Migreer je klantgegevens naar Shopify B2B

Abonnementvereiste

Shopify B2B is alleen beschikbaar voor winkels met het Shopify Plus-abonnement. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten van het Shopify Plus-abonnement.

Je kunt bestaande Shopify direct-to-consumer (D2C) klanten en hun bestelgeschiedenis migreren naar bedrijven. Meer informatie over het importeren of aanmaken van bedrijven in je Shopify-beheercentrum.

Je kunt kiezen uit de volgende opties om D2C-klanten te migreren naar B2B-bedrijven:

• Een nieuw B2B-bedrijf opzetten op basis van een D2C-klant en hun bestellingen. Gebruik deze optie als u voor elke klant die u selecteert, een bedrijf wilt aanmaken. Als u bijvoorbeeld 3 Klanten selecteert, worden er 3 bedrijven aangemaakt. U kunt dit in bulk doen via de pagina Klanten.
• Een D2C-klant en hun bestellingen migreren naar een bestaand B2B-bedrijf. Gebruik deze optie als je meerdere klanten wilt toevoegen aan een bedrijf of een bestaande klant wilt toevoegen aan een bestaand bedrijf. Als je bijvoorbeeld 3 klanten hebt die moeten worden toegevoegd aan één bedrijf. Je kunt dit afzonderlijk doen op de pagina met klantgegevens.

Aandachtspunten bij het migreren van klanten en hun bestelgeschiedenis naar een bedrijf

Bekijk de volgende aandachtspunten voordat je een klant en diens bestelgeschiedenis naar een bedrijfslocatie migreert:

• Je moet bestaande D2C klanten hebben in je Shopify-beheercentrum.
• Je kunt D2C-bestellingen alleen naar een bedrijf migreren. B2B-bestellingen blijven bij het bedrijf waarvoor ze zijn aangemaakt en kunnen niet worden gemigreerd naar een ander bedrijf.
• Je kunt geen geannuleerde of verwijderde bestellingen migreren.
• Als je migreert naar een bestaand bedrijf, moet je orders migreren naar één bedrijfslocatie. Bestellingen kunnen niet worden gesplitst over meerdere locaties.
• Je kunt alleen de volledige bestelgeschiedenis van een klant toevoegen aan een bedrijf. Een gedeeltelijke migratie van bestelgeschiedenis wordt niet ondersteund. Als de bestelgeschiedenis van de klant zowel B2B- als D2C-bestellingen bevat, worden alleen de D2C-bestellingen aan het bedrijf toegevoegd.

Optie 1 een nieuw bedrijf opzetten door klanten en hun geschiedenis te migreren naar B2B

Je kunt de bulkconfiguratiefunctie gebruiken op de pagina Klanten van je Shopify-beheercentrum om B2B-bedrijven met één locatie te configureren vanuit je bestaande B2B-klanten. Je kunt tot 250 B2B-klanten tegelijk selecteren of het proces in kleinere batches voltooien.

Afhankelijk van het aantal klanten dat je selecteert, kan het nodig zijn om de bulkconfiguratiefunctie voor klanten op de achtergrond te laten draaien om het configuratieproces te voltooien. Je ontvangt een e-mail wanneer de configuratie is voltooid, met zo nodig fouten om op te lossen.

Klantgegevens importeren

Tijdens de bulkinstallatie van bedrijven kun je kiezen of je de volgende gegevens en instellingen wilt importeren voor klanten:

Klantgegevens en bedrijfsinstellingen

Instellingen	Beschrijving
Eerdere bestellingen	Je kunt kiezen of je alle eerdere bestellingen van een klant aan een bedrijfslocatie wil toevoegen. Als je deze optie selecteert, kunnen klanten eerdere B2B-bestellingen bekijken wanneer ze inloggen. Het is aanbevolen om eerdere bestellingen te importeren als de geselecteerde klanten al B2B-relaties zijn.
Belastingvrijstellingen	Je kunt kiezen of je bepaalde belastingvrijstellingen voor klanten naar de bedrijfslocatie wil migreren. Je kunt specifieke belastingvrijstellingen migreren, zoals Reseller New York, maar vrijstellingen die zijn ingesteld door Btw innen te deactiveren, worden niet gemigreerd. Deze pas je handmatig aan. Als dezelfde vrijstellingen van een B2B-klant van toepassing zijn op het B2B-bedrijf, moet je belastingvrijstellingen migreren.
Klanten toestaan naar elk gewenst adres te verzenden	Het bezorgadres van een bedrijf wordt standaard vooraf ingevuld bij de checkout. Bedrijven kunnen dit niet wijzigen. Als je deze instelling kiest, kunnen bedrijven het bezorgadres wijzigen bij de checkout.
Alle bestellingen als concept ter beoordeling indienen	Bestellingen worden standaard ingediend bij de checkout. Als je ervoor kiest om alle bestellingen als concept in te dienen, worden bestellingen van de klant ingediend als conceptbestellingen.
Betaalvoorwaarden	Je kunt de betalingsvoorwaarden kiezen die je klanten wilt aanbieden. Als je wilt dat bedrijven bij de checkout betalen voor de bestellingen, kies je Geen betalingsvoorwaarden.

Als je deze instellingen niet importeert tijdens de bulkinstallatie van bedrijven, kun je de instellingen voor afzonderlijke bedrijven later handmatig bijwerken. Hier vind je meer informatie over B2B-bedrijfsinstellingen.

Als je een fout maakt bij het opzetten van een nieuw bedrijf van een D2C-klant, dan kun je het bedrijf verwijderen. De klant en zijn bestellingen worden teruggezet naar D2C.

Een nieuw bedrijf opzetten door klanten en hun geschiedenis te migreren naar B2B

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Optioneel: als je al een tag hebt om deze klanten te identificeren, klik je op Filter toevoegen en filter je klanten op tag.

3. Selecteer de klanten die je wil migreren. Je kunt alle klanten selecteren of het proces in stappen voltooien door een deel van de klanten te selecteren.

4. Klik op het menu ... en klik vervolgens op Aan bedrijf toevoegen.

5. Kies de bedrijfsinstellingen die je wilt gebruiken en de klantgegevens die je wilt toevoegen.

6. Klik op Bedrijven instellen.

Optie 2: Een klant en de bijbehorende bestelgeschiedenis migreren naar een bestaand bedrijf

Als je al bestaande bedrijven hebt ingesteld, dan wil je misschien D2C-klanten en bestelgeschiedenis migreren naar een bestaand bedrijf en een bestaande bedrijfslocatie. Als het bedrijf meerdere bedrijfslocaties heeft, dan kun je maar naar één van die bedrijfslocaties migreren.

Als je een fout maakt bij het migreren van klanten naar een bestaand bedrijf, kun je de klant uit het bedrijf verwijderen. Je hebt de mogelijkheid om de bestellingen te verwijderen die je in eerste instantie met de klant hebt gemigreerd. De klant en alleen de bestellingen die oorspronkelijk waren gemigreerd, worden teruggezet naar D2C.

Een klant en de bijbehorende bestelgeschiedenis migreren naar een bestaand bedrijf

Desktop

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
2. Klik op het bedrijf waaraan je een klant wilt toevoegen.
3. Klik in de sectie Klanten op ⋮.
4. Klik op Klant toevoegen.
5. Klik op de zoekbalk en selecteer een klant.
6. Selecteer de bedrijfslocatie waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast de bedrijfslocatie.
7. Selecteer Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen om de bestelgeschiedenis van je klant aan een bedrijfslocatie toe te voegen.
8. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.
9. Klik op Opslaan.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op … > Klanten.
2. Tik op Bedrijven.
3. Tik op een bedrijf.
4. Tik in de sectie Klanten op ... > Klant toevoegen.
5. Tik op de zoekbalk en selecteer een klant.
6. Tik op de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.
7. Selecteer Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen om de bestelgeschiedenis van je klant aan een bedrijfslocatie toe te voegen.
8. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.
9. Tik op Opslaan.

Android

1. Tik in de Shopify-app op > ☰ > Klanten.
2. Tik op Bedrijven.
3. Tik op een bedrijf.
4. Tik in de sectie Klanten op ... > Klant toevoegen.
5. Tik op de zoekbalk en selecteer een klant.
6. Tik op de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.
7. Selecteer Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen om de bestelgeschiedenis van je klant aan een bedrijfslocatie toe te voegen.
8. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.
9. Tik op ✓.

Een klant en de bijbehorende bestelgeschiedenis vanaf het klantprofiel naar een bedrijf migreren

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.
2. Klik op de klant die je aan een bedrijf wilt toevoegen.
3. Klik op ⋮ in de sectie Klant en klik daarna op Aan bedrijf toevoegen.
4. Klik op de zoekbalk en selecteer een bedrijf.
5. Selecteer de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.
6. Optioneel: Selecteer Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen als je de bestelgeschiedenis van je klant aan een bedrijfslocatie wilt toevoegen.
7. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.
8. Klik op Opslaan.