Базове оподаткування

Примітка

Цей посібник призначений для продавців, які використовують розрахунки для базового оподаткування. Якщо ви використовуєте Shopify Tax, перегляньте розділ Shopify Tax. Якщо ви задаєте податкові налаштування вручну, перегляньте розділ Визначений вручну податок.

У Канаді, Великій Британії та Європейському Союзі базове оподаткування доступне лише для регіонів, де ваш магазин було налаштовано на стягнення податку до 13 травня 2026 року. Якщо ви вже використовуєте базове оподаткування в одному з цих регіонів, ви можете продовжувати користуватися ним без перерв.

Ви несете відповідальність за консультації з місцевими податковими органами або фахівцем із питань оподаткування, щоб переконатися, що стягуєте з клієнтів правильні ставки податку, а також належним чином подаєте звітність і перераховуєте податки.

Щоб переконатися, що ви стягуєте правильну суму податку, задайте податкові налаштування на сторінці Податки та мита в панелі адміністрування Shopify.

Обмеження базового оподаткування

Такі функції недоступні в базовому оподаткуванні:

• Автоматичний розрахунок ставок із використанням категорій товарів
• Автоматичні рекомендації для категорій товарів
• Точність на рівні адреси
• Підтримка зборів штату
• Податкові канікули
• Аналітичні дані щодо податкових зобов'язань
• Розширені звіти
• Стягнення податку у штатах, де немає податку із продажу

Якщо вам потрібна будь-яка з цих функцій, перегляньте таблицю податкових сервісів, щоб визначити, який із них найкраще відповідає вашим потребам.

Перш ніж налаштовувати базове оподаткування

Якщо ви нещодавно почали користуватися Shopify, вам потрібно визначити, чи слід стягувати податок із продажу, перш ніж розпочинати продажі. Можливо, вам доведеться зареєструватися в кількох податкових органах. Після цього ви можете налаштувати податки в Shopify, щоб гарантувати, що ви стягуєте правильні ставки.

Перш ніж додати дані про реєстрацію платником податків у розділі Налаштування > Податки та мита в панелі адміністрування Shopify, зверніть увагу на таке:

• Вам потрібно визначити, чи слід стягувати податок із продажу. Якщо ви не впевнені, проконсультуйтеся з податковими органами або фахівцем із питань оподаткування. Підсумок правил оподаткування у штатах США можна знайти в довіднику з податків у США.
• Якщо вам потрібно стягувати податок із продажу в одній або кількох юрисдикціях США, вам слід звернутися до кожного з відповідних органів і зареєструватися в них. Процес відрізняється залежно від того, де розташований ваш бізнес і де ви продаєте, а також від індивідуальних державних вимог. Посилання на різні податкові органи США можна знайти в довіднику з податків штатів.
• Якщо ваші запаси використовуються для виконання замовлень із розташування, яке відрізняється від адреси, указаної в панелі адміністрування Shopify у розділі Налаштування > Загальні, вам потрібно створити розташування для свого бізнесу, щоб забезпечити правильність ставок податку. Якщо адреса, яку ви вказали в розділі Налаштування > Загальні > Контактні дані магазину вашої панелі адміністрування Shopify, відрізняється від адреси, установленої як розташування, тоді адреса розташування використовується для визначення податкової присутності, тобто фізичного чи економічного зв'язку з регіоном. Адреса в розділі Контактні дані магазину не використовується, якщо ви створили розташування.

Налаштування базового оподаткування

Після того як ви зареєструєтеся в податкових органах і отримаєте податковий номер, ви можете налаштувати податки.

Кроки:

1. У панелі адміністрування Shopify перейдіть у розділ Налаштування > Податки та мита.

2. У розділі Керування стягненням податку із продажу виберіть регіон, для якого потрібно налаштувати базове оподаткування.

3. У розділі Регіони, у яких ви стягуєте податок натисніть Стягувати податок із продажу.

4. Виберіть штат або регіон, де ви зареєстровані.

5. У полі Податковий номер введіть свій податковий номер. Якщо ви подали заявку на отримання податкового номера, але ще не отримали його, залиште це поле порожнім. Ви зможете оновити його, коли отримаєте податковий номер.

6. Необов'язково: якщо ваш бізнес розташований у регіоні, де податкове законодавство щодо доставки відрізняється, ви можете вибрати, чи стягувати податок на доставку.

   1. Натисніть Додаткові параметри.
   2. У розділі Податок на доставку виберіть, чи потрібно застосовувати податок на доставку.

7. Натисніть Стягувати податок із продажу.

8. Необов'язково: додайте більше регіонів і номерів рахунків, натиснувши Стягувати податок із продажу.

У деяких регіонах діють закони, які впливають на те, чи підлягає доставка оподаткуванню. Наприклад, якщо ви зареєстровані для стягнення податку в штаті Каліфорнія, Колорадо, Флорида, Іллінойс, Луїзіана, Мен або Меріленд, ви можете вибрати, чи стягувати податок на доставку.

Якщо ви не впевнені, чи слід стягувати податки на доставку, залиште для цього параметра типове налаштування та проконсультуйтеся з податковими органами або місцевим фахівцем із питань оподаткування.

Наступні кроки

Ви можете створити перевизначення податків для товарів, до яких не застосовуються типові ставки податку, або тарифів на доставку для певних регіонів.