Memigrasikan data pelanggan Anda ke Shopify B2B
Anda dapat memigrasikan pelanggan langsung ke konsumen (DTC) Shopify yang sudah ada dan riwayat pesanan mereka ke perusahaan. Pelajari selengkapnya tentang mengimpor atau membuat perusahaan di admin Shopify Anda.
Anda dapat memilih dari opsi berikut untuk memigrasikan pelanggan DTC ke perusahaan B2B:
- Siapkan perusahaan B2B baru dari pelanggan DTC dan pesanan mereka. Gunakan opsi ini jika Anda ingin membuat perusahaan untuk setiap pelanggan yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda memilih 3 pelanggan, maka 3 perusahaan akan dibuat. Anda dapat melakukannya secara massal dari halaman Pelanggan.
- Migrasikan pelanggan DTC dan pesanan mereka ke perusahaan B2B yang sudah ada. Gunakan opsi ini jika Anda ingin menambahkan beberapa pelanggan ke suatu perusahaan atau menambahkan pelanggan yang sudah ada ke perusahaan yang sudah ada. Misalnya, jika Anda memiliki 3 pelanggan yang perlu ditambahkan ke satu perusahaan. Anda dapat melakukannya satu per satu dari halaman detail pelanggan.
Di halaman ini
Pertimbangan untuk memigrasikan pelanggan dan riwayat pesanan mereka ke perusahaan
Tinjau pertimbangan berikut, sebelum Anda memigrasikan pelanggan dan riwayat pesanan mereka ke lokasi perusahaan:
- Anda harus memiliki pelanggan DTC yang sudah ada di admin Shopify Anda.
- Anda hanya dapat memigrasikan pesanan DTC ke suatu perusahaan. Pesanan B2B tetap berada di perusahaan tempat pesanan tersebut dibuat dan tidak dapat dimigrasikan ke perusahaan lain.
- Anda tidak dapat memigrasikan pesanan yang dibatalkan atau dihapus.
- Saat memigrasikan ke perusahaan yang sudah ada, Anda harus memigrasikan pesanan ke satu lokasi perusahaan. Pesanan tidak dapat dibagi ke beberapa lokasi.
- Anda hanya dapat menambahkan riwayat pesanan lengkap pelanggan ke suatu perusahaan, migrasi riwayat pesanan sebagian tidak didukung. Jika riwayat pesanan pelanggan Anda mencakup pesanan B2B dan DTC, maka hanya pesanan DTC yang akan ditambahkan ke perusahaan.
Opsi 1: Menyiapkan perusahaan baru dengan memigrasikan pelanggan dan riwayat mereka ke B2B
Anda dapat menggunakan fitur pengaturan massal di halaman Pelanggan pada admin Shopify Anda untuk menyiapkan perusahaan B2B dengan satu lokasi dari pelanggan B2B Anda yang sudah ada. Anda dapat memilih hingga 250 pelanggan B2B secara bersamaan, atau menyelesaikan proses dalam batch yang lebih kecil.
Tergantung pada berapa banyak pelanggan yang Anda pilih, fitur pengaturan pelanggan massal mungkin perlu dijalankan di latar belakang untuk menyelesaikan proses pengaturan. Anda akan menerima email saat pengaturan selesai, dengan semua kesalahan yang perlu diselesaikan jika ada.
Mengimpor informasi pelanggan
Selama pengaturan perusahaan massal, Anda dapat memilih untuk mengimpor informasi dan pengaturan berikut untuk pelanggan Anda:
| Pengaturan | Deskripsi |
|---|---|
| Pesanan sebelumnya | Anda dapat memilih untuk menambahkan semua pesanan pelanggan sebelumnya ke lokasi perusahaan. Jika Anda memilih opsi ini, pelanggan dapat melihat pesanan B2B mereka sebelumnya saat masuk. Disarankan untuk mengimpor pesanan sebelumnya jika pelanggan yang Anda pilih sudah mewakili hubungan B2B. |
| Pembebasan pajak | Anda dapat memilih untuk memigrasikan pembebasan pajak pelanggan tertentu ke lokasi perusahaan. Anda dapat memigrasikan pembebasan pajak tertentu, seperti reseller New York, tetapi pembebasan yang ditetapkan dengan menonaktifkan Pungut pajak tidak dimigrasikan dan Anda perlu menyesuaikannya secara manual. Jika pembebasan yang sama untuk pelanggan B2B berlaku untuk perusahaan B2B, maka Anda perlu memigrasikan pembebasan pajak. |
| Izinkan pelanggan mengirim ke alamat mana pun | Secara default, alamat pengiriman perusahaan sudah terisi sebelumnya selama checkout, dan perusahaan tidak dapat mengubahnya. Jika Anda memilih pengaturan ini, perusahaan dapat mengubah alamat pengiriman selama checkout. |
| Kirim semua pesanan sebagai draf untuk ditinjau | Secara default, pesanan dikirim saat checkout. Jika Anda memilih untuk mengirim semua pesanan sebagai draf, pesanan dari pelanggan akan dikirim sebagai draf pesanan. |
| Ketentuan pembayaran | Anda dapat memilih ketentuan pembayaran yang ingin ditawarkan kepada pelanggan. Jika Anda ingin perusahaan membayar pesanan saat checkout, pilih Tanpa ketentuan pembayaran. |
Jika Anda tidak mengimpor pengaturan ini selama pengaturan perusahaan massal, Anda dapat memperbaruinya secara manual untuk setiap perusahaan nanti. Pelajari selengkapnya tentang pengaturan perusahaan B2B.
Jika Anda membuat kesalahan dalam menyiapkan perusahaan baru dari pelanggan D2C, Anda dapat menghapus perusahaan tersebut. Pelanggan dan pesanan mereka akan dikembalikan ke D2C.
Menyiapkan perusahaan baru dengan memigrasikan pelanggan dan riwayat mereka ke B2B
Dari admin Shopify, buka Pelanggan.
Opsional: Jika Anda memiliki tag yang ada untuk mengidentifikasi pelanggan ini, klik Tambahkan filter, lalu filter pelanggan berdasarkan tag.
Pilih pelanggan yang ingin Anda migrasikan. Anda dapat memilih semua pelanggan, atau menyelesaikan proses secara bertahap dengan memilih sebagian pelanggan.
Klik menu …, lalu klik Tambahkan ke perusahaan.
Pilih pengaturan perusahaan yang ingin Anda gunakan dan informasi pelanggan yang ingin Anda tambahkan.
Klik Siapkan perusahaan.
Opsi 2: Migrasikan pelanggan dan riwayat pesanan mereka ke perusahaan yang sudah ada
Jika Anda sudah menyiapkan perusahaan, Anda mungkin ingin memigrasikan pelanggan D2C dan riwayat pesanan ke perusahaan dan lokasi perusahaan yang sudah ada. Jika perusahaan memiliki beberapa lokasi perusahaan, Anda hanya dapat memigrasikan ke salah satu lokasi perusahaan tersebut.
Jika Anda membuat kesalahan saat memigrasikan pelanggan ke perusahaan yang sudah ada, Anda dapat menghapus pelanggan dari perusahaan tersebut. Anda memiliki opsi untuk menghapus pesanan asli yang Anda migrasikan bersama pelanggan. Pelanggan dan hanya pesanan yang semula dimigrasikan yang akan dikembalikan ke D2C.
Migrasikan pelanggan dan riwayat pesanan mereka ke perusahaan yang ada
Desktop
- Dari admin Shopify, buka Pelanggan > Perusahaan.
- Klik perusahaan tempat Anda ingin menambahkan pelanggan.
- Di bagian Pelanggan, klik ⋮.
- Klik Tambahkan pelanggan.
- Klik bilah pencarian, lalu pilih pelanggan.
- Pilih lokasi perusahaan tempat Anda ingin menambahkan pelanggan, lalu pilih izin akses perusahaan di samping lokasi perusahaan.
- Pilih Tambahkan pesanan pelanggan ke lokasi ini untuk menambahkan riwayat pesanan pelanggan Anda ke lokasi perusahaan.
- Opsional: Untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B, pilih Beri tahu pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B.
- Klik Simpan.
Seluler
Dari Shopify app, ketuk ikon
.Di menu Pelanggan, ketuk ikon
, lalu ketuk Perusahaan.Ketuk perusahaan.
Di bagian Pelanggan, ketuk … > Tambahkan pelanggan.
Ketuk bilah pencarian, lalu pilih pelanggan.
Ketuk lokasi perusahaan tempat Anda ingin menambahkan pelanggan, lalu pilih izin akses perusahaan di samping setiap lokasi perusahaan.
Pilih Tambahkan pesanan pelanggan ke lokasi ini untuk menambahkan riwayat pesanan pelanggan Anda ke lokasi perusahaan.
Opsional: Untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B, pilih Beri tahu pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B.
Ketuk Simpan atau ✓.
Migrasikan pelanggan dan riwayat pesanan mereka ke perusahaan dari profil pelanggan
- Dari admin Shopify, buka Pelanggan.
- Klik pelanggan yang ingin Anda tambahkan ke perusahaan.
- Di bagian Pelanggan, klik ⋮, lalu klik Tambahkan ke perusahaan.
- Klik bilah pencarian, lalu pilih perusahaan.
- Pilih lokasi perusahaan tempat Anda ingin menambahkan pelanggan, lalu pilih izin akses perusahaan di samping setiap lokasi perusahaan.
- Opsional: Untuk menambahkan riwayat pesanan pelanggan Anda ke lokasi perusahaan, pilih Tambahkan pesanan pelanggan ke lokasi ini.
- Opsional: Untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B, pilih Beri tahu pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B.
- Klik Simpan.