Prenos podatkov strank v Shopify B2B

Zahteva glede paketa

Shopify B2B je na voljo samo za trgovine s paketom, ki podpira zmožnosti B2B. Za informacije o cenah paketov stopite v stik z nami.

Obstoječe stranke Shopify neposredno za potrošnike (D2C) in njihovo zgodovino naročil lahko prenesete v podjetja. Preberite več o uvozu ali ustvarjanju podjetij v skrbniku Shopify.

Za prenos strank D2C v podjetja B2B lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

• Nastavite novo podjetje B2B iz stranke D2C in njenih naročil. To možnost uporabite, ko želite ustvariti podjetje za vsako stranko, ki jo izberete. Če na primer izberete 3 stranke, bodo ustvarjena 3 podjetja. To lahko storite množično na strani Stranke.
• Prenesite stranko D2C in njena naročila v obstoječe podjetje B2B. To možnost uporabite, ko želite v podjetje dodati več strank ali ko želite dodati obstoječo stranko v obstoječe podjetje. Na primer, ko imate 3 stranke, ki jih je treba dodati v eno podjetje. To lahko storite posamično na strani s podrobnostmi o stranki.

Kaj morate upoštevati pri prenosu strank in njihove zgodovine naročil v podjetje

Preden prenesete stranko in njeno zgodovino naročil na lokacijo podjetja, upoštevajte naslednje:

• V svojem skrbniku Shopify morate imeti obstoječe stranke D2C.
• V podjetje lahko prenesete samo naročila D2C. Naročila B2B ostanejo pri podjetju, za katerega so bila ustvarjena, in jih ni mogoče prenesti v drugo podjetje.
• Preklicanih ali izbrisanih naročil ni mogoče prenesti.
• Pri prenosu v obstoječe podjetje morate naročila prenesti na eno samo lokacijo podjetja. Naročil ni mogoče razdeliti med več lokacij.
• V podjetje lahko dodate le celotno zgodovino naročil stranke, delni prenos zgodovine naročil ni podprt. Če zgodovina naročil vaše stranke vključuje tako naročila B2B kot D2C, so v podjetje dodana samo naročila D2C.

1. možnost: Nastavitev novega podjetja s prenosom strank in njihove zgodovine v B2B

Uporabite lahko funkcijo za množično nastavitev na strani Stranke v skrbniku Shopify za nastavitev podjetij B2B z eno lokacijo iz svojih obstoječih strank B2B. Hkrati lahko izberete do 250 strank B2B ali pa postopek dokončate v manjših serijah.

Odvisno od tega, koliko strank izberete, se bo morala funkcija za množično nastavitev strank morda zagnati v ozadju, da bo dokončala postopek nastavitve. Ko je nastavitev končana, boste prejeli e-pošto s podrobnostmi o morebitnih napakah, ki jih morate odpraviti.

Uvoz podatkov o stranki

Med množično nastavitvijo podjetja lahko izberete, ali želite za svoje stranke uvoziti naslednje podatke in nastavitve:

Podatki o strankah in nastavitve podjetja

Nastavitev	Opis
Pretekla naročila	Izberete lahko, ali želite vsa pretekla naročila stranke dodati na lokacijo podjetja. Če izberete to možnost, si lahko stranke ob prijavi ogledajo svoja pretekla naročila B2B. Uvoz preteklih naročil je priporočljiv, če izbrane stranke že predstavljajo odnose B2B.
Oprostitve davka	Izberete lahko, ali želite določene oprostitve davka za stranke prenesti na lokacijo podjetja. Prenesete lahko določene oprostitve davka, na primer za preprodajalce v New Yorku, vendar oprostitve, nastavljene z deaktivacijo možnosti Zbiraj davek, niso prenesene in jih morate prilagoditi ročno. Če za podjetje B2B veljajo enake oprostitve kot za stranko B2B, morate prenesti oprostitve davka.
Dovoli strankam pošiljanje na kateri koli naslov	Privzeto se naslov za dostavo podjetja predhodno izpolni na blagajni, podjetja pa ga ne morejo spremeniti. Če izberete to nastavitev, lahko podjetja na blagajni spremenijo naslov za dostavo.
Predloži vsa naročila kot osnutek za pregled	Privzeto so naročila predložena na blagajni. Če izberete predložitev vseh naročil kot osnutkov, bodo naročila stranke predložena kot osnutki naročil.
Plačilni pogoji	Izberete lahko plačilne pogoje, ki jih želite ponuditi svojim strankam. Če želite, da podjetja plačajo naročila na blagajni, izberite Brez plačilnih pogojev.

Če teh nastavitev ne uvozite med množično nastavitvijo podjetij, jih lahko za posamezna podjetja ročno posodobite pozneje. Več informacij o nastavitvah podjetja B2B.

Če se pri nastavitvi novega podjetja iz stranke D2C zmotite, lahko podjetje izbrišete. Stranka in njena naročila se povrnejo v D2C.

Nastavite novo podjetje s prenosom strank in njihove zgodovine v B2B

1. V skrbniku Shopify pojdite v razdelek Stranke.

2. Izbirno: če imate obstoječo oznako za identifikacijo teh strank, kliknite Dodaj filter in filtrirajte stranke po oznaki.

3. Izberite stranke, ki jih želite prenesti. Izberete lahko vse stranke ali pa postopek dokončate po stopnjah tako, da izberete podmnožico strank.

4. Kliknite meni … in nato kliknite Dodaj v podjetje.

5. Izberite nastavitve podjetja, ki jih želite uporabiti, in podatke o stranki, ki jih želite dodati.

6. Kliknite Nastavi podjetja.

2. možnost: prenos stranke in njene zgodovine naročil v obstoječe podjetje

Če že imate nastavljena obstoječa podjetja, boste morda želeli prenesti stranke D2C in zgodovino naročil v obstoječe podjetje in na lokacijo podjetja. Če ima podjetje več lokacij, lahko izvedete prenos samo na eno izmed teh lokacij podjetja.

Če pri prenosu strank v obstoječe podjetje naredite napako, lahko odstranite stranko iz podjetja. Na voljo imate možnost odstranitve prvotnih naročil, ki ste jih prenesli skupaj s stranko. Stranka in samo prvotno prenesena naročila se povrnejo v D2C.

Prenos stranke in njene zgodovine naročil v obstoječe podjetje

Namizni računalnik

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.
2. Kliknite podjetje, v katerega želite dodati stranko.
3. V razdelku Stranke kliknite ⋮.
4. Kliknite Dodaj stranko.
5. Kliknite iskalno vrstico in nato izberite stranko.
6. Izberite lokacijo podjetja, na katero želite dodati stranko, in nato poleg lokacije podjetja izberite dovoljenja podjetja.
7. Izberite Dodaj naročila stranke na to lokacijo, da dodate zgodovino naročil stranke na lokacijo podjetja.
8. Izbirno: če želite stranko obvestiti, da lahko začne oddajati naročila B2B, izberite Obvesti stranko, da lahko začne oddajati naročila B2B.
9. Kliknite Shrani.

Mobilna naprava

1. V aplikaciji Shopify se dotaknite ikone .

2. V meniju Stranke se dotaknite ikone in nato še možnosti Podjetja.

3. Dotaknite se podjetja.

4. V razdelku Stranke se dotaknite … > Dodaj stranko.

5. Dotaknite se iskalne vrstice in nato izberite stranko.

6. Dotaknite se lokacij podjetja, na katere želite dodati stranko, in nato poleg vsake lokacije podjetja izberite dovoljenja podjetja.

7. Izberite Dodaj naročila stranke na to lokacijo, da dodate zgodovino naročil stranke na lokacijo podjetja.

8. Izbirno: če želite stranko obvestiti, da lahko začne oddajati naročila B2B, izberite Obvesti stranko, da lahko začne oddajati naročila B2B.

9. Dotaknite se možnosti Shrani ali ✓.

Prenos stranke in njene zgodovine naročil v podjetje iz profila stranke

1. V skrbniku Shopify pojdite v razdelek Stranke.
2. Kliknite stranko, ki jo želite dodati v podjetje.
3. V razdelku Stranka kliknite ⋮ in nato kliknite Dodaj v podjetje.
4. Kliknite iskalno vrstico in nato izberite podjetje.
5. Izberite lokacije podjetja, na katere želite dodati stranko, in nato poleg vsake lokacije podjetja izberite dovoljenja podjetja.
6. Izbirno: če želite na lokacijo podjetja dodati zgodovino naročil stranke, izberite Dodaj naročila stranke na to lokacijo.
7. Izbirno: če želite stranko obvestiti, da lahko začne oddajati naročila B2B, izberite Obvesti stranko, da lahko začne oddajati naročila B2B.
8. Kliknite Shrani.