Μετεγκατάσταση των δεδομένων πελατών σας στο Shopify B2B

Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε υπάρχοντες πελάτες Shopify απευθείας στον καταναλωτή (D2C) και το ιστορικό παραγγελιών τους σε εταιρείες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εισαγωγή ή τη δημιουργία εταιρειών στον Διαχειριστή Shopify σας.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές για τη μετεγκατάσταση πελατών D2C σε εταιρείες B2B:

• Δημιουργήστε μια νέα εταιρεία B2B από έναν πελάτη D2C και τις παραγγελίες του. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια εταιρεία για κάθε πελάτη που επιλέγετε. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε 3 πελάτες, τότε δημιουργούνται 3 εταιρείες. Μπορείτε να το κάνετε μαζικά από τη σελίδα Πελάτες.
• Μετεγκαταστήστε έναν πελάτη D2C και τις παραγγελίες του σε μια υπάρχουσα εταιρεία B2B. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να προσθέσετε πολλούς πελάτες σε μια εταιρεία ή να προσθέσετε έναν υπάρχοντα πελάτη σε μια υπάρχουσα εταιρεία. Για παράδειγμα, όταν έχετε 3 πελάτες που πρέπει να προστεθούν σε μία μόνο εταιρεία. Μπορείτε να το κάνετε μεμονωμένα από τη σελίδα λεπτομερειών πελάτη.

Θέματα προς εξέταση για τη μετεγκατάσταση πελατών και του ιστορικού παραγγελιών τους σε μια εταιρεία

Εξετάστε τα παρακάτω θέματα, προτού μετεγκαταστήσετε έναν πελάτη και το ιστορικό παραγγελιών του σε μια τοποθεσία εταιρείας:

• Πρέπει να έχετε υπάρχοντες πελάτες D2C στον Διαχειριστή Shopify σας.
• Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε μόνο παραγγελίες D2C σε μια εταιρεία. Οι παραγγελίες B2B παραμένουν στην εταιρεία για την οποία δημιουργήθηκαν και δεν είναι δυνατή η μετεγκατάστασή τους σε άλλη εταιρεία.
• Δεν μπορείτε να μετεγκαταστήσετε ακυρωμένες ή διαγραμμένες παραγγελίες.
• Κατά τη μετεγκατάσταση σε μια υπάρχουσα εταιρεία, πρέπει να μετεγκαταστήσετε τις παραγγελίες σε μία μόνο τοποθεσία εταιρείας. Οι παραγγελίες δεν μπορούν να διαχωριστούν σε πολλαπλές τοποθεσίες.
• Μπορείτε να προσθέσετε μόνο το πλήρες ιστορικό παραγγελιών ενός πελάτη σε μια εταιρεία, η μετεγκατάσταση μερικού ιστορικού παραγγελιών δεν υποστηρίζεται. Αν το ιστορικό παραγγελιών του πελάτη σας περιλαμβάνει τόσο παραγγελίες B2B όσο και παραγγελίες D2C, τότε μόνο οι παραγγελίες D2C προστίθενται στην εταιρεία.

Επιλογή 1: Δημιουργία νέας εταιρείας με μετεγκατάσταση πελατών και του ιστορικού τους στο B2B

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μαζικής διαμόρφωσης στη σελίδα Πελάτες του Διαχειριστή Shopify σας για να διαμορφώσετε εταιρείες B2B με μία τοποθεσία από τους υπάρχοντες πελάτες B2B σας. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 250 πελάτες B2B ταυτόχρονα ή να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σε μικρότερες παρτίδες.

Ανάλογα με το πόσους πελάτες θα επιλέξετε, η δυνατότητα μαζικής διαμόρφωσης πελατών ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελεστεί στο παρασκήνιο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης. Θα λάβετε ένα email όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, με τυχόν σφάλματα που πρέπει να επιλυθούν, κατά περίπτωση.

Εισαγωγή πληροφοριών πελάτη

Κατά τη μαζική διαμόρφωση εταιρειών, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες και ρυθμίσεις για τους πελάτες σας:

Πληροφορίες πελατών και ρυθμίσεις εταιρείας

Ρύθμιση	Περιγραφή
Προηγούμενες παραγγελίες	Μπορείτε να επιλέξετε αν θα προσθέσετε όλες τις προηγούμενες παραγγελίες ενός πελάτη σε μια τοποθεσία εταιρείας. Αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, τότε οι πελάτες μπορούν να δουν τις προηγούμενες παραγγελίες B2B όταν συνδέονται. Συνιστάται η εισαγωγή προηγούμενων παραγγελιών, αν οι πελάτες που έχετε επιλέξει αντιπροσωπεύουν ήδη σχέσεις B2B.
Φορολογικές απαλλαγές	Μπορείτε να επιλέξετε αν θα μετεγκαταστήσετε ορισμένες φορολογικές απαλλαγές πελατών στην τοποθεσία της εταιρείας. Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές, όπως μεταπωλητή της Νέας Υόρκης, αλλά οι απαλλαγές που ορίζονται με την απενεργοποίηση της επιλογής Είσπραξη φόρου δεν μετεγκαθίστανται και πρέπει να τις προσαρμόσετε μη αυτόματα. Αν οι ίδιες απαλλαγές για έναν πελάτη B2B ισχύουν και για την εταιρεία B2B, τότε πρέπει να μετεγκαταστήσετε τις φορολογικές απαλλαγές.
Να επιτρέπεται στους πελάτες η αποστολή σε οποιαδήποτε διεύθυνση	Από προεπιλογή, η διεύθυνση αποστολής μιας εταιρείας συμπληρώνεται εκ των προτέρων κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και οι εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να την αλλάξουν. Αν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, τότε οι εταιρείες μπορούν να αλλάξουν τη διεύθυνση αποστολής κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Υποβολή όλων των παραγγελιών ως προσχεδίων για έλεγχο	Από προεπιλογή, οι παραγγελίες υποβάλλονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Αν επιλέξετε να υποβάλλετε όλες τις παραγγελίες ως προσχέδια, τότε οι παραγγελίες από τον πελάτη θα υποβάλλονται ως πρόχειρες παραγγελίες.
Όροι πληρωμής	Μπορείτε να επιλέξετε τους όρους πληρωμής που θέλετε να προσφέρετε στους πελάτες σας. Αν θέλετε οι εταιρείες να πληρώνουν για τις παραγγελίες κατά την ολοκλήρωση αγοράς, τότε επιλέξτε Χωρίς όρους πληρωμής.

Αν δεν εισαγάγετε αυτές τις ρυθμίσεις κατά τη μαζική εγκατάσταση εταιρειών, τότε μπορείτε να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις για μεμονωμένες εταιρείες αργότερα. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις εταιρείας B2B.

Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας από έναν πελάτη D2C, τότε μπορείτε να διαγράψετε την εταιρεία. Ο πελάτης και οι παραγγελίες του επαναφέρονται σε D2C.

Δημιουργία νέας εταιρείας με μετεγκατάσταση πελατών και του ιστορικού τους σε B2B

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες.

2. Προαιρετικά: Αν έχετε μια υπάρχουσα ετικέτα για την αναγνώριση αυτών των πελατών, τότε κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη φίλτρου και φιλτράρετε τους πελάτες κατά ετικέτα.

3. Επιλέξτε τους πελάτες που θέλετε να μετεγκαταστήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε όλους τους πελάτες ή να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σταδιακά επιλέγοντας ένα υποσύνολο πελατών.

4. Κάντε κλικ στο μενού … και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε εταιρεία.

5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εταιρείας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τις πληροφορίες πελάτη που θέλετε να προσθέσετε.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εταιρειών.

Επιλογή 2: Μετεγκατάσταση πελάτη και του ιστορικού παραγγελιών του σε μια υπάρχουσα εταιρεία

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει υπάρχουσες εταιρείες, τότε μπορεί να θέλετε να μετεγκαταστήσετε πελάτες D2C και το ιστορικό παραγγελιών σε μια υπάρχουσα εταιρεία και τοποθεσία εταιρείας. Αν η εταιρεία έχει πολλές τοποθεσίες εταιρείας, τότε μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση μόνο σε μία από αυτές τις τοποθεσίες εταιρείας.

Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη μετεγκατάσταση πελατών σε μια υπάρχουσα εταιρεία, τότε μπορείτε να καταργήσετε τον πελάτη από την εταιρεία. Έχετε την επιλογή να καταργήσετε τις αρχικές παραγγελίες που μετεγκαταστήσατε μαζί με τον πελάτη. Ο πελάτης και μόνο οι παραγγελίες που μετεγκαταστάθηκαν αρχικά επαναφέρονται σε D2C.

Μετεγκατάσταση πελάτη και του ιστορικού παραγγελιών του σε υπάρχουσα εταιρεία

Επιφάνεια εργασίας

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες > Εταιρείες.
2. Κάντε κλικ στην εταιρεία στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν πελάτη.
3. Στην ενότητα Πελάτες, κάντε κλικ στο εικονίδιο ⋮.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πελάτη.
5. Κάντε κλικ στη γραμμή αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν πελάτη.
6. Επιλέξτε την τοποθεσία εταιρείας στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν πελάτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις άδειες εταιρείας δίπλα στην τοποθεσία της εταιρείας.
7. Επιλέξτε Προσθήκη παραγγελιών πελάτη σε αυτήν την τοποθεσία για να προσθέσετε το ιστορικό παραγγελιών του πελάτη σας σε μια τοποθεσία εταιρείας.
8. Προαιρετικά: Για να ειδοποιήσετε τον πελάτη σας ότι μπορεί να αρχίσει να υποβάλλει παραγγελίες B2B, επιλέξτε Ειδοποίηση πελάτη ότι μπορεί να αρχίσει να υποβάλλει παραγγελίες B2B.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Κινητό

1. Από την εφαρμογή Shopify, πατήστε το εικονίδιο .

2. Στο μενού Πελάτες, πατήστε το εικονίδιο και μετά πατήστε Εταιρείες.

3. Πατήστε μια εταιρεία.

4. Στην ενότητα Πελάτες, πατήστε … > Προσθήκη πελάτη.

5. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν πελάτη.

6. Πατήστε τις τοποθεσίες εταιρείας στις οποίες θέλετε να προσθέσετε έναν πελάτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις άδειες εταιρείας δίπλα σε κάθε τοποθεσία εταιρείας.

7. Επιλέξτε Προσθήκη παραγγελιών πελάτη σε αυτήν την τοποθεσία για να προσθέσετε το ιστορικό παραγγελιών του πελάτη σας σε μια τοποθεσία εταιρείας.

8. Προαιρετικά: Για να ειδοποιήσετε τον πελάτη σας ότι μπορεί να αρχίσει να υποβάλλει παραγγελίες B2B, επιλέξτε Ειδοποίηση πελάτη ότι μπορεί να αρχίσει να υποβάλλει παραγγελίες B2B.

9. Πατήστε Αποθήκευση ή ✓.

Μετεγκατάσταση πελάτη και του ιστορικού παραγγελιών του σε μια εταιρεία από ένα προφίλ πελάτη

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες.
2. Κάντε κλικ στον πελάτη που θέλετε να προσθέσετε σε μια εταιρεία.
3. Στην ενότητα Πελάτης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ⋮ και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε εταιρεία.
4. Κάντε κλικ στη γραμμή αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εταιρεία.
5. Επιλέξτε τις τοποθεσίες εταιρείας στις οποίες θέλετε να προσθέσετε έναν πελάτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις άδειες εταιρείας δίπλα σε κάθε τοποθεσία εταιρείας.
6. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε το ιστορικό παραγγελιών του πελάτη σας σε μια τοποθεσία εταιρείας, επιλέξτε Προσθήκη παραγγελιών πελάτη σε αυτήν την τοποθεσία.
7. Προαιρετικά: Για να ειδοποιήσετε τον πελάτη σας ότι μπορεί να αρχίσει να υποβάλλει παραγγελίες B2B, επιλέξτε Ειδοποίηση πελάτη ότι μπορεί να αρχίσει να υποβάλλει παραγγελίες B2B.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.