選擇稅務服務
設定美國、歐盟和英國適用的稅金時,建議選擇最符合您需求的稅務服務。您可以選取 Shopify Tax 或 Basic Tax,選擇使用手動稅金設定,或者如果您需要專門的解決方案,則可使用第三方稅務服務供應商。您隨時都能變更使用的稅務服務。
每個日曆年,Shopify Tax 在您每間商店的全球商品交易總額 (GMV) 達到 100,000 美元之前都是免費的;超過該門檻後,在您收稅地區中符合條件的訂單將按標準費率收費。
如果 Shopify Tax 不適合您,您可以使用下列任一稅務選項:
- Basic Tax 是一項需要較多人工作業的免費服務。
- Manual Tax 是一項需要最多人工作業的免費服務。
請查看下表以判斷哪項稅務服務最適合您的需求。
Shopify Tax | Basic Tax | 手動稅金設定 | |
---|---|---|---|
銷售稅計算 | |||
使用稅務登記自動計算稅率 | ✔ | ✔ | ✘ |
使用商品類別自動計算稅率 | ✔ | ✘ | ✘ |
自動建議的商品類別 | ✔ | ✔ | ✘ |
Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
地理編碼準確性 (僅限美國) | ✔ | ✘ | ✘ |
支援州別費用 (僅限美國) | ✔ | ✘ | ✘ |
免稅假日 (僅限美國) | ✔ | ✘ | ✘ |
使用商品類別的自動比例運送稅 (僅限歐盟和英國) | ✔ | ✘ | ✘ |
報告和深入分析 | |||
稅務報告 | ✔ | ✔ | ✔ |
進階稅務報告 (目前僅限美國) | ✔ | ✘ | ✘ |
納稅義務深入分析 | ✔ | ✘ | ✘ |
免稅項目和優先適用稅 | |||
B2B 免稅項目 | ✔ | ✔ | ✘ |
顧客免稅項目 | ✔ | ✔ | ✘ |
手動稅率優惠 | ✔ | ✔ | ✔ |
在不需加收州銷售稅的州別收取稅金(僅限美國) | ✘ | ✘ | ✔ |
加值稅 (VAT) 發票 | |||
產生並顯示加值稅 (VAT) 發票 (僅限歐盟和英國) | ✔ | ✘ | ✘ |
在加值稅 (VAT) 發票加上自訂標誌 ( 僅限歐盟和英國) | ✔ | ✘ | ✘ |
自動化稅務申報 | |||
自動生成並提交退稅申報表(僅限美國) | ✔ | ✘ | ✘ |
此頁面上
選擇稅務服務
在您查看各稅務服務的功能和考量事項後,您可以選擇想要使用的服務。
步驟如下:
- 在 Shopify 管理介面 中,前往「設定」>「稅金和關稅」。
- 選用:若您想使用第三方稅務服務供應商,請在「稅務應用程式」區段中找到您要使用的稅務應用程式,然後按一下「安裝」。
- 點按「美國」、「歐盟」或「英國」,取決於您要選取稅務服務的地區。
- 在「稅務服務」區段中,按一下「…」,然後點按對話方塊中的選項。根據您目前的稅務服務,這會標記為「升級服務」、「切換服務」或「降級服務」。
- 選取要使用的稅務服務。
- 按一下「儲存」。
登記制稅務收取作業
系統會自動針對您已登記納稅義務的合格州別和國家/地區收取稅金。
使用商品類別計算稅率
系統會自動依據商品類別計算免稅項目和進行修改。
自動建議的商品類別
系統會自動為您的商品建議商品類別。
Managed Markets
Managed Markets 僅支援使用 Shopify Tax。您無法在 Managed Markets 使用手動稅金設定。
地理編碼準確性 (僅限美國)
地理編碼準確性即系統會根據街道地址精確計算稅金,而不會受限於郵遞區號。僅 Shopify Tax 提供此功能。
支援州別費用 (僅限美國)
部分州別會收取類似稅金的費用。舉例來說,在科羅拉多州,訂單中若包含由科羅拉多州的機動車輛運送的應稅商品,則須支付零售配送手續費且不可退款。僅有 Shopify Tax 提供此功能。
免稅假日 (僅限美國)
系統會自動計算特定日期適用的特殊稅率。舉例來說,每年 8 月 5 日至 7 日是德克薩斯州的免稅假日。僅有 Shopify Tax 提供此功能。
比例運送稅
比例運送稅是指根據對商品所收稅額按比例計算的運費稅金。計算按比例課稅的運費時會考量商品項目的稅率和價值,從而收取運費的加權平均百分比金額;這是歐盟和英國的規定。
稅金報告
您可以存取報告,以顯示您收取的稅金金額。
納稅義務深入分析
系統會根據您的運送及銷售地點,自動為您在美國、歐盟和英國的潛在納稅義務提供相關建議和深入分析。
進階報告 (目前僅限美國)
進階稅務報告包含與您收取的稅金金額相關的其他詳細資訊,並可用來協助您向稅務機關進行申報。
B2B 免稅項目
可讓您銷售免稅的授權商品。
顧客免稅項目
可讓您指定特定顧客不需支付稅金。
商品和運費稅費優惠
指派商品稅費優惠或運費稅費優惠,即可對所選商品或收件地套用覆寫任何其他稅金計算的特定稅率。優先適用稅僅適用於州層級,若使用手動稅金設定則為郡層級。
在不需加收州銷售稅的州別收取稅金 (僅限美國)
可讓您在沒有整體稅率的州別收取稅金。舉例來說,如果您位於新罕布夏州,且銷售在現場準備供人消費的美食,則您可能需要收取 9% 的稅率。
產生並顯示加值稅 (VAT) 發票 (僅限歐盟和英國)
您可以產生並顯示加值稅 (VAT) 發票。在歐盟和英國,免稅跨境銷售需要有加值稅 (VAT) 發票。加值稅 (VAT) 發票會顯示在顧客的訂單確認頁面上,以及供您存取和下載的訂單頁面上。若要使用開立發票功能,您須啟用加值稅 (VAT) 發票。
在加值稅 (VAT) 發票加上自訂標誌 (僅限歐盟和英國)
可讓您產生並顯示包含您上傳的自訂標誌的加值稅 (VAT) 發票。