Asiakastietojen siirto Shopify B2B:hen

Voit siirtää olemassa olevia Shopify D2C ‑asiakkaita ja heidän tilaushistorioitaan yrityksiin. Lue lisää yritysten tuonnista tai luonnista Shopify Adminissa.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista, joilla siirrät D2C-asiakkaita B2B-yrityksiin:

Perusta uusi B2B-yritys D2C-asiakkaasta ja hänen tilauksistaan. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat luoda yrityksen jokaiselle valitsemallesi asiakkaalle. Jos esimerkiksi valitset kolme asiakasta, luodaan kolme yritystä. Voit tehdä tämän joukkotoimintona Asiakkaat-sivulta.
Siirrä D2C-asiakas ja hänen tilauksensa olemassa olevaan B2B-yritykseen. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat lisätä useita asiakkaita yritykseen tai lisätä olemassa olevan asiakkaan olemassa olevaan yritykseen. Kun sinulla on esimerkiksi kolme asiakasta, jotka on lisättävä samaan yritykseen. Voit tehdä tämän yksitellen asiakkaan lisätietosivulta.

Tällä sivulla

Huomioitavaa asiakkaiden ja heidän tilaushistoriansa siirtämisessä yritykseen

Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin siirrät asiakkaan ja hänen tilaushistoriansa yrityksen sijaintiin:

Shopify Adminissa on oltava olemassa olevia D2C-asiakkaita.
Voit siirtää vain D2C-tilauksia yritykseen. B2B-tilaukset jäävät yritykseen, jolle ne on luotu, eikä niitä voi siirtää toiseen yritykseen.
Et voi siirtää peruutettuja tai poistettuja tilauksia.
Kun siirrät olemassa olevaan yritykseen, sinun on siirrettävä tilaukset yhteen yrityksen sijaintiin. Tilauksia ei voi jakaa useisiin sijainteihin.
Voit lisätä yritykseen vain asiakkaan koko tilaushistorian. Osittaista tilaushistorian siirtoa ei tueta. Jos asiakkaan tilaushistoria sisältää sekä B2B- että D2C-tilauksia, vain D2C-tilaukset lisätään yritykseen.

Vaihtoehto 1: uuden yrityksen määritys siirtämällä asiakkaat ja heidän historiansa B2B:hen

Voit käyttää Shopify Adminin Asiakkaat-sivun joukkoasennusominaisuutta, jos haluat määrittää yhden sijainnin B2B-yrityksiä nykyisistä B2B-asiakkaistasi. Voit valita samanaikaisesti enintään 250 B2B-asiakasta tai suorittaa prosessin pienemmissä erissä.

Riippuen siitä, kuinka monta asiakasta valitset, asiakkaiden joukkoasennustoiminto on ehkä suoritettava taustalla, jotta asennus voidaan suorittaa loppuun. Kun asennus on valmis, saat sähköpostiviestin, jossa mahdollisesti mainittavat virheet on korjattava.

Asiakastietojen tuominen

Yritysten joukkoasennuksen aikana voit valita, tuodaanko seuraavat asiakkaiden tiedot ja asetukset:

Asiakastiedot ja yritysasetukset
Määrite	Kuvaus
Aiemmat tilaukset	Voit valita, lisätäänkö kaikki asiakkaan aiemmat tilaukset yrityksen sijaintiin. Jos valitset tämän vaihtoehdon, asiakkaat voivat tarkastella aiempia B2B-tilauksiaan kirjautuessaan sisään. Suosittelemme, että tuot aiemmat tilaukset, jos sinulla on jo B2B-suhde valitsemiisi asiakkaisiin.
Verovapautukset	Voit valita, haluatko siirtää tietyt asiakkaiden verovapautukset yrityksen sijaintiin. Voit siirtää tiettyjä verovapautuksia, kuten New Yorkin jälleenmyyjän vapautuksen, mutta Peri vero ‑toiminto deaktivoimalla asetettuja vapautuksia ei siirretä, ja sinun täytyy säätää niitä manuaalisesti. Jos samoja B2B-asiakkaan verovapautuksia sovelletaan B2B-yritykseen, sinun täytyy siirtää verovapautukset.
Salli asiakkaiden lähettää mihin tahansa osoitteeseen	Oletusarvoisesti yrityksen toimitusosoite on täytetty kassalla ennakkoon, eivätkä yritykset voi muuttaa sitä. Jos valitset tämän asetuksen, yritykset voivat muuttaa toimitusosoitetta kassavaiheessa.
Lähetä kaikki tilaukset luonnoksena tarkistettavaksi	Oletusarvoisesti tilaukset lähetetään kassalla. Jos päätät lähettää kaikki tilaukset luonnoksena, asiakkaan tilaukset lähetetään tilausluonnoksina.
Maksuehdot	Voit valita maksuehdot, jotka haluat tarjota asiakkaillesi. Jos haluat, että yritykset maksavat tilaukset kassalla, valitse Ei maksuehtoja.

Jos et tuo näitä asetuksia yritysten joukkoasennuksen aikana, voit myöhemmin päivittää yksittäisten yritysten asetukset manuaalisesti. Lue lisää B2B-yritysasetuksista.

Jos teet virheen perustaessasi uutta yritystä D2C-asiakkaasta, voit poistaa yrityksen. Asiakas ja hänen tilauksensa palautetaan D2C:hen.

Uuden yrityksen määritys siirtämällä asiakkaat ja heidän historiansa B2B:hen

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.
Valinnainen: Jos sinulla on tunniste, jolla tunnistat nämä asiakkaat, klikkaa Lisää suodatin ja suodata asiakkaita tunnisteen perusteella.
Valitse asiakkaat, jotka haluat siirtää. Voit valita kaikki asiakkaat tai suorittaa prosessin vaiheittain valitsemalla asiakkaiden alajoukon.
Klikkaa ...-valikkoa ja klikkaa sitten Lisää yritykseen.
Valitse haluamasi yritysasetukset ja lisättävät asiakastiedot.
Napsauta Määritä yritykset.

Vaihtoehto 2: siirrä asiakas ja hänen tilaushistoriansa olemassa olevaan yritykseen

Jos sinulla on jo määritettyjä olemassa olevia yrityksiä, sinun kannattaa ehkä siirtää D2C-asiakkaat ja tilaushistoria olemassa olevaan yritykseen ja yrityksen sijaintiin. Jos yrityksellä on useita sijainteja, voit siirtää vain yhteen sijainneista.

Jos teet virheen asiakkaiden siirrossa olemassa olevaan yritykseen, voit poistaa asiakkaan yrityksestä. Voit poistaa asiakkaan kanssa siirretyt alkuperäiset tilaukset. Asiakas ja vain alun perin siirretyt tilaukset palautetaan D2C:hen.

Asiakkaan ja asiakkaan tilaushistorian siirto olemassa olevaan yritykseen

Tietokone

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
Klikkaa yritystä, johon haluat lisätä asiakkaan.
Klikkaa Asiakkaat-osiossa ⋮.
Klikkaa Lisää asiakas.
Klikkaa hakupalkkia ja valitse sitten asiakas.
Valitse yrityksen sijainnit, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.
Lisää asiakkaan tilaushistoria yrityksen sijaintiin valitsemalla Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.
Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.
Klikkaa Tallenna.

iPhone

Napauta Shopify-sovelluksessa … > Asiakkaat.
Napauta Yritykset.
Napauta yritystä.
Napauta Asiakkaat-osiossa … > Lisää asiakas.
Napauta hakupalkkia ja valitse sitten asiakas.
Napauta yrityksen sijainteja, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.
Lisää asiakkaan tilaushistoria yrityksen sijaintiin valitsemalla Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.
Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.
Napauta Tallenna.

Android

Napauta Shopify-sovelluksessa ☰ > Asiakkaat.
Napauta Yritykset.
Napauta yritystä.
Napauta Asiakkaat-osiossa … > Lisää asiakas.
Napauta hakupalkkia ja valitse sitten asiakas.
Napauta yrityksen sijainteja, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.
Lisää asiakkaan tilaushistoria yrityksen sijaintiin valitsemalla Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.
Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.
Napauta ✓.

Asiakkaan ja hänen tilaushistoriansa siirto yritykseen asiakasprofiilista

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.
Klikkaa asiakasta, jonka haluat lisätä yritykseen.
Klikkaa Yritys-osiossa ⋮ ja klikkaa sitten Lisää yritykseen.
Klikkaa hakupalkkia ja valitse sitten yritys.
Valitse yrityksen sijainnit, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.
Valinnainen: Jos haluat lisätä asiakkaan tilaushistorian yrityksen sijaintiin, valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.
Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.
Klikkaa Tallenna.