Crear borradores de pedidos

Podes crear un pedido preliminar en nome do teu cliente e enviarlle unha factura polo pedido. Por defecto, a factura contén unha ligazón a un proceso de pagamento, onde o teu cliente pode pagar o seu pedido.

Nota

Se usas Shopify POS Pro, tamén podes gardar os carros de calquera lugar de venda polo miúdo como un pedido preliminar para completalo despois, xa sexa en persoa ou en liña. Máis información sobre como gardar e recuperar un carro de Shopify POS.

Os borradores de pedidos poden conter a seguinte información:

• Un ou máis produtos
• Descontos
• Tarifas de envío
• Impostos aplicables
• Un cliente
• Etiquetas
• Un mercado

Consello

Para ver máis vídeos, visita a nosa canle de YouTube.

Sidekick

Podes pedirlle a Sidekick que cree un pedido preliminar ou que actualice un que xa gardaras; non se gardará nada ata que fagas clic en Gardar. Usa un prompt como Crea un pedido preliminar con 2 camisetas azuis para John Doe. Máis información sobre como crear e editar borradores de pedidos con Sidekick.

Crear un novo pedido preliminar

Podes crear un novo pedido preliminar desde a páxina Borradores do teu administrador de Shopify. Os novos borradores non teñen información de pedidos completada previamente, polo que debes engadir os detalles do pedido preliminar de xeito manual.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic en Crear pedido.

3. Engade produtos ao pedido.

4. Personaliza o pedido:

   • Engade un cliente
   • Aplica descontos
   • Define prezos personalizados para os artigos de liña
   • Activa ou desactiva os impostos
   • Engade etiquetas ou unha nota
   • Cambia o mercado para mostrar unha moeda local diferente

5. Realiza unha das seguintes accións:

   • Envía unha factura por correo electrónico ao cliente. De xeito predeterminado, a factura contén unha ligazón a un proceso de pagamento que o teu cliente pode usar para pagar o pedido.
   • Acepta o pagamento do cliente.
   • Configura as condicións de pagamento.
   • Garda o pedido como borrador para poder actualizalo máis tarde desde a páxina Borradores.

Tamén podes crear pedidos con información do cliente xa cuberta a partir de perfís de cliente existentes.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .
2. Toca a icona e, a continuación, toca Crear pedido.
3. Engade produtos ao pedido.
4. Personaliza o pedido:
   • Engade un cliente
   • Aplica descontos
   • Define prezos personalizados para os artigos de liña
   • Activa ou desactiva os impostos
   • Engade etiquetas ou unha nota
   • Cambia o mercado para mostrar unha moeda local diferente
5. Realiza unha das seguintes accións:
   • Envía unha factura ao cliente. De xeito predeterminado, a factura contén unha ligazón a un proceso de pagamento que o teu cliente pode usar para pagar o pedido.
   • Acepta o pagamento do cliente.
   • Configura as condicións de pagamento.
   • Garda o pedido como borrador para poder actualizalo máis tarde desde a páxina Borradores.

Duplicar un pedido ou pedido preliminar existente

Cando crees un pedido preliminar, podes aforrar tempo se duplicas un pedido existente ou un pedido preliminar existente. Revisa os seguintes exemplos sobre cando pode ser útil duplicar un pedido existente:

• A miúdo creas pedidos manualmente para clientes recorrentes.
• Queres cambiar ou editar un pedido existente.

Cando duplicas un pedido existente ou un pedido preliminar, créase un novo pedido preliminar coa seguinte información duplicada:

• Produtos. O artigo de liña duplicado contén a información máis recente sobre ese produto. Se un produto se eliminou, non se incluirá no pedido preliminar duplicado.
• Artigos personalizados.
• Información do cliente. Se o cliente se eliminou, créase un cliente a partir dos enderezos de correo electrónico, facturación e envío.
• Enderezos de correo electrónico, facturación e envío.
• Notas, atributos das notas e etiquetas.
• O mercado.

Os descontos e as tarifas de envío non se duplican no pedido preliminar.

Duplicar un pedido existente

Podes crear un pedido preliminar ao duplicar un pedido existente no teu administrador de Shopify.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos.

2. Fai clic nun pedido existente que queiras duplicar.

3. Na páxina de detalles do pedido, fai clic en Duplicar. Créase un pedido preliminar cos mesmos artigos de liña e coa mesma información do cliente que os do pedido orixinal.

4. Opcional: modifica o pedido preliminar con calquera detalle novo.

5. Cando remates, realiza unha das seguintes accións:

   • Enviar unha factura
   • Aceptar pagamento
   • Gardalo como borrador

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .
2. Toca un pedido existente que queiras duplicar.
3. Toca ou > Duplicar.
4. Opcional: modifica o pedido preliminar con calquera detalle novo.
5. Cando remates, realiza unha das seguintes accións:
   • Enviar unha factura
   • Aceptar pagamento
   • Gardalo como borrador

Se gardas o teu pedido como borrador, poderás actualizalo máis tarde desde a páxina Borradores no teu administrador de Shopify. Ao aceptar o pagamento do teu pedido preliminar, crearase un pedido para este na páxina Pedidos.

Duplicar un pedido preliminar existente

Podes crear un pedido preliminar duplicando un pedido preliminar existente no teu administrador de Shopify.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente que queiras duplicar.

3. Na páxina de detalles do pedido preliminar, fai clic en Duplicar. Crearase un novo pedido preliminar cos mesmos artigos de liña e a mesma información de cliente ca o pedido preliminar orixinal.

4. Opcional: modifica o pedido preliminar con calquera detalle novo.

5. Cando remates, realiza unha das seguintes accións:

   • Enviar unha factura
   • Aceptar pagamento
   • Gardalo como un novo borrador

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca un pedido preliminar existente que queiras duplicar.

4. Toca ou > Duplicar. Crearase un novo pedido preliminar cos mesmos artigos de liña e a mesma información de cliente ca o pedido preliminar orixinal.

5. Opcional: modifica o pedido preliminar con calquera detalle novo.

6. Cando remates, realiza unha das seguintes accións:

   • Enviar unha factura
   • Aceptar pagamento
   • Gardalo como borrador

Se gardas o teu pedido como un novo borrador, poderás actualizalo máis tarde desde a páxina Borradores no teu administrador de Shopify. Ao aceptar o pagamento do teu pedido preliminar, crearase un pedido para este na páxina Pedidos.

Engadir produtos a un pedido preliminar

Podes engadir produtos e lotes de produtos ao teu pedido preliminar.

O inventario dispoñible dun produto móstrase no selector de produtos. Se a opción de sobrevender o produto non está seleccionada e o inventario dispoñible chegou a 0, amosarase unha icona para avisar do nivel de inventario dispoñible. Podes engadir o produto ao pedido preliminar para sobrevender o artigo.

Tamén podes escoller se reservar os artigos do pedido preliminar ou non, para asegurarte de que ningún outro cliente poida mercar o inventario.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Para engadir un produto ao teu pedido preliminar, completa os seguintes pasos:

   1. Fai clic en Produto.
   2. Busca o produto ou o lote de produtos que queiras engadir ao pedido e selecciona o produto.
   3. Fai clic en Feito.

4. Para crear e engadir un artigo personalizado ao teu pedido preliminar, completa os seguintes pasos:

   1. Fai clic en Artigo personalizado.
   2. No cadro de diálogo Engadir artigo personalizado, introduce o nome, o prezo e a cantidade do artigo.
   3. Opcional: se un artigo está suxeito a impostos, selecciona O artigo está suxeito a impostos.
   4. Opcional: se un artigo é un produto físico, selecciona O artigo é un produto físico.
   5. Fai clic en Engadir.

5. Opcional: para eliminar un produto do pedido, pasa o rato por riba do produto que queiras eliminar e fai clic en ×.

6. Comproba a cantidade que engadiches ao pedido. Se engades un produto con inventario cero e este non permite a sobrevenda, o cliente verá un erro de esgotado cando tente completar a compra.

7. Opcional: reserva os produtos incluídos nunha factura ou pedido preliminar para evitar que os merquen outros clientes.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido preliminar ao que queiras engadirlle un produto.

4. Para engadir un produto ao teu pedido preliminar, completa os seguintes pasos:

   1. Toca Engadir produto.
   2. Busca o produto ou o lote de produtos que queiras engadir ao pedido e selecciona o produto.
   3. Toca Gardar ou ✓.

5. Para crear e engadir un artigo personalizado ao teu pedido preliminar, completa os seguintes pasos:

   1. Toca Engadir artigo personalizado.
   2. Na pantalla Engadir artigo personalizado, introduce o nome, o prezo e a cantidade do artigo.
   3. Opcional: se un artigo está suxeito a impostos, selecciona O artigo está suxeito a impostos.
   4. Opcional: se un artigo é un produto físico, selecciona O artigo é un produto físico.
   5. Toca Gardar ou ✓.

6. Opcional: para eliminar un produto do pedido, toca a icona da papeleira a carón do produto que queiras eliminar.

7. Comproba a cantidade que engadiches ao pedido. Se engades un produto con inventario cero e este non permite a sobrevenda, o cliente verá un erro de esgotado cando tente completar a compra.

Engadir artigos personalizados

Un artigo personalizado é un produto, servizo ou tarifa que engades a un pedido pero que non existe no teu administrador de Shopify como produto normal. Os artigos personalizados son útiles cando necesitas incluír un elemento único ou puntual nun pedido, como un servizo especial ou un produto que non queres engadir ao teu catálogo.

Consideracións ao engadir artigos personalizados

Sempre que sexa posible, crea os produtos no teu administrador no canto de usar artigos personalizados. Os produtos creados no administrador axudan a Shopify a calcular as tarifas de envío e a asignar os pedidos ás localizacións. Usar artigos personalizados a miúdo pode complicar o envío e a xestión de inventario. Revisa as seguintes consideracións para engadir artigos personalizados:

• Os artigos personalizados móstranse no pedido sen imaxe nin un título do produto no que se poida facer clic.
• Os artigos personalizados non ligan a unha páxina do produto porque non forman parte do teu catálogo de produtos.
• Os artigos personalizados non se rexistran como inventario e non afectan aos teus niveis de stock.
• Os artigos personalizados non aparecen nos informes de vendas de produtos.
• Non podes usar os artigos personalizados coa preparación de pedidos automatizada nin con aplicacións de envíos.

Engadir artigos personalizados a un pedido

Podes engadir artigos personalizados dos seguintes xeitos:

• Engade un artigo personalizado de xeito manual ao crear un pedido preliminar.
• Engade un artigo personalizado nun pedido de Shopify POS.
• Engade un artigo personalizado ao crear un pedido usando a API de Shopify.
• Engade un artigo personalizado cando edites un pedido.

Obtén máis información sobre a edición de produtos na documentación sobre os pedidos.

Reservar o inventario dos artigos nun pedido preliminar

Cando seleccionas Reservar inventario nun pedido preliminar, esas unidades de inventario pasan ao estado Comprometido e os demais clientes non poden compralas. Os artigos que reservas dedícanse a ese pedido preliminar específico.

Se non reservas artigos, as cantidades manteranse no estado de inventario Dispoñible e outros clientes poderán compralas. Se se esgota un produto con inventario sen reservar nun pedido preliminar, mostrarase un aviso nel para informarte de que o artigo ten 0 unidades en stock. Obtén máis información sobre os estados do inventario.

Para reservar un artigo, o seguimento de inventario debe estar activado para ese produto.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Despois de engadir os produtos ao pedido preliminar, fai clic en > Reservar inventario.

4. Selecciona a data e a hora na que caducará a reserva.

5. Fai clic en Feito.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca un pedido preliminar existente ou toca + para crear un novo.

4. Despois de engadir os teus produtos ao pedido preliminar, toca > Reservar artigos.

5. Selecciona a data e a hora na que caducará a reserva e toca Gardar ou ✓.

6. Para gardar o pedido preliminar, toca Gardar ou ✓ de novo.

Bloquear e desbloquear os prezos dos produtos nun pedido preliminar

Nota

Ten en conta que un bloqueo de prezos impide que se suban os prezos, pero tamén impide que baixen automaticamente nun pedido preliminar cando os prezos dos produtos se reducen de forma permanente.

Podes activar un bloqueo de prezos en calquera pedido preliminar. O bloqueo de prezos garante que os prezos dos produtos do pedido non cambien, mesmo se actualizas o prezo do produto máis adiante no administrador de Shopify. Esta función resulta útil cando necesitas manter un prezo orzamentado para un cliente independentemente de calquera cambio que se faga con posterioridade no prezo do produto. Por defecto, os prezos dun pedido preliminar están desbloqueados ata que elixas manualmente a opción de bloquealos no pedido preliminar.

O bloqueo dos prezos aplícase a todos os produtos existentes nun pedido preliminar, así como a todos aqueles que se engadan despois de aplicar devandito bloqueo. Nos produtos cos prezos bloqueados móstrase un símbolo dun cadeado a carón deles no pedido preliminar.

Nota

Os bloqueos de prezo non son compatibles cos lotes de produtos. Se inclúes un lote de produtos nun pedido preliminar, o seu prezo non se pode bloquear.

Tras activar un bloqueo de prezos, podes escoller desbloquear o prezo dos produtos cando queiras. Cando o fas, o pedido preliminar actualízase con calquera cambio de prezo realizado nos produtos orixinais ou segundo os prezos máis recentes configurados no catálogo de produtos.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Despois de engadir os produtos ao pedido preliminar, fai clic en > Bloquear os prezos dos produtos.

4. Fai clic en Gardar.

Móbil

1. Na aplicación de Shopify, toca a icona e, a continuación, Borradores de pedidos.
2. Toca un pedido preliminar existente ou toca + para crear un novo.
3. Despois de engadir os teus produtos ao pedido preliminar, toca > Bloquear os prezos dos produtos.
4. Toca Gardar ou ✓.

Podes desbloquear os prezos dos produtos en calquera momento seleccionando > Desbloquear os prezos dos produtos.

Tamén podes desbloquear os prezos dos produtos cando envías unha factura ou unha ligazón de pagamento. Ao enviar unha factura ou compartir unha ligazón de pagamento, os prezos bloquéanse por defecto a non ser que o cambies de forma manual.

Establecer prezos personalizados para artigos de liña nun pedido preliminar

Podes definir un prezo personalizado en calquera artigo de liña dun pedido preliminar para cobrar máis ou menos que o prezo de lista do produto. Por exemplo, podes igualar o prezo dun competidor, engadir unha recarga por un pedido urxente ou orzamentar un prezo negociado para un cliente por xunto. Os prezos personalizados usan a moeda do pedido preliminar, polo que o importe introducido será o que pague o cliente.

Usa un prezo personalizado se queres establecer o prezo final directamente. Ao cliente mostraráselle un desconto a xeito de redución de prezo sobre o prezo de lista, pero un prezo personalizado substitúe o prezo de lista sen mostrar ningunha redución.

O prezo personalizado aplícase unicamente ao artigo de liña deste pedido preliminar. O prezo do produto non cambia.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Despois de engadir os produtos ao pedido preliminar, fai clic no prezo do artigo de liña.

4. Na sección Prezo unitario, fai clic na icona e, a continuación, introduce o prezo personalizado.

5. Fai clic en Feito.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca un pedido preliminar existente ou toca Crear pedido para crear un novo.

4. Despois de engadir os produtos ao pedido preliminar, toca o prezo do artigo de liña.

5. Na sección Prezo unitario, fai clic na icona e, a continuación, introduce o prezo personalizado.

6. Toca Gardar ou ✓.

Engadir descontos a un pedido preliminar

Podes aplicar descontos nun pedido preliminar dos seguintes xeitos:

• Engadir un código de desconto existente ao pedido xunto cos artigos de liña elixibles.
• Engadir todos os descontos automáticos elixibles.
• Engadir un desconto por importe fixo personalizado ao pedido.
• Engadir un desconto por importe fixo personalizado aos artigos de liña individuais.

Obtén máis información sobre como aplicar descontos nun pedido preliminar.

Engadir envíos a un pedido preliminar

Se o pedido actual require o seu envío, poderás elixir unha tarifa de envío preestablecida, crear unha tarifa personalizada ou escoller a entrega local ou a recollida na tenda.

Para usar unha tarifa de envío baseada na localización, primeiro debes engadir un cliente e un enderezo de envío ao pedido preliminar. Cando engadas o cliente, poderás escoller entre as tarifas de envío dispoñibles na configuración de envío da túa tenda.

Calquera personalización do método de entrega que teñas activada no proceso de pagamento aplicarase aos procesos de pagamento de pedidos preliminares de forma predeterminada. Non obstante, as personalizacións non se mostrarán nin se aplicarán no administrador mentres creas o pedido preliminar.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Fai clic en Engadir envío ou entrega.

4. Na caixa de diálogo Opcións de envío e entrega, selecciona unha opción de envío:

   • Para elixir entre as tarifas de envío dispoñibles da túa tenda, selecciona Tarifas de envío e, a continuación, unha tarifa de envío elixible.
   • Para elixir un método de envío local, selecciona Entrega local ou ben Recollida na tenda e, a continuación, selecciona unha das túas localizacións.
   • Para crear unha tarifa de envío personalizada, selecciona Personalizada e introduce o nome e o custo da tarifa.

5. Fai clic en Aplicar.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido ao que queres engadir o envío.

4. Toca Engadir envío ou entrega.

5. Selecciona unha opción de tarifa de envío ou toca Tarifa personalizada para introducir unha tarifa de envío personalizada.

6. Toca Gardar ou ✓.

Engadir etiquetas a un pedido preliminar

Podes organizar os teus pedidos máis alá de se están capturados, pagados e preparados engadindo etiquetas. Podes filtrar os pedidos por etiqueta e gardar a vista de pedidos desa etiqueta para poder acceder rapidamente a eles no futuro.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Na sección Etiquetas, introduce os nomes das etiquetas separados por unha coma. As etiquetas de pedido teñen un límite de 40 caracteres cada unha.

4. Opcional: para seleccionar entre as etiquetas usadas anteriormente, fai clic na icona do lapis e busca as túas etiquetas. Fai clic en Gardar para engadir as etiquetas ao pedido.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido ao que lle queres engadir unha etiqueta.

4. Na sección Etiquetas, toca # Etiqueta.

5. Na caixa de busca, introduce os nomes das etiquetas separados por comas e engade a etiqueta. Tamén podes buscar as túas etiquetas. As etiquetas de pedido teñen un límite de 40 caracteres cada unha.

6. Toca as etiquetas que queres engadir e, despois, toca Gardar ou ✓.

7. Para gardar o pedido preliminar, toca Gardar ou ✓ de novo.

Engadir ou eliminar impostos dun pedido preliminar

Por defecto, os borradores de pedidos inclúen os impostos segundo a configuración de impostos da túa tenda e o enderezo de envío do cliente. Se non tes un enderezo de envío gardado, os impostos calcularanse segundo o enderezo de facturación do cliente.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Na sección Pagamento, fai clic en Impostos estimados.

4. Selecciona ou anula a selección de Cobrar impostos.

5. Fai clic en Aplicar para gardar os cambios.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido que queres cambiar.

4. Na sección Pagamento, toca Impostos estimados.

5. Selecciona ou anula a selección de Cobrar impostos e, a continuación, toca Gardar ou ✓.

6. Para gardar o pedido preliminar, toca Gardar ou ✓ de novo.

Engadir, cambiar ou eliminar un cliente dun pedido preliminar

Podes engadir un cliente, cambiar a información do cliente ou eliminar un cliente dun pedido preliminar.

Engadir un cliente a un pedido preliminar

Podes engadir un cliente novo ou existente a un pedido preliminar. Engadir un cliente é necesario cando queres usar unha tarifa de envío baseada na localización para o pedido actual.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Na sección Cliente, fai clic no campo Buscar ou crear un cliente.

4. Engade un cliente ao pedido:

   • Se xa tes un perfil de cliente para este cliente, escribe o seu nome e fai clic no nome do cliente nas opcións do despregable.
   • Se vas engadir un cliente novo, fai clic en Crear un cliente novo, introduce os seus detalles e fai clic en Gardar cliente. Agora este cliente está gardado na túa tenda.

5. Fai clic en Gardar.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido ao que lle queres engadir un cliente.

4. Na sección Cliente, toca + Engadir cliente.

5. Toca un cliente ou toca + para crear un cliente novo.

6. Toca Gardar ou ✓.

Cambiar a información de contacto dun cliente

Podes modificar a información dun cliente desde un pedido preliminar.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Na sección Cliente do pedido, fai clic en e, a continuación, fai clic en Editar a información de contacto, Editar o enderezo de envío ou Editar o enderezo de facturación.

4. Fai os cambios necesarios.

5. Fai clic en Gardar.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido que queres cambiar.

4. Na sección Cliente do pedido, toca e, a continuación, toca Editar a información de contacto, Editar o enderezo de envío ou Editar o enderezo de facturación.

5. Fai os cambios na información do cliente e, despois, toca Gardar ou ✓.

6. Para gardar o pedido preliminar, toca Gardar ou ✓ de novo.

Eliminar un cliente dun pedido preliminar

Podes eliminar un cliente dun pedido preliminar. Isto non eliminará o cliente da lista de clientes do teu administrador de Shopify.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Na sección Cliente do pedido preliminar, fai clic en > Eliminar cliente.

4. Fai clic en Gardar para gardar o pedido preliminar.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido que queres cambiar.

4. Na sección Cliente do pedido preliminar, toca > Eliminar cliente.

5. Toca Gardar ou ✓.

Configurar as condicións de pagamento para pagamentos aprazados nun pedido preliminar

As condicións de pagamento permítenche configurar a data de vencemento do pagamento dun pedido. Despois de configurar as condicións de pagamento, podes enviar unha factura ou aceptar o pagamento do pedido.

Requisito do plan

Se tes o plan Shopify Plus, tamén podes configurar un requisito de depósito baseado nunha porcentaxe para as túas condicións de pagamento.

Consulta a seguinte táboa para obter máis información sobre os diferentes tipos de condicións de pagamento:

Diferentes tipos de condicións de pagamento que os comerciantes poden aplicar aos pedidos con pagamentos pendentes.

Condición de pagamento	Descrición
Pagadeiro á recepción	O pagamento vence na data na que envías a factura ao cliente.
Pagadeiro na preparación	O pagamento vence na data na que preparas todos os artigos do pedido.
Prazo neto	O pagamento vence no número de días especificado a partir da data de emisión. Os prazos dispoñibles son neto a 7, neto a 15, neto a 30, neto a 45, neto a 60 e neto a 90.
Prazo fixo	O pagamento vence nunha data específica.

Nota

Hai unha situación na que non podes enviar unha factura cando defines unhas condicións de pagamento: se o pedido preliminar está nunha moeda local distinta á moeda da tenda, só podes recadar o pagamento mediante tarxeta de crédito ou marcando o pedido como pagado. Non hai opción para enviar unha factura ao cliente desde a páxina do pedido.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar existente ou fai clic en Crear pedido para crear un novo pedido preliminar.

3. Na sección Pagamento, selecciona Pagamento aprazado.

4. Desde o menú despregable Condicións de pagamento, selecciona unha condición de pagamento para o teu pedido.

5. Opcional: Para engadir un depósito ao teu pedido preliminar, fai clic en + Exixir depósito e, a continuación, introduce un requisito de depósito porcentual, como 20%. Esta opción só está dispoñible no plan Shopify Plus.

6. Fai clic en Gardar.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca un pedido preliminar existente ou toca + para crear un novo.

4. Na sección Pagamento, selecciona Pagamento aprazado.

5. Desde o menú despregable Condicións de pagamento, selecciona unha condición de pagamento para o teu pedido.

6. Opcional: Para engadir un depósito ao teu pedido preliminar, toca + Exixir depósito e, a continuación, introduce un requisito de depósito porcentual, como 20%. Esta opción só está dispoñible no plan Shopify Plus.

7. Toca Gardar ou ✓.

Moeda local nos borradores de pedidos

Se utilizas as ferramentas de vendas internacionais para vender internacionalmente, a moeda local e os prezos estarán determinados polo mercado asociado ao pedido.

O mercado que está asociado ao pedido, así como os impostos e aranceis, determínanse polo enderezo de envío do cliente. Se engades un cliente ao pedido, actualizaranse os prezos e amosarase a moeda local do teu cliente.

Nos borradores de pedidos que mostran unha moeda local distinta á moeda da tenda, o tipo de cambio estranxeiro calcúlase cando creas o pedido preliminar. Este tipo é fixo e utilízase na factura aínda que cambie o tipo de cambio. Non obstante, se gardas o pedido como borrador e o editas despois, os prezos de todo o pedido actualízanse co tipo de cambio estranxeiro vixente no momento da edición.

Se queres utilizar distintos prezos e moeda para un pedido preliminar, cambia os prezos e revisa os seguintes impactos de cambiar os prezos nun pedido:

• Os impostos inclúense ou exclúense dos prezos dos artigos. Por exemplo, nos pedidos do mercado dos Estados Unidos os impostos están excluídos dos prezos, pero nos pedidos do mercado de Alemaña os impostos están incluídos nos prezos.
• Os tipos impositivos varían en función do mercado. No proceso de pagamento, se un cliente cambia o enderezo de envío a un situado fóra do mercado, cóbrase o tipo impositivo correcto para o enderezo de envío do cliente, pero o mercado do pedido coa súa configuración de impostos incluídos ou excluídos mantense sen cambios.
• Os impostos e aranceis determínanse mediante o enderezo de envío do cliente, que pode diferir do mercado que selecciones. Por exemplo, se o teu pedido preliminar ten un enderezo de envío de Canadá e actualizas o mercado aos prezos e a moeda do mercado dos Estados Unidos, pero mantés o enderezo de envío de Canadá, o pedido conservará os impostos e aranceis canadenses.
• Se utilizas un servizo de terceiros para determinar o tipo de cambio para un mercado, os prezos dun pedido están determinados polo tipo de cambio do servizo. Non obstante, o tipo que Shopify Payments utiliza para calcular o teu pagamento baséase no mercado que se seleccionou en Shopify. Polo tanto, o importe cobrado no pedido pode diferir do importe que recibes en pagamento. Para obter máis información, consulta a sección sobre as conversións de moedas e tipos de cambio.
• Prezo de venda polo miúdo suxerido polo fabricante (PVPR): se tes a obriga de vender un produto co PVPR do mercado dun cliente, poderías incumprir o contrato se cambias de mercado e utilizas un prezo de mercado alternativo.

Cambiar o mercado dun pedido

Se utilizas Shopify International e queres cambiar os prezos e a moeda do teu pedido, terás que cambiar os prezos. A sección Mercado para o teu pedido só se mostra cando se activa un mercado que non sexa o teu mercado principal. Se queres cambiar aos prezos dun mercado en particular, cómpre activar devandito mercado e a súa moeda local.

Antes de cambiar os prezos, asegúrate de revisar o impacto de cambiar os prezos.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic nun pedido preliminar que queiras editar.

3. Na sección Mercado, fai clic na icona do lapis.

4. Selecciona un mercado para aplicar os seus prezos ao teu pedido preliminar.

5. Fai clic en Cambiar prezos.

6. Fai clic en Gardar.

Móbil

1. Na aplicación de Shopify, toca a icona e, a continuación, Borradores de pedidos.
2. Toca un pedido preliminar que queiras editar.
3. Na sección Mercado, toca a icona do lapis.
4. Selecciona un mercado para aplicar os seus prezos ao teu pedido preliminar.
5. Toca Cambiar prezos.
6. Toca Gardar ou ✓.

Os prezos do pedido móstranse na moeda local do cliente, agás cando fas os seguintes cambios personalizados ao pedido:

• Se engades un artigo de liña personalizado ou un desconto no pedido, o Valor do desconto móstrase na moeda da tenda.
• Se engades un prezo de envío personalizado, o Prezo móstrase na moeda da tenda.
• Se engades un artigo personalizado, o Prezo móstrase na moeda da tenda.

Tras facer estes cambios personalizados, amosaranse no pedido na moeda local do cliente.

Eliminar un pedido preliminar

Podes eliminar borradores de pedidos tanto se o pedido preliminar está aberto como se está completado. A eliminación dun pedido preliminar completado non elimina o pedido creado a partir do borrador.

Para optimizar o rendemento, os borradores de pedidos creados a partir do 1 de abril de 2025 elimínanse automaticamente tras 1 ano de inactividade. Calquera tipo de edición no pedido preliminar restablecerá o temporizador.

Pasos:

Escritorio

1. Desde o teu administrador de Shopify, vai a Pedidos > Borradores.

2. Fai clic no pedido preliminar que queres eliminar.

3. Fai clic en Eliminar pedido preliminar.

4. No modal, fai clic en Eliminar pedido preliminar para confirmalo e eliminar o borrador.

Móbil

1. Desde a aplicación de Shopify, toca a icona .

2. No menú Pedidos, toca a icona e, a continuación, toca Borradores de pedidos.

3. Toca o pedido preliminar que queres eliminar.

4. Toca ou e, a continuación, toca Eliminar pedido preliminar > Eliminar pedido preliminar.

Regras de negocio en borradores de pedidos

Ao crear un pedido preliminar, se non se cumpre ningunha das regras de validación, amosarase un banner co texto Regras de negocio que se aplican a este pedido preliminar, que contén unha lista das regras aplicables do proceso de pagamento que non se cumpriron. As regras de negocio nos borradores de pedidos inclúen os seguintes tipos de regras:

• Calquera regra de validación do proceso de pagamento que teñas configurada na sección Regras do proceso de pagamento de Proceso de pagamento.
• A configuración relativa á sobrevenda de produtos cando o inventario dispoñible chega a 0.

Podes resolver o aviso axustando o contido do pedido preliminar para cumprir as regras de validación, ou podes escoller recadar o pagamento do pedido igualmente. Se decides recadar o pagamento do pedido preliminar, recibirás un aviso sobre calquera regra de negocio sen resolver. Podes escoller resolver os problemas ou continuar seleccionando Ignorar e crear pedido.

Se escolles enviar unha factura ou unha ligazón de pagamento directa a un cliente para un pedido preliminar que ten regras de validación do proceso de pagamento sen resolver, podes activar unha opción para ignorar todas as regras do proceso de pagamento antes de enviar a factura ou copiar a ligazón. Se esta opción non está activada nun pedido preliminar que ten regras do proceso de pagamento sen resolver, o cliente non poderá completar o proceso de pagamento.