選擇稅務服務

設定美國、歐盟和英國適用的稅金時,建議選擇最符合您需求的稅務服務。您可以選取 Shopify Tax 或 Basic Tax,選擇使用手動稅金設定,或者如果您需要專門的解決方案,則可使用第三方稅務服務供應商。您隨時都能變更使用的稅務服務。

每個日曆年,Shopify Tax 在您每間商店的全球商品交易總額 (GMV) 達到 100,000 美元之前都是免費的;超過該門檻後,在您收稅地區中符合條件的訂單將按標準費率收費。

如果 Shopify Tax 不適合您,您可以使用下列任一稅務選項:

  • Basic Tax 是一項需要較多人工作業的免費服務。
  • Manual Tax 是一項需要最多人工作業的免費服務。

請查看下表以判斷哪項稅務服務最適合您的需求。

簡述稅務服務功能的表格
Shopify TaxBasic Tax手動稅金設定
銷售稅計算
使用稅務登記自動計算稅率
使用商品類別自動計算稅率
自動建議的商品類別
Managed Markets
地理編碼準確性 (僅限美國)
支援州別費用 (僅限美國)
免稅假日 (僅限美國)
使用商品類別的自動比例運送稅 (僅限歐盟和英國)
報告和深入分析
稅務報告
進階稅務報告 (目前僅限美國)
納稅義務深入分析
免稅項目和優先適用稅
B2B 免稅項目
顧客免稅項目
手動稅率優惠
在不需加收州銷售稅的州別收取稅金(僅限美國)
加值稅 (VAT) 發票
產生並顯示加值稅 (VAT) 發票 (僅限歐盟和英國)
在加值稅 (VAT) 發票加上自訂標誌 (僅限歐盟和英國)
自動化稅務申報
自動生成並提交退稅申報表(僅限美國)

此頁面上

選擇稅務服務

在您查看各稅務服務的功能和考量事項後,您可以選擇想要使用的服務。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面 中,前往「設定」>「稅金和關稅」。
  2. 選用:若您想使用第三方稅務服務供應商,請在「稅務應用程式」區段中找到您要使用的稅務應用程式,然後按一下「安裝」。
  3. 點按「美國」、「歐盟」或「英國」,取決於您要選取稅務服務的地區。
  4. 在「稅務服務」區段中,按一下「」,然後點按對話方塊中的選項。根據您目前的稅務服務,這會標記為「升級服務」、「切換服務」或「降級服務」。
  5. 選取要使用的稅務服務。
  6. 按一下「儲存」。

登記制稅務收取作業

系統會自動針對您已登記納稅義務的合格州別和國家/地區收取稅金。

使用商品類別計算稅率

系統會自動依據商品類別計算免稅項目和進行修改。

自動建議的商品類別

系統會自動為您的商品建議商品類別。

Managed Markets

Managed Markets 僅支援使用 Shopify Tax。您無法在 Managed Markets 使用手動稅金設定。

地理編碼準確性 (僅限美國)

地理編碼準確性即系統會根據街道地址精確計算稅金,而不會受限於郵遞區號。僅 Shopify Tax 提供此功能。

支援州別費用 (僅限美國)

部分州別會收取類似稅金的費用。舉例來說,在科羅拉多州,訂單中若包含由科羅拉多州的機動車輛運送的應稅商品,則須支付零售配送手續費且不可退款。僅有 Shopify Tax 提供此功能。

免稅假日 (僅限美國)

系統會自動計算特定日期適用的特殊稅率。舉例來說,每年 8 月 5 日至 7 日是德克薩斯州的免稅假日。僅有 Shopify Tax 提供此功能。

比例運送稅

比例運送稅是指根據對商品所收稅額按比例計算的運費稅金。計算按比例課稅的運費時會考量商品項目的稅率和價值,從而收取運費的加權平均百分比金額;這是歐盟和英國的規定。

稅金報告

您可以存取報告,以顯示您收取的稅金金額。

納稅義務深入分析

系統會根據您的運送及銷售地點,自動為您在美國歐盟英國的潛在納稅義務提供相關建議和深入分析。

進階報告 (目前僅限美國)

進階稅務報告包含與您收取的稅金金額相關的其他詳細資訊,並可用來協助您向稅務機關進行申報。

B2B 免稅項目

可讓您銷售免稅的授權商品。

顧客免稅項目

可讓您指定特定顧客不需支付稅金

商品和運費稅費優惠

指派商品稅費優惠運費稅費優惠,即可對所選商品或收件地套用覆寫任何其他稅金計算的特定稅率。優先適用稅僅適用於州層級,若使用手動稅金設定則為郡層級。

在不需加收州銷售稅的州別收取稅金 (僅限美國)

可讓您在沒有整體稅率的州別收取稅金。舉例來說,如果您位於新罕布夏州,且銷售在現場準備供人消費的美食,則您可能需要收取 9% 的稅率。

產生並顯示加值稅 (VAT) 發票 (僅限歐盟和英國)

您可以產生並顯示加值稅 (VAT) 發票。在歐盟和英國,免稅跨境銷售需要有加值稅 (VAT) 發票。加值稅 (VAT) 發票會顯示在顧客的訂單確認頁面上,以及供您存取和下載的訂單頁面上。若要使用開立發票功能,您須啟用加值稅 (VAT) 發票。

可讓您產生並顯示包含您上傳的自訂標誌的加值稅 (VAT) 發票。

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