Migrácia údajov zákazníkov do Shopify B2B

Môžete migrovať existujúcich zákazníkov Shopify pre priamy predaj spotrebiteľovi (D2C) a ich históriu objednávok do spoločností. Ďalšie informácie o importovaní alebo vytváraní spoločností v administrátorovi Shopify.

Na migráciu zákazníkov D2C do B2B spoločností si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Nastaviť novú B2B spoločnosť zo zákazníka D2C a jeho objednávok. Túto možnosť použite, ak chcete vytvoriť spoločnosť pre každého vybraného zákazníka. Ak napríklad vyberiete 3 zákazníkov, vytvoria sa 3 spoločnosti. Môžete to urobiť hromadne na stránke Zákazníci.
Migrovať zákazníka D2C a jeho objednávky do existujúcej B2B spoločnosti. Túto možnosť použite, keď chcete pridať viacerých zákazníkov do jednej spoločnosti alebo pridať existujúceho zákazníka do existujúcej spoločnosti. Napríklad vtedy, keď máte 3 zákazníkov, ktorých je potrebné pridať do jedinej spoločnosti. Môžete to urobiť jednotlivo na stránke s podrobnosťami o zákazníkovi.

Na tejto stránke

Dôležité informácie o migrácii zákazníkov a ich histórie objednávok do spoločnosti

Pred migráciou zákazníka a jeho histórie objednávok do lokality spoločnosti si prečítajte tieto dôležité informácie:

V administrátorovi Shopify musíte mať existujúcich zákazníkov D2C.
Do spoločnosti môžete migrovať len objednávky D2C. Objednávky B2B zostávajú v spoločnosti, pre ktorú boli vytvorené, a nedajú sa migrovať do inej spoločnosti.
Zrušené alebo odstránené objednávky nie je možné migrovať.
Pri migrácii do existujúcej spoločnosti musíte migrovať objednávky do jednej lokality spoločnosti. Objednávky nie je možné rozdeliť medzi viacero lokalít.
Do spoločnosti môžete pridať iba celú históriu objednávok zákazníka. Čiastočná migrácia histórie objednávok nie je podporovaná. Ak história objednávok zákazníka obsahuje objednávky B2B aj D2C, do spoločnosti sa pridajú len objednávky D2C.

Možnosť 1: Nastavenie novej spoločnosti pomocou migrácie zákazníkov a ich histórie do B2B

Na stránke Zákazníci v administrátorovi Shopify môžete použiť funkciu hromadného nastavenia na nastavenie B2B spoločností s jednou lokalitou z existujúcich B2B zákazníkov. Súčasne môžete vybrať až 250 B2B zákazníkov alebo môžete proces dokončiť v menších dávkach.

V závislosti od toho, koľko zákazníkov vyberiete, bude možno funkcia hromadného nastavenia zákazníkov musieť prebiehať na pozadí, kým sa proces nastavenia dokončí. Po dokončení nastavenia dostanete e-mail s prípadnými chybami, ktoré treba vyriešiť.

Importovanie údajov zákazníkov

Počas hromadného nastavenia spoločností si môžete vybrať, či chcete importovať nasledujúce informácie a nastavenia zákazníkov:

Údaje zákazníka a nastavenia spoločnosti
Nastavenie	Popis
Minulé objednávky	Môžete si vybrať, či chcete pridať všetky minulé objednávky zákazníka do lokality spoločnosti. Ak vyberiete túto možnosť, zákazníci po prihlásení uvidia svoje minulé objednávky B2B. Minulé objednávky odporúčame importovať, ak vybratí zákazníci už predstavujú obchodné vzťahy B2B.
Oslobodenia od dane	Môžete si vybrať, či chcete do lokality spoločnosti migrovať určité oslobodenia od dane zákazníka. Migrovať môžete špecifické oslobodenia od dane, ako napríklad predajca v New Yorku, ale oslobodenia nastavené deaktiváciou možnosti Vyberať daň sa nemigrujú a musíte ich upraviť manuálne. Ak sa na spoločnosť B2B vzťahujú rovnaké výnimky ako na zákazníka B2B, oslobodenia od dane je potrebné migrovať.
Povoliť zákazníkom doručenie na akúkoľvek adresu	Predvolene je dodacia adresa spoločnosti v pokladni predvyplnená a spoločnosti ju nemôžu zmeniť. Ak vyberiete toto nastavenie, spoločnosti budú môcť zmeniť dodaciu adresu v pokladni.
Odoslať všetky objednávky ako návrh na kontrolu	Predvolene sa objednávky odosielajú v pokladni. Ak sa rozhodnete odosielať všetky objednávky ako návrh, objednávky od zákazníka sa odošlú ako návrhy objednávok.
Platobné podmienky	Môžete si vybrať platobné podmienky, ktoré chcete zákazníkom ponúknuť. Ak chcete, aby spoločnosti platili za objednávky v pokladni, vyberte možnosť Žiadne platobné podmienky.

Ak tieto nastavenia neimportujete počas hromadného nastavovania spoločností, môžete neskôr nastavenia pre jednotlivé spoločnosti aktualizovať manuálne. Ďalšie informácie o nastaveniach spoločnosti B2B.

Ak sa pri nastavovaní novej spoločnosti zo zákazníka D2C pomýlite, spoločnosť môžete odstrániť. Zákazník a jeho objednávky sa vrátia späť do režimu D2C.

Nastavenie novej spoločnosti migrovaním zákazníkov a ich histórie do B2B

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci.
Voliteľné: Ak máte existujúci štítok na identifikáciu týchto zákazníkov, kliknite na Pridať filter a vyfiltrujte zákazníkov podľa štítka.
Vyberte zákazníkov, ktorých chcete migrovať. Môžete vybrať všetkých zákazníkov alebo proces dokončiť po fázach výberom podmnožiny zákazníkov.
Kliknite na ponuku … a potom na Pridať do spoločnosti.
Vyberte nastavenia spoločnosti, ktoré chcete použiť, a informácie o zákazníkovi, ktoré chcete pridať.
Kliknite na Nastaviť spoločnosti.

Možnosť 2: Migrácia zákazníka a histórie jeho objednávok do existujúcej spoločnosti

Ak už máte nastavené existujúce spoločnosti, možno budete chcieť migrovať zákazníkov D2C a históriu objednávok do existujúcej spoločnosti a lokality spoločnosti. Ak má spoločnosť viacero lokalít spoločnosti, migrovať môžete len do jednej z nich.

Ak urobíte chybu pri migrácii zákazníkov do existujúcej spoločnosti, môžete zákazníka zo spoločnosti odstrániť. Máte možnosť odstrániť pôvodné objednávky, ktoré ste so zákazníkom migrovali. Do režimu D2C sa vráti zákazník a len objednávky, ktoré sa migrovali pôvodne.

Migrácia zákazníka a histórie jeho objednávok do existujúcej spoločnosti

Pracovná plocha

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť, do ktorej chcete pridať zákazníka.
V sekcii Zákazníci kliknite na ⋮.
Kliknite na Pridať zákazníka.
Kliknite na panel vyhľadávania a vyberte zákazníka.
Vyberte lokalitu spoločnosti, do ktorej chcete zákazníka pridať, a potom vyberte povolenia spoločnosti vedľa danej lokality spoločnosti.
Ak chcete pridať históriu objednávok zákazníka do lokality spoločnosti, vyberte možnosť Pridať objednávky zákazníka do tejto lokality.
Voliteľné: Ak chcete zákazníka upozorniť, že môže začať zadávať objednávky B2B, vyberte možnosť Upozorniť zákazníka, že môže začať zadávať objednávky B2B.
Kliknite na Uložiť.

Mobil

V aplikácii Shopify ťuknite na ikonu .
V ponuke Zákazníci ťuknite na ikonu a potom na Spoločnosti.
Ťuknite na spoločnosť.
V sekcii Zákazníci ťuknite na … > Pridať zákazníka.
Ťuknite na panel vyhľadávania a vyberte zákazníka.
Ťuknite na lokality spoločnosti, do ktorých chcete pridať zákazníka, a potom vyberte povolenia spoločnosti vedľa každej z nich.
Ak chcete pridať históriu objednávok zákazníka do lokality spoločnosti, vyberte možnosť Pridať objednávky zákazníka do tejto lokality.
Voliteľné: Ak chcete zákazníka upozorniť, že môže začať zadávať objednávky B2B, vyberte možnosť Upozorniť zákazníka, že môže začať zadávať objednávky B2B.
Ťuknite na Uložiť alebo na symbol ✓.

Migrácia zákazníka a histórie jeho objednávok do spoločnosti zo zákazníckeho profilu

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci.
Kliknite na zákazníka, ktorého chcete pridať do spoločnosti.
V sekcii Zákazník kliknite na ⋮ a potom na Pridať do spoločnosti.
Kliknite na panel vyhľadávania a vyberte spoločnosť.
Vyberte lokality spoločnosti, do ktorých chcete pridať zákazníka, a potom vyberte povolenia spoločnosti vedľa každej z nich.
Voliteľné: Ak chcete pridať históriu objednávok zákazníka do lokality spoločnosti, vyberte možnosť Pridať objednávky zákazníka do tejto lokality.
Voliteľné: Ak chcete zákazníka upozorniť, že môže začať zadávať objednávky B2B, vyberte možnosť Upozorniť zákazníka, že môže začať zadávať objednávky B2B.
Kliknite na Uložiť.