Migration de vos données clients vers Shopify B2B

Vous pouvez migrer les clients de ventes directes au consommateur (D2C) Shopify existants et leur historique des commandes vers des entreprises. Découvrez l’importation ou la création d’entreprises dans votre interface administrateur Shopify.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes pour migrer des clients D2C vers des entreprises B2B :

Configurez une nouvelle entreprise B2B à partir d’un client D2C et de ses commandes. Utilisez cette option lorsque vous souhaitez créer une entreprise pour chaque client que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez 3 clients, 3 entreprises sontalors créées. Vous pouvez le faire en bloc à partir de la page Clients.
Migrez un client D2C et ses commandes vers une entreprise B2B existante. Utilisez cette option lorsque vous souhaitez ajouter plusieurs clients à une entreprise ou ajouter un client existant à une entreprise existante. Par exemple, lorsque vous avez 3 clients qui doivent être ajoutés à une seule entreprise. Vous pouvez le faire individuellement à partir de la page des détails du client.

Sur cette page

Considérations concernant la migration de clients et de l’historique de leurs commandes pour une entreprise

Examinez les considérations suivantes avant de migrer un client et son historique de commandes vers un emplacement d’entreprise :

Vous devez avoir des clients D2C existants dans votre interface administrateur Shopify.
Vous ne pouvez migrer que les commandes D2C vers une entreprise. Les commandes B2B restent avec l’entreprise pour laquelle elles ont été créées et ne peuvent pas être migrées vers une autre entreprise.
Vous ne pouvez pas migrer les commandes annulées ou supprimées.
Lors de la migration vers une entreprise existante, vous devez migrer les commandes vers un emplacement d’entreprise unique. Les commandes ne peuvent pas être fractionnées sur plusieurs emplacements.
Vous pouvez uniquement ajouter l’historique complet des commandes d’un client à une entreprise, la migration de l’historique des commandes partielles n’est pas prise en charge. Si l’historique des commandes de votre client inclut à la fois des commandes B2B et D2C, seules les commandes D2C sont alors ajoutées à l’entreprise.

Option 1 : configuration d’une nouvelle entreprise en migrant les clients et leur historique vers B2B

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de configuration en bloc située dans la section Clients de votre interface administrateur Shopify pour configurer des entreprises B2B avec un seul emplacement à partir de vos clients B2B existants. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 250 clients B2B à la fois ou effectuer le processus avec de plus petits lots.

En fonction du nombre de clients que vous sélectionnez, il se pourrait que la fonctionnalité de configuration des clients en bloc doive s’exécuter en arrière-plan pour effectuer le processus de configuration. Lorsque la configuration sera terminée, vous recevrez un e-mail précisant toutes les erreurs qui doivent être résolues, le cas échéant.

Importer des informations client

Lors de la configuration d’entreprises en bloc, vous pouvez choisir d’importer ou non les informations et paramètres suivants pour vos clients :

Informations clients et paramètres d’entreprises
Paramètre	Description
Commandes précédentes	Vous pouvez choisir d’ajouter ou non toutes les commandes passées d’un client à un emplacement d’entreprise. Si vous sélectionnez cette option, les clients peuvent alors afficher leurs commandes B2B passées lorsqu’ils se connectent. Il est recommandé d’importer les commandes passées si les clients que vous avez sélectionnés représentent déjà des relations B2B.
Exonérations fiscales	Vous pouvez choisir de migrer ou non certaines exonérations fiscales des clients vers l’emplacement d’entreprise. Vous pouvez migrer des exonérations fiscales spécifiques, telles que celles appliquées aux revendeurs de New York, mais les exonérations définies en désactivant Percevoir les taxes ne sont pas migrées et vous devez les ajuster manuellement. Si les mêmes exonérations pour un client B2B s’appliquent à l’entreprise B2B, vous devez alors migrer les exonérations fiscales.
Autoriser les clients à expédier les commandes à n’importe quelle adresse	Par défaut, l’adresse d’expédition des entreprises est préremplie à l’étape du paiement, et les entreprises n’ont pas la possibilité de la modifier. Si vous activez ce paramètre, les entreprises pourront modifier l’adresse d’expédition à l’étape du paiement.
Soumettre toutes les commandes comme commandes provisoires à examiner	Par défaut, les commandes sont soumises à l’étape du paiement. Si vous choisissez de soumettre toutes les commandes à l’état de brouillon, les commandes du client seront soumises en tant que commandes provisoires.
Modalités de paiement	Vous pouvez choisir les échéances de paiement que vous souhaitez proposer à vos clients. Si vous souhaitez que les entreprises règlent leurs commandes à l’étape du paiement, sélectionnez l’option Aucune modalité de paiement.

Si vous n’importez pas ces paramètres lors de la configuration d’entreprises en bloc, vous pourrez mettre à jour manuellement les paramètres de chaque entreprise ultérieurement. En savoir plus sur les paramètres des entreprises B2B.

Si vous faites une erreur lors de la configuration d’une nouvelle entreprise à partir d’un client D2C, vous pouvez alors supprimer l’entreprise. Le client et ses commandes sont renvoyés vers D2C.

Configurer une nouvelle entreprise en migrant les clients et leur historique vers B2B

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.
Facultatif : si vous disposez d’une balise existante pour identifier ces clients, cliquez alors sur Ajouter un filtre et filtrez les clients par balise.
Sélectionnez les clients que vous souhaitez migrer. Vous pouvez sélectionner tous les clients ou effectuer le processus par étapes en sélectionnant un sous-ensemble de clients.
Cliquez sur le menu ..., puis sur Ajouter à une entreprise.
Choisissez les paramètres d’entreprise que vous souhaitez utiliser ainsi que les informations client que vous voulez ajouter.
Cliquez sur Configurer des entreprises.

Option 2 : migrer un client et l’historique de ses commandes vers une entreprise existante

Si vous avez déjà des entreprises existantes configurées, vous souhaiteriez alors peut-être migrer les clients D2C et l’historique des commandes vers une entreprise et un emplacement d’entreprise existants. Si l’entreprise possède plusieurs emplacements d’entreprise, vous ne pouvez alors migrer que vers l’un de ces emplacements d’entreprise.

Si vous commettez une erreur en migrant des clients vers une entreprise existante, vous pouvez alors supprimer le client de l’entreprise. Vous avez la possibilité de supprimer les commandes initiales que vous avez migrées avec le client. Le client et seules les commandes qui ont été migrées initialement sont rétablis dans D2C.

Migrer un client et son historique des commandes vers une entreprise existante

Bureau

Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un client.
Dans la section Clients, cliquez sur**⋮**.
Cliquez sur Ajouter un client.
Cliquez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
Sélectionnez l’emplacement de l’entreprise auquel vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations de l’entreprise en regard de l’emplacement de l’entreprise.
Sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement pour ajouter l’historique des commandes de votre client à un emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Cliquez sur Enregistrer.

iPhone

Depuis l’application Shopify, appuyez sur … > Clients.
Appuyez sur Entreprises.
Appuyez sur une entreprise.
Dans la section Clients, appuyez sur … > Ajouter un client.
Appuyez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
Sélectionnez les emplacements de l’entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations de l’entreprise à côté de chaque emplacement de l’entreprise.
Sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement pour ajouter l’historique des commandes de votre client à un emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Appuyez sur Enregistrer.

Android

Depuis l’application Shopify, appuyez sur ☰ > Clients.
Appuyez sur Entreprises.
Appuyez sur une entreprise.
Dans la section Clients, appuyez sur … > Ajouter un client.
Appuyez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
Sélectionnez les emplacements de l’entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations de l’entreprise à côté de chaque emplacement de l’entreprise.
Sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement pour ajouter l’historique des commandes de votre client à un emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Appuyez sur ✓.

Migrer un client et l’historique de ses commandes vers une entreprise à partir d’un profil du client

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.
Cliquez sur le client que vous souhaitez ajouter à une entreprise.
Dans la section Client, cliquez ⋮, puis sur Ajouter à l’entreprise.
Cliquez sur la barre de recherche, puis sélectionnez une entreprise.
Sélectionnez les emplacements de l'entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations de l'entreprise en regard de chaque emplacement de l'entreprise.
Facultatif : pour ajouter l’historique des commandes de vos clients sur un emplacement de l’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes des clients sur cet emplacement.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Cliquez sur Enregistrer.