Migracja danych klienta do Shopify B2B
Możesz przeprowadzić migrację istniejących klientów Shopify D2C (Direct-To-Consumer) i ich historii zamówień do firm. Dowiedz się więcej o importowaniu lub tworzeniu firm w panelu administracyjnym Shopify.
Możesz wybrać jedną z następujących opcji migracji klientów D2C do firm B2B:
- Skonfigurowanie nowej firmy B2B na podstawie klienta D2C i jego zamówień. Użyj tej opcji, jeśli chcesz utworzyć firmę dla każdego wybranego klienta. Na przykład, jeśli wybierzesz 3 klientów, zostaną utworzone 3 firmy. Można to zrobić zbiorczo na stronie Klienci.
- Migracja klienta D2C i jego zamówień do istniejącej firmy B2B. Użyj tej opcji, jeśli chcesz dodać wielu klientów do firmy lub dodać istniejącego klienta do istniejącej firmy. Na przykład, gdy masz 3 klientów, którzy muszą zostać dodani do jednej firmy. Można to zrobić pojedynczo na stronie danych klienta.
Na tej stronie
Informacje dotyczące migracji klientów i historii ich zamówień do firmy
Przed migracją klienta i historii jego zamówień do lokalizacji firmy zapoznaj się z poniższymi informacjami:
- Musisz mieć istniejących klientów D2C w panelu administracyjnym Shopify.
- Migrację do firmy można przeprowadzić tylko w odniesieniu do zamówień D2C. Zamówienia B2B pozostają w firmie, dla której zostały utworzone i nie można ich migrować do innej firmy.
- Nie można dokonać migracji anulowanych ani usuniętych zamówień.
- Podczas migracji do istniejącej firmy należy przenieść zamówienia do jednej lokalizacji firmy. Zamówienia nie mogą zostać podzielone na wiele lokalizacji.
- Możesz dodać tylko pełną historię zamówień klienta do firmy. Migracja częściowej historii zamówień nie jest obsługiwana. Jeśli historia zamówień klienta obejmuje zarówno zamówienia B2B, jak i zamówienia D2C, tylko zamówienia D2C są dodawane do firmy.
Opcja 1: Konfigurowanie nowej firmy poprzez migrację klientów i ich historii do B2B
Możesz użyć funkcji konfiguracji zbiorczej na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify, aby skonfigurować firmy B2B z jedną lokalizacją z dotychczasowych klientów B2B. Możesz wybrać maksymalnie 250 klientów B2B jednocześnie lub zrealizować proces w mniejszych partiach.
W zależności od wybranej liczby klientów, w celu realizacji procesu konfiguracji, może być konieczne uruchomienie funkcji zbiorczej konfiguracji klientów w tle. Po zakończeniu konfiguracji otrzymasz e-maila z informacją o ewentualnych błędach, które należy poprawić.
Importowanie informacji o klientach
Podczas zbiorczej konfiguracji firmy możesz określić, czy chcesz importować poniższe informacje i ustawienia dla swoich klientów:
| Ustawienie | Opis |
|---|---|
| Wcześniejsze zamówienia | Możesz zdecydować, czy chcesz dodać wszystkie wcześniejsze zamówienia klienta do lokalizacji firmy. Jeśli wybierzesz tę opcję, klienci po zalogowaniu się będą mogli wyświetlać swoje wcześniejsze zamówienia B2B. Zaleca się importowanie wcześniejszych zamówień, jeśli wybrani klienci reprezentują już relacje B2B. |
| Zwolnienia podatkowe | Możesz określić, czy chcesz dokonać migracji niektórych zwolnień podatkowych klientów do lokalizacji firmy. Możesz zmigrować określone zwolnienia podatkowe, takie jak np. odsprzedawca z Nowego Jorku. Jednak zwolnienia ustawione przez dezaktywację opcji Pobierz podatek nie są poddawane migracji i należy je dostosować ręcznie. Jeśli takie same zwolnienia dla klienta B2B dotyczą firmy B2B, to konieczna jest migracja tych zwolnień. |
| Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres | Domyślnie adres wysyłki firmy jest wstępnie wypełniany podczas realizacji zakupu, a firmy nie mogą go zmieniać. Jeśli wybierzesz to ustawienie, firmy będą mogły zmienić adres wysyłki podczas realizacji zakupu. |
| Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji | Domyślnie zamówienia są składane przy realizacji zakupu. Jeśli zdecydujesz się przesłać wszystkie zamówienia jako wersje robocze, zamówienia od klienta zostaną przesłane jako wersje robocze zamówień. |
| Warunki płatności | Możesz wybrać warunki płatności, które chcesz zaoferować swoim klientom. Jeśli chcesz, aby firmy płaciły za zamówienia przy realizacji zakupu, wybierz opcję Brak warunków płatności. |
Jeśli nie zaimportujesz tych ustawień podczas zbiorczej konfiguracji firmy, będziesz mieć później możliwość ręcznej aktualizacji ustawień dla poszczególnych firm. Dowiedz się więcej o ustawieniach firmy B2B.
Jeśli popełnisz błąd podczas konfigurowania nowej firmy na podstawie klienta D2C, możesz usunąć tę firmę. Klient i jego zamówienia zostaną przywrócone do D2C.
Konfigurowanie nowej firmy poprzez migrację klientów i ich historii do B2B
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Opcjonalnie: Jeśli masz istniejący tag do identyfikacji tych klientów, kliknij Dodaj filtr i odfiltruj klientów według tagu.
Wybierz klientów, w przypadku których chcesz dokonać migracji. Możesz wybrać wszystkich klientów lub zrealizować proces w etapach, wybierając podzbiór klientów.
Kliknij menu ..., a następnie Dodaj do firmy.
Wybierz ustawienia firmy, których chcesz używać, oraz informacje o kliencie, którego chcesz dodać.
Kliknij opcję Skonfiguruj firmy.
Opcja 2: migracja klientów i historii ich zamówień do istniejącej firmy
Jeśli masz już skonfigurowane istniejące firmy, możesz dokonać migracji klientów D2C i historii zamówień do istniejącej firmy oraz lokalizacji firmy. Jeśli firma ma wiele lokalizacji, można przeprowadzić migrację tylko do jednej z nich.
Jeśli popełnisz błąd podczas przeprowadzania migracji klientów do istniejącej firmy, możesz usunąć klienta z firmy. Możliwe jest usunięcie oryginalnych zamówień, które migrowano z klientem. Klient i tylko zamówienia, które zostały pierwotnie poddane migracji, są przywracane do D2C.
Migracja klientów i historii ich zamówień do istniejącej firmy
Pulpit
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij firmę, do której chcesz dodać klienta.
- W sekcji Klienci kliknij ⋮.
- Kliknij opcję Dodaj klienta.
- Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
- Wybierz lokalizację firmy, do której chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
- Wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.
- Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
- Kliknij opcję Zapisz.
iPhone
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ... > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji Klienci naciśnij opcje: … > Dodaj klienta.
- Naciśnij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
- Naciśnij lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
- Wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.
- Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
- Naciśnij Zapisz.
Android
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ☰ > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji Klienci naciśnij opcje: … > Dodaj klienta.
- Naciśnij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
- Naciśnij lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
- Wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.
- Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
- Naciśnij ✓.
Migracja klientów i historii ich zamówień do firmy z profilu klienta
- Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
- Kliknij klienta, którego chcesz dodać do firmy.
- W sekcji Klient kliknij ⋮, a następnie opcję Dodaj do firmy.
- Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz firmę.
- Wybierz lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
- Opcjonalnie: Aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.
- Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
- Kliknij opcję Zapisz.