Zarządzanie kontem Shopify Balance

Na stronie głównej Shopify Balance możesz zarządzać wieloma kontami Balance, przeglądać transakcje i przelewać środki.

Uzyskiwanie dostępu do danych konta Shopify Balance

Na stronie głównej Balance możesz kliknąć konto, aby uzyskać dostęp do następujących szczegółowych informacji o koncie:

• wyświetlanie zestawień
• karta Balance powiązana z kontem
• nagrody cashback (w odpowiednich przypadkach)

Możesz również przelewać środki ze strony szczegółów swojego konta.

Tworzenie wielu kont Shopify Balance

Po skonfigurowaniu konta możesz zarządzać nim na stronie Shopify Balance. Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont w rozwiązaniu Shopify Balance. Dowiedz się więcej o wielu kontach w Shopify Balance.

Integracja z aplikacjami firm zewnętrznych

Aby połączyć swoje konto Shopify Balance z aplikacją firmy zewnętrznej, musisz aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe.

Dzięki integracji z Plaid możesz podłączyć swoje konto Shopify Balance do aplikacji firm zewnętrznych, takich jak Venmo, Wise, Freshbooks, Bench i inne. Integracja ta umożliwia wykonywanie różnych zadań, takich jak wysyłanie pieniędzy, dokonywanie płatności bezpośrednio dla sprzedawców, śledzenie wydatków i synchronizowanie Balance z preferowanym oprogramowaniem księgowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji firm zewnętrznych, z którymi możesz się połączyć, zapoznaj się ze stroną Aplikacje Plaid.

Kroki:

1. Zaloguj się do aplikacji firmy zewnętrznej i wykonaj wskazane kroki, aby skonfigurować metodę płatności.
2. Dodaj bank, aby natychmiast zweryfikować swoje konto po zalogowaniu się.
3. Wybierz konto Shopify Balance.
4. Na ekranie logowania zaloguj się do sklepu Shopify.
5. W aplikacji firmy zewnętrznej wykonaj wskazane kroki, aby podłączyć swoje konto.

Aktywowanie powiadomień o niskim saldzie

Możesz aktywować powiadomienia o niskim saldzie, aby otrzymywać wiadomość e-mail, gdy saldo Twojego konta spadnie poniżej ustawionego progu. Domyślnie powiadomienie jest wysyłane, gdy saldo wynosi 100 USD. Te powiadomienia są dostępne tylko dla konta głównego. Dostęp do ustawień niskiego salda możliwy jest wyłącznie z głównego konta Shopify Balance.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.

2. Kliknij opcję Główne.

3. Na stronie konta głównego Shopify Balance kliknij opcję Ustawienia konta.

4. W sekcji Powiadomienia kliknij przełącznik, aby aktywować lub dezaktywować powiadomienia o niskim saldzie.

5. Opcjonalnie: Kliknij Zmień kwotę, aby zmienić wartość salda konta, które spowoduje uruchomienie powiadomienia o niskim saldzie.

Nagrody

Możesz wyświetlać nagrody zyskane od początku roku z transakcji Balance. Możesz wyświetlić roczną stopę zwrotu (APY) i nagrody cashback, a po kliknięciu opcji Wyświetl więcej nagród pojawi się pełna lista powiązanych transakcji. Na stronie Wyświetl więcej nagród możesz przejrzeć kwalifikujące się kategorie cashback. Dowiedz się więcej o nagrodach Shopify Balance.

Uwaga

Shopify to firma technologiczna, a nie bank. Shopify współpracuje z firmą Stripe Payments Company w zakresie usług transferu środków pieniężnych i usług obsługi kont przy deponowaniu środków w Evolve Bank & Trust i Fifth Third Bank, będących członkami FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Karty kredytowe dla firm Shopify Balance Visa® są wydawane przez Celtic Bank na podstawie licencji Visa U.S.A Inc.