Shopify B2B로 고객 데이터 마이그레이션하기
기존 Shopify 소비자 직접 판매(D2C) 고객과 주문 기록을 회사로 마이그레이션할 수 있습니다. Shopify 관리자에서 회사 가져오기 또는 생성하기에 대해 자세히 알아보세요.
다음 옵션 중에서 선택하여 D2C 고객을 B2B 회사로 마이그레이션할 수 있습니다.
- D2C 고객과 해당 주문을 바탕으로 새 B2B 회사를 설정합니다. 선택한 각 고객에 대해 회사를 생성하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 예를 들어, 고객 3명을 선택하면 회사 3개가 생성됩니다. 이 작업은 고객 페이지에서 일괄적으로 수행할 수 있습니다.
- D2C 고객과 해당 주문을 기존 B2B 회사로 마이그레이션합니다. 한 회사에 여러 고객을 추가하거나 기존 고객을 기존 회사에 추가하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 예를 들어, 고객 3명을 단일 회사에 추가해야 하는 경우가 있습니다. 이 작업은 고객 세부 정보 페이지에서 개별적으로 수행할 수 있습니다.
이 페이지의 내용
고객과 주문 기록을 회사로 마이그레이션할 때의 고려 사항
고객과 주문 기록을 회사 위치로 마이그레이션하기 전에 다음 고려 사항을 검토하세요.
- Shopify 관리자에 기존 D2C 고객이 있어야 합니다.
- D2C 주문만 회사로 마이그레이션할 수 있습니다. B2B 주문은 생성된 회사에 그대로 유지되며 다른 회사로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 취소되거나 삭제된 주문은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 기존 회사로 마이그레이션하는 경우 주문을 단일 회사 위치로 마이그레이션해야 합니다. 주문을 여러 위치로 분할할 수 없습니다.
- 고객의 전체 주문 기록만 회사에 추가할 수 있으며, 부분 주문 기록 마이그레이션은 지원되지 않습니다. 고객의 주문 기록에 B2B 주문과 D2C 주문이 모두 포함된 경우 D2C 주문만 회사에 추가됩니다.
옵션 1: 고객과 기록을 B2B로 마이그레이션하여 새 회사 설정하기
Shopify 관리자의 고객 페이지에서 일괄 설정 기능을 사용하여 기존 B2B 고객을 바탕으로 위치가 하나인 B2B 회사를 설정할 수 있습니다. 한 번에 최대 250명의 B2B 고객을 선택하거나 더 작은 배치로 프로세스를 완료할 수 있습니다.
선택하는 고객 수에 따라 대량 고객 설정 기능이 백그라운드에서 실행되어야 설정 프로세스가 완료될 수 있습니다. 설정이 완료되면 해당되는 경우 해결해야 할 오류가 포함된 이메일을 받게 됩니다.
고객 정보 가져오기
대량 회사 설정 중에 고객에 대한 다음 정보 및 설정을 가져올지 여부를 선택할 수 있습니다.
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 과거 주문 | 고객의 모든 과거 주문을 회사 위치에 추가할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 고객이 로그인할 때 과거 B2B 주문을 볼 수 있습니다. 선택한 고객이 이미 B2B 관계를 나타내는 경우 과거 주문을 가져오는 것이 좋습니다. |
| 세금 면제 | 특정 고객 세금 면제를 회사 위치로 마이그레이션할지 여부를 선택할 수 있습니다. 뉴욕 리셀러와 같은 특정 세금 면제를 마이그레이션할 수 있지만 세금 징수를 비활성화하여 설정한 면제는 마이그레이션되지 않으므로 수동으로 조정해야 합니다. B2B 고객에 대한 동일한 면제가 B2B 회사에도 적용되는 경우 세금 면제를 마이그레이션해야 합니다. |
| 고객이 모든 주소로 배송할 수 있도록 허용 | 기본적으로 회사의 배송 주소는 체크아웃 중에 미리 채워지며 회사는 이를 변경할 수 없습니다. 이 설정을 선택하면 회사는 체크아웃 중에 배송 주소를 변경할 수 있습니다. |
| 모든 주문을 검토용 초안으로 제출 | 기본적으로 주문은 체크아웃 시 제출됩니다. 모든 주문을 초안으로 제출하도록 선택하면 고객의 주문은 발주 주문으로 제출됩니다. |
| 결제 조건 | 고객에게 제공할 결제 조건을 선택할 수 있습니다. 회사가 체크아웃 시 주문에 대해 결제하도록 하려면 결제 조건 없음을 선택합니다. |
대량 회사 설정 중에 이 설정을 가져오지 않는 경우 나중에 개별 회사의 설정을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. B2B 회사 설정에 대해 자세히 알아보세요.
D2C 고객으로 새 회사를 설정하는 중에 실수가 발생하면 회사를 삭제할 수 있습니다. 고객과 해당 주문은 D2C로 다시 전환됩니다.
고객 및 기록을 B2B로 마이그레이션하여 새 회사 설정하기
Shopify 관리자에서 고객으로 이동합니다.
선택 사항: 이 고객을 식별하는 기존 태그가 있는 경우 필터 추가를 클릭하고 태그별로 고객을 필터링합니다.
마이그레이션할 고객을 선택합니다. 모든 고객을 선택하거나 고객의 일부를 선택하여 여러 단계로 프로세스를 완료할 수 있습니다.
… 메뉴를 클릭한 다음 회사에 추가를 클릭합니다.
사용할 회사 설정과 추가할 고객 정보를 선택합니다.
회사 설정을 클릭합니다.
옵션 2: 기존 회사로 고객 및 주문 기록 마이그레이션하기
이미 기존 회사가 설정되어 있는 경우 D2C 고객 및 주문 기록을 기존 회사 및 회사 위치로 마이그레이션할 수 있습니다. 회사에 회사 위치가 여러 개 있는 경우 해당 회사 위치 중 하나로만 마이그레이션할 수 있습니다.
실수로 고객을 기존 회사로 마이그레이션하는 경우 회사에서 고객을 제거할 수 있습니다. 고객과 함께 마이그레이션한 원래 주문을 제거하는 옵션이 있습니다. 고객과 원래 마이그레이션된 주문만 D2C로 다시 전환됩니다.
기존 회사로 고객 및 주문 기록 마이그레이션하기
데스크톱
- Shopify 관리자에서 고객 > 회사로 이동합니다.
- 고객을 추가할 회사를 클릭합니다.
- 고객 섹션에서 ⋮을 클릭합니다.
- 고객 추가를 클릭합니다.
- 검색 창을 클릭한 다음 고객을 선택합니다.
- 고객을 추가할 회사 위치를 선택한 다음 회사 위치 옆의 회사 권한을 선택합니다.
- 고객의 주문 기록을 회사 위치에 추가하려면 이 위치에 고객의 주문 추가를 선택합니다.
- 선택 사항: 고객에게 B2B 주문을 시작할 수 있음을 알리려면 고객에게 B2B 주문을 시작할 수 있음을 알림을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
모바일
Shopify 앱에서
아이콘을 탭합니다.고객 메뉴에서
아이콘을 탭한 다음 회사를 탭합니다.회사를 탭합니다.
고객 섹션에서 … > 고객 추가를 탭합니다.
검색 창을 탭한 다음 고객을 선택합니다.
고객을 추가할 회사 위치를 탭한 다음 각 회사 위치 옆의 회사 권한을 선택합니다.
고객의 주문 기록을 회사 위치에 추가하려면 이 위치에 고객의 주문 추가를 선택합니다.
선택 사항: 고객에게 B2B 주문을 시작할 수 있음을 알리려면 고객에게 B2B 주문을 시작할 수 있음을 알림을 선택합니다.
저장 또는 ✓를 탭합니다.
고객 프로필에서 회사로 고객 및 주문 기록 마이그레이션하기
- Shopify 관리자에서 고객으로 이동합니다.
- 회사에 추가할 고객을 클릭합니다.
- 고객 섹션에서 ⋮을 클릭한 다음 회사에 추가를 클릭합니다.
- 검색 창을 클릭한 다음 회사를 선택합니다.
- 고객을 추가할 회사 위치를 선택한 다음 각 회사 위치 옆의 회사 권한을 선택합니다.
- 선택 사항: 고객의 주문 기록을 회사 위치에 추가하려면 이 위치에 고객의 주문 추가를 선택합니다.
- 선택 사항: 고객에게 B2B 주문을 시작할 수 있음을 알리려면 고객에게 B2B 주문을 시작할 수 있음을 알림을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.