Tworzenie zamówień B2B przy użyciu wersji roboczych zamówień

Wymóg dotyczący planu

Shopify B2B jest dostępne tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Możesz tworzyć wersje robocze zamówień, które klienci wysyłają bezpośrednio do Ciebie telefonicznie lub e-mailem zamiast za pośrednictwem sklepu online.

Jeśli w wersji roboczej zamówienia przypisany jest klient B2B i lokalizacja firmy, ceny, warunki płatności i opcje realizacji zakupu automatycznie odzwierciedlają ustawienia dotyczące tej firmy.

W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć wersje robocze zamówień w B2B, jak blokować i odblokowywać ceny w wersji roboczej zamówienia B2B oraz jak dodać dostawę lokalną lub odbiór w sklepie w przypadku wersji roboczych zamówień B2B.

Tworzenie wersji roboczej zamówienia dla firmy

Jeśli firma złoży u Ciebie zamówienie poza Twoim sklepem Shopify, np. e-mailem lub przez telefon, możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia dla tego zakupu.

Utwórz wersję roboczą zamówienia i natychmiast pobierz płatność

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której ma zostać złożone zamówienie.

5. Aby dodać produkt, wyszukaj go, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Numer zamówienia kliknij ikonę z ołówkiem.
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij Gotowe.

7. Kliknij przycisk Pobierz płatność.

8. Pobierz płatność za wersję roboczą zamówienia, korzystając z jednej z poniższych metod płatności:

   • Jeśli klient używa karty kredytowej jako metody płatności, kliknij opcję Wprowadź kartę kredytową, wprowadź dane karty kredytowej, a następnie przetwórz płatność.
   • Jeśli klient korzysta z innej metody płatności, np. czeku, gotówki lub przekazu pieniężnego, kliknij opcję Oznacz jako opłacone.
   • Jeśli klient ma zachowaną w repozytorium kartę kredytową, kliknij kartę kredytową, którą chcesz obciążyć, a następnie opcję Obciąż, aby obciążyć kwotę wyświetlaną dla wybranej karty.

9. Kliknij Utwórz zamówienie.

Utwórz wersję roboczą zamówienia i wyślij klientowi fakturę do zapłaty

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której ma zostać złożone zamówienie.

5. Aby dodać produkt, wyszukaj go, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Numer zamówienia kliknij ikonę z ołówkiem.
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij Gotowe.

7. Aby wysłać fakturę, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Płatność kliknij opcję Wyślij fakturę.
   2. Opcjonalnie: Dodaj niestandardową wiadomość do faktury.
   3. Opcjonalnie: Aby umożliwić klientowi skorzystanie z rabatów podczas płacenia za tę fakturę, wybierz opcję Zezwól klientom na wykorzystanie kodów rabatowych przy opłacaniu tej faktury.
   4. Kliknij opcję Sprawdź fakturę, a następnie opcję Wyślij fakturę.

8. Kliknij Utwórz zamówienie.

Utwórz wersję roboczą zamówienia z warunkami płatności

Uwaga

Jeśli ustawisz warunki płatności dla wersji roboczej zamówienia, która jest w innej walucie niż waluta sklepu, możesz pobrać płatność tylko kartą kredytową lub oznaczając zamówienie jako opłacone.

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia z warunkami płatności. Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności za zamówienie. W warunkach płatności możesz również ustawić wymóg wpłaty zaliczki opartej na procentowej wartości. Jeśli dodasz wymóg wpłaty zaliczki do warunków płatności, Twój klient B2B musi wpłacić określoną kwotę natychmiast po otrzymaniu faktury.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której ma zostać złożone zamówienie.

5. Aby dodać produkt, wyszukaj go, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Numer zamówienia kliknij ikonę z ołówkiem.
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij Gotowe.

7. Dodaj warunki płatności do wersji roboczej zamówienia:

   1. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność należna później.
   2. Z menu rozwijanego Warunki płatności wybierz termin płatności. Jeśli lokalizacja firmy ma już ustawione warunki płatności, termin płatności jest automatycznie ustawiany zgodnie z lokalizacją firmy.

8. Opcjonalnie: Kliknij opcję + Wymagaj zaliczki, a następnie wprowadź wymóg wpłaty zaliczki stanowiącej określoną wartość procentową, np 20%.

9. Kliknij opcję Zapisz.

Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Wymaganie, aby zamówienia były składane jako wersje robocze zamówień

Jeśli chcesz przeglądać zamówienia przed ich zaakceptowaniem, możesz wymagać od klientów przesyłania zamówień w wersji roboczej, zanim je zaakceptujesz. Po wybraniu opcji Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji, dla klientów w danej lokalizacji firmy wyświetlany jest przycisk Prześlij do zatwierdzenia na stronie realizacji zakupu.

Zamówienia z lokalizacji firmy, które przesyłają zamówienia jako wersje robocze, można znaleźć na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Te zamówienia nie zostaną ukończone, dopóki nie klikniesz opcji Utwórz zamówienie, albo dopóki klient nie prześle płatności po wysłaniu do niego faktury.

Blokowanie i odblokowywanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia B2B

Uwaga

Blokada cen zapobiega ich podwyższeniu, ale również uniemożliwia automatyczne obniżenie cen w wersji roboczej zamówienia, gdy ceny produktów zostaną trwale obniżone.

Możesz zablokować ceny dowolnej wersji roboczej zamówienia. Blokada ceny zapewnia, że ceny produktów w zamówieniu nie ulegną zmianie, nawet jeśli później zaktualizujesz cenę produktu w panelu administracyjnym Shopify. Ceny można zablokować, gdy trzeba zachować cenę podaną klientowi pomimo późniejszych zmian ceny produktu. Domyślnie ceny w wersji roboczej zamówienia pozostają odblokowane, dopóki nie zablokujesz ręcznie cen w wersji roboczej zamówienia.

Ceny produktów można odblokować w dowolnym momencie.

Blokowanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia B2B

Blokada cen dotyczy wszystkich produktów w wersji roboczej zamówienia, a także produktów dodanych do wersji roboczej zamówienia po zastosowaniu blokady cen. W przypadku produktów, które mają zablokowane ceny, wyświetla się symbol kłódki obok ich ceny w wersji roboczej zamówienia.

Uwaga

Blokady cen są wyłączone dla pakietów produktów. Jeśli dołączysz pakiet produktów do wersji roboczej zamówienia, jego cena nie może zostać zablokowana.

Kroki:

Pulpit

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij opcję Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia w sekcji Produkty kliknij opcje ... > Zablokuj ceny produktów.

4. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub naciśnij +, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.
3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia w sekcji Produkty naciśnij opcje ... > Zablokuj ceny produktów.
4. Naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub naciśnij +, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.
3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia w sekcji Produkty naciśnij opcje ... > Zablokuj ceny produktów.
4. Naciśnij ✓.

Odblokowywanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia B2B

Ceny produktów można odblokować w dowolnym momencie. Po odblokowaniu cen produktów wersja robocza zamówienia zostanie zaktualizowana o wszelkie zmiany cen wprowadzone do oryginalnych produktów lub ostatnie uaktualnienia w oparciu o ostatnio skonfigurowane ceny w katalogu produktów.

Ceny produktów możesz również odblokować, wysyłając fakturę lub link do koszyka. Podczas wysyłania faktury lub udostępniania linku do koszyka cena jest domyślnie zablokowana, chyba że odblokujesz ją ręcznie.

Kroki:

Pulpit

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij wersję roboczą zamówienia, dla której chcesz odblokować ceny produktów.

3. W sekcji Produkty kliknij ..., a następnie naciśnij opcję Odblokuj ceny produktów.

4. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij wersję roboczą zamówienia, dla której chcesz odblokować ceny produktów.
3. W sekcji Produkty naciśnij ..., a następnie naciśnij opcję Odblokuj ceny produktów.
4. Naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij wersję roboczą zamówienia, dla której chcesz odblokować ceny produktów.
3. W sekcji Produkty naciśnij ..., a następnie naciśnij opcję Odblokuj ceny produktów.
4. Naciśnij ✓.

Dostawa lokalna i odbiór w sklepie przy użyciu wersji roboczych zamówień B2B

Jeśli wersja robocza zamówienia wymaga wysyłki, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

• wybrać wstępnie ustawioną stawkę wysyłki
• utworzyć stawkę niestandardową
• wybrać dostawę lokalną lub odbiór w sklepie

Jeśli metoda wysyłki jest wstępnie wybierana podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia, klient nie może zmodyfikować tej metody wysyłki podczas realizacji zakupu. Dotyczy to klientów B2B i D2C.

Jeśli metoda wysyłki nie jest wstępnie wybrana podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia, klient może wybrać spośród dostępnych stawek wysyłki przy realizacji zakupu, ale nie może wybrać lokalnej dostawy ani odbioru w sklepie. Jeśli chcesz, aby Twój klient odebrał zamówienie z jednej z Twoich lokalizacji, musisz wybrać lokalizację odbioru w sklepie podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia.