మీ కస్టమర్ డేటాను Shopify B2Bకి మైగ్రేట్ చేయడం

మీరు ఇప్పటికే ఉన్న Shopify నేరుగా-వినియోగదారునికి (D2C) కస్టమర్‌లను, వారి ఆర్డర్ చరిత్రను కంపెనీలకు మైగ్రేట్ చేయవచ్చు. మీ Shopify అడ్మిన్‌లో కంపెనీలను దిగుమతి చేయడం లేదా సృష్టించడం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

D2C కస్టమర్‌లను B2B కంపెనీలకు మైగ్రేట్ చేయడానికి మీరు కింది ఆప్షన్‌ల నుండి ఎంచుకోవచ్చు:

• ఒక D2C కస్టమర్, వారి ఆర్డర్‌ల నుండి కొత్త B2B కంపెనీని సెటప్ చేయండి. మీరు ఎంచుకున్న ప్రతి కస్టమర్ కోసం ఒక కంపెనీని సృష్టించాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్‌ను ఉపయోగించండి. ఉదాహరణకు, మీరు 3 కస్టమర్‌లను ఎంచుకుంటే, 3 కంపెనీలు సృష్టించబడతాయి. మీరు కస్టమర్‌ల పేజీ నుండి ఒకేసారి (బల్క్‌లో) దీన్ని చేయవచ్చు.
• D2C కస్టమర్‌ను, వారి ఆర్డర్‌లను ఇప్పటికే ఉన్న B2B కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయండి. మీరు ఒక కంపెనీకి బహుళ కస్టమర్‌లను జోడించాలనుకున్నప్పుడు లేదా ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీకి ప్రస్తుతమున్న కస్టమర్‌ను జోడించాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్‌ను ఉపయోగించండి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒకే కంపెనీకి జోడించాల్సిన కస్టమర్‌లు 3 గురు ఉన్నప్పుడు. కస్టమర్ వివరాల పేజీ నుండి మీరు దీన్ని ఒక్కొక్కరిగా చేయవచ్చు.

కస్టమర్‌లను, వారి ఆర్డర్ చరిత్రను ఒక కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయడానికి పరిగణనలు

కస్టమర్‌ను, వారి ఆర్డర్ చరిత్రను కంపెనీ లొకేషన్‌కి మైగ్రేట్ చేయడానికి ముందు, కింది పరిగణనలను రివ్యూ చేయండి:

• మీ Shopify అడ్మిన్‌లో తప్పనిసరిగా ఇప్పటికే D2C కస్టమర్‌లు ఉండాలి.
• మీరు D2C ఆర్డర్‌లను మాత్రమే కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయగలరు. B2B ఆర్డర్‌లు ఏ కంపెనీ కోసం సృష్టించబడ్డాయో ఆ కంపెనీతోనే ఉంటాయి, వాటిని వేరే కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయడం సాధ్యపడదు.
• రద్దు చేయబడిన లేదా తొలగించబడిన ఆర్డర్‌లను మీరు మైగ్రేట్ చేయలేరు.
• ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు, మీరు తప్పనిసరిగా ఆర్డర్‌లను ఒకే కంపెనీ లొకేషన్‌కి మైగ్రేట్ చేయాలి. ఆర్డర్‌లను బహుళ లొకేషన్‌లలో విభజించడం సాధ్యపడదు.
• మీరు కస్టమర్ పూర్తి ఆర్డర్ చరిత్రను మాత్రమే కంపెనీకి జోడించగలరు, పాక్షిక ఆర్డర్ చరిత్ర మైగ్రేషన్‌కు సపోర్ట్ లేదు. మీ కస్టమర్ ఆర్డర్ చరిత్రలో B2B అలాగే D2C ఆర్డర్‌లు రెండూ ఉంటే, కేవలం D2C ఆర్డర్‌లు మాత్రమే కంపెనీకి జోడించబడతాయి.

ఆప్షన్ 1: కస్టమర్‌లను, వారి చరిత్రను B2Bకి మైగ్రేట్ చేయడం ద్వారా కొత్త కంపెనీని సెటప్ చేయడం

మీ వద్ద ఇప్పటికే ఉన్న B2B కస్టమర్‌ల నుండి ఒక లొకేషన్‌తో B2B కంపెనీలను సెటప్ చేయడానికి, మీరు మీ Shopify అడ్మిన్‌లోని కస్టమర్‌ల పేజీలో ఉన్న బల్క్ సెటప్ ఫీచర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. మీరు ఒకేసారి 250 మంది వరకు B2B కస్టమర్‌లను ఎంచుకోవచ్చు లేదా చిన్న బ్యాచ్‌లలో ప్రాసెస్‌ను పూర్తి చేయవచ్చు.

మీరు ఎంత మంది కస్టమర్‌లను ఎంచుకున్నారనే దాని ఆధారంగా, సెటప్ ప్రాసెస్‌ను పూర్తి చేయడానికి బల్క్ కస్టమర్ సెటప్ ఫీచర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రన్ అవ్వాల్సి రావచ్చు. అవసరమైనప్పుడు పరిష్కరించాల్సిన ఏవైనా ఎర్రర్‌లు ఉంటే వాటితో సహా సెటప్ పూర్తయిన తర్వాత మీకు ఒక ఇమెయిల్ వస్తుంది.

కస్టమర్ సమాచారాన్ని దిగుమతి చేయడం

బల్క్ కంపెనీ సెటప్ సమయంలో, మీ కస్టమర్‌ల కోసం కింది సమాచారాన్ని, సెట్టింగ్‌లను దిగుమతి చేయాలా వద్దా అనేది మీరు ఎంచుకోవచ్చు:

కస్టమర్ సమాచారం, కంపెనీ సెట్టింగ్‌లు

సెట్టింగ్	వివరణ
గత ఆర్డర్‌లు	కస్టమర్ గత ఆర్డర్‌లన్నింటినీ కంపెనీ లొకేషన్‌కి జోడించాలా వద్దా అనేది మీరు ఎంచుకోవచ్చు. మీరు ఈ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుంటే, కస్టమర్‌లు లాగిన్ చేసినప్పుడు వారు తమ గత B2B ఆర్డర్‌లను చూడగలరు. మీరు ఎంచుకున్న కస్టమర్‌లు ఇప్పటికే B2B సంబంధాలను కలిగి ఉంటే, గత ఆర్డర్‌లను దిగుమతి చేయడం సిఫార్సు చేయబడుతుంది.
పన్ను మినహాయింపులు	నిర్దిష్ట కస్టమర్ పన్ను మినహాయింపులను కంపెనీ లొకేషన్‌కి మైగ్రేట్ చేయాలా వద్దా అనేది మీరు ఎంచుకోవచ్చు. మీరు న్యూయార్క్ పునఃవిక్రేత వంటి నిర్దిష్ట పన్ను మినహాయింపులను మైగ్రేట్ చేయవచ్చు, కానీ పన్ను వసూలు చేయిని డియాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా సెట్ చేసిన మినహాయింపులు మైగ్రేట్ కావు అలాగే మీరు వాటిని మాన్యువల్‌గా సర్దుబాటు చేయాలి. B2B కస్టమర్‌కి ఉన్నవే మినహాయింపులు B2B కంపెనీకి వర్తిస్తే, మీరు పన్ను మినహాయింపులను మైగ్రేట్ చేయాలి.
ఏ చిరునామాకైనా షిప్ చేయడానికి కస్టమర్‌లను అనుమతించండి	ఆటోమేటిక్‌గా, చెక్‌అవుట్ సమయంలో కంపెనీ షిప్పింగ్ చిరునామా ముందుగానే పూరించబడి ఉంటుంది, అలాగే కంపెనీలు దాన్ని మార్చకుండా పరిమితం చేయబడతాయి. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ఎంచుకుంటే, కంపెనీలు చెక్‌అవుట్ సమయంలో షిప్పింగ్ చిరునామాను మార్చగలవు.
రివ్యూ కోసం అన్ని ఆర్డర్‌లను డ్రాఫ్ట్‌గా సమర్పించండి	ఆటోమేటిక్‌గా, ఆర్డర్‌లు చెక్‌అవుట్ వద్ద సమర్పించబడతాయి. మీరు అన్ని ఆర్డర్‌లను డ్రాఫ్ట్‌గా సమర్పించాలని ఎంచుకుంటే, కస్టమర్ నుండి వచ్చే ఆర్డర్‌లు డ్రాఫ్ట్ ఆర్డర్‌ల వలె సమర్పించబడతాయి.
చెల్లింపు నిబంధనలు	మీ కస్టమర్‌లకు మీరు అందించాలనుకుంటున్న చెల్లింపు నిబంధనలను ఎంచుకోవచ్చు. కంపెనీలు చెక్‌అవుట్ వద్ద ఆర్డర్‌ల కోసం చెల్లించాలని మీరు అనుకుంటే, చెల్లింపు నిబంధనలు లేవుని ఎంచుకోండి.

బల్క్ కంపెనీ సెటప్ సమయంలో మీరు ఈ సెట్టింగ్‌లను దిగుమతి చేయకపోతే, మీరు తర్వాత ఒక్కో కంపెనీ కోసం మాన్యువల్‌గా సెట్టింగ్‌లను అప్‌డేట్ చేయవచ్చు. B2B కంపెనీ సెట్టింగ్‌ల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

D2C కస్టమర్ నుండి కొత్త కంపెనీని సెటప్ చేయడంలో మీరు తప్పు చేస్తే, మీరు ఆ కంపెనీని తొలగించవచ్చు. కస్టమర్, అలాగే వారి ఆర్డర్‌లు తిరిగి D2Cకి మార్చబడతాయి.

కస్టమర్‌లను, వారి చరిత్రను B2Bకి మైగ్రేట్ చేయడం ద్వారా కొత్త కంపెనీని సెటప్ చేయండి

1. మీ Shopify అడ్మిన్ నుండి, కస్టమర్‌లుకు వెళ్లండి.

2. ఐచ్ఛికం: ఈ కస్టమర్‌లను గుర్తించడానికి మీకు ఇప్పటికే ఉన్న ట్యాగ్ ఉంటే, ఫిల్టర్‌ను జోడించండిపై క్లిక్ చేసి, కస్టమర్‌లను ట్యాగ్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేయండి.

3. మీరు మైగ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్న కస్టమర్‌లను ఎంచుకోండి. మీరు కస్టమర్‌లందరినీ ఎంచుకోవచ్చు లేదా కొంత మంది కస్టమర్‌ల సబ్‌సెట్‌ను ఎంచుకోవడం ద్వారా దశలవారీగా ఈ ప్రాసెస్‌ను పూర్తి చేయవచ్చు.

4. … మెనూపై క్లిక్ చేసి, ఆపై కంపెనీకి జోడించండిపై క్లిక్ చేయండి.

5. మీరు ఉపయోగించాలనుకుంటున్న కంపెనీ సెట్టింగ్‌లను మరియు మీరు జోడించాలనుకుంటున్న కస్టమర్ సమాచారాన్ని ఎంచుకోండి.

6. కంపెనీలను సెటప్ చేయండిపై క్లిక్ చేయండి.

ఎంపిక 2: కస్టమర్ మరియు వారి ఆర్డర్ చరిత్రను ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయండి

మీరు ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీలను సెటప్ చేసి ఉంటే, మీరు D2C కస్టమర్‌లను మరియు ఆర్డర్ చరిత్రను ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీ మరియు కంపెనీ లొకేషన్‌కు మైగ్రేట్ చేయాలనుకోవచ్చు. కంపెనీకి బహుళ కంపెనీ లొకేషన్‌లు ఉంటే, మీరు ఆ కంపెనీ లొకేషన్‌లలో ఒకదానికి మాత్రమే మైగ్రేట్ చేయగలరు.

కస్టమర్‌లను ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయడంలో మీరు పొరపాటు చేస్తే, మీరు కంపెనీ నుండి కస్టమర్‌ను తీసివేయవచ్చు. కస్టమర్‌తో పాటు మీరు మైగ్రేట్ చేసిన అసలు ఆర్డర్‌లను తీసివేసే ఎంపిక మీకు ఉంది. కస్టమర్ మరియు మొదట మైగ్రేట్ చేయబడిన ఆర్డర్‌లు మాత్రమే తిరిగి D2Cకి మార్చబడతాయి.

కస్టమర్‌ను మరియు వారి ఆర్డర్ చరిత్రను ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయండి

డెస్క్‌టాప్

1. మీ Shopify అడ్మిన్ నుండి, కస్టమర్‌లు > కంపెనీలుకు వెళ్లండి.
2. మీరు కస్టమర్‌ను జోడించాలనుకుంటున్న కంపెనీపై క్లిక్ చేయండి.
3. కస్టమర్‌లు విభాగంలో, ⋮పై క్లిక్ చేయండి.
4. కస్టమర్‌ను జోడించండిపై క్లిక్ చేయండి.
5. సెర్చ్ బార్‌పై క్లిక్ చేసి, ఆపై కస్టమర్‌ను ఎంచుకోండి.
6. మీరు కస్టమర్‌ను జోడించాలనుకుంటున్న కంపెనీ లొకేషన్‌ను ఎంచుకుని, ఆపై కంపెనీ లొకేషన్ పక్కన ఉన్న కంపెనీ అనుమతులను ఎంచుకోండి.
7. మీ కస్టమర్ ఆర్డర్ చరిత్రను కంపెనీ లొకేషన్‌కు జోడించడానికి కస్టమర్ ఆర్డర్‌లను ఈ లొకేషన్‌కు జోడించండిని ఎంచుకోండి.
8. ఐచ్ఛికం: వారు B2B ఆర్డర్‌లను చేయడం ప్రారంభించవచ్చని మీ కస్టమర్‌కు తెలియజేయడానికి, వారు B2B ఆర్డర్‌లను చేయడం ప్రారంభించవచ్చని కస్టమర్‌కు తెలియజేయండిని ఎంచుకోండి.
9. సేవ్ చేయండిపై క్లిక్ చేయండి.

మొబైల్

1. Shopify యాప్ నుండి, ఐకాన్‌ను ట్యాప్ చేయండి.

2. కస్టమర్‌లు మెనూలో, ఐకాన్‌ను ట్యాప్ చేసి, ఆపై కంపెనీలును ట్యాప్ చేయండి.

3. కంపెనీని ట్యాప్ చేయండి.

4. కస్టమర్‌లు విభాగంలో, … > కస్టమర్‌ను జోడించండిని ట్యాప్ చేయండి.

5. సెర్చ్ బార్‌ను ట్యాప్ చేసి, ఆపై కస్టమర్‌ను ఎంచుకోండి.

6. మీరు కస్టమర్‌ను జోడించాలనుకుంటున్న కంపెనీ లొకేషన్‌లను ట్యాప్ చేసి, ఆపై ప్రతి కంపెనీ లొకేషన్ పక్కన ఉన్న కంపెనీ అనుమతులను ఎంచుకోండి.

7. మీ కస్టమర్ ఆర్డర్ చరిత్రను కంపెనీ లొకేషన్‌కు జోడించడానికి కస్టమర్ ఆర్డర్‌లను ఈ లొకేషన్‌కు జోడించండిని ఎంచుకోండి.

8. ఐచ్ఛికం: వారు B2B ఆర్డర్‌లను చేయడం ప్రారంభించవచ్చని మీ కస్టమర్‌కు తెలియజేయడానికి, వారు B2B ఆర్డర్‌లను చేయడం ప్రారంభించవచ్చని కస్టమర్‌కు తెలియజేయండిని ఎంచుకోండి.

9. సేవ్ చేయండి లేదా ✓ను ట్యాప్ చేయండి.

కస్టమర్ ప్రొఫైల్ నుండి ఒక కస్టమర్ మరియు వారి ఆర్డర్ చరిత్రను కంపెనీకి మైగ్రేట్ చేయండి

1. మీ Shopify అడ్మిన్ నుండి, కస్టమర్‌లుకు వెళ్లండి.
2. మీరు కంపెనీకి జోడించాలనుకుంటున్న కస్టమర్‌పై క్లిక్ చేయండి.
3. కస్టమర్ విభాగంలో, ⋮ పై క్లిక్ చేసి, ఆపై కంపెనీకి జోడించండిపై క్లిక్ చేయండి.
4. సెర్చ్ బార్‌పై క్లిక్ చేసి, ఆపై కంపెనీని ఎంచుకోండి.
5. మీరు కస్టమర్‌ను జోడించాలనుకుంటున్న కంపెనీ లొకేషన్‌లను ఎంచుకుని, ఆపై ప్రతి కంపెనీ లొకేషన్ పక్కన ఉన్న కంపెనీ అనుమతులను ఎంచుకోండి.
6. ఐచ్ఛికం: మీ కస్టమర్ ఆర్డర్ చరిత్రను కంపెనీ లొకేషన్‌కు జోడించడానికి, కస్టమర్ ఆర్డర్‌లను ఈ లొకేషన్‌కు జోడించండిని ఎంచుకోండి.
7. ఐచ్ఛికం: వారు B2B ఆర్డర్‌లను చేయడం ప్రారంభించవచ్చని మీ కస్టమర్‌కు తెలియజేయడానికి, వారు B2B ఆర్డర్‌లను చేయడం ప్రారంభించవచ్చని కస్టమర్‌కు తెలియజేయండిని ఎంచుకోండి.
8. సేవ్ చేయండిపై క్లిక్ చేయండి.