Migracja danych klientów do Shopify B2B

Możesz migrować do firm istniejących klientów D2C (sprzedaż bezpośrednia) i ich historię zamówień. Dowiedz się więcej o importowaniu lub tworzeniu firm w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji migracji klientów D2C do firm B2B:

• Skonfiguruj nową firmę B2B na podstawie klienta D2C i jego zamówień. Użyj tej opcji, jeśli chcesz utworzyć firmę dla każdego wybranego klienta. Na przykład, jeśli wybierzesz 3 klientów, zostaną utworzone 3 firmy. Możesz to zrobić zbiorczo na stronie Klienci.
• Migruj klienta D2C i jego zamówienia do istniejącej firmy B2B. Użyj tej opcji, jeśli chcesz dodać wielu klientów do firmy lub dodać istniejącego klienta do istniejącej firmy. Na przykład, gdy masz 3 klientów, których trzeba dodać do jednej firmy. Możesz to zrobić indywidualnie na stronie szczegółów klienta.

Kwestie do rozważenia dotyczące migracji klientów i ich historii zamówień do firmy

Zapoznaj się z poniższymi kwestiami przed migracją klienta i jego historii zamówień do lokalizacji firmy:

• Musisz mieć istniejących klientów D2C w panelu administracyjnym Shopify.
• Możesz migrować do firmy tylko zamówienia D2C. Zamówienia B2B pozostają w firmie, dla której zostały utworzone, i nie można ich migrować do innej firmy.
• Nie można migrować anulowanych ani usuniętych zamówień.
• Podczas migracji do istniejącej firmy musisz migrować zamówienia do jednej lokalizacji firmy. Zamówień nie można dzielić na wiele lokalizacji.
• Do firmy możesz dodać tylko pełną historię zamówień klienta; migracja częściowej historii zamówień nie jest obsługiwana. Jeśli historia zamówień klienta obejmuje zarówno zamówienia B2B, jak i D2C, do firmy dodawane są tylko zamówienia D2C.

Opcja 1: Konfiguracja nowej firmy poprzez migrację klientów i ich historii do B2B

Możesz użyć funkcji konfiguracji zbiorczej na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify, aby skonfigurować firmy B2B z jedną lokalizacją na podstawie istniejących klientów B2B. Możesz wybrać jednocześnie do 250 klientów B2B lub przeprowadzić proces w mniejszych partiach.

W zależności od liczby wybranych klientów funkcja zbiorczej konfiguracji klientów może wymagać uruchomienia w tle w celu dokończenia procesu konfiguracji. Po zakończeniu konfiguracji otrzymasz wiadomość e-mail z informacjami o ewentualnych błędach, które należy rozwiązać.

Importowanie informacji o kliencie

Podczas zbiorczej konfiguracji firmy możesz wybrać, czy importować następujące informacje i ustawienia dla klientów:

Informacje o kliencie i ustawienia firmy

Ustawienie	Opis
Wcześniejsze zamówienia	Możesz wybrać, czy dodać wszystkie wcześniejsze zamówienia klienta do lokalizacji firmy. Jeśli wybierzesz tę opcję, klienci po zalogowaniu będą mogli przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia B2B. Zaleca się importowanie wcześniejszych zamówień, jeśli wybrani klienci już reprezentują relacje B2B.
Zwolnienia z podatku	Możesz wybrać, czy migrować określone zwolnienia klienta z podatku do lokalizacji firmy. Możesz migrować określone zwolnienia z podatku, takie jak zwolnienie dla odsprzedawcy w Nowym Jorku, ale zwolnienia ustawione przez dezaktywację opcji Pobieraj podatek nie są migrowane i musisz je dostosować ręcznie. Jeśli te same zwolnienia dla klienta B2B mają zastosowanie do firmy B2B, należy przeprowadzić migrację zwolnień z podatku.
Zezwól klientom na wysyłkę na dowolny adres	Domyślnie adres wysyłki firmy jest wstępnie wypełniany podczas realizacji zakupu, a firmy nie mogą go zmieniać. Jeśli wybierzesz to ustawienie, firmy będą mogły zmienić adres wysyłki podczas realizacji zakupu.
Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do przeglądu	Domyślnie zamówienia są przesyłane podczas realizacji zakupu. Jeśli zdecydujesz się przesyłać wszystkie zamówienia jako wersje robocze, zamówienia od klienta będą przesyłane jako zamówienia robocze.
Warunki płatności	Możesz wybrać warunki płatności, które chcesz zaoferować klientom. Jeśli chcesz, aby firmy płaciły za zamówienia przy realizacji zakupu, wybierz opcję Brak warunków płatności.

Jeśli nie zaimportujesz tych ustawień podczas zbiorczej konfiguracji firm, możesz później ręcznie zaktualizować ustawienia dla poszczególnych firm. Dowiedz się więcej o ustawieniach firmy B2B.

Jeśli popełnisz błąd podczas konfigurowania nowej firmy na podstawie klienta D2C, możesz usunąć tę firmę. Klient i jego zamówienia zostaną przywrócone do statusu D2C.

Konfiguracja nowej firmy poprzez migrację klientów i ich historii do B2B

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Opcjonalnie: Jeśli do identyfikacji tych klientów używasz istniejącego tagu, kliknij Dodaj filtr i przefiltruj klientów według tagu.

3. Wybierz klientów, których chcesz zmigrować. Możesz wybrać wszystkich klientów lub przeprowadzić proces etapami, wybierając podzbiór klientów.

4. Kliknij menu …, a następnie kliknij opcję Dodaj do firmy.

5. Wybierz ustawienia firmy, które chcesz zastosować, i informacje o kliencie, które chcesz dodać.

6. Kliknij opcję Skonfiguruj firmy.

Opcja 2: Migracja klienta i jego historii zamówień do istniejącej firmy

Jeśli masz już skonfigurowane firmy, możesz zmigrować klientów D2C i historię zamówień do istniejącej firmy i lokalizacji firmy. Jeśli dana firma ma wiele lokalizacji, możesz przeprowadzić migrację tylko do jednej z nich.

Jeśli popełnisz błąd podczas migracji klientów do istniejącej firmy, możesz usunąć klienta z firmy. Masz możliwość usunięcia pierwotnych zamówień, które zostały zmigrowane wraz z klientem. Klient i tylko pierwotnie zmigrowane zamówienia zostaną przywrócone do statusu D2C.

Migracja klienta i jego historii zamówień do istniejącej firmy

Komputer

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
2. Kliknij firmę, do której chcesz dodać klienta.
3. W sekcji Klienci kliknij ⋮.
4. Kliknij opcję Dodaj klienta.
5. Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
6. Wybierz lokalizację firmy, do której chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmowe obok tej lokalizacji.
7. Zaznacz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.
8. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B, zaznacz opcję Powiadom klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B.
9. Kliknij opcję Zapisz.

Urządzenie mobilne

1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę .

2. W menu Klienci naciśnij ikonę , a następnie naciśnij opcję Firmy.

3. Naciśnij firmę.

4. W sekcji Klienci naciśnij kolejno … > Dodaj klienta.

5. Naciśnij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.

6. Naciśnij lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmowe obok każdej lokalizacji firmy.

7. Zaznacz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.

8. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B, zaznacz opcję Powiadom klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B.

9. Naciśnij opcję Zapisz lub ✓.

Migracja klienta i jego historii zamówień do firmy z poziomu profilu klienta

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci.
2. Kliknij klienta, którego chcesz dodać do firmy.
3. W sekcji Klient kliknij ⋮, a następnie kliknij opcję Dodaj do firmy.
4. Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz firmę.
5. Wybierz lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmowe obok każdej lokalizacji firmy.
6. Opcjonalnie: Aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy, zaznacz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.
7. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B, zaznacz opcję Powiadom klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B.
8. Kliknij opcję Zapisz.