Prebacivanje podataka o kupcima u Shopify B2B

Možete da prebacite postojeće Shopify kupce u modelu direktno potrošaču (D2C) i njihovu istoriju porudžbina u kompanije. Saznajte više o uvozu ili kreiranju kompanija u svom Shopify adminu.

Možete da izaberete neku od sledećih opcija za prebacivanje D2C kupaca u B2B kompanije:

Podesite novu B2B kompaniju na osnovu D2C kupca i njegovih porudžbina. Koristite ovu opciju kada želite da kreirate kompaniju za svakog kupca kojeg izaberete. Na primer, ako izaberete 3 kupca, kreiraju se 3 kompanije. Ovo možete da uradite grupno sa stranice Kupci.
Prebacite D2C kupca i njegove porudžbine u postojeću B2B kompaniju. Koristite ovu opciju kada želite da dodate više kupaca u jednu kompaniju ili dodate postojećeg kupca u postojeću kompaniju. Na primer, kada imate 3 kupca koja treba dodati u jednu kompaniju. Ovo možete da uradite pojedinačno na stranici sa detaljima o kupcu.

Na ovoj stranici

Šta treba uzeti u obzir pri prebacivanju kupaca i njihove istorije porudžbina u kompaniju

Pregledajte sledeće stavke pre nego što prebacite kupca i njegovu istoriju porudžbina na lokaciju kompanije:

Morate imati postojeće D2C kupce u svom Shopify adminu.
U kompaniju možete da prebacite samo D2C porudžbine. B2B porudžbine ostaju uz kompaniju za koju su kreirane i ne mogu se prebaciti u drugu kompaniju.
Ne možete da prebacite otkazane ili izbrisane porudžbine.
Prilikom prebacivanja u postojeću kompaniju, morate da prebacite porudžbine na jednu lokaciju kompanije. Porudžbine ne mogu biti podeljene na više lokacija.
Kompaniji možete dodati samo celokupnu istoriju porudžbina kupca; prebacivanje delimične istorije porudžbina nije podržano. Ako istorija porudžbina vašeg kupca uključuje i B2B i D2C porudžbine, u kompaniju se dodaju samo D2C porudžbine.

Opcija 1: Podešavanje nove kompanije prebacivanjem kupaca i njihove istorije u B2B

Možete da koristite funkciju grupnog podešavanja na stranici Kupci u svom Shopify adminu da biste podesili B2B kompanije sa jednom lokacijom od svojih postojećih B2B klijenata. Možete istovremeno da izaberete do 250 B2B klijenata ili da dovršite proces u manjim serijama.

U zavisnosti od toga koliko kupaca izaberete, funkcija grupnog podešavanja kupaca će možda morati da se izvršava u pozadini da bi se završio proces podešavanja. Kada se podešavanje završi, dobićete imejl sa eventualnim greškama koje treba rešiti.

Uvoz informacija o kupcu

Tokom grupnog podešavanja kompanije, možete da izaberete da li želite da uvezete sledeće informacije i podešavanja za svoje kupce:

Informacije o kupcu i podešavanja kompanije
Podešavanje	Opis
Prethodne porudžbine	Možete da izaberete da li ćete dodati sve prethodne porudžbine kupca na lokaciju kompanije. Ako izaberete ovu opciju, kupci će moći da vide svoje prethodne B2B porudžbine kada se prijave. Preporučuje se da uvezete prethodne porudžbine ako kupci koje ste izabrali već predstavljaju B2B odnose.
Oslobođenja od poreza	Možete da izaberete da li želite da prebacite određena oslobođenja od poreza kupca na lokaciju kompanije. Možete da prebacite specifična oslobođenja od poreza, kao što je preprodavac u Njujorku, ali oslobođenja postavljena deaktiviranjem opcije Naplaćuj porez se ne prebacuju i morate da ih ručno prilagodite. Ako se ista oslobođenja za B2B klijenta primenjuju na B2B kompaniju, onda morate da prebacite oslobođenja od poreza.
Dozvoli kupcima da šalju na bilo koju adresu	Podrazumevano, adresa za dostavu kompanije je unapred popunjena tokom naplate, a kompanijama je zabranjeno da je menjaju. Ako izaberete ovo podešavanje, kompanije će moći da promene adresu za dostavu tokom naplate.
Pošalji sve porudžbine kao radnu verziju na pregled	Podrazumevano se porudžbine šalju pri naplati. Ako izaberete da sve porudžbine šaljete kao radnu verziju, porudžbine od kupca će se slati kao radne verzije porudžbina.
Uslovi plaćanja	Možete da izaberete uslove plaćanja koje želite da ponudite svojim kupcima. Ako želite da kompanije plate porudžbine pri naplati, izaberite opciju Bez uslova plaćanja.

Ako ne uvezete ova podešavanja tokom grupnog podešavanja kompanije, kasnije možete da ručno ažurirate podešavanja za pojedinačne kompanije. Saznajte više o podešavanjima B2B kompanije.

Ako napravite grešku pri podešavanju nove kompanije na osnovu D2C kupca, možete da izbrišete tu kompaniju. Kupac i njegove porudžbine se vraćaju na D2C.

Podesite novu kompaniju prebacivanjem kupaca i njihove istorije u B2B

U okviru Shopify admina, idite na Kupci.
Opciono: Ako imate postojeću oznaku za identifikaciju ovih kupaca, kliknite na Dodaj filter i filtrirajte kupce prema oznaci.
Izaberite kupce koje želite da prebacite. Možete izabrati sve kupce ili dovršiti proces u fazama izborom podskupa kupaca.
Kliknite na meni …, a zatim na Dodaj u kompaniju.
Izaberite podešavanja kompanije koja želite da koristite i informacije o kupcu koje želite da dodate.
Kliknite na Podesi kompanije.

Opcija 2: Prebacivanje kupca i njegove istorije porudžbina u postojeću kompaniju

Ako već imate podešene postojeće kompanije, možda ćete želeti da prebacite D2C kupce i istoriju porudžbina u postojeću kompaniju i lokaciju kompanije. Ako kompanija ima više lokacija kompanije, onda možete izvršiti prebacivanje samo na jednu od tih lokacija.

Ako napravite grešku prilikom prebacivanja kupaca u postojeću kompaniju, možete da uklonite kupca iz kompanije. Imate opciju da uklonite originalne porudžbine koje ste prebacili zajedno sa kupcem. Kupac i samo porudžbine koje su prvobitno prebačene vraćaju se na D2C.

Prebacivanje kupca i njegove istorije porudžbina u postojeću kompaniju

Desktop

U okviru Shopify admina, idite na Kupci > Kompanije.
Kliknite na kompaniju u koju želite da dodate kupca.
U odeljku Kupci kliknite na ⋮.
Kliknite na Dodaj kupca.
Kliknite na traku za pretragu, a zatim izaberite kupca.
Izaberite lokaciju kompanije u koju želite da dodate kupca, a zatim izaberite dozvole kompanije pored lokacije kompanije.
Izaberite Dodaj porudžbine kupca na ovu lokaciju da biste dodali istoriju porudžbina kupca na lokaciju kompanije.
Opciono: Da biste obavestili kupca da može da počne da kreira B2B porudžbine, izaberite Obavesti kupca da može da počne da kreira B2B porudžbine.
Kliknite na Sačuvaj.

Mobilni uređaj

U aplikaciji Shopify dodirnite ikonicu .
U meniju Kupci dodirnite ikonicu , a zatim dodirnite Kompanije.
Dodirnite kompaniju.
U odeljku Kupci, dodirnite … > Dodaj kupca.
Dodirnite traku za pretragu, a zatim izaberite kupca.
Dodirnite lokacije kompanije u koje želite da dodate kupca, a zatim izaberite dozvole kompanije pored svake lokacije kompanije.
Izaberite Dodaj porudžbine kupca na ovu lokaciju da biste dodali istoriju porudžbina kupca na lokaciju kompanije.
Opciono: Da biste obavestili kupca da može da počne da kreira B2B porudžbine, izaberite Obavesti kupca da može da počne da kreira B2B porudžbine.
Dodirnite Sačuvaj ili ✓.

Prebacivanje kupca i njegove istorije porudžbina u kompaniju iz profila kupca

U okviru Shopify admina, idite na Kupci.
Kliknite na kupca kojeg želite da dodate u kompaniju.
U odeljku Kupac kliknite na ⋮, a zatim na Dodaj u kompaniju.
Kliknite na traku za pretragu, a zatim izaberite kompaniju.
Izaberite lokacije kompanije u koje želite da dodate kupca, a zatim izaberite dozvole kompanije pored svake lokacije kompanije.
Opciono: Da biste dodali istoriju porudžbina kupca na lokaciju kompanije, izaberite Dodaj porudžbine kupca na ovu lokaciju.
Opciono: Da biste obavestili kupca da može da počne da kreira B2B porudžbine, izaberite Obavesti kupca da može da počne da kreira B2B porudžbine.
Kliknite na Sačuvaj.