile Phone) 欄位中，新增您的聯絡資訊。
6. 在「電子郵件」(Email) 和「確認電子郵件」(Confirm email) 欄位中，輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
7. 按一下「儲存個人檔案」(Save Profile)。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。 如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。

設定紐約州的稅額申報表

1. 確保在申報期限前完成設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 點按「設定稅額申報」。
4. 請選取州別。
5. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
6. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
7. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。
9. 按一下「儲存」。

設定稅額申報表後，您需在紐約州的申報入口網站中設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能夠安全存取您的帳戶。

為紐約州的自動化申報設定兩步驟驗證

1. 授權 Shopify Tax 存取您的帳戶：

   1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面上，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
   2. 前往紐約州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
   3. 按一下「服務」(Services)。
   4. 在「業務」(Business) 區段中，點按「使用者摘要」(User Summary)。
   5. 點擊「新增使用者」。
   6. 使用您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址填寫「使用者資訊」(User information) 區段。
   7. 在「登入資訊」(Login information) 區段中，建立使用者名稱和臨時密碼。
   8. 按一下「是」(Yes)，授予使用者權限。
   9. 按一下「是」(Yes)，然後選取「銷售稅檔案和支付」(Sales Tax File & Pay) 旁的核取方塊。
   10. 按一下「儲存並繼續」(Save & Continue)。
   11. 選取「非管理使用者」(Not manage users)，然後點按「儲存並繼續」(Save & Continue)。
   12. 確保已成功新增使用者，然後登出。

2. 為新使用者建立並共用永久憑證：

   1. 前往紐約州稅務局 (DOR) 網站，並使用新的臨時使用者名稱和密碼登入您的帳戶。
   2. 建立三個安全性問題，然後點按「儲存並繼續」(Save & Continue)。
   3. 建立新密碼。
   4. 複製新的使用者名和密碼。
   5. 在 Shopify 管理介面的自動化申報設定頁面中，輸入新的使用者名稱和密碼。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。 如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。

設定羅得島州稅額申報表

1. 確保在申報期限前完成設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 點按「設定稅額申報」。
4. 請選取州別。
5. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
6. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
7. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。
9. 按一下「儲存」。

設定稅額申報表後，您需在羅德島州的申報入口網站中設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能夠安全存取您的帳戶。

為羅德島州的自動化申報設定兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面上，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往羅德島州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
3. 在導覽列中，點按「個人檔案資訊」(Profile information)。
4. 選取「使用者個人檔案」(User Profile)。
5. 在「聯絡資訊」(Contact Information) 區段的「白天聯絡電話」(Daytime Phone)、「分機」(Extension) 和「手機」(Mobile Phone) 欄位中，新增您的聯絡資訊。
6. 在「電子郵件」(Email) 和「確認電子郵件」(Confirm email) 欄位中，輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
7. 按一下「儲存個人檔案」(Save Profile)。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。 如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。

設定華盛頓州稅額申報表

1. 確保在申報期限前完成設定。如果您無法在下一次申報期限前一個月的 20 號之前完成設定，請考慮手動完成退稅申報。
2. 前往 Shopify 管理介面的「財務」>「稅務申報」。
3. 點按「設定稅額申報」。
4. 請選取州別。
5. 在「表格」區段中，按一下「設定」以新增表格詳細資訊並選取您的申報頻率。如有多種表格可供使用，而您不確定要使用哪一種表格來申報稅務，請諮詢稅務專業人員或該州的稅務機關。請參閱各州稅務表格和 ID，以瞭解各州的稅務表格清單。
6. 若有多種表格，請按一下「新增表格」並選取各表格的申報頻率。
7. 在「銷售稅 ID」區段中，輸入您所在該州的銷售稅 ID。請參閱「各州稅務表格和 ID」，以詳細瞭解各州引用 ID 的方式。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入用來存取各州稅務機關的帳戶使用者名稱和密碼。
9. 按一下「儲存」。

設定稅額申報表後，您需在華盛頓州的申報入口網站中設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能夠安全存取您的帳戶。

為華盛頓州的自動化申報設定兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面上，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往華盛頓州稅務局 (DOR) 網站並登入您的帳戶。
3. 按一下「更新 SAW 個人檔案」(Update your SAW profile)。
4. 按一下「設定檔」。
5. 在「其他安全聯絡資訊」(Additional Contact Information for Security) 區段的「其他電子郵件地址」(Additional Email Address) 欄位中，輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
6. 選用：在「手機號碼」(Mobile Phone Number) 欄位輸入您的電話號碼。
7. 點擊「更新」。

設定州別後，您可以根據需要重複操作以設定收取銷售稅的其他州。 如需有關設定自動化申報的協助，請寄送電子郵件至 automated-filing@shopify.com。