Перенос данных ваших клиентов в Shopify B2B

Вы можете перенести существующих D2C-клиентов Shopify и их историю заказов в компании. Узнайте больше об импорте и создании компаний в панели администратора Shopify.

Для переноса D2C-клиентов в B2B-компании можно выбрать один из следующих вариантов:

• Создать новую B2B-компанию на основе D2C-клиента и его заказов. Используйте этот вариант, если хотите создать отдельную компанию для каждого выбранного клиента. Например, если вы выберете 3 клиентов, будет создано 3 компании. Это можно сделать массово на странице «Клиенты».
• Перенести D2C-клиента и его заказы в существующую B2B-компанию. Используйте этот вариант, если хотите добавить нескольких клиентов в одну компанию или добавить существующего клиента в существующую компанию. Например, если у вас есть 3 клиента, которых нужно добавить в одну компанию. Это можно сделать для каждого клиента отдельно на странице с его данными.

Что нужно учесть при переносе клиентов и их истории заказов в компанию

Прежде чем переносить клиента и его историю заказов в местонахождение компании, ознакомьтесь со следующими моментами:

• У вас должны быть существующие D2C-клиенты в панели администратора Shopify.
• В компанию можно перенести только D2C-заказы. Заказы B2B остаются в той компании, для которой они были созданы, и не могут быть перенесены в другую компанию.
• Нельзя перенести отменённые или удалённые заказы.
• При переносе в существующую компанию заказы необходимо переносить в одно местонахождение компании. Заказы нельзя разделить между несколькими местонахождениями.
• В компанию можно добавить только полную историю заказов клиента, перенос частичной истории заказов не поддерживается. Если история заказов вашего клиента включает как B2B-, так и D2C-заказы, в компанию будут добавлены только D2C-заказы.

Вариант 1: создание новой компании путём переноса клиентов и их истории в B2B

Вы можете использовать функцию массовой настройки на странице «Клиенты» в панели администратора Shopify, чтобы создать B2B-компании с одним местонахождением из существующих B2B-клиентов. Одновременно можно выбрать до 250 B2B-клиентов или выполнять процесс небольшими партиями.

В зависимости от количества выбранных клиентов функция массовой настройки может выполняться в фоновом режиме. По завершении настройки вы получите электронное письмо с информацией о возникших ошибках, которые необходимо устранить (если применимо).

Импорт информации о клиенте

Во время массовой настройки компании вы можете выбрать, импортировать ли следующую информацию и настройки для ваших клиентов:

Информация о клиенте и настройки компании

Настройка	Описание
Прошлые заказы	Вы можете выбрать, добавлять ли все прошлые заказы клиента в местонахождение компании. Если вы выберете этот вариант, клиенты смогут просматривать свои прошлые заказы B2B при входе в систему. Рекомендуется импортировать прошлые заказы, если выбранные вами клиенты уже представляют собой B2B-партнёров.
Освобождения от налогов	Вы можете выбрать, переносить ли определённые освобождения от налогов клиента в местонахождение компании. Можно перенести определённые освобождения от налогов, например для реселлеров из Нью-Йорка, но освобождения, установленные путём отключения опции «Взимать налог», не переносятся, и их нужно будет настроить вручную. Если для B2B-клиента и B2B-компании применяются одинаковые освобождения, их необходимо перенести.
Разрешить клиентам доставку на любой адрес	По умолчанию адрес доставки компании подставляется автоматически при оформлении заказа, и компании не могут его изменить. Если вы выберете эту настройку, компании смогут изменять адрес доставки при оформлении заказа.
Отправлять все заказы как черновики на проверку	По умолчанию заказы отправляются при оформлении. Если вы выберете отправку всех заказов как черновиков, заказы от клиента будут отправляться как черновики заказов.
Условия оплаты	Вы можете выбрать условия оплаты, которые хотите предложить своим клиентам. Если вы хотите, чтобы компании оплачивали заказы при их оформлении, выберите «Нет условий оплаты».

Если вы не импортируете эти настройки во время массовой настройки компаний, вы сможете позже обновить их вручную для отдельных компаний. Подробнее о настройках B2B-компаний.

Если вы ошибочно создали новую компанию на основе данных D2C-клиента, то можете её удалить. Клиент и его заказы снова будут считаться розничными (D2C).

Настройка новой компании путём переноса клиентов и их истории заказов в B2B

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты».

2. Необязательно: если у вас есть тег для идентификации этих клиентов, нажмите «Добавить фильтр» и отфильтруйте клиентов по тегу.

3. Выберите клиентов, которых хотите перенести. Вы можете выбрать всех клиентов или выполнить перенос поэтапно, выбрав часть из них.

4. Нажмите меню «…», а затем — «Добавить в компанию».

5. Выберите нужные настройки компании и информацию о клиентах, которую необходимо добавить.

6. Нажмите «Настроить компании».

Вариант 2: перенос клиента и его истории заказов в существующую компанию

Если у вас уже настроены компании, вы можете перенести D2C-клиентов и их историю заказов в существующую компанию и её местонахождение. Если у компании несколько местонахождений, перенос можно выполнить только в одно из них.

Если вы ошибочно перенесли клиентов в существующую компанию, вы можете удалить клиента из компании. У вас будет возможность удалить первоначальные заказы, перенесённые вместе с клиентом. Клиент и только те заказы, которые были перенесены изначально, снова будут считаться розничными (D2C).

Перенос клиента и его истории заказов в существующую компанию

Рабочий стол

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».
2. Нажмите на компанию, в которую вы хотите добавить клиента.
3. В разделе «Клиенты» нажмите значок ⋮.
4. Нажмите «Добавить клиента».
5. Нажмите на строку поиска, а затем выберите клиента.
6. Выберите местонахождение компании, в которое хотите добавить клиента, а затем укажите разрешения для него рядом с этим местонахождением.
7. Выберите «Добавить заказы клиента в это местонахождение», чтобы добавить историю заказов вашего клиента в местонахождение компании.
8. Необязательно: чтобы уведомить клиента о том, что он может начать размещать B2B-заказы, выберите «Уведомить клиента, что он может размещать заказы B2B».
9. Нажмите «Сохранить».

Мобильное устройство

1. В приложении Shopify нажмите значок .

2. В меню «Клиенты» коснитесь значка , а затем коснитесь пункта «Компании».

3. Коснитесь компании.

4. В разделе «Клиенты» коснитесь … и выберите «Добавить клиента».

5. Коснитесь строки поиска, а затем выберите клиента.

6. Коснитесь местонахождений компании, в которые хотите добавить клиента, а затем выберите разрешения для него рядом с каждым местонахождением.

7. Выберите «Добавить заказы клиента в это местонахождение», чтобы добавить историю заказов вашего клиента в местонахождение компании.

8. Необязательно: чтобы уведомить клиента о том, что он может начать размещать B2B-заказы, выберите «Уведомить клиента, что он может размещать заказы B2B».

9. Коснитесь «Сохранить» или ✓.

Перенос клиента и его истории заказов в компанию из профиля клиента

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты».
2. Нажмите на клиента, которого хотите добавить в компанию.
3. В разделе «Клиент» нажмите значок ⋮, а затем — «Добавить в компанию».
4. Нажмите на строку поиска, а затем выберите компанию.
5. Выберите местонахождения компании, в которые хотите добавить клиента, а затем укажите разрешения для него рядом с каждым местонахождением.
6. Необязательно: чтобы добавить историю заказов вашего клиента в местонахождение компании, выберите «Добавить заказы клиента в это местонахождение».
7. Необязательно: чтобы уведомить клиента о том, что он может начать размещать B2B-заказы, выберите «Уведомить клиента, что он может размещать заказы B2B».
8. Нажмите «Сохранить».