Tworzenie zamówień roboczych

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia w imieniu klienta, a następnie wysłać mu fakturę za zamówienie. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może opłacić zamówienie.

Uwaga

Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify POS Pro, możesz również zapisywać koszyki z dowolnego punktu sprzedaży detalicznej jako zamówienia robocze do sfinalizowania później, osobiście lub online. Dowiedz się więcej na temat zapisywania i pobierania koszyka Shopify POS.

Zamówienia robocze mogą zawierać następujące informacje:

• Jeden lub więcej produktów
• Rabaty
• Stawki wysyłki
• Obowiązujące podatki
• Klienta
• Tagi
• Rynek

Wskazówka

Aby zobaczyć więcej filmów, odwiedź nasz kanał na YouTube.

Utwórz nową wersję roboczą zamówienia

Możesz utworzyć nową wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Nowe wersje robocze nie mają wstępnie wypełnionych informacji o zamówieniu, więc musisz ręcznie dodać wszystkie szczegóły wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. Dodaj produkty do zamówienia.

4. Dostosuj zamówienie:

   • Dodaj klienta
   • Zastosuj rabaty
   • Włącz lub wyłącz podatki
   • Dodaj tagi lub notatkę
   • Zmień rynek, aby wyświetlić inną walutę lokalną

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wyślij fakturę e-mailem do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, za pomocą którego klient może zapłacić za zamówienie.
   • Przyjmij płatność od klienta.
   • Ustaw warunki płatności.
   • Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować na stronie Wersje robocze.

Możesz również tworzyć zamówienia z wstępnie wypełnionymi informacjami o kliencie z istniejących profili klientów.

Wersja mobilna

1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę .
2. Naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Utwórz zamówienie.
3. Dodaj produkty do zamówienia.
4. Dostosuj zamówienie:
   • Dodaj klienta
   • Zastosuj rabaty
   • Włącz lub wyłącz podatki
   • Dodaj tagi lub notatkę
   • Zmień rynek, aby wyświetlić inną walutę lokalną
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wyślij fakturę do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, za pomocą którego klient może zapłacić za zamówienie.
   • Przyjmij płatność od klienta.
   • Ustaw warunki płatności.
   • Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować na stronie Wersje robocze.

Powielanie istniejącego zamówienia lub wersji roboczej zamówienia

Tworząc wersję roboczą zamówienia, możesz zaoszczędzić czas, powielając istniejące zamówienie lub istniejącą wersję roboczą zamówienia. Zapoznaj się z poniższymi przykładami sytuacji, w których powielenie istniejącego zamówienia może być przydatne:

• Często ręcznie tworzysz zamówienia dla powracających klientów.
• Chcesz zmienić lub edytować istniejące zamówienie.

Gdy powielasz istniejące zamówienie lub wersję roboczą zamówienia, tworzona jest nowa wersja robocza zamówienia z następującymi powielonymi informacjami:

• Produkty. Powielona pozycja pojedyncza zawiera najnowsze informacje o danym produkcie. Jeśli produkt został usunięty, nie zostanie on uwzględniony w powielonej wersji roboczej zamówienia.
• Pozycje niestandardowe.
• Informacje o kliencie. Jeśli klient został usunięty, zostanie utworzony nowy klient na podstawie adresów e-mail, rozliczeniowego i wysyłki.
• Adresy e-mail, rozliczeniowy i wysyłki.
• Notatki, atrybuty notatek i tagi.
• Rynek.

Rabaty i stawki wysyłki nie są powielane w wersji roboczej zamówienia.

Powiel istniejące zamówienie

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia, powielając istniejące zamówienie w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Desktop

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

2. Kliknij istniejące zamówienie, które chcesz powielić.

3. Na stronie szczegółów zamówienia kliknij opcję Powiel. Zostanie utworzona wersja robocza zamówienia z tymi samymi pozycjami pojedynczymi i informacjami o kliencie co oryginalne zamówienie.

4. Opcjonalnie: Zmodyfikuj wersję roboczą zamówienia, dodając nowe szczegóły.

5. Po zakończeniu wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wyślij fakturę
   • Przyjmij płatność
   • Zapisz jako wersję roboczą

Wersja mobilna

1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę .
2. Naciśnij istniejące zamówienie, które chcesz powielić.
3. Naciśnij … lub ⋮ > Powiel.
4. Opcjonalnie: Zmodyfikuj wersję roboczą zamówienia, dodając nowe szczegóły.
5. Po zakończeniu wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wyślij fakturę
   • Przyjmij płatność
   • Zapisz jako wersję roboczą

Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po przyjęciu płatności za wersję roboczą zamówienia zostanie dla niej utworzone zamówienie na stronie Zamówienia.

Powiel istniejącą wersję roboczą zamówienia

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia, powielając istniejącą wersję roboczą zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia, którą chcesz powielić.

3. Na stronie szczegółów wersji roboczej zamówienia kliknij opcję Powiel. Zostanie utworzona nowa wersja robocza zamówienia z tymi samymi pozycjami pojedynczymi i informacjami o kliencie co w oryginalnej wersji roboczej zamówienia.

4. Opcjonalnie: Zmodyfikuj wersję roboczą zamówienia, dodając nowe szczegóły.

5. Po zakończeniu wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wyślij fakturę
   • Przyjmij płatność
   • Zapisz jako nową wersję roboczą

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia, którą chcesz powielić.

4. Naciśnij … lub ⋮ > Powiel. Zostanie utworzona nowa wersja robocza zamówienia z tymi samymi pozycjami pojedynczymi i informacjami o kliencie co w oryginalnej wersji roboczej zamówienia.

5. Opcjonalnie: Zmodyfikuj wersję roboczą zamówienia, dodając nowe szczegóły.

6. Po zakończeniu wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wyślij fakturę
   • Przyjmij płatność
   • Zapisz jako wersję roboczą

Jeśli zapiszesz zamówienie jako nową wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po przyjęciu płatności za wersję roboczą zamówienia zostanie dla niej utworzone zamówienie na stronie Zamówienia.

Dodaj produkty do wersji roboczej zamówienia

Do wersji roboczej zamówienia możesz dodawać produkty i pakiety produktów.

Dostępne zapasy produktu są wyświetlane w selektorze produktów. Jeśli opcja sprzedaży produktu ponad stan nie jest zaznaczona, a dostępne zapasy osiągnęły poziom 0, wyświetlana jest ikona ostrzegająca o dostępnym poziomie zapasów. Nadal możesz dodać produkt do wersji roboczej zamówienia, aby sprzedać pozycję ponad stan.

Możesz również wybrać, czy zarezerwować pozycje w wersji roboczej zamówienia, aby mieć pewność, że zapasy nie będą mogły zostać zakupione przez innych klientów.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. Aby dodać produkt do wersji roboczej zamówienia, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij + Dodaj produkt.
   2. Wyszukaj produkt lub pakiet produktów, który chcesz dodać do zamówienia, a następnie wybierz ten produkt.
   3. Kliknij Gotowe.

4. Aby utworzyć i dodać pozycję niestandardową do wersji roboczej zamówienia, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij + Dodaj pozycję niestandardową.
   2. W oknie dialogowym Dodaj pozycję niestandardową wprowadź nazwę pozycji, cenę i ilość.
   3. Opcjonalnie: Jeśli pozycja podlega opodatkowaniu, wybierz opcję Pozycja podlega opodatkowaniu.
   4. Opcjonalnie: Jeśli pozycja jest produktem fizycznym, wybierz opcję Pozycja jest produktem fizycznym.
   5. Kliknij Dodaj.

5. Opcjonalnie: Aby usunąć produkt z zamówienia, najedź kursorem na produkt, który chcesz usunąć, a następnie kliknij ×.

6. Sprawdź ilość dodaną do zamówienia. Jeśli dodasz produkt z zerowym stanem zapasów, który nie zezwala na nadsprzedaż, to gdy klient spróbuje dokonać zakupu, wyświetli mu się błąd o wyczerpaniu zapasów.

7. Opcjonalnie: Zarezerwuj produkty zawarte na fakturze lub w wersji roboczej zamówienia, aby uniemożliwić innym klientom ich zakup.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij wersję roboczą zamówienia, do której chcesz dodać produkt.

4. Aby dodać produkt do wersji roboczej zamówienia, wykonaj następujące kroki:

   1. Naciśnij Dodaj produkty.
   2. Wyszukaj produkt lub pakiet produktów, który chcesz dodać do zamówienia, a następnie wybierz ten produkt.
   3. Naciśnij Zapisz lub ✓.

5. Aby utworzyć i dodać pozycję niestandardową do wersji roboczej zamówienia, wykonaj następujące kroki:

   1. Naciśnij Dodaj pozycję niestandardową.
   2. Na ekranie Dodaj pozycję niestandardową wprowadź nazwę pozycji, cenę i ilość.
   3. Opcjonalnie: Jeśli pozycja podlega opodatkowaniu, wybierz opcję Pozycja podlega opodatkowaniu.
   4. Opcjonalnie: Jeśli pozycja jest produktem fizycznym, wybierz opcję Pozycja jest produktem fizycznym.
   5. Naciśnij Zapisz lub ✓.

6. Opcjonalnie: Aby usunąć produkt z zamówienia, naciśnij ikonę kosza obok produktu, który chcesz usunąć.

7. Sprawdź ilość dodaną do zamówienia. Jeśli dodasz produkt z zerowym stanem zapasów, który nie zezwala na nadsprzedaż, to gdy klient spróbuje dokonać zakupu, wyświetli mu się błąd o wyczerpaniu zapasów.

Dodawanie pozycji niestandardowych

Pozycja niestandardowa to produkt, usługa lub opłata, którą dodajesz do zamówienia, ale która nie istnieje w panelu administracyjnym Shopify jako zwykły produkt. Pozycje niestandardowe są przydatne, gdy musisz uwzględnić w zamówieniu coś unikalnego lub jednorazowego, np. specjalną usługę lub produkt, którego nie chcesz dodawać do katalogu.

Kwestie do rozważenia podczas dodawania pozycji niestandardowych

W miarę możliwości twórz produkty w panelu administracyjnym, zamiast używać pozycji niestandardowych. Produkty utworzone w panelu administracyjnym pomagają platformie Shopify w obliczaniu stawek wysyłki i przypisywaniu zamówień do lokalizacji. Korzystanie z pozycji niestandardowych może komplikować wysyłkę i zarządzanie zapasami. Zapoznaj się z poniższymi kwestiami dotyczącymi dodawania pozycji niestandardowych:

• Pozycje niestandardowe są wyświetlane w zamówieniu bez obrazu i klikalnego tytułu produktu.
• Pozycje niestandardowe nie zawierają linku do strony produktu, ponieważ nie są częścią katalogu produktów.
• Pozycje niestandardowe nie są śledzone jako zapasy i nie wpływają na stany magazynowe.
• Pozycje niestandardowe nie pojawiają się w raportach sprzedaży produktów.
• Nie można używać pozycji niestandardowych z automatyczną realizacją lub aplikacjami wysyłkowymi.

Dodawanie pozycji niestandardowych do zamówienia

Pozycje niestandardowe można dodawać na następujące sposoby:

• Dodaj ręcznie pozycję niestandardową, gdy tworzysz wersję roboczą zamówienia.
• Dodaj pozycję niestandardową w zamówieniu Shopify POS.
• Dodaj pozycję niestandardową, gdy tworzysz zamówienie za pomocą Shopify API.
• Dodaj pozycję niestandardową, gdy edytujesz zamówienie.

Dowiedz się więcej z dokumentacji dotyczącej edytowania produktów w zamówieniach.

Rezerwowanie zapasów pozycji w wersji roboczej zamówienia

Gdy rezerwujesz zapasy w wersji roboczej zamówienia, te jednostki zapasów przechodzą w stan Niedostępne i inni klienci nie mogą ich kupić. Zarezerwowane pozycje są przypisane wyłącznie do tej konkretnej wersji roboczej zamówienia.

Jeśli nie zarezerwujesz pozycji, ich ilości pozostaną w stanie Dostępne i będą mogły zostać zakupione przez innych klientów. Jeśli produkt z niezarezerwowanymi zapasami w wersji roboczej zamówienia zostanie wyprzedany, w tej wersji roboczej zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że pozycja ma 0 jednostek w magazynie. Dowiedz się więcej o stanach zapasów.

Aby zarezerwować pozycję, dla danego produktu musi być włączone śledzenie zapasów.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia kliknij … > Zarezerwuj zapasy.

4. Wybierz datę i godzinę wygaśnięcia rezerwacji.

5. Kliknij Gotowe.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub naciśnij +, aby utworzyć nową.

4. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia naciśnij … > Zarezerwuj pozycje.

5. Wybierz datę i godzinę wygaśnięcia rezerwacji, a następnie naciśnij Zapisz lub ✓.

6. Aby zapisać wersję roboczą zamówienia, ponownie naciśnij przycisk Zapisz lub ✓.

Blokowanie i odblokowywanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia

Uwaga

Pamiętaj, że blokada cen uniemożliwia ich podniesienie, ale uniemożliwia również ich automatyczne obniżenie w wersji roboczej zamówienia, gdy ceny produktów zostaną trwale obniżone.

Możesz aktywować blokadę cen w dowolnej wersji roboczej zamówienia. Blokada cen gwarantuje, że ceny produktów w zamówieniu nie ulegną zmianie, nawet jeśli później zaktualizujesz cenę produktu w panelu administracyjnym Shopify. Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz utrzymać cenę z oferty przedstawionej klientowi pomimo późniejszych zmian ceny produktu. Domyślnie ceny w wersji roboczej zamówienia są odblokowane, dopóki ręcznie nie zdecydujesz się ich zablokować.

Blokada cen dotyczy wszystkich istniejących produktów w wersji roboczej zamówienia, a także wszystkich produktów dodanych do wersji roboczej zamówienia po zastosowaniu blokady cen. Obok ceny produktów z zablokowanymi cenami w wersji roboczej zamówienia wyświetlany jest symbol kłódki.

Uwaga

Blokady cen nie są obsługiwane w przypadku pakietów produktów. Jeśli do wersji roboczej zamówienia dodasz pakiet produktów, jego cena nie będzie mogła zostać zablokowana.

Po aktywacji blokady cen możesz w dowolnym momencie odblokować ceny produktów. Po odblokowaniu cen produktów wersja robocza zamówienia jest aktualizowana o wszelkie zmiany cen wprowadzone w oryginalnych produktach lub na podstawie ostatnio skonfigurowanych cen z katalogu produktów.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia kliknij ... > Zablokuj ceny produktów.

4. Kliknij Zapisz.

Wersja mobilna

1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub naciśnij +, aby utworzyć nową.
3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia naciśnij ... > Zablokuj ceny produktów.
4. Naciśnij Zapisz lub ✓.

W każdej chwili możesz odblokować ceny produktów, wybierając opcję ... > Odblokuj ceny produktów.

Możesz również odblokować ceny produktów podczas wysyłania faktury lub linku do koszyka. Podczas wysyłania faktury lub udostępniania linku do koszyka ceny są domyślnie blokowane, chyba że ręcznie ustawisz je jako odblokowane.

Dodawanie rabatów do wersji roboczej zamówienia

Możesz zastosować rabaty do wersji roboczej zamówienia na następujące sposoby:

• Dodaj do zamówienia istniejący kod rabatowy wraz z kwalifikującymi się pozycjami pojedynczymi.
• Dodaj wszystkie kwalifikujące się rabaty automatyczne.
• Dodaj niestandardowy rabat kwotowy do zamówienia.
• Dodaj niestandardowy rabat kwotowy do poszczególnych pozycji pojedynczych.

Dowiedz się więcej o stosowaniu rabatów do wersji roboczej zamówienia.

Dodawanie wysyłki do wersji roboczej zamówienia

Jeśli bieżące zamówienie wymaga wysyłki, możesz wybrać wstępnie ustawioną stawkę wysyłki, utworzyć stawkę niestandardową, wybrać dostawę lokalną lub odbiór w sklepie.

Aby skorzystać ze stawki wysyłki opartej na lokalizacji, musisz najpierw dodać klienta i adres wysyłki do wersji roboczej zamówienia. Po dodaniu klienta możesz wybrać jedną ze stawek wysyłki w ustawieniach wysyłki sklepu.

Wszelkie dostosowania metody dostawy aktywowane w kasie są domyślnie stosowane do realizacji zakupu dla wersji roboczej zamówienia. Nie będą one jednak wyświetlane ani stosowane w panelu administracyjnym podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. Kliknij opcję Dodaj wysyłkę lub dostawę.

4. W oknie dialogowym Opcje wysyłki i dostawy wybierz opcję wysyłki:

   • Aby wybrać jedną z dostępnych stawek wysyłki w sklepie, wybierz opcję Stawki wysyłki, a następnie wybierz kwalifikującą się stawkę wysyłki.
   • Aby wybrać lokalną metodę wysyłki, wybierz opcję Dostawa lokalna lub Odbiór w sklepie, a następnie wybierz jedną ze swoich lokalizacji.
   • Aby utworzyć niestandardową stawkę wysyłki, wybierz opcję Niestandardowa, a następnie wprowadź nazwę i koszt niestandardowej stawki.

5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać wysyłkę.

4. Naciśnij opcję Dodaj wysyłkę lub dostawę.

5. Wybierz opcję stawki wysyłki lub naciśnij opcję Stawka niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową stawkę wysyłki.

6. Naciśnij Zapisz lub ✓.

Dodawanie tagów do wersji roboczej zamówienia

Możesz organizować swoje zamówienia, dodając do nich tagi, co wykracza poza zwykłe sprawdzanie, czy zostały one zarejestrowane, opłacone i zrealizowane. Możesz filtrować zamówienia według tagów, a następnie zapisać widok zamówienia dla danego tagu, aby mieć do tych zamówień szybki dostęp w przyszłości.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. W sekcji Tagi wprowadź nazwy tagów, oddzielając je przecinkami. Tagi zamówień mogą mieć maksymalnie 40 znaków.

4. Opcjonalnie: Aby wybrać spośród wcześniej używanych tagów, kliknij ikonę ołówka, co umożliwi ich wyszukanie. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać tagi do zamówienia.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać tag.

4. W sekcji Tagi naciśnij opcję # Tag.

5. W polu wyszukiwania wprowadź nazwy tagów oddzielone przecinkami, a następnie dodaj tag. Możesz również wyszukać swoje tagi. Tagi zamówień mogą mieć maksymalnie 40 znaków.

6. Naciśnij tagi, które chcesz dodać, a następnie naciśnij przycisk Zapisz lub ✓.

7. Aby zapisać wersję roboczą zamówienia, ponownie naciśnij przycisk Zapisz lub ✓.

Dodawanie lub usuwanie podatków z wersji roboczej zamówienia

Domyślnie wersje robocze zamówień zawierają podatki naliczane na podstawie ustawień podatkowych sklepu i adresu wysyłki klienta. Jeśli adres wysyłki nie jest zapisany, podatki są zamiast tego naliczane na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. W sekcji Płatność kliknij opcję Szacowany podatek.

4. Zaznacz lub odznacz opcję Nalicz podatki.

5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.

4. W sekcji Płatność naciśnij opcję Szacowany podatek.

5. Zaznacz lub odznacz opcję Nalicz podatki, a następnie naciśnij przycisk Zapisz lub ✓.

6. Aby zapisać wersję roboczą zamówienia, ponownie naciśnij przycisk Zapisz lub ✓.

Dodawanie, zmiana lub usuwanie klienta z wersji roboczej zamówienia

Możesz dodać klienta, zmienić jego dane lub usunąć go z wersji roboczej zamówienia.

Dodawanie klienta do wersji roboczej zamówienia

Możesz dodać nowego lub istniejącego klienta do wersji roboczej zamówienia. Dodanie klienta jest konieczne, jeśli chcesz skorzystać ze stawki wysyłki opartej na lokalizacji dla bieżącego zamówienia.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. W sekcji Klient kliknij pole Wyszukaj lub utwórz klienta.

4. Dodaj klienta do zamówienia:

   • Jeśli masz już profil dla tego klienta, wpisz jego imię i nazwisko, a następnie kliknij odpowiednią pozycję w menu rozwijanym.
   • Jeśli dodajesz nowego klienta, kliknij opcję Utwórz nowego klienta, wprowadź dane, a następnie kliknij przycisk Zapisz klienta. Klient zostanie zapisany w Twoim sklepie.

5. Kliknij Zapisz.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać klienta.

4. W sekcji Klient naciśnij + Dodaj klienta.

5. Naciśnij klienta lub naciśnij +, aby utworzyć nowego klienta.

6. Naciśnij Zapisz lub ✓.

Zmiana danych kontaktowych klienta

Możesz modyfikować dane klienta z poziomu wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. W sekcji Klient zamówienia kliknij …, a następnie kliknij opcję Edytuj dane kontaktowe, Edytuj adres wysyłki lub Edytuj adres rozliczeniowy.

4. Wprowadź wymagane zmiany.

5. Kliknij Zapisz.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.

4. W sekcji Klient zamówienia naciśnij …, a następnie naciśnij opcję Edytuj dane kontaktowe, Edytuj adres wysyłki lub Edytuj adres rozliczeniowy.

5. Wprowadź zmiany w danych klienta, a następnie naciśnij przycisk Zapisz lub ✓.

6. Aby zapisać wersję roboczą zamówienia, ponownie naciśnij przycisk Zapisz lub ✓.

Usuwanie klienta z wersji roboczej zamówienia

Możesz usunąć klienta z wersji roboczej zamówienia. Nie spowoduje to usunięcia klienta z listy klientów w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. W sekcji Klient wersji roboczej zamówienia kliknij kolejno … > Usuń klienta.

4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wersję roboczą zamówienia.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.

4. W sekcji Klient wersji roboczej zamówienia naciśnij kolejno … > Usuń klienta.

5. Naciśnij Zapisz lub ✓.

Konfiguracja warunków płatności dla płatności odroczonych w wersji roboczej zamówienia

Warunki płatności pozwalają na ustawienie terminu płatności dla zamówienia. Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub przyjąć płatność za zamówienie.

Wymagania dotyczące planu

Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus, możesz również skonfigurować wymóg wpłaty depozytu opartego na wartości procentowej dla swoich warunków płatności.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach warunków płatności:

Różne rodzaje warunków płatności, które sprzedawcy mogą stosować do zamówień z oczekującymi płatnościami.

Warunek płatności	Opis
Płatność po otrzymaniu	Płatność jest należna w dniu wysłania faktury do klienta.
Płatność po realizacji	Płatność jest należna w dniu realizacji wszystkich pozycji w zamówieniu.
Termin płatności netto	Płatność jest należna w określonej liczbie dni od daty wystawienia. Dostępne terminy to: netto 7, netto 15, netto 30, netto 45, netto 60 i netto 90.
Termin stały	Płatność jest należna w określonym dniu.

Uwaga

Istnieje jedna sytuacja, w której nie można wysłać faktury po ustawieniu warunków płatności: gdy wersja robocza zamówienia jest w walucie lokalnej innej niż waluta sklepu, można jedynie pobrać płatność za pomocą karty kredytowej lub oznaczyć zamówienie jako opłacone. Na stronie zamówienia nie ma opcji wysłania faktury do klienta.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność należna później.

4. Z menu rozwijanego Warunki płatności wybierz warunek płatności dla zamówienia.

5. Opcjonalnie: Aby dodać depozyt do wersji roboczej zamówienia, kliknij + Wymagaj depozytu, a następnie wprowadź kwotę wymaganego depozytu w procentach, na przykład 20%. Ta opcja jest dostępna tylko w planie Shopify Plus.

6. Kliknij Zapisz.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub naciśnij +, aby utworzyć nową.

4. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność należna później.

5. Z menu rozwijanego Warunki płatności wybierz warunek płatności dla zamówienia.

6. Opcjonalnie: Aby dodać depozyt do wersji roboczej zamówienia, naciśnij + Wymagaj depozytu, a następnie wprowadź kwotę wymaganego depozytu w procentach, na przykład 20%. Ta opcja jest dostępna tylko w planie Shopify Plus.

7. Naciśnij Zapisz lub ✓.

Waluta lokalna w zamówieniach roboczych

Jeśli używasz międzynarodowych narzędzi sprzedaży do sprzedaży międzynarodowej, waluta lokalna i ceny są określane przez rynek powiązany z zamówieniem.

Rynek powiązany z zamówieniem, a także podatki i cła, są określane na podstawie adresu wysyłki klienta. Dodanie klienta do zamówienia powoduje aktualizację cen i wyświetlenie waluty lokalnej klienta.

W przypadku zamówień roboczych, w których wyświetlana jest waluta lokalna inna niż waluta sklepu, kurs wymiany walut jest obliczany podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia. Kurs ten jest stały i używany na fakturze niezależnie od tego, czy kurs wymiany ulegnie zmianie. Jeśli jednak zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, a następnie je edytujesz, ceny dla całego zamówienia zostaną zaktualizowane według kursu wymiany obowiązującego w momencie edycji.

Jeśli chcesz użyć innych cen i waluty dla wersji roboczej zamówienia, zmień ceny i zapoznaj się z następującymi skutkami zmiany cen w zamówieniu:

• Podatki są wliczane lub nie są wliczane w ceny pozycji. Na przykład zamówienia dla rynku Stanów Zjednoczonych wykluczają podatki z cen, ale zamówienia dla rynku niemieckiego wliczają podatki w ceny.
• Stawki podatku różnią się w zależności od rynku. Jeśli podczas realizacji zakupu klient zmieni adres wysyłki na adres spoza rynku, zostanie naliczona prawidłowa stawka podatku dla adresu wysyłki klienta, ale rynek w zamówieniu, z jego ustawieniem wliczania lub niewliczania podatku, pozostanie niezmieniony.
• Podatki i cła są określane na podstawie adresu wysyłki klienta, który może różnić się od wybranego rynku. Na przykład, jeśli wersja robocza zamówienia ma kanadyjski adres wysyłki, a Ty zaktualizujesz rynek, aby korzystać z cen i waluty rynku Stanów Zjednoczonych, ale zachowasz kanadyjski adres wysyłki, zamówienie zachowa kanadyjskie podatki i cła.
• Jeśli korzystasz z usługi zewnętrznej w celu określenia kursu wymiany walut dla rynku, ceny w zamówieniu są ustalane na podstawie kursu wymiany tej usługi. Jednak kurs, którego używa usługa Shopify Payments do obliczania Twojej wypłaty, jest oparty na rynku wybranym w Shopify. W związku z tym pobrana kwota za zamówienie może różnić się od kwoty, którą otrzymasz jako płatność. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją przeliczanie walut i kursy wymiany.
• Sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): Jeśli jesteś zobowiązany(-a) do sprzedaży produktu po sugerowanej cenie detalicznej na rynku klienta, możesz naruszyć warunki kontraktu, jeśli zmienisz rynki i zastosujesz alternatywną cenę rynkową.

Zmień rynek dla zamówienia

Jeśli korzystasz z Shopify International i chcesz zmienić ceny oraz walutę dla swojego zamówienia, musisz zmienić ceny. Sekcja Rynek dla zamówienia jest wyświetlana tylko wtedy, gdy aktywowany jest rynek inny niż rynek główny. Jeśli chcesz zmienić ceny na ceny dla określonego rynku, musisz aktywować ten rynek i walutę lokalną dla tego rynku.

Przed zmianą cen zapoznaj się ze skutkami zmiany cen.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.

3. W sekcji Rynek kliknij ikonę ołówka.

4. Wybierz rynek, aby zastosować jego ceny do wersji roboczej zamówienia.

5. Kliknij Zmień ceny.

6. Kliknij Zapisz.

Wersja mobilna

1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.
3. W sekcji Rynek naciśnij ikonę ołówka.
4. Wybierz rynek, aby zastosować jego ceny do wersji roboczej zamówienia.
5. Naciśnij Zmień ceny.
6. Naciśnij Zapisz lub ✓.

Ceny zamówienia są wyświetlane w walucie lokalnej klienta, z wyjątkiem sytuacji, gdy wprowadzisz w zamówieniu następujące niestandardowe zmiany:

• Jeśli dodasz niestandardową pozycję pojedynczą lub rabat na zamówienie, Wartość rabatu zostanie wyświetlona w walucie sklepu.
• Jeśli dodasz niestandardową cenę wysyłki, Cena zostanie wyświetlona w walucie sklepu.
• Jeśli dodasz niestandardową pozycję, Cena zostanie wyświetlona w walucie sklepu.

Po wprowadzeniu tych niestandardowych zmian są one wyświetlane w zamówieniu w walucie lokalnej klienta.

Usuń wersję roboczą zamówienia

Możesz usuwać zamówienia robocze bez względu na to, czy są otwarte, czy zrealizowane. Usunięcie zrealizowanego zamówienia roboczego nie powoduje usunięcia zamówienia utworzonego na jego podstawie.

Aby zoptymalizować wydajność, zamówienia robocze utworzone 1 kwietnia 2025 r. lub później są automatycznie usuwane po 1 roku braku aktywności. Każda edycja zamówienia roboczego resetuje licznik czasu.

Kroki:

Desktop

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz usunąć.

3. Kliknij opcję Usuń wersję roboczą zamówienia.

4. W oknie modalnym kliknij opcję Usuń wersję roboczą zamówienia, aby potwierdzić i usunąć wersję roboczą.

Wersja mobilna

1. W Shopify app naciśnij ikonę .

2. W menu Zamówienia naciśnij ikonę , a następnie naciśnij Wersje robocze zamówień.

3. Naciśnij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz usunąć.

4. Naciśnij … lub ⋮, a następnie naciśnij Usuń wersję roboczą zamówienia > Usuń wersję roboczą zamówienia.

Reguły biznesowe w zamówieniach roboczych

Podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia, jeśli jakiekolwiek reguły walidacji nie zostały spełnione, wyświetlany jest baner o treści Reguły biznesowe, które mają zastosowanie do tej wersji roboczej zamówienia. Zawiera on listę odpowiednich reguł realizacji zakupu, które nie zostały spełnione. Reguły biznesowe w zamówieniach roboczych obejmują następujące rodzaje reguł:

• Wszelkie reguły walidacji realizacji zakupu skonfigurowane w sekcji Reguły realizacji zakupu na stronie Realizacja zakupu.
• Ustawienia dotyczące nadmiernej sprzedaży produktów, gdy dostępne zapasy spadną do 0.

Możesz rozwiązać problem wskazany w ostrzeżeniu, dostosowując zawartość wersji roboczej zamówienia, tak aby spełniała reguły walidacji, lub mimo to pobrać płatność za zamówienie. Jeśli zdecydujesz się pobrać płatność za wersję roboczą zamówienia, otrzymasz ostrzeżenie o wszelkich niespełnionych regułach biznesowych. Możesz rozwiązać te problemy lub kontynuować, wybierając opcję Ignoruj i utwórz zamówienie.

Jeśli dla wersji roboczej zamówienia, która nie spełnia reguł walidacji realizacji zakupu, zdecydujesz się wysłać klientowi fakturę lub bezpośredni link do realizacji zakupu, możesz włączyć opcję ignorowania wszystkich reguł realizacji zakupu przed wysłaniem faktury lub skopiowaniem linku. Jeżeli opcja ta nie zostanie włączona dla wersji roboczej zamówienia z niespełnionymi regułami realizacji zakupu, klient nie będzie mógł sfinalizować zakupu.