Asiakastietojen siirtäminen Shopify B2B:hen

Voit siirtää olemassa olevia Shopifyn D2C-asiakkaita (direct-to-consumer) ja heidän tilaushistoriansa yrityksiin. Lue lisää yritysten tuomisesta tai luomisesta Shopifyn ohjausnäkymässä.

Voit siirtää D2C-asiakkaita B2B-yrityksiin valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

• Määritä uusi B2B-yritys D2C-asiakkaan ja tämän tilausten perusteella. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat luoda yrityksen jokaiselle valitsemallesi asiakkaalle. Jos esimerkiksi valitset 3 asiakasta, luodaan 3 yritystä. Voit tehdä tämän joukkotoimintona Asiakkaat-sivulta.
• Siirrä D2C-asiakas ja tämän tilaukset olemassa olevaan B2B-yritykseen. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat lisätä useita asiakkaita yritykseen tai lisätä olemassa olevan asiakkaan olemassa olevaan yritykseen. Esimerkiksi silloin, kun sinulla on 3 asiakasta, jotka on lisättävä yhteen yritykseen. Voit tehdä tämän yksitellen asiakkaan tietosivulta.

Huomioitavia seikkoja asiakkaiden ja heidän tilaushistoriansa siirtämisestä yritykseen

Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin siirrät asiakkaan ja hänen tilaushistoriansa yrityksen sijaintiin:

• Sinulla on oltava olemassa olevia D2C-asiakkaita Shopifyn ohjausnäkymässäsi.
• Voit siirtää yritykseen vain D2C-tilauksia. B2B-tilaukset pysyvät siinä yrityksessä, jolle ne on luotu, eikä niitä voi siirtää toiseen yritykseen.
• Et voi siirtää peruutettuja tai poistettuja tilauksia.
• Kun siirrät tilauksia olemassa olevaan yritykseen, sinun on siirrettävä ne yhteen yrityksen sijaintiin. Tilauksia ei voi jakaa useisiin sijainteihin.
• Voit lisätä yritykseen vain asiakkaan koko tilaushistorian, sillä osittaisen tilaushistorian siirtoa ei tueta. Jos asiakkaasi tilaushistoria sisältää sekä B2B- että D2C-tilauksia, yritykseen lisätään vain D2C-tilaukset.

Vaihtoehto 1: Uuden yrityksen määrittäminen siirtämällä asiakkaat ja heidän historiansa B2B:hen

Voit käyttää Shopifyn ohjausnäkymäsi Asiakkaat-sivun joukkomääritysominaisuutta määrittääksesi B2B-yrityksiä, joilla on yksi sijainti, olemassa olevista B2B-asiakkaistasi. Voit valita enintään 250 B2B-asiakasta kerralla tai suorittaa prosessin pienemmissä erissä.

Riippuen valitsemiesi asiakkaiden määrästä asiakkaiden joukkomääritysominaisuuden on ehkä suoritettava asennusprosessi loppuun taustalla. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis, ja se sisältää mahdolliset virheet, jotka on ratkaistava.

Asiakastietojen tuominen

Yrityksen joukkomäärityksen aikana voit valita, tuodaanko asiakkaillesi seuraavat tiedot ja asetukset:

Asiakastiedot ja yrityksen asetukset

Asetus	Kuvaus
Aiemmat tilaukset	Voit valita, lisätäänkö kaikki asiakkaan aiemmat tilaukset yrityksen sijaintiin. Jos valitset tämän vaihtoehdon, asiakkaat voivat tarkastella aiempia B2B-tilauksiaan, kun he kirjautuvat sisään. On suositeltavaa tuoda aiemmat tilaukset, jos valitsemasi asiakkaat edustavat jo B2B-suhteita.
Verovapautukset	Voit valita, siirretäänkö tietyt asiakkaan verovapautukset yrityksen sijaintiin. Voit siirtää tiettyjä verovapautuksia, kuten New Yorkin jälleenmyyjän verovapautuksen, mutta vapautuksia, jotka on asetettu poistamalla Kerää vero -asetus käytöstä, ei siirretä, ja sinun on muokattava niitä manuaalisesti. Jos samat B2B-asiakkaan verovapautukset koskevat B2B-yritystä, sinun on siirrettävä verovapautukset.
Salli asiakkaiden toimittaa tilauksia mihin tahansa osoitteeseen	Oletuksena yrityksen toimitusosoite esitäytetään kassalla, eivätkä yritykset voi muuttaa sitä. Jos valitset tämän asetuksen, yritykset voivat muuttaa toimitusosoitetta kassalla.
Lähetä kaikki tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi	Oletusarvoisesti tilaukset lähetetään kassalla. Jos päätät lähettää kaikki tilaukset luonnoksina, asiakkaan tilaukset lähetetään tilausluonnoksina.
Maksuehdot	Voit valita maksuehdot, jotka haluat tarjota asiakkaillesi. Jos haluat yritysten maksavan tilaukset kassalla, valitse Ei maksuehtoja.

Jos et tuo näitä asetuksia yritysten joukkomäärityksen aikana, voit päivittää asetukset myöhemmin manuaalisesti yksittäisille yrityksille. Lue lisää B2B-yritysasetuksista.

Jos teet virheen määrittäessäsi uutta yritystä D2C-asiakkaan tiedoista, voit poistaa yrityksen. Asiakas ja tämän tilaukset palautetaan D2C-tilaan.

Uuden yrityksen määrittäminen siirtämällä asiakkaita ja heidän historiansa B2B:hen

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat.

2. Valinnainen: Jos sinulla on olemassa oleva tunniste näiden asiakkaiden tunnistamista varten, klikkaa Lisää suodatin ja suodata asiakkaat tunnisteen mukaan.

3. Valitse siirrettävät asiakkaat. Voit valita kaikki asiakkaat tai suorittaa prosessin vaiheittain valitsemalla osan asiakkaista.

4. Klikkaa …-valikkoa ja sitten Lisää yritykseen.

5. Valitse käytettävät yritysasetukset ja lisättävät asiakastiedot.

6. Klikkaa Määritä yritykset.

Vaihtoehto 2: Asiakkaan ja hänen tilaushistoriansa siirtäminen olemassa olevaan yritykseen

Jos sinulla on jo olemassa olevia yrityksiä, voit siirtää D2C-asiakkaita ja tilaushistorian olemassa olevaan yritykseen ja yrityksen sijaintiin. Jos yrityksellä on useita yrityksen sijainteja, voit tehdä siirron vain yhteen niistä.

Jos teet virheen siirtäessäsi asiakkaita olemassa olevaan yritykseen, voit poistaa asiakkaan yrityksestä. Voit poistaa myös ne alkuperäiset tilaukset, jotka siirsit asiakkaan mukana. Asiakas ja vain alun perin siirretyt tilaukset palautetaan D2C-tilaan.

Asiakkaan ja hänen tilaushistoriansa siirtäminen olemassa olevaan yritykseen

Tietokone

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
2. Klikkaa yritystä, johon haluat lisätä asiakkaan.
3. Klikkaa Asiakkaat-osiossa ⋮.
4. Klikkaa Lisää asiakas.
5. Klikkaa hakukenttää ja valitse sitten asiakas.
6. Valitse yrityksen sijainti, johon haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet yrityksen sijainnin vierestä.
7. Valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin, jos haluat lisätä asiakkaasi tilaushistorian yrityksen sijaintiin.
8. Valinnainen: Jos haluat ilmoittaa asiakkaallesi, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia, valitse Ilmoita asiakkaalle, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia.
9. Klikkaa Tallenna.

Mobiili

1. Napauta Shopify-sovelluksessa ‑kuvaketta.

2. Napauta Asiakkaat-valikossa -kuvaketta ja napauta sitten Yritykset.

3. Napauta yritystä.

4. Napauta Asiakkaat-osiossa … > Lisää asiakas.

5. Napauta hakukenttää ja valitse sitten asiakas.

6. Napauta yrityksen sijainteja, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.

7. Valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin, jos haluat lisätä asiakkaasi tilaushistorian yrityksen sijaintiin.

8. Valinnainen: Jos haluat ilmoittaa asiakkaallesi, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia, valitse Ilmoita asiakkaalle, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia.

9. Napauta Tallenna tai ✓.

Asiakkaan ja hänen tilaushistoriansa siirtäminen yritykseen asiakasprofiilista

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa asiakasta, jonka haluat lisätä yritykseen.
3. Klikkaa Asiakas-osiossa ⋮ ja sitten Lisää yritykseen.
4. Klikkaa hakukenttää ja valitse sitten yritys.
5. Valitse yrityksen sijainnit, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.
6. Valinnainen: Jos haluat lisätä asiakkaasi tilaushistorian yrityksen sijaintiin, valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.
7. Valinnainen: Jos haluat ilmoittaa asiakkaallesi, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia, valitse Ilmoita asiakkaalle, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia.
8. Klikkaa Tallenna.