向商家開立發票和收款

在您與客戶同意工作範圍後,必須針對工作的計費方式達成協議:依時薪計費或採固定價格。在專家平台中,專家必須盡可能使用 Shopify 的開立發票工具。在您將發票傳送給客戶前,必須先針對里程碑、工作範圍和付款排程達成協議。為了提供最佳客戶體驗,您應該根據主要里程碑,將大筆款項分為多次付款。例如一個小型專案可以預先收取 50% 的費用,完成時再收取 50% 的尾款。

一旦達成協議,您就可以在合作夥伴控制面板中的「工作」頁面開立發票,並傳送給商家。

請在每個商品項目中盡可能包含所有詳細資訊。您可以在每個商品項目中包含執行的工作、花費的時間和以固定費用或時薪計費等詳細資訊。

傳送發票前,請務必新增適當的稅金。收取的稅金依您和商家的所在地而定 (例如在加拿大登記營業的專家應向加拿大的商家收取 HST 稅金)。若有疑問,請諮詢當地稅務機構;您有責任向商家收取正確的稅金。

商家收到發票後,可以在 Shopify 管理員介面中授權付款,並使用檔案上現有的付款方式支付。隨著 Shopify 不斷拓展,會有各種類型的付款方式供商家使用,商家將能利用這些方式支付專家發票費用。商家支付發票費用後,您會收到一則通知和扣掉 10% 佣金的款項,納入下筆合作夥伴支付款項中的一部分。10% 佣金反映公平交易的投資價值,幫助合作夥伴降低尋找客戶的行銷和營運成本。

開立發票

您可以從工作要求頁面中開立發票。

步驟:

  1. 在「合作夥伴控制面板」中,點擊「服務」>「工作」。
  2. 點擊「全部」索引標籤以檢視您的工作。
  3. 按一下可以開立發票的工作名稱。
  4. 點擊「開立發票」
  5. 「開立發票」頁面中,輸入發票編號,以及您的商業登記號碼與稅號 (如有需要)。您的業務或商店資訊等其他資訊為預先填入。
  6. 選擇付款期限。
  7. 輸入所有提供服務的商品項目,包含與費率和積欠總金額相關的自訂詳細資料。您可以新增或移除多項商品項目,以反映所有提供的服務。
  8. 在發票的底部,按一下「稅金」然後輸入稅金金額。
  9. 「其他備註」區段中,新增任何發票的必要資訊或實用資訊 (例如條款及條件、您的退款政策或更多工作詳細資料)。
  10. 如要儲存發票,請按一下「儲存」。儲存發票後,您可以稍後再返回編輯和傳送發票。
  11. 如要將發票傳送給客戶,請按一下「傳送」。在顯示的 Send invoice (傳送發票) 對話方塊中,您可以編輯電子郵件地址、主旨和您要傳送給商家的訊息。

您傳送發票後,商家就會收到電子郵件通知。商家必須透過專家平台核准發票。

追蹤發票

您可以在「合作夥伴控制面板」的「發票」頁面中追蹤您的發票。

頂層導覽功能可讓您按類型將所有的發票排序。清單中的每個條目都會顯示工作的詳細資料、發票金額以及到期日。

系統會為每張發票指定一個狀態,以顯示其目前狀態:

  • 草稿 - 您將發票建立為草稿,但尚未傳送。
  • 已傳送 - 發票已傳送,但商家尚未查看。
  • 已檢視 - 商家已檢視發票,但尚未付款。
  • 已拒絕 - 商家拒絕發票。您可以在進行必要變更後開立另一張發票。
  • 已付款 - 發票已付款,且您應可在「合作夥伴控制面板」的「支付款項」頁面中看到支付款項。