Creación de informes para ventas B2B

Acceso anticipado

Es necesario usar la nueva función Informes y estadísticas de Shopify para seguir las guías de esta página. Esta función se encuentra en acceso anticipado y está disponible solo para algunas tiendas.

Requisito del plan

La función B2B solo está disponible para las tiendas que tienen contratado el plan de Shopify Plus. Contáctanos para obtener información sobre los precios del plan Shopify Plus.

Puedes crear exploraciones de datos personalizadas con la nueva función Informes y estadísticas de Shopify para mostrar información sobre tus ventas B2B.

En las siguientes guías, se describen algunos ejemplos de informes B2B comunes que puedes crear y personalizar según tus necesidades. En cada guía, se explica cómo crear manualmente una exploración con el panel de configuración o mediante la ejecución de una consulta de ShopifyQL.

Consejo

Puedes incluir cualquier exploración personalizada que crees para datos B2B como tarjeta en el panel de control principal de Informes y estadísticas. Obtén más información sobre cómo personalizar el panel de información general de Informes y estadísticas.

Dimensiones y filtros B2B disponibles en los informes

Al crear una exploración, hay algunos componentes de configuración de datos disponibles que puedes aprovechar para adaptar los informes a un contexto B2B. Puedes usar las siguientes etiquetas B2B como dimensión o filtro de informe para cualquier métrica relacionada con las ventas, como Ventas netas o Devoluciones:

• Es un pedido B2B
• Identificación de la empresa
• Identificación de la sucursal de la empresa
• Nombre de la sucursal de la empresa
• Nombre de la empresa

Por ejemplo, si quieres crear un informe de ventas que contenga solo datos de tus pedidos B2B, puedes aplicar el filtro Es un pedido B2B > Sí a la exploración para excluir los datos de pedidos que no son B2B.

Obtén más información sobre dimensiones y filtros en el panel de configuración de la nueva función Informes y estadísticas de Shopify.

Ejemplo: crea un informe de ventas que compare las ventas B2B y DTC a lo largo del tiempo

Puedes crear un informe de ventas que muestre las ventas netas a lo largo del tiempo tanto para las ventas B2B como para las ventas directas al consumidor (DTC). Este informe es particularmente valioso cuando tienes una tienda combinada, ya que te permite comparar las ventas de ambos tipos de público para un mismo período de tiempo en un solo informe.

En este ejemplo, se muestran las ventas netas de un período de 12 meses, pero también puedes optar por mostrar las ventas totales en lugar de las ventas netas, o segmentar tu período por semanas o días en lugar de meses.

Pasos:

Using configuration panel

1. En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.

2. Haz clic en Nueva exploración.

3. En el panel de configuración, selecciona los datos de tu informe:

   1. En el menú Métricas, haz clic en ⊕ y selecciona Ventas netas.
   2. En el menú Dimensiones, haz clic en ⊕ para agregar las siguientes dimensiones en orden:
      • Es un pedido B2B
      • Mes
   3. En el menú Filtros, haz clic en el valor del Intervalo de fechas y defínelo como los Últimos 12 meses. Luego, haz clic en Aplicar.
   4. Opcional: agrega una comparación y métricas, dimensiones y filtros adicionales para mostrar otra información que quieras incluir. También puedes hacer clic en el menú Visualización y seleccionar una visualización diferente para tus datos.

4. Después de crear el informe, haz clic en Guardar.

5. En el cuadro de diálogo Guardar informe, asigna un nombre al informe y haz clic en Guardar.

Using ShopifyQL

1. En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.

2. Haz clic en Nueva exploración.

3. Copia la siguiente consulta y pégala en el panel del editor de consultas de ShopifyQL:

FROM sales
SHOW net_sales
GROUP BY is_b2b_order, month
TIMESERIES MONTH
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__is_b2b_order_totals DESC, month ASC, net_sales DESC, is_b2b_order ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales

1. Opcional: personaliza tu consulta de ShopifyQL para ajustar los datos que se incluyen en el informe.
2. Haz clic en ▹ Ejecutar.
3. Después de crear el informe, haz clic en Guardar.
4. En el cuadro de diálogo Guardar informe, asigna un nombre al informe y haz clic en Guardar.

Ejemplo: crea un informe de ventas de tus clientes y sucursales B2B principales

Puedes crear un informe de ventas que contenga las ventas netas de tus clientes B2B en orden descendente. El informe se segmenta por el nombre y la sucursal de cada empresa, por lo que las empresas con más ventas se muestran primero, y dentro de cada empresa, las sucursales de las empresas con más ventas se muestran primero. El informe también filtra todas las ventas de los clientes que no son B2B.

En este ejemplo, se muestran las ventas netas de un período de 12 meses, pero también puedes optar por mostrar las ventas totales en lugar de las ventas netas, o segmentar tu período por semanas o días en lugar de meses. También puedes excluir la dimensión del Nombre de la sucursal de la empresa por completo, si mostrar un desglose de las ventas por sucursal de empresa no es relevante para ti.

Consejo

Puedes dar formato a tu informe como una lista de estilo "Top 10" si cambias el LIMIT en el editor de consultas de ShopifyQL del valor predeterminad 1000 al valor 10. Esto muestra solo las primeras 10 filas del informe.

Pasos:

Using configuration panel

1. En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.

2. Haz clic en Nueva exploración.

3. En el panel de configuración, selecciona manualmente los datos de tu informe:

   1. En el menú Métricas, haz clic en ⊕ y selecciona Ventas netas.
   2. En el menú Dimensiones, haz clic en ⊕ para agregar las siguientes dimensiones en orden:
      • Nombre de la empresa
      • Nombre de la sucursal de la empresa
   3. En el menú Filtros, aplica las siguientes configuraciones:
      • Haz clic en en el valor del Intervalo de fechas y defínelo como los Últimos 12 meses. Luego, haz clic en Aplicar.
      • Haz clic en ⊕ y selecciona Es un pedido B2B. En ese nuevo filtro, haz clic en Sí.
   4. Opcional: agrega una comparación y métricas, dimensiones y filtros adicionales para mostrar otra información que quieras incluir. También puedes hacer clic en el menú Visualización y seleccionar una visualización diferente para tus datos.

4. Después de crear el informe, haz clic en Guardar.

5. En el cuadro de diálogo Guardar informe, asigna un nombre al informe y haz clic en Guardar.

Using ShopifyQL

1. En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.

2. Haz clic en Nueva exploración.

3. Copia la siguiente consulta y pégala en el panel del editor de consultas de ShopifyQL:

FROM sales
SHOW net_sales
WHERE is_b2b_order = true
GROUP BY company_name, company_location_name
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__company_name_totals DESC, net_sales DESC, company_name ASC, company_location_name ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales

1. Opcional: personaliza tu consulta de ShopifyQL para ajustar los datos que se incluyen en el informe.
2. Haz clic en ▹ Ejecutar.
3. Después de crear el informe, haz clic en Guardar.
4. En el cuadro de diálogo Guardar informe, asigna un nombre al informe y haz clic en Guardar.