Migració de les dades dels clients a Shopify B2B

Pots migrar els clients actuals de venda directa al consumidor (D2C) de Shopify i el seu historial de comandes a empreses. Més informació sobre com importar o crear empreses al teu panell d'administració de Shopify.

Pots triar una de les opcions següents per migrar els clients D2C a empreses B2B:

Configurar una nova empresa B2B a partir d'un client D2C i les seves comandes. Utilitza aquesta opció quan vulguis crear una empresa per a cada client que seleccionis. Per exemple, si selecciones 3 clients, es crearan 3 empreses. Pots fer-ho de manera massiva des de la pàgina Clients.
Migrar un client D2C i les seves comandes a una empresa B2B existent. Utilitza aquesta opció quan vulguis afegir diversos clients a una empresa o afegir un client existent a una empresa existent. Per exemple, quan tens 3 clients que cal afegir a una sola empresa. Pots fer-ho de manera individual des de la pàgina de detalls del client.

En aquesta pàgina

Consideracions per migrar clients i el seu historial de comandes a una empresa

Revisa les consideracions següents abans de migrar un client i el seu historial de comandes a una ubicació de l'empresa:

Has de tenir clients D2C existents al teu panell d'administració de Shopify.
Només pots migrar comandes D2C a una empresa. Les comandes B2B es mantenen a l'empresa per a la qual es van crear i no es poden migrar a una altra empresa.
No pots migrar les comandes cancel·lades o suprimides.
En fer la migració a una empresa existent, has de migrar les comandes a una única ubicació de l'empresa. Les comandes no es poden dividir entre diverses ubicacions.
Només pots afegir l'historial de comandes complet d'un client a una empresa; la migració de l'historial de comandes parcial no és compatible. Si l'historial de comandes del teu client inclou tant comandes B2B com D2C, només s'afegeixen les comandes D2C a l'empresa.

Opció 1: configurar una nova empresa migrant els clients i el seu historial a B2B

Pots utilitzar la funció de configuració massiva a la pàgina Clients del teu panell d'administració de Shopify per configurar empreses B2B amb una sola ubicació a partir dels teus clients B2B existents. Pots seleccionar fins a 250 clients B2B alhora o completar el procés en lots més petits.

Segons quants clients seleccionis, la funció de configuració massiva de clients podria necessitar executar-se en segon pla per completar el procés de configuració. Rebràs un correu electrònic quan s'hagi completat la configuració, amb qualsevol error que calgui resoldre si escau.

Importació d'informació dels clients

Durant la configuració massiva de l'empresa, pots triar si vols importar la informació i la configuració següents per als teus clients:

Informació dels clients i configuració de l'empresa
Configuració	Descripció
Comandes anteriors	Pots triar si vols afegir totes les comandes anteriors d'un client a una ubicació de l'empresa. Si selecciones aquesta opció, els clients podran veure les seves comandes B2B anteriors quan iniciïn la sessió. Es recomana importar les comandes anteriors si els clients que has seleccionat ja representen relacions B2B.
Exempcions fiscals	Pots triar si vols migrar determinades exempcions fiscals de clients a la ubicació de l'empresa. Pots migrar exempcions fiscals específiques, com les de distribuïdor de Nova York, però les exempcions configurades desactivant Cobrar impostos no es migren i has d'ajustar-les manualment. Si les mateixes exempcions d'un client B2B s'apliquen a l'empresa B2B, hauràs de migrar les exempcions fiscals.
Permet als clients fer enviaments a qualsevol adreça	Per defecte, l'adreça d'enviament d'una empresa s'emplena automàticament durant el pagament, i les empreses tenen restringit el seu canvi. Si tries aquesta configuració, les empreses podran canviar l'adreça d'enviament durant el pagament.
Envia totes les comandes com a esborrany per revisar-les	Per defecte, les comandes s'envien durant el pagament. Si decideixes enviar totes les comandes com a esborrany, les comandes del client s'enviaran com a esborranys de comanda.
Condicions de pagament	Pots triar les condicions de pagament que vols oferir als teus clients. Si vols que les empreses paguin les comandes durant el pagament, tria l'opció Cap condició de pagament.

Si no importes aquesta configuració durant la configuració massiva de l'empresa, pots actualitzar la configuració de les empreses individuals manualment més endavant. Més informació sobre la configuració de les empreses B2B.

Si t'equivoques al configurar una empresa nova a partir d'un client D2C, pots suprimir l'empresa. El client i les seves comandes revertiran novament a D2C.

Configura una nova empresa migrant els clients i el seu historial a B2B

Al panell d'administració de Shopify, ves a Clients.
Opcional: si tens una etiqueta existent per identificar aquests clients, fes clic a Afegeix un filtre i filtra els clients per etiqueta.
Selecciona els clients que vols migrar. Pots seleccionar tots els clients o completar el procés per etapes seleccionant-ne un subconjunt.
Fes clic al menú … i, a continuació, fes clic a Afegeix a l'empresa.
Tria la configuració de l'empresa que vols utilitzar i la informació del client que vols afegir.
Fes clic a Configura les empreses.

Opció 2: migra un client i el seu historial de comandes a una empresa existent

Si ja tens empreses configurades, és possible que vulguis migrar els clients de venda directa i l'historial de comandes a una empresa i a una ubicació de l'empresa existents. Si l'empresa té diverses ubicacions de l'empresa, només pots migrar-los a una d'elles.

Si comets un error en migrar clients a una empresa existent, pots eliminar el client de l'empresa. Tens l'opció d'eliminar les comandes originals que has migrat amb el client. El client, i només les comandes que s'han migrat originalment, es tornen a revertir a la venda directa.

Migra un client i el seu historial de comandes a una empresa existent

Escriptori

Al panell d'administració de Shopify, ves a Clients > Empreses.
Fes clic a l'empresa a la qual vols afegir un client.
A la secció Clients, fes clic a ⋮.
Fes clic a Afegeix un client.
Fes clic a la barra de cerca i, a continuació, selecciona un client.
Selecciona la ubicació de l'empresa a la qual vols afegir un client i, a continuació, selecciona els permisos de l'empresa al costat de la ubicació de l'empresa.
Selecciona Afegeix les comandes del client a aquesta ubicació per afegir l'historial de comandes del client a una ubicació de l'empresa.
Opcional: per notificar al client que pot començar a fer comandes B2B, selecciona Notifica al client que pot començar a fer comandes B2B.
Fes clic a Desa.

Mòbil

Des de l'aplicació de Shopify, toca la icona .
Al menú Clients, toca la icona i, a continuació, toca Empreses.
Toca una empresa.
A la secció Clients, toca … > Afegeix un client.
Toca la barra de cerca i, a continuació, selecciona un client.
Toca les ubicacions de l'empresa on vols afegir un client i, a continuació, selecciona els permisos de l'empresa al costat de cada ubicació de l'empresa.
Selecciona Afegeix les comandes del client a aquesta ubicació per afegir l'historial de comandes del client a una ubicació de l'empresa.
Opcional: per notificar al client que pot començar a fer comandes B2B, selecciona Notifica al client que pot començar a fer comandes B2B.
Toca Desa o ✓.

Migra un client i el seu historial de comandes a una empresa des d'un perfil de client

Al panell d'administració de Shopify, ves a Clients.
Fes clic al client que vols afegir a una empresa.
A la secció Client, fes clic a ⋮ i, a continuació, fes clic a Afegeix a l'empresa.
Fes clic a la barra de cerca i, a continuació, selecciona una empresa.
Selecciona les ubicacions de l'empresa a les quals vols afegir un client i, a continuació, selecciona els permisos de l'empresa al costat de cada ubicació de l'empresa.
Opcional: per afegir l'historial de comandes del client a una ubicació de l'empresa, selecciona Afegeix les comandes del client a aquesta ubicació.
Opcional: per notificar al client que pot començar a fer comandes B2B, selecciona Notifica al client que pot començar a fer comandes B2B.
Fes clic a Desa.