Je klantgegevens migreren naar Shopify B2B

Je kunt bestaande direct-to-consumer (D2C)-klanten van Shopify en hun bestelgeschiedenis naar bedrijven migreren. Meer informatie over het importeren of aanmaken van bedrijven in je Shopify-beheercentrum.

Je kunt kiezen uit de volgende opties om D2C-klanten naar B2B-bedrijven te migreren:

• Een nieuw B2B-bedrijf opzetten op basis van een D2C-klant en diens bestellingen. Gebruik deze optie wanneer je voor elke klant die je selecteert een bedrijf wilt aanmaken. Als je bijvoorbeeld 3 klanten selecteert, worden er 3 bedrijven aangemaakt. Je kunt dit in bulk doen vanaf de pagina Klanten.
• Een D2C-klant en diens bestellingen migreren naar een bestaand B2B-bedrijf. Gebruik deze optie als je meerdere klanten aan een bedrijf wilt toevoegen of een bestaande klant aan een bestaand bedrijf wilt toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer je 3 klanten hebt die aan één bedrijf moeten worden toegevoegd. Je kunt dit afzonderlijk doen vanaf de pagina met klantgegevens.

Aandachtspunten bij het migreren van klanten en hun bestelgeschiedenis naar een bedrijf

Neem de volgende aandachtspunten door voordat je een klant en diens bestelgeschiedenis naar een bedrijfslocatie migreert:

• Je moet bestaande D2C-klanten in je Shopify-beheercentrum hebben.
• Je kunt alleen D2C-bestellingen naar een bedrijf migreren. B2B-bestellingen blijven bij het bedrijf waarvoor ze zijn aangemaakt en kunnen niet naar een ander bedrijf worden gemigreerd.
• Je kunt geen geannuleerde of verwijderde bestellingen migreren.
• Wanneer je naar een bestaand bedrijf migreert, moet je bestellingen naar één enkele bedrijfslocatie migreren. Bestellingen kunnen niet worden verdeeld over meerdere locaties.
• Je kunt alleen de volledige bestelgeschiedenis van een klant toevoegen aan een bedrijf. Migratie van een gedeeltelijke bestelgeschiedenis wordt niet ondersteund. Als de bestelgeschiedenis van je klant zowel B2B- als D2C-bestellingen bevat, worden alleen de D2C-bestellingen aan het bedrijf toegevoegd.

Optie 1: een nieuw bedrijf opzetten door klanten en hun geschiedenis naar B2B te migreren

Je kunt de bulk-installatiefunctie op de pagina Klanten van je Shopify-beheercentrum gebruiken om B2B-bedrijven met één locatie op te zetten vanuit je bestaande B2B-klanten. Je kunt maximaal 250 B2B-klanten tegelijk selecteren of het proces in kleinere batches voltooien.

Afhankelijk van hoeveel klanten je selecteert, moet de bulkinstallatie van klanten mogelijk op de achtergrond worden uitgevoerd om het installatieproces te voltooien. Je ontvangt een e-mail wanneer de installatie is voltooid, met eventuele fouten die moeten worden opgelost.

Klantgegevens importeren

Tijdens de bulk-bedrijfsinstallatie kun je kiezen of je de volgende gegevens en instellingen voor je klanten wilt importeren:

Klantgegevens en bedrijfsinstellingen

Instelling	Beschrijving
Eerdere bestellingen	Je kunt kiezen of je alle eerdere bestellingen van een klant wilt toevoegen aan een bedrijfslocatie. Als je deze optie selecteert, kunnen klanten hun eerdere B2B-bestellingen bekijken wanneer ze inloggen. Het wordt aanbevolen om eerdere bestellingen te importeren als de klanten die je hebt geselecteerd al B2B-relaties vertegenwoordigen.
Belastingvrijstellingen	Je kunt kiezen of je bepaalde belastingvrijstellingen van klanten wilt migreren naar de bedrijfslocatie. Je kunt specifieke belastingvrijstellingen migreren, zoals een New York-reseller, maar vrijstellingen die zijn ingesteld door Btw innen te deactiveren, worden niet gemigreerd en moet je handmatig aanpassen. Als dezelfde vrijstellingen voor een B2B-klant van toepassing zijn op het B2B-bedrijf, moet je de belastingvrijstellingen migreren.
Klanten toestaan naar elk adres te verzenden	Standaard wordt het bezorgadres van een bedrijf vooraf ingevuld tijdens de checkout en mogen bedrijven dit niet wijzigen. Als je deze instelling kiest, kunnen bedrijven het bezorgadres wijzigen tijdens de checkout.
Alle bestellingen als concept ter beoordeling indienen	Standaard worden bestellingen bij de checkout ingediend. Als je ervoor kiest om alle bestellingen als concept in te dienen, worden bestellingen van de klant ingediend als conceptbestellingen.
Betalingsvoorwaarden	Je kunt de betalingsvoorwaarden kiezen die je aan je klanten wilt aanbieden. Als je wilt dat bedrijven bij de checkout voor hun bestellingen betalen, kies dan Geen betalingsvoorwaarden.

Als je deze instellingen niet importeert tijdens de bulk-installatie van bedrijven, kun je de instellingen later handmatig updaten voor afzonderlijke bedrijven. Meer informatie over B2B-bedrijfsinstellingen.

Als je een fout maakt bij het instellen van een nieuw bedrijf op basis van een D2C-klant, kun je het bedrijf verwijderen. De klant en diens bestellingen worden teruggezet naar D2C.

Een nieuw bedrijf instellen door klanten en hun geschiedenis naar B2B te migreren

1. Ga in je Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Optioneel: Als je een bestaande tag hebt om deze klanten te identificeren, klik dan op Filter toevoegen en filter klanten op tag.

3. Selecteer de klanten die je wilt migreren. Je kunt alle klanten selecteren of het proces in fasen voltooien door een subset van klanten te selecteren.

4. Klik op het menu … en klik vervolgens op Toevoegen aan bedrijf.

5. Kies de bedrijfsinstellingen die je wilt gebruiken en de klantgegevens die je wilt toevoegen.

6. Klik op Bedrijven instellen.

Optie 2: Een klant en bestelgeschiedenis naar een bestaand bedrijf migreren

Als je al bedrijven hebt ingesteld, wil je misschien D2C-klanten en de bestelgeschiedenis migreren naar een bestaand bedrijf en een bedrijfslocatie. Als het bedrijf meerdere bedrijfslocaties heeft, kun je alleen naar één van die bedrijfslocaties migreren.

Als je een fout maakt bij het migreren van klanten naar een bestaand bedrijf, kun je de klant uit het bedrijf verwijderen. Je hebt de optie om de oorspronkelijke bestellingen die je met de klant hebt gemigreerd te verwijderen. De klant en alleen de bestellingen die oorspronkelijk zijn gemigreerd, worden teruggezet naar D2C.

Een klant en de bijbehorende bestelgeschiedenis naar een bestaand bedrijf migreren

Desktop

1. Ga in je Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
2. Klik op het bedrijf waaraan je een klant wilt toevoegen.
3. Klik in de sectie Klanten op ⋮.
4. Klik op Klant toevoegen.
5. Klik op de zoekbalk en selecteer een klant.
6. Selecteer de bedrijfslocatie waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer vervolgens de bedrijfstoestemmingen naast de bedrijfslocatie.
7. Selecteer Bestellingen van klant aan deze locatie toevoegen om de bestelgeschiedenis van je klant aan een bedrijfslocatie toe te voegen.
8. Optioneel: selecteer Klant informeren dat deze B2B-bestellingen kan plaatsen om je klant te laten weten dat die B2B-bestellingen kan gaan plaatsen.
9. Klik op Opslaan.

Mobiel

1. Tik in de Shopify app op het pictogram .

2. Tik in het menu Klanten op het pictogram en tik vervolgens op Bedrijven.

3. Tik op een bedrijf.

4. Tik in de sectie Klanten op … > Klant toevoegen.

5. Tik op de zoekbalk en selecteer een klant.

6. Tik op de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer vervolgens de bedrijfstoestemmingen naast elke bedrijfslocatie.

7. Selecteer Bestellingen van klant aan deze locatie toevoegen om de bestelgeschiedenis van je klant aan een bedrijfslocatie toe te voegen.

8. Optioneel: selecteer Klant informeren dat deze B2B-bestellingen kan plaatsen om je klant te laten weten dat die B2B-bestellingen kan gaan plaatsen.

9. Tik op Opslaan of op ✓.

Een klant en de bijbehorende bestelgeschiedenis naar een bedrijf migreren vanuit een klantprofiel

1. Ga in je Shopify-beheercentrum naar Klanten.
2. Klik op de klant die je aan een bedrijf wilt toevoegen.
3. Klik in de sectie Klant op ⋮ en klik vervolgens op Toevoegen aan bedrijf.
4. Klik op de zoekbalk en selecteer een bedrijf.
5. Selecteer de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer vervolgens de bedrijfstoestemmingen naast elke bedrijfslocatie.
6. Optioneel: selecteer Bestellingen van klant aan deze locatie toevoegen om de bestelgeschiedenis van je klant aan een bedrijfslocatie toe te voegen.
7. Optioneel: selecteer Klant informeren dat deze B2B-bestellingen kan plaatsen om je klant te laten weten dat die B2B-bestellingen kan gaan plaatsen.
8. Klik op Opslaan.