Melakukan migrasi data pelanggan anda ke Shopify B2B

Keperluan pelan

Shopify B2B hanya tersedia untuk kedai pada pelan yang menyokong keupayaan B2B. Untuk mendapatkan maklumat tentang harga pelan, hubungi kami.

Anda boleh melakukan migrasi pelanggan terus kepada pengguna (D2C) Shopify yang sedia ada dan sejarah pesanan mereka ke syarikat. Ketahui lebih lanjut tentang mengimport atau mencipta syarikat dalam pentadbir Shopify anda.

Anda boleh memilih daripada pilihan berikut untuk melakukan migrasi pelanggan D2C kepada syarikat B2B:

• Sediakan syarikat B2B baharu daripada pelanggan D2C dan pesanan mereka. Gunakan pilihan ini apabila anda ingin mencipta syarikat untuk setiap pelanggan yang anda pilih. Contohnya, jika anda memilih 3 pelanggan, maka 3 syarikat akan dicipta. Anda boleh melakukan langkah ini secara pukal daripada halaman Pelanggan.
• Lakukan migrasi pelanggan D2C dan pesanan mereka ke syarikat B2B sedia ada. Gunakan pilihan ini apabila anda ingin menambah berbilang pelanggan pada satu syarikat atau menambah pelanggan sedia ada pada syarikat sedia ada. Contohnya, apabila anda mempunyai 3 pelanggan yang perlu ditambahkan pada satu syarikat. Anda boleh melakukan langkah ini secara individu daripada halaman butiran pelanggan.

Pertimbangan untuk melakukan migrasi pelanggan dan sejarah pesanan mereka ke sesebuah syarikat

Semak pertimbangan berikut, sebelum anda melakukan migrasi pelanggan dan sejarah pesanan mereka ke lokasi syarikat:

• Anda mesti mempunyai pelanggan D2C sedia ada dalam pentadbir Shopify anda.
• Anda hanya boleh melakukan migrasi pesanan D2C kepada syarikat. Pesanan B2B kekal dengan syarikat yang pesanan itu dicipta untuknya dan tidak boleh dimigrasikan ke syarikat lain.
• Anda tidak boleh melakukan migrasi pesanan yang telah dibatalkan atau dipadamkan.
• Apabila melakukan migrasi ke syarikat sedia ada, anda mesti melakukan migrasi pesanan ke lokasi syarikat tunggal. Pesanan tidak boleh dibahagikan kepada berbilang lokasi.
• Anda hanya boleh menambah sejarah pesanan penuh pelanggan ke sesebuah syarikat, migrasi sejarah pesanan separa tidak disokong. Jika sejarah pesanan pelanggan anda termasuk kedua-dua pesanan B2B dan D2C, maka pesanan D2C sahaja ditambahkan ke syarikat.

Pilihan 1: Menyediakan syarikat baharu dengan melakukan migrasi pelanggan dan sejarah mereka kepada B2B

Anda boleh menggunakan ciri persediaan pukal dalam halaman Pelanggan bagi pentadbir Shopify anda untuk menyediakan syarikat B2B dengan satu lokasi daripada pelanggan B2B sedia ada anda. Anda boleh memilih hingga 250 pelanggan B2B pada masa yang sama, atau menyelesaikan proses tersebut dalam kelompok yang lebih kecil.

Bergantung pada bilangan pelanggan yang anda pilih, ciri persediaan pelanggan pukal mungkin perlu dijalankan di latar belakang untuk menyelesaikan proses persediaan. Anda akan menerima e-mel apabila persediaan selesai, berserta apa-apa ralat yang perlu diselesaikan jika berkenaan.

Mengimport maklumat pelanggan

Semasa persediaan syarikat secara pukal, anda boleh memilih sama ada ingin mengimport maklumat dan tetapan berikut untuk pelanggan anda:

Maklumat pelanggan dan tetapan syarikat

Tetapan	Penerangan
Pesanan lepas	Anda boleh memilih sama ada untuk menambahkan semua pesanan lepas pelanggan kepada lokasi syarikat. Jika anda memilih pilihan ini, maka pelanggan boleh melihat pesanan B2B lepas mereka apabila mereka log masuk. Anda disyorkan untuk mengimport pesanan lepas jika pelanggan yang telah anda pilih sedia mewakili hubungan B2B.
Pengecualian cukai	Anda boleh memilih sama ada untuk memigrasi pengecualian cukai pelanggan tertentu ke lokasi syarikat. Anda boleh memigrasi pengecualian cukai khusus, seperti penjual semula New York, tetapi pengecualian yang ditetapkan dengan menyahaktifkan Kutip cukai tidak akan dimigrasikan dan anda perlu melaraskannya secara manual. Jika pengecualian yang sama untuk pelanggan B2B terpakai kepada syarikat B2B, maka anda perlu memigrasikan pengecualian cukai.
Benarkan pelanggan membuat pengiriman ke mana-mana alamat	Secara lalai, alamat penghantaran syarikat dipraisi semasa pembayaran dan syarikat disekat daripada mengubahnya. Jika anda memilih tetapan ini, maka syarikat boleh menukar alamat penghantaran semasa pembayaran.
Serahkan semua pesanan sebagai draf untuk disemak	Secara lalai, pesanan diserahkan semasa pembayaran. Jika anda memilih untuk menyerahkan semua pesanan sebagai draf, maka pesanan daripada pelanggan akan diserahkan sebagai pesanan draf.
Terma pembayaran	Anda boleh memilih terma pembayaran yang ingin anda tawarkan kepada pelanggan anda. Jika anda mahu syarikat membayar pesanan semasa pembayaran, maka pilih Tiada terma pembayaran.

Jika anda tidak mengimport tetapan ini semasa persediaan syarikat pukal, maka anda boleh mengemas kini tetapan untuk syarikat individu secara manual kemudian. Ketahui lebih lanjut tentang tetapan syarikat B2B.

Jika anda tersilap menyediakan syarikat baharu daripada pelanggan D2C, maka anda boleh memadamkan syarikat tersebut. Pelanggan dan pesanan mereka akan dikembalikan kepada D2C.

Sediakan syarikat baharu dengan memigrasikan pelanggan dan sejarah mereka kepada B2B

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan.

2. Pilihan: Jika anda mempunyai tag sedia ada untuk mengenal pasti pelanggan ini, maka klik Tambah penapis dan tapis pelanggan mengikut tag.

3. Pilih pelanggan yang ingin anda migrasi. Anda boleh memilih semua pelanggan, atau melengkapkan proses secara berperingkat dengan memilih subset pelanggan.

4. Klik menu … dan kemudian klik Tambahkan pada syarikat.

5. Pilih tetapan syarikat yang ingin anda gunakan dan maklumat pelanggan yang ingin anda tambahkan.

6. Klik Sediakan syarikat.

Pilihan 2: Migrasi pelanggan dan sejarah pesanan mereka ke syarikat sedia ada

Jika anda telah menyediakan syarikat sedia ada, maka anda mungkin ingin memigrasikan pelanggan D2C dan sejarah pesanan kepada syarikat dan lokasi syarikat sedia ada. Jika syarikat mempunyai berbilang lokasi syarikat, maka anda hanya boleh membuat migrasi kepada salah satu lokasi syarikat tersebut.

Jika anda tersilap semasa memigrasikan pelanggan ke syarikat sedia ada, maka anda boleh mengalih keluar pelanggan tersebut daripada syarikat. Anda mempunyai pilihan untuk mengalih keluar pesanan asal yang telah anda migrasikan bersama pelanggan tersebut. Pelanggan dan hanya pesanan yang pada asalnya dimigrasikan akan dikembalikan kepada D2C.

Migrasi pelanggan dan sejarah pesanan mereka ke syarikat sedia ada

Desktop

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.
2. Klik syarikat yang ingin anda tambahkan pelanggan.
3. Dalam bahagian Pelanggan, klik ⋮.
4. Klik Tambah pelanggan.
5. Klik bar carian, dan kemudian pilih pelanggan.
6. Pilih lokasi syarikat yang ingin anda tambahkan pelanggan, dan kemudian pilih kebenaran syarikat di sebelah lokasi syarikat tersebut.
7. Pilih Tambahkan pesanan pelanggan pada lokasi ini untuk menambahkan sejarah pesanan pelanggan anda pada lokasi syarikat.
8. Pilihan: Untuk memberitahu pelanggan anda bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B, pilih Beritahu pelanggan bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B.
9. Klik Simpan.

Mudah alih

1. Daripada aplikasi Shopify, ketik ikon .

2. Dalam menu Pelanggan, ketik ikon dan kemudian ketik Syarikat.

3. Ketik syarikat.

4. Dalam bahagian Pelanggan, ketik … > Tambah pelanggan.

5. Ketik bar carian, dan kemudian pilih pelanggan.

6. Ketik lokasi syarikat yang ingin anda tambahkan pelanggan, dan kemudian pilih kebenaran syarikat di sebelah setiap lokasi syarikat.

7. Pilih Tambahkan pesanan pelanggan pada lokasi ini untuk menambahkan sejarah pesanan pelanggan anda pada lokasi syarikat.

8. Pilihan: Untuk memberitahu pelanggan anda bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B, pilih Beritahu pelanggan bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B.

9. Ketik Simpan atau ✓.

Migrasi pelanggan dan sejarah pesanan mereka ke syarikat daripada profil pelanggan

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan.
2. Klik pelanggan yang ingin anda tambahkan pada syarikat.
3. Dalam bahagian Pelanggan, klik ⋮ dan kemudian klik Tambahkan pada syarikat.
4. Klik bar carian, dan kemudian pilih syarikat.
5. Pilih lokasi syarikat yang ingin anda tambahkan pelanggan, dan kemudian pilih kebenaran syarikat di sebelah setiap lokasi syarikat.
6. Pilihan: Untuk menambahkan sejarah pesanan pelanggan anda pada lokasi syarikat, pilih Tambahkan pesanan pelanggan pada lokasi ini.
7. Pilihan: Untuk memberitahu pelanggan anda bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B, pilih Beritahu pelanggan bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B.
8. Klik Simpan.