Klientų duomenų migravimas į „Shopify B2B“

Galite migruoti esamus „Shopify“ tiesiogiai vartotojui (D2C) klientus ir jų užsakymų istoriją į įmones. Sužinokite daugiau apie įmonių importavimą arba kūrimą „Shopify“ administratoriaus skydelyje.

Norėdami migruoti tiesiogiai vartotojui (D2C) skirtus klientus į B2B įmones, galite rinktis iš toliau nurodytų parinkčių:

• Sukurkite naują B2B įmonę iš tiesiogiai vartotojui (D2C) skirto kliento ir jo užsakymų. Naudokite šią parinktį, kai norite sukurti įmonę kiekvienam pasirinktam klientui. Pavyzdžiui, jei pasirinksite 3 klientus, bus sukurtos 3 įmonės. Tai galite atlikti masiškai iš puslapio Klientai.
• Migruokite tiesiogiai vartotojui (D2C) skirtą klientą ir jo užsakymus į esamą B2B įmonę. Naudokite šią parinktį, kai norite įtraukti kelis klientus į įmonę arba esamą klientą pridėti prie esamos įmonės. Pavyzdžiui, kai turite 3 klientus, kuriuos reikia pridėti prie vienos įmonės. Tai galite atlikti atskirai iš kliento informacijos puslapio.

Svarbūs aspektai migruojant klientus ir jų užsakymų istoriją į įmonę

Prieš migruodami klientą ir jo užsakymų istoriją į įmonės padalinį, atsižvelkite į toliau nurodytus aspektus:

• „Shopify“ administratoriaus skydelyje turite turėti esamų tiesiogiai vartotojui (D2C) klientų.
• Į įmonę galite migruoti tik tiesiogiai vartotojui (D2C) skirtus užsakymus. B2B užsakymai lieka įmonėje, kuriai jie buvo sukurti, ir negali būti migruojami į kitą įmonę.
• Negalite migruoti atšauktų ar panaikintų užsakymų.
• Migruodami į esamą įmonę, turite migruoti užsakymus į vieną įmonės padalinį. Užsakymų negalima padalyti keliems padaliniams.
• Į įmonę galite įtraukti tik visą kliento užsakymų istoriją; dalinis užsakymų istorijos migravimas nepalaikomas. Jei jūsų kliento užsakymų istorijoje yra ir B2B, ir tiesiogiai vartotojui (D2C) skirtų užsakymų, į įmonę įtraukiami tik tiesiogiai vartotojui (D2C) skirti užsakymai.

1 parinktis: naujos įmonės sukūrimas migruojant klientus ir jų istoriją į B2B

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelio puslapyje Klientai galite naudoti masinės sąrankos funkciją, kad sukurtumėte B2B įmones su vienu padaliniu iš esamų verslo klientų (B2B). Vienu metu galite pasirinkti iki 250 verslo klientų (B2B) arba atlikti procesą mažesnėmis partijomis.

Atsižvelgiant į tai, kiek klientų pasirinksite, masinės klientų sąrankos funkcija gali būti vykdoma fone, kad būtų užbaigtas sąrankos procesas. Kai sąranka bus baigta, gausite el. laišką, kuriame, jei taikoma, bus nurodytos klaidos, kurias reikia ištaisyti.

Klientų informacijos importavimas

Atlikdami masinę įmonės sąranką, galite pasirinkti, ar importuoti toliau nurodytą informaciją ir savo klientų nustatymus:

Kliento informacija ir įmonės nustatymai

Nustatymas	Aprašas
Ankstesni užsakymai	Galite pasirinkti, ar įtraukti visus ankstesnius kliento užsakymus į įmonės padalinį. Jei pasirinksite šią parinktį, klientai prisijungę galės peržiūrėti savo ankstesnius B2B užsakymus. Rekomenduojama importuoti ankstesnius užsakymus, jei pasirinkti klientai jau atstovauja B2B ryšiams.
Atleidimas nuo mokesčių	Galite pasirinkti, ar migruoti tam tikrus kliento atleidimus nuo mokesčių į įmonės padalinį. Galite migruoti konkrečius atleidimus nuo mokesčių, pavyzdžiui, Niujorko perpardavėjo, tačiau atleidimai, nustatyti išjungus parinktį Rinkti mokesčius, nėra migruojami ir juos reikia koreguoti rankiniu būdu. Jei verslo klientui (B2B) taikomi tie patys atleidimai nuo mokesčių kaip ir B2B įmonei, tuomet turite migruoti atleidimus nuo mokesčių.
Leisti klientams siųsti bet kokiu adresu	Pagal numatytuosius nustatymus įmonės pristatymo adresas yra iš anksto užpildomas atsiskaitymo metu ir įmonės negali jo keisti. Jei pasirinksite šį nustatymą, įmonės galės keisti pristatymo adresą atsiskaitymo metu.
Pateikti visus užsakymus kaip juodraščius peržiūrai	Pagal numatytuosius nustatymus užsakymai pateikiami atsiskaitymo metu. Jei pasirinksite pateikti visus užsakymus kaip juodraščius, kliento užsakymai bus pateikiami kaip juodraštiniai užsakymai.
Mokėjimo sąlygos	Galite pasirinkti mokėjimo sąlygas, kurias norite siūlyti savo klientams. Jei norite, kad įmonės už užsakymus apmokėtų atsiskaitymo metu, pasirinkite parinktį Nėra mokėjimo sąlygų.

Jei šių nuostatų neimportuosite atlikdami masinę įmonių sąranką, vėliau galėsite rankiniu būdu atnaujinti atskirų įmonių nuostatas. Sužinokite daugiau apie B2B įmonių nuostatas.

Jei suklysite kurdami naują įmonę iš D2C kliento, galite ištrinti įmonę. Klientas ir jo užsakymai vėl tampa D2C.

Naujos įmonės sukūrimas migruojant klientus ir jų istoriją į B2B

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai.

2. Pasirinktinai: jei turite esamą žymą šiems klientams identifikuoti, spustelėkite Pridėti filtrą ir filtruokite klientus pagal žymą.

3. Pasirinkite klientus, kuriuos norite migruoti. Galite pasirinkti visus klientus arba atlikti procesą etapais pasirinkdami klientų pogrupį.

4. Spustelėkite meniu …, tada spustelėkite Pridėti prie įmonės.

5. Pasirinkite įmonės nuostatas, kurias norite naudoti, ir kliento informaciją, kurią norite pridėti.

6. Spustelėkite Sukurti įmones.

2 parinktis: kliento ir jo užsakymų istorijos migravimas į esamą įmonę

Jei jau turite sukurtų įmonių, galbūt norėsite migruoti D2C klientus ir užsakymų istoriją į esamą įmonę ir įmonės padalinį. Jei įmonė turi kelis įmonės padalinius, migruoti galite tik į vieną iš jų.

Jei suklysite migruodami klientus į esamą įmonę, galite pašalinti klientą iš įmonės. Turite galimybę pašalinti pradinius užsakymus, kuriuos migravote kartu su klientu. Klientas ir tik tie užsakymai, kurie buvo migruoti iš pradžių, vėl tampa D2C.

Migruokite klientą ir jo užsakymų istoriją į esamą įmonę

Darbalaukis

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.
2. Spustelėkite įmonę, prie kurios norite pridėti klientą.
3. Skiltyje Klientai spustelėkite ⋮.
4. Spustelėkite Pridėti klientą.
5. Spustelėkite paieškos juostą, tada pasirinkite klientą.
6. Pasirinkite įmonės padalinį, prie kurio norite pridėti klientą, tada šalia įmonės padalinio pasirinkite įmonės leidimus.
7. Pasirinkite Pridėti kliento užsakymus į šį padalinį, kad pridėtumėte kliento užsakymų istoriją prie įmonės padalinio.
8. Pasirinktinai: jei norite pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus, pasirinkite Pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus.
9. Spustelėkite Išsaugoti.

Mobilusis įrenginys

1. „Shopify app“ bakstelėkite piktogramą.

2. Meniu Klientai bakstelėkite piktogramą , tada bakstelėkite Įmonės.

3. Bakstelėkite įmonę.

4. Skiltyje Klientai bakstelėkite … > Pridėti klientą.

5. Bakstelėkite paieškos juostą, tada pasirinkite klientą.

6. Bakstelėkite įmonės padalinius, prie kurių norite pridėti klientą, ir tada prie kiekvieno įmonės padalinio pasirinkite įmonės leidimus.

7. Pasirinkite Pridėti kliento užsakymus į šį padalinį, kad pridėtumėte kliento užsakymų istoriją prie įmonės padalinio.

8. Pasirinktinai: jei norite pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus, pasirinkite Pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus.

9. Bakstelėkite Išsaugoti arba ✓.

Kliento ir jo užsakymų istorijos migravimas į įmonę iš kliento profilio

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai.
2. Spustelėkite klientą, kurį norite pridėti prie įmonės.
3. Skiltyje Klientas spustelėkite ⋮, tada spustelėkite Pridėti prie įmonės.
4. Spustelėkite paieškos juostą, tada pasirinkite įmonę.
5. Pasirinkite įmonės padalinius, prie kurių norite pridėti klientą, tada prie kiekvieno įmonės padalinio pasirinkite įmonės leidimus.
6. Pasirinktinai: jei norite pridėti kliento užsakymų istoriją prie įmonės padalinio, pasirinkite Pridėti kliento užsakymus į šį padalinį.
7. Pasirinktinai: jei norite pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus, pasirinkite Pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus.
8. Spustelėkite Išsaugoti.