Migrarea datelor clienților dumneavoastră către Shopify B2B

Puteți migra clienții Shopify direct către consumator (D2C) existenți și istoricul comenzilor acestora către societăți. Aflați mai multe despre importarea sau crearea de societăți în panoul de administrare Shopify.

Puteți alege dintre următoarele opțiuni pentru a migra clienții D2C către societăți B2B:

Configurați o nouă societate B2B de la un client D2C și comenzile acestuia. Utilizați această opțiune atunci când doriți să creați o societate pentru fiecare client pe care îl selectați. De exemplu, dacă selectați 3 clienți, atunci se creează 3 societăți. Puteți face acest lucru în bloc de pe pagina Clienți.
Migrați un client D2C și comenzile acestuia către o societate B2B existentă. Utilizați această opțiune atunci când doriți să adăugați mai mulți clienți la o societate sau să adăugați un client existent la o societate existentă. De exemplu, atunci când aveți 3 clienți care trebuie adăugați la o singură societate. Puteți face acest lucru individual de pe pagina cu detaliile clientului.

Pe această pagină

Considerente privind migrarea clienților și a istoricului comenzilor acestora către o societate

Examinați următoarele considerente, înainte de a migra un client și istoricul comenzilor acestuia către o locație a societății:

Trebuie să aveți clienți D2C existenți în panoul de administrare Shopify.
Puteți migra către o societate numai comenzile D2C. Comenzile B2B rămân la societatea pentru care au fost create și nu pot fi migrate către o altă societate.
Nu puteți migra comenzile anulate sau șterse.
La migrarea către o societate existentă, trebuie să migrați comenzile către o singură locație a societății. Comenzile nu pot fi împărțite între mai multe locații.
Puteți adăuga la o societate numai istoricul complet al comenzilor unui client, migrarea parțială a istoricului comenzilor nu este acceptată. Dacă istoricul comenzilor clientului dumneavoastră include atât comenzi B2B, cât și D2C, atunci la societate se adaugă numai comenzile D2C.

Opțiunea 1: Configurarea unei noi societăți prin migrarea clienților și a istoricului acestora către B2B

Puteți utiliza funcția de configurare în bloc de pe pagina Clienți din panoul de administrare Shopify pentru a configura societăți B2B cu o singură locație de la clienții B2B existenți. Puteți selecta până la 250 de clienți B2B în același timp sau puteți finaliza procesul în loturi mai mici.

În funcție de numărul de clienți pe care îi selectați, este posibil ca funcția de configurare în bloc a clienților să trebuiască să ruleze în fundal pentru a finaliza procesul de configurare. Veți primi un e-mail atunci când configurarea este finalizată, cu eventualele erori care trebuie rezolvate, după caz.

Importarea informațiilor despre client

În timpul configurării în bloc a societății, puteți alege dacă să importați următoarele informații și setări pentru clienții dumneavoastră:

Informații despre client și setările societății
Setare	Descriere
Comenzi anterioare	Puteți alege dacă să adăugați toate comenzile anterioare ale unui client la o locație a societății. Dacă selectați această opțiune, clienții își pot vizualiza comenzile B2B anterioare atunci când se conectează. Se recomandă să importați comenzile anterioare dacă clienții pe care i-ați selectat reprezintă deja relații B2B.
Scutiri de impozit	Puteți alege dacă să migrați anumite scutiri de impozit ale clienților către locația societății. Puteți migra scutiri de impozit specifice, cum ar fi cea pentru revânzător din New York, dar scutirile setate prin dezactivarea opțiunii Colectare taxă nu sunt migrate și trebuie să le ajustați manual. Dacă aceleași scutiri pentru un client B2B se aplică și societății B2B, atunci trebuie să migrați scutirile de impozit.
Permiteți clienților să expedieze la orice adresă	În mod implicit, adresa de livrare a unei societăți este precompletată în timpul procesului de plată, iar societățile au restricții în ceea ce privește modificarea acesteia. Dacă alegeți această setare, atunci societățile pot modifica adresa de livrare în timpul procesului de plată.
Transmiteți toate comenzile ca și comenzi provizorii pentru revizuire	În mod implicit, comenzile sunt transmise la plată. Dacă alegeți să transmiteți toate comenzile ca și comenzi provizorii, atunci comenzile de la client vor fi transmise ca comenzi provizorii.
Condiții de plată	Puteți alege condițiile de plată pe care doriți să le oferiți clienților. Dacă doriți ca societățile să plătească pentru comenzi la finalizarea plății, alegeți Fără condiții de plată.

Dacă nu importați aceste setări în timpul configurării în bloc a societăților, puteți actualiza manual setările pentru fiecare societate în parte ulterior. Aflați mai multe despre setările societății B2B.

Dacă faceți o greșeală la configurarea unei societăți noi dintr-un client D2C, puteți șterge societatea. Clientul și comenzile sale sunt readuse la starea D2C.

Configurați o societate nouă migrând clienții și istoricul acestora în B2B

Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.
Opțional: dacă aveți o etichetă existentă pentru a identifica acești clienți, faceți clic pe Adăugare filtru și filtrați clienții după etichetă.
Selectați clienții pe care doriți să îi migrați. Puteți selecta toți clienții sau puteți finaliza procesul în etape, selectând un subset de clienți.
Faceți clic pe meniul …, apoi faceți clic pe Adăugare la societate.
Alegeți setările societății pe care doriți să le utilizați și informațiile despre client pe care doriți să le adăugați.
Faceți clic pe Configurare societăți.

Opțiunea 2: Migrați un client și istoricul comenzilor sale la o societate existentă

Dacă aveți deja societăți existente configurate, este posibil să doriți să migrați clienții D2C și istoricul comenzilor la o societate și o locație companie existente. Dacă societatea are mai multe locații companie, atunci puteți migra doar la una dintre aceste locații companie.

Dacă faceți o greșeală la migrarea clienților la o societate existentă, puteți elimina clientul din societate. Aveți opțiunea de a elimina comenzile originale pe care le-ați migrat împreună cu clientul. Clientul și numai comenzile care au fost migrate inițial sunt readuse la starea D2C.

Migrați un client și istoricul comenzilor sale la o societate existentă

Desktop

Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.
Faceți clic pe societatea la care doriți să adăugați un client.
În secțiunea Clienți, faceți clic pe ⋮.
Faceți clic pe Adăugare client.
Faceți clic pe bara de căutare, apoi selectați un client.
Selectați locația companiei la care doriți să adăugați un client, apoi selectați permisiunile pentru societate de lângă locația companiei.
Selectați Adăugare comenzi client în această locație pentru a adăuga istoricul comenzilor clientului dvs. la o locație companie.
Opțional: pentru a notifica clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B, selectați Notificare client că poate începe să plaseze comenzi B2B.
Faceți clic pe Salvare.

Mobil

Din aplicația Shopify, atinge pictograma .
În meniul Clienți, atingeți pictograma , apoi atingeți Societăți.
Atingeți o societate.
În secțiunea Clienți, atingeți … > Adăugare client.
Atingeți bara de căutare, apoi selectați un client.
Atingeți locațiile companiei la care doriți să adăugați un client, apoi selectați permisiunile pentru societate de lângă fiecare locație a companiei.
Selectați Adăugare comenzi client în această locație pentru a adăuga istoricul comenzilor clientului dvs. la o locație companie.
Opțional: pentru a notifica clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B, selectați Notificare client că poate începe să plaseze comenzi B2B.
Atingeți Salvare sau ✓.

Migrați un client și istoricul comenzilor sale la o societate dintr-un profil de client

Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.
Faceți clic pe clientul pe care doriți să-l adăugați la o societate.
În secțiunea Client, faceți clic pe ⋮, apoi faceți clic pe Adăugare la societate.
Faceți clic pe bara de căutare, apoi selectați o societate.
Selectați locațiile companiei la care doriți să adăugați un client, apoi selectați permisiunile pentru societate de lângă fiecare locație a companiei.
Opțional: pentru a adăuga istoricul comenzilor clientului dvs. la o locație companie, selectați Adăugare comenzi client în această locație.
Opțional: pentru a notifica clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B, selectați Notificare client că poate începe să plaseze comenzi B2B.
Faceți clic pe Salvare.