Контролен списък за настройка на специализирани B2B магазини

Този контролен списък е за фирми, които искат да настроят специализиран B2B магазин. Специализираният B2B магазин е отделен магазин в Shopify, който се използва само за B2B клиенти и поръчки. Той изисква да създадете нов, отделен магазин в Shopify за Вашия B2B бизнес.

Изборът на тип магазин е ключово решение при използването на Shopify B2B. Уверете се, че сте прегледали разликите между смесени и специализирани магазини.

Преди да започнете

Прегледайте изискванията и съображенията за използване на Shopify B2B.

Изберете дали да използвате тема от магазина за теми на Shopify, като например Trade, или персонализирана тема.

Стъпка 1: (По избор) Мигриране на съществуваща клиентска информация в Shopify

Ако Вашите B2B клиенти вече са настроени като клиенти във Вашия администраторски панел на Shopify, можете да прехвърлите тяхната информация и история на поръчките в нов, специализиран магазин и след това да ги мигрирате към „Фирми“. Изпълнете следните стъпки, за да запазите съществуващите си клиентски данни.

Дублирайте магазин в Shopify или преместете данни между магазини с помощта на приложение на трета страна за импортиране на данни за магазина, като например Matrixify.

Мигрирайте клиентска информация и история на поръчките към фирми.

Стъпка 2: Създаване на компании и локации на компании

Компаниите представляват Вашите B2B клиенти в Shopify. Всяка компания може да има множество локации на компания и клиенти, причислени към нея. Можете да създавате компании и локации във Вашия администраторски панел на Shopify или да ги импортирате групово с помощта на приложението на трета страна Matrixify. Можете също да използвате Sidekick, който да Ви помогне да създадете компании и каталози.

Опция 1: Настройване на компании от Вашия администраторски панел на Shopify

Създайте компания.

Добавете локации на компания към дадена компания.

Добавете клиенти към компании и локации на компании.

Персонализирайте подробностите за локацията на компанията, като например условия за плащане и освобождаване от данъци.

• Условия за плащане
• По избор: Данъци, като например данъчен номер и настройки за събиране на данъци
• По избор: Доставка до нов еднократен адрес при финализиране на поръчката
• По избор: Изпращане на всички поръчки като чернова за преглед

По избор: Добавете метаполета и стойности на метаполета към компании и локации на компании.

Опция 2: Импортиране на компании с помощта на Matrixify

Импортирайте клиенти.

Импортирайте компании, локации на компании, подробности за локации, метаполета и клиентски разрешения.

Опция 3: Импортиране на компании с помощта на Shopify API

Наемете Shopify Partner, който да създаде персонализирано решение за мигриране с помощта на Company API.

Стъпка 3: Създаване на каталози

Каталозите определят ценообразуването и продуктите, до които Вашите B2B клиенти имат достъп в онлайн магазина Ви. При плановете Basic, Grow и Advanced можете да причислите до 3 активни каталога във всички свои B2B пазари. При плана Shopify Plus можете да създадете неограничен брой каталози и да ги причислите директно към локации на компания. Каталозите могат да се причисляват към компании директно или чрез „Пазари“. Ако предлагате едни и същи цени и продукти на всички B2B клиенти или на групи B2B клиенти, например въз основа на регион, „Пазари“ е ефективен начин да причислите каталози към множество компании. Ако предлагате различни цени и продукти на всяка компания, можете да причислите каталозите директно към локациите на компаниите. Можете да причислите до 25 каталога към една локация на компания. Можете също да използвате Sidekick, който да Ви помогне да създадете каталози и да настроите продукти.

Настройте продуктите си:

• Опция 1: Настройте продуктите си във Вашия администраторски панел на Shopify.
• Опция 2: Импортирайте продуктите си с помощта на CSV файлове.

По избор: Ако продавате в чужбина, активирайте местна валута.

Създайте каталог:

• Опция 1: Създайте каталог във Вашия администраторски панел на Shopify.
• Опция 2: Импортирайте каталога си с помощта на CSV файлове.
• Опция 3: Наемете Shopify Partner, който да създаде персонализирано решение за мигриране с помощта на Catalogs API.

По избор: Ако искате да показвате продукти само на конкретни B2B клиенти, изключете продукти от каталози.

Задайте каталози на компании и локации на компании или на B2B пазари:

• Опция 1: Задайте каталози поотделно или групово от Вашия администраторски панел на Shopify.
• Опция 2: Задайте каталози групово с помощта на приложението Matrixify

Стъпка 4: Активиране на вход и акаунти за B2B клиенти

Клиентските акаунти позволяват на B2B клиентите да се удостоверяват, преди да получат достъп до специфични за B2B ценообразуване, продукти и информация за профила, както и да управляват акаунта си онлайн след влизане. Контекстуалното плащане чрез „Пазари“ изисква план Advanced или по-висок.

Активирайте клиентски акаунти.

По избор: Ограничете достъпа до магазина само за B2B клиенти.

По избор: Персонализирайте брандирането и цветовете на плащането и клиентските акаунти.

По избор: Редактирайте своята тема, за да пренасочвате клиентите към определена страница след влизане.

Стъпка 5: Настройване на начини на плащане и доставка

Настройте начините на плащане и доставка, достъпни за Вашите клиенти при плащане. Тези начини на плащане и доставка са достъпни само за B2B клиенти в специализиран магазин.

Можете да персонализирате достъпността на конкретни начини на плащане и доставка за определени B2B клиенти, като използвате безплатното приложение Checkout Blocks. Например можете да направите PayPal достъпен за определени B2B клиенти, но не и за всички клиенти.

Активирайте начини на плащане.

По избор: Настройте начини за ръчно плащане, като например паричен запис или банков превод.

По избор: Създайте напомняния за плащане

Конфигурирайте настройките си за обработка и доставка на поръчки:

• Тарифи за доставка
• По избор: Местоположения за доставка
• По избор: Правила за доставка чрез профили за доставка
• По избор: Наличност за обработка и доставка

По избор: Инсталирайте Checkout Blocks, за да скривате, преименувате и пренареждате начини на плащане и начини на доставка за конкретни B2B клиенти въз основа на зададени от Вас условия.

Стъпка 6: (По избор) Персонализиране на Вашия онлайн магазин

Ако продавате в международен план, например в САЩ, Австралия или Франция, можете да персонализирате изживяването в онлайн магазина за различните пазари, на които продавате.

Ако използвате безплатна тема на Shopify (версия 11.0+), можете да персонализирате онлайн магазина си, като настроите „Пазари“ и адаптирате темата за всеки пазар с помощта на редактора на теми. Персонализиранията в редактора на теми според пазар са налични при плановете Advanced и Plus. Някои функции, като например правилата за количества и ценообразуването според обем, се показват автоматично с тези теми. Ако използвате персонализирана тема, ще трябва да използвате Liquid код за достъп до същите функции и персонализирания.

Оптимизираната за B2B тема на Shopify, Trade, има вградена поддръжка за списък за бързи поръчки, правила за количества, ценообразуване според обем и заявки за клиентски акаунт.

Забележка

Ако искате да скриете цели страници от магазина си от D2C клиенти или от всеки, който не е влязъл в акаунт, можете да използвате приложения на трети страни, за да заключите части от магазина си или целия магазин.

За безплатни теми на Shopify (версия 11.0 или по-нова):

По избор: Ако използвате безплатна тема на Shopify, която е по-стара от версия 11.0, актуализирайте темата си до версия 11.0 или по-нова.

Персонализирайте съдържанието на магазина в редактора на теми въз основа на конкретни пазари.

Добавете списък за бърза поръчка в редактора на теми.

За персонализирани теми:

Персонализиране на съдържанието на магазина с помощта на променливата Liquid customer.b2b.

Добавяне на списък за бърза поръчка към Вашата тема чрез код.

Добавяне на правила за количества и ценообразуване според обем към Вашата тема чрез код.

Стъпка 7: (По избор) Активиране на поръчването от търговски персонал във Вашия администраторски панел на Shopify

Ако наемате търговски персонал, можете да му предоставите ограничен достъп до Вашия администраторски панел на Shopify. Вашият персонал може да приема поръчки и да управлява акаунти за локациите на компаниите, които управлява, както и да има достъп до централен източник на данни за клиенти, продукти, ценообразуване и наличности. Вие контролирате достъпа на персонала до Вашия администраторски панел на Shopify, като използвате разрешения за персонала.

Добавяне на търговски персонал като потребители във Вашия администраторски панел на Shopify.

Създаване на потребителска роля, за да изберете разрешенията, достъпни за търговския персонал. Можете да създадете множество потребителски роли, ако определен търговски персонал се нуждае от достъп до различни разрешения.

Коригиране на разрешенията на персонала на компанията, за да ограничите достъпа до B2B данни.

Разпределяне на търговския персонал към подходящата потребителска роля.

Разпределяне на търговския персонал към съответните локации на компанията..

Стъпка 8: (По избор) Добавяне на допълнителни функции и функционалност към Вашия B2B магазин

Можете да инсталирате приложения от Shopify App Store, за да поддържате допълнителни случаи на употреба във Вашия онлайн магазин и да рационализирате обработката на поръчки. Отстъпките са налични по подразбиране за B2B. Ако искате да предлагате отстъпки само на конкретни B2B клиенти върху каталожните цени, можете да създадете B2B пазар и след това да присвоите пазара към настройките за приложимост на дадена отстъпка.

Задаване на минимален или максимален лимит за поръчка за всички B2B клиенти с помощта на безплатното приложение Checkout Blocks.

Задайте приложимост на отстъпките по пазари, за да персонализирате наличността на Вашите отстъпки.

Разрешаване на потенциални клиенти да заявяват достъп до Вашия магазин чрез инсталиране на безплатното приложение за формуляри на Shopify.

Автоматизиране на задачите в административния отдел чрез B2B шаблони в безплатното приложение Shopify Flow.

Активиране на глобалните данъчни настройки, като например включване на данъка върху продажбите в цената на продукта и тарифата за доставка.

Поддръжка на допълнителни случаи на употреба, като например работни процеси за оферти, качване на поръчки чрез CSV, фактури за изтегляне и интегриране към ERP и счетоводни решения с помощта на приложения на трети страни.

Стъпка 9: Тестване и финализиране на настройката на Вашия B2B магазин

Преди да стартирате своя онлайн магазин, влезте като клиент и направете няколко тестови поръчки, за да прегледате практическата работа на клиентите.

Тестване на настройката на Вашия B2B магазин:

• Вариант 1: Създайте тестов клиент и влезте, за да тествате своята настройка.
• Вариант 2: Кликнете върху иконата до дадена локация на компания, за да видите своя онлайн магазин като B2B клиент.

Покана към B2B клиентите да влязат в профила си и да започнат да правят поръчки.