Gerenciar faturas com o Shopify Bill Pay
Depois de adicionar as faturas, gerencie-as diretamente na conta do Shopify Bill Pay, onde é possível acompanhar, modificar e controlar vários aspectos das faturas.
Nesta página
Noções básicas sobre status de faturas
No Shopify Bill Pay, cada fatura recebe um status que indica seu estado atual. Confira a seguir um detalhamento de cada status e o que isso significa para você:
Status | Descrição |
---|---|
Paga | O valor integral da fatura foi pago, e nenhuma ação é necessária. |
Não pagas | O valor integral da fatura ainda não foi pago. |
Vencido | O pagamento da fatura não foi realizado, e a data de vencimento já passou. |
Verificação pendente | O pagamento por uma conta bancária foi selecionado, mas a verificação dessa conta ainda está pendente. |
Fornecedor pendente | Aguardando o fabricante selecionar a forma de pagamento preferencial. |
Agendada | O pagamento da fatura está agendado, mas ainda não foi processado. |
In progress ("Em andamento") | O pagamento foi deduzido e está em fase de processamento. |
Falha no pagamento | A tentativa de pagamento não foi bem-sucedida. Saiba por que isso pode acontecer e como resolver esse problema. |
Ordenar, filtrar e pesquisar faturas
Gerenciar as faturas de maneira eficiente pode poupar tempo e ajudar você a manter um melhor controle das finanças. Para ajudar a organizar e encontrar as faturas necessárias, o Shopify Bill Pay permite que você as ordene, filtre e pesquise.
Ordenar faturas
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Clique no botão de organização.
- Selecione os critérios de ordenação e defina se elas devem ser ordenadas em ordem crescente ou decrescente.
Filtrar faturas
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Clique no botão de pesquisa e filtro.
- Clique em Add filter ("Adicionar filtro") e selecione os critérios para filtragem.
- Selecione o valor específico para filtrar.
Pesquisar faturas
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Clique no botão de pesquisa e filtro.
- Insira o termo de pesquisa e pressione "Enter" no teclado.
Reagendar e cancelar pagamentos
Às vezes, os planos mudam, e talvez você precise reagendar ou cancelar um pagamento.
Reagendar uma fatura
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Clique na fatura.
- Clique em Edit payment ("Editar pagamento").
- Em Delivery details ("Informações de entrega"), selecione uma nova data de dedução.
- Clique em Update payment ("Atualizar pagamento").
Cancelar um pagamento agendado
Você só pode cancelar um pagamento agendado antes do início do processamento. Depois disso, talvez não seja possível. Se precisar de ajuda após o início do processamento de um pagamento, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Clique na fatura que você quer excluir.
- Na atividade de pagamento mais recente, clique em Cancel payment ("Cancelar pagamento") e, depois, em Cancel payment ("Cancelar pagamento").
Marcar faturas como pagas
Se uma ou várias faturas forem pagas usando uma forma de pagamento diferente do Bill Pay, você poderá marcá-las como pagas no admin da Shopify. Depois disso, a fatura será transferida para a aba Pagas.
Marcar uma única fatura como paga
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Na aba Não pagas, clique nas faturas que você quer marcar como pagas.
- Confirme as informações da fatura e clique em Continuar.
- Clique em Marcar como pago.
- Clique em Marcar como paga para confirmar.
Caso a fatura seja sincronizada no QuickBooks, talvez ela não tenha as informações de pagamento anexadas. Nesse caso, selecione a conta bancária em que a fatura foi paga para marcá-la com esse status.
Marcar várias faturas como pagas
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Na aba Não pagas, verifique as faturas que você quer marcar como pagas.
- Clique em Marcar como pago.
- Clique em Marcar como paga para confirmar.
Caso as faturas sejam sincronizadas no QuickBooks, talvez elas não tenham as informações de pagamento anexadas. Nesse caso, selecione a conta bancária em que as faturas foram pagas para marcá-las com esse status.
Excluir uma fatura
Você pode excluir uma fatura para removê-la completamente dos seus registros.
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Clique na fatura.
- Clique em Delete bill ("Excluir fatura") e, depois, em Delete ("Excluir").
Exportar dados do histórico de pagamentos
É possível exportar um relatório de pagamentos no formato CSV, que contém todas as informações relacionadas (programados, em andamento, concluídos, com falha) a um período específico.
Na hora de gerar um relatório, você tem a opção de escolher até 12 meses anteriores. Para incluir pagamentos programados, defina as datas futuras.
O relatório de pagamentos inclui estas informações:
Nome do campo | Descrição |
---|---|
ID de pagamento | O identificador exclusivo do pagamento. |
Nome da empresa do fabricante | O nome do fabricante. |
Número da fatura | O ID da fatura do fabricante inserido durante a criação do documento. |
Valor do pagamento (US$) | O valor do pagamento em dólar norte-americano (US$). |
Data de recebimento | A data em que o pagamento foi processado pela primeira vez. |
Data de entrega |
|
Forma de pagamento | As opções disponíveis são: transferência bancária pela ACH, cartão de débito ou cartão de crédito. |
Observações | Observações feitas pelo usuário. |
Observações para o fabricante | Observações feitas para o fabricante. |
Status do pagamento | As opções disponíveis são:
|
Verificar status | Para pagamentos feitos por cheque. As opções disponíveis são: nenhum valor (célula vazia), Depositado e Não depositado. |
Valor das taxas associadas (US$) | O valor total das taxas associadas (como cartão de crédito ou taxas de pagamento rápido). |
Agendado por | Nome e sobrenome do usuário que agendou o pagamento. |
Aprovado por | Nome e sobrenome do usuário que aprovou o pagamento (para pagamentos que exigem aprovação). |
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
- Clique em More actions ("Mais ações") > Manage Bill Pay ("Gerenciar o Bill Pay").
- Na seção Reports ("Relatórios"), em Payments ("Pagamentos"), clique em Create report ("Criar relatório").
-
Na caixa de diálogo Export payments report ("Exportar relatório de pagamentos"), selecione o período:
- Escolha Last 30 days ("Últimos 30 dias") para exportar dados dos últimos 30 dias.
- Escolha Custom date ("Período personalizado") para definir o período do relatório. Se quiser incluir pagamentos programados, selecione datas no futuro. É possível incluir até 12 meses anteriores.
Clique em Export payments ("Exportar pagamentos").
O relatório é transferido para seu dispositivo como um arquivo CSV.