Müşteri verilerinizi Shopify B2B'ye taşıma

Mevcut Shopify doğrudan tüketiciye (D2C) müşterilerinizi ve sipariş geçmişlerini şirketlere taşıyabilirsiniz. Shopify yöneticinizde şirketleri içe aktarma veya oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

D2C müşterilerini B2B şirketlerine taşımak için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

• Bir D2C müşterisinden ve siparişlerinden yola çıkarak yeni bir B2B şirketi ayarlayın. Bu seçeneği, seçtiğiniz her müşteri için bir şirket oluşturmak istediğinizde kullanın. Örneğin, 3 müşteri seçerseniz 3 şirket oluşturulur. Bu işlemi Müşteriler sayfasından toplu olarak yapabilirsiniz.
• Bir D2C müşterisini ve siparişlerini mevcut bir B2B şirketine taşıyın. Bu seçeneği, bir şirkete birden fazla müşteri eklemek veya mevcut bir müşteriyi mevcut bir şirkete eklemek istediğinizde kullanın. Örneğin, tek bir şirkete eklenmesi gereken 3 müşteriniz olduğunda bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu işlemi müşteri ayrıntıları sayfasından tek tek yapabilirsiniz.

Müşterileri ve sipariş geçmişlerini bir şirkete taşımaya yönelik değerlendirmeler

Bir müşteriyi ve sipariş geçmişini bir şirket konumuna taşımadan önce aşağıdaki değerlendirmeleri gözden geçirin:

• Shopify yöneticinizde mevcut D2C müşterileriniz olmalıdır.
• Yalnızca D2C siparişlerini bir şirkete taşıyabilirsiniz. B2B siparişleri, oluşturuldukları şirkette kalır ve başka bir şirkete taşınamaz.
• İptal edilen veya silinen siparişleri taşıyamazsınız.
• Mevcut bir şirkete taşıma yaparken siparişleri tek bir şirket konumuna taşımanız gerekir. Siparişler birden fazla konuma bölünemez.
• Bir şirkete, müşterinin yalnızca tam sipariş geçmişini ekleyebilirsiniz. Kısmi sipariş geçmişi geçişi desteklenmez. Müşterinizin sipariş geçmişinde hem B2B hem de D2C siparişleri varsa şirkete yalnızca D2C siparişleri eklenir.

1. Seçenek: Müşterileri ve geçmişlerini B2B'ye taşıyarak yeni bir şirket ayarlama

Mevcut B2B müşterilerinizden yola çıkarak tek konumlu B2B şirketleri ayarlamak için Shopify yöneticinizin Müşteriler sayfasındaki toplu ayarlama özelliğini kullanabilirsiniz. Aynı anda 250 adede kadar B2B müşterisi seçebilir veya işlemi daha küçük gruplar halinde tamamlayabilirsiniz.

Seçtiğiniz müşteri sayısına bağlı olarak, toplu müşteri ayarlama özelliğinin ayarlama işlemini tamamlamak için arka planda çalışması gerekebilir. Ayarlama tamamlandığında, varsa çözülmesi gereken hataları da içeren bir e-posta alırsınız.

Müşteri bilgilerini içe aktarma

Toplu şirket ayarlaması sırasında, müşterileriniz için aşağıdaki bilgileri ve ayarları içe aktarıp aktarmayacağınızı seçebilirsiniz:

Müşteri bilgileri ve şirket ayarları

Ayar	Açıklama
Geçmiş siparişler	Bir müşterinin geçmiş tüm siparişlerini bir şirket konumuna ekleyip eklemeyeceğinizi seçebilirsiniz. Bu seçeneği belirlerseniz müşteriler, oturum açtıklarında geçmiş B2B siparişlerini görüntüleyebilir. Seçtiğiniz müşteriler zaten B2B ilişkilerini temsil ediyorsa geçmiş siparişleri içe aktarmanız önerilir.
Vergi muafiyetleri	Belirli müşteri vergi muafiyetlerini şirket konumuna taşıyıp taşımayacağınızı seçebilirsiniz. New York bayisi gibi belirli vergi muafiyetlerini taşıyabilirsiniz ancak Vergi al seçeneği devre dışı bırakılarak ayarlanan muafiyetler taşınmaz ve bunları manuel olarak ayarlamanız gerekir. Bir B2B müşterisi için geçerli olan muafiyetlerin aynısı B2B şirketi için de geçerliyse vergi muafiyetlerini taşımanız gerekir.
Müşterilerin herhangi bir adrese kargo gönderilmesine izin ver	Varsayılan olarak, bir şirketin kargo adresi ödeme sırasında önceden doldurulur ve şirketlerin bu adresi değiştirmesi kısıtlanmıştır. Bu ayarı seçerseniz şirketler ödeme sırasında kargo adresini değiştirebilir.
Tüm siparişleri inceleme için taslak olarak gönder	Varsayılan olarak siparişler ödeme sırasında gönderilir. Tüm siparişlerin taslak olarak gönderilmesini seçerseniz müşteriden gelen siparişler, taslak siparişler olarak gönderilir.
Ödeme koşulları	Müşterilerinize sunmak istediğiniz ödeme koşullarını seçebilirsiniz. Şirketlerin, siparişler için ödeme sayfasında ödeme yapmasını istiyorsanız Ödeme koşulu yok'u seçin.

Toplu şirket ayarlaması sırasında bu ayarları içe aktarmazsanız daha sonra her şirket için ayarları manuel olarak güncelleyebilirsiniz. B2B şirket ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir D2C müşterisinden yeni bir şirket ayarlarken hata yaparsanız şirketi silebilirsiniz. Müşteri ve siparişleri D2C'ye geri döndürülür.

Müşterileri ve geçmişlerini B2B'ye taşıyarak yeni bir şirket ayarlama

1. Shopify yöneticinizden Müşteriler sayfasına gidin.

2. İsteğe bağlı: Bu müşterileri tanımlamak için mevcut bir etiketiniz varsa Filtre ekle'ye tıklayın ve müşterileri etikete göre filtreleyin.

3. Taşımak istediğiniz müşterileri seçin. Tüm müşterileri seçebilir veya bir müşteri alt kümesi seçerek işlemi aşamalar halinde tamamlayabilirsiniz.

4. … menüsüne tıklayın ve ardından Şirkete ekle'ye tıklayın.

5. Kullanmak istediğiniz şirket ayarlarını ve eklemek istediğiniz müşteri bilgilerini seçin.

6. Şirketleri ayarla'ya tıklayın.

2. Seçenek: Bir müşteriyi ve sipariş geçmişini mevcut bir şirkete taşıma

Mevcut şirketleriniz ayarlanmışsa D2C müşterilerini ve sipariş geçmişini mevcut bir şirkete ve şirket konumuna taşımak isteyebilirsiniz. Şirketin birden fazla şirket konumu varsa yalnızca bu şirket konumlarından birine taşıma yapabilirsiniz.

Müşterileri mevcut bir şirkete taşırken hata yaparsanız müşteriyi şirketten kaldırabilirsiniz. Müşteriyle birlikte taşıdığınız orijinal siparişleri kaldırma seçeneğiniz vardır. Müşteri ve yalnızca başlangıçta taşınan siparişler D2C'ye geri döndürülür.

Bir müşteriyi ve sipariş geçmişini mevcut bir şirkete taşıma

Masaüstü

1. Shopify yöneticinizden Müşteriler > Şirketler sayfasına gidin.
2. Müşteri eklemek istediğiniz şirkete tıklayın.
3. Müşteriler bölümünde ⋮ simgesine tıklayın.
4. Müşteri ekle'ye tıklayın.
5. Arama çubuğuna tıklayın ve ardından bir müşteri seçin.
6. Müşteri eklemek istediğiniz şirket konumunu seçin ve ardından şirket konumunun yanındaki şirket izinlerini seçin.
7. Müşterinizin sipariş geçmişini bir şirket konumuna eklemek için Müşterinin siparişlerini bu konuma ekle'yi seçin.
8. İsteğe bağlı: Müşterinize B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildirmek için Müşteriye B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildir'i seçin.
9. Kaydet'e tıklayın.

Mobil

1. Shopify app üzerinden simgesine dokunun.

2. Müşteriler menüsünde simgesine dokunun ve ardından Şirketler'e dokunun.

3. Bir şirkete dokunun.

4. Müşteriler bölümünde … > Müşteri ekle'ye dokunun.

5. Arama çubuğuna dokunun ve ardından bir müşteri seçin.

6. Müşteri eklemek istediğiniz şirket konumlarına dokunun ve ardından her şirket konumunun yanındaki şirket izinlerini seçin.

7. Müşterinizin sipariş geçmişini bir şirket konumuna eklemek için Müşterinin siparişlerini bu konuma ekle'yi seçin.

8. İsteğe bağlı: Müşterinize B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildirmek için Müşteriye B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildir'i seçin.

9. Kaydet'e veya ✓ simgesine dokunun.

Bir müşteriyi ve sipariş geçmişini müşteri profilinden bir şirkete taşıma

1. Shopify yöneticinizden Müşteriler sayfasına gidin.
2. Bir şirkete eklemek istediğiniz müşteriye tıklayın.
3. Müşteri bölümünde ⋮ simgesine tıklayın ve ardından Şirkete ekle'ye tıklayın.
4. Arama çubuğuna tıklayın ve ardından bir şirket seçin.
5. Müşteriyi eklemek istediğiniz şirket konumlarını seçin ve ardından her şirket konumunun yanındaki şirket izinlerini seçin.
6. İsteğe bağlı: Müşterinizin sipariş geçmişini bir şirket konumuna eklemek için Müşterinin siparişlerini bu konuma ekle'yi seçin.
7. İsteğe bağlı: Müşterinize B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildirmek için Müşteriye B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildir'i seçin.
8. Kaydet'e tıklayın.