Migracija korisničkih podataka na Shopify B2B

Postojeće Shopifyjeve D2C korisnike (izravno potrošaču) i njihovu povijest narudžbi možete migrirati u poduzeća. Saznajte više o uvozu ili izradi poduzeća u administratorskom alatu za Shopify.

Možete odabrati jednu od sljedećih opcija za migraciju D2C korisnika u B2B poduzeća:

Postavite novo B2B poduzeće od D2C korisnika i njegovih narudžbi. Upotrijebite ovu opciju kada želite izraditi poduzeće za svakog odabranog korisnika. Na primjer, ako odaberete 3 korisnika, izradit će se 3 poduzeća. To možete učiniti skupno na stranici Korisnici.
Migrirajte D2C korisnika i njegove narudžbe u postojeće B2B poduzeće. Upotrijebite ovu opciju kada želite dodati više korisnika u jedno poduzeće ili dodati postojećeg korisnika u postojeće poduzeće. Na primjer, kada imate 3 korisnika koja je potrebno dodati u jedno poduzeće. To možete učiniti pojedinačno na stranici s pojedinostima o korisniku.

Na ovoj stranici

Važna razmatranja o migraciji korisnika i njihove povijesti narudžbi u poduzeće

Prije nego što migrirate korisnika i njegovu povijest narudžbi na lokaciju poduzeća, pregledajte sljedeća važna razmatranja:

U administratorskom alatu za Shopify morate imati postojeće D2C korisnike.
U poduzeće možete migrirati samo D2C narudžbe. B2B narudžbe ostaju u poduzeću za koje su izrađene i ne mogu se migrirati u drugo poduzeće.
Ne možete migrirati otkazane ni izbrisane narudžbe.
Prilikom migracije u postojeće poduzeće, narudžbe morate migrirati na jednu lokaciju poduzeća. Narudžbe se ne mogu rasporediti na više lokacija.
U poduzeće možete dodati samo potpunu povijest narudžbi korisnika; migracija djelomične povijesti narudžbi nije podržana. Ako povijest narudžbi vašeg korisnika uključuje i B2B i D2C narudžbe, u poduzeće se dodaju samo D2C narudžbe.

Opcija 1: Postavljanje novog poduzeća migracijom korisnika i njihove povijesti u B2B

Možete upotrijebiti značajku skupnog postavljanja na stranici Korisnici u svojem administratorskom alatu za Shopify da biste postavili B2B poduzeća s jednom lokacijom od svojih postojećih B2B korisnika. Istodobno možete odabrati do 250 B2B korisnika ili dovršiti postupak u manjim serijama.

Ovisno o tome koliko korisnika odaberete, značajka skupnog postavljanja korisnika možda će se morati pokrenuti u pozadini kako bi se dovršio proces postavljanja. Primit ćete e-poruku kada postavljanje završi, a po potrebi će biti navedene i sve pogreške koje treba riješiti.

Uvoz korisničkih informacija

Tijekom skupnog postavljanja poduzeća možete odabrati hoćete li za svoje korisnike uvesti sljedeće informacije i postavke:

Korisničke informacije i postavke poduzeća
Postavka	Opis
Prošle narudžbe	Možete odabrati želite li dodati sve prošle narudžbe korisnika na lokaciju poduzeća. Ako odaberete tu opciju, korisnici će pri prijavi moći vidjeti svoje prošle B2B narudžbe. Preporučuje se uvoz prošlih narudžbi ako odabrani korisnici već imaju B2B odnose.
Oslobođenja od poreza	Možete odabrati želite li migrirati određena oslobođenja od poreza za korisnika na lokaciju poduzeća. Možete migrirati specifična oslobođenja od poreza, kao što je preprodavač u New Yorku, no oslobođenja postavljena deaktivacijom opcije Naplati porez neće se migrirati i morat ćete ih ručno prilagoditi. Ako se ista oslobođenja za B2B korisnika primjenjuju na B2B poduzeće, tada morate migrirati oslobođenja od poreza.
Dopustite korisnicima slanje na bilo koju adresu	Prema zadanim se postavkama adresa za dostavu poduzeća unaprijed popunjava tijekom plaćanja i poduzećima je ograničena njezina izmjena. Ako odaberete ovu postavku, poduzeća će moći promijeniti adresu za dostavu tijekom plaćanja.
Pošaljite sve narudžbe kao nacrt na pregled	Prema zadanim se postavkama narudžbe šalju pri plaćanju. Ako odaberete slanje svih narudžbi kao nacrta, korisnikove narudžbe bit će poslane kao nacrti narudžbi.
Uvjeti plaćanja	Možete odabrati uvjete plaćanja koje želite ponuditi svojim korisnicima. Ako želite da poduzeća plaćaju narudžbe pri plaćanju, odaberite opciju Nema uvjeta plaćanja.

Ako ne uvezete te postavke tijekom skupnog postavljanja poduzeća, kasnije ih možete ručno ažurirati za pojedinačna poduzeća. Saznajte više o postavkama za B2B poduzeća.

Ako pogriješite pri postavljanju novog poduzeća iz D2C korisnika, to poduzeće možete izbrisati. Korisnik i njegove narudžbe vratit će se na vrstu D2C.

Postavite novo poduzeće migracijom korisnika i njihove povijesti na B2B

U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici.
Neobavezno: ako imate postojeću oznaku za prepoznavanje tih korisnika, kliknite na Dodaj filtar i filtrirajte korisnike prema oznaci.
Odaberite korisnike koje želite migrirati. Možete odabrati sve korisnike ili dovršiti postupak u fazama odabirom određenog podskupa korisnika.
Kliknite na izbornik …, a zatim na Dodaj u poduzeće.
Odaberite postavke poduzeća koje želite upotrijebiti i podatke o korisniku koje želite dodati.
Kliknite na Postavi poduzeća.

Opcija 2: Migrirajte korisnika i njegovu povijest narudžbi u postojeće poduzeće

Ako već imate postavljena postojeća poduzeća, možda ćete htjeti migrirati D2C korisnike i povijest narudžbi u postojeće poduzeće i lokaciju poduzeća. Ako poduzeće ima više lokacija poduzeća, migraciju možete izvršiti samo na jednu od njih.

Ako pogriješite pri migraciji korisnika u postojeće poduzeće, možete ukloniti korisnika iz poduzeća. Imate opciju uklanjanja izvornih narudžbi koje ste migrirali zajedno s korisnikom. Korisnik i samo one narudžbe koje su izvorno migrirane vratit će se na vrstu D2C.

Migrirajte korisnika i njegovu povijest narudžbi u postojeće poduzeće

Stolno računalo

U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici > Poduzeća.
Kliknite na poduzeće kojem želite dodati korisnika.
U odjeljku Korisnici kliknite na ⋮.
Kliknite na Dodaj korisnika.
Kliknite na traku za pretraživanje, a zatim odaberite korisnika.
Odaberite lokaciju poduzeća kojoj želite dodati korisnika, a zatim odaberite dopuštenja poduzeća pored lokacije poduzeća.
Odaberite opciju Dodaj narudžbe korisnika na ovu lokaciju kako biste dodali povijest narudžbi korisnika na lokaciju poduzeća.
Neobavezno: da biste obavijestili korisnika da može početi sa slanjem B2B narudžbi, odaberite opciju Obavijesti korisnika da može početi slati B2B narudžbe.
Kliknite na Spremi.

Mobilni uređaj

U aplikaciji Shopify dodirnite ikonu .
U izborniku Korisnici dodirnite ikonu , a zatim dodirnite Poduzeća.
Dodirnite poduzeće.
U odjeljku Korisnici dodirnite … > Dodaj korisnika.
Dodirnite traku za pretraživanje, a zatim odaberite korisnika.
Dodirnite lokacije poduzeća kojima želite dodati korisnika, a zatim odaberite dopuštenja poduzeća pored svake lokacije poduzeća.
Odaberite opciju Dodaj narudžbe korisnika na ovu lokaciju kako biste dodali povijest narudžbi korisnika na lokaciju poduzeća.
Neobavezno: da biste obavijestili korisnika da može početi sa slanjem B2B narudžbi, odaberite opciju Obavijesti korisnika da može početi slati B2B narudžbe.
Dodirnite Spremi ili ✓.

Migrirajte korisnika i njegovu povijest narudžbi u poduzeće s profila korisnika

U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici.
Kliknite na korisnika kojeg želite dodati u poduzeće.
U odjeljku Korisnik kliknite na ⋮, a zatim kliknite na Dodaj u poduzeće.
Kliknite na traku za pretraživanje, a zatim odaberite poduzeće.
Odaberite lokacije poduzeća kojima želite dodati korisnika, a zatim odaberite dopuštenja poduzeća pored svake lokacije poduzeća.
Neobavezno: kako biste dodali povijest narudžbi korisnika na lokaciju poduzeća, odaberite opciju Dodaj narudžbe korisnika na ovu lokaciju.
Neobavezno: da biste obavijestili korisnika da može početi sa slanjem B2B narudžbi, odaberite opciju Obavijesti korisnika da može početi slati B2B narudžbe.
Kliknite na Spremi.