B2B-bestellingen aanmaken met behulp van conceptbestelling

Abonnementvereiste

Shopify B2B is alleen beschikbaar voor winkels met het Shopify Plus-abonnement. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten van het Shopify Plus-abonnement.

Je kunt conceptbestellingen maken voor bestellingen die je klanten rechtstreeks per telefoon of e-mail naar je sturen in plaats van via je webshop.

Als een conceptbestelling een B2B-klant bevat en er een bedrijfslocatie aan is toegewezen, worden de prijzen, betalingsvoorwaarden en checkoutopties automatisch aangepast aan de instellingen van dat bedrijf.

In dit artikel lees je hoe je conceptbestellingen aanmaakt in B2B, hoe je prijsstelling vergrendelt en ontgrendelt voor een B2B conceptbestelling en hoe je lokale levering of afhalen in de winkel toevoegt voor B2B conceptbestellingen.

Een conceptbestelling voor een bedrijf aanmaken

Als een bedrijf buiten je Shopify-winkel een bestelling bij je plaatst, bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch, kun je een conceptbestelling voor deze aankoop aanmaken.

Een conceptbestelling aanmaken en onmiddellijk de betaling innen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op Order maken.

3. Selecteer in de sectie Klant een B2B-klant.

4. Selecteer de bedrijfslocatie voor de bestelling.

5. Als je een product wilt toevoegen, zoek je het product en klik je op Toevoegen.

6. Optioneel: Volg de volgende stappen om een bestelnummer toe te voegen aan je conceptbestelling:

   1. Klik in de sectie PO-nummer op het potloodpictogram.
   2. Voer een bestelnummer in en klik vervolgens op Gereed.

7. Klik op Betaling innen.

8. In betaling voor je conceptbestelling met behulp van een van de volgende betaalmethoden:

   • Als de klant met een creditcard betaalt, klik je op Enter credit card (Creditcard invoeren), voer je de creditcardgegevens in en verwerk je de betaling.
   • Als de klant een andere betaalmethode gebruikt, zoals cheque, contant of postwissel, klik je op Mark as paid (Markeren als betaald).
   • Als de klant een beschermde creditcard heeft, klik je op de creditcard waar je de betaling van af wil schrijven en daarna op Afschrijven om het bedrag op de gekozen kaart in rekening te brengen.

9. Klik op Order maken.

Een conceptbestelling aanmaken en je klant een factuur sturen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op Order maken.

3. Selecteer in de sectie Klant een B2B-klant.

4. Selecteer de bedrijfslocatie voor de bestelling.

5. Als je een product wilt toevoegen, zoek je het product en klik je op Toevoegen.

6. Optioneel: Volg de volgende stappen om een bestelnummer toe te voegen aan je conceptbestelling:

   1. Klik in de sectie PO-nummer op het potloodpictogram.
   2. Voer een bestelnummer in en klik vervolgens op Gereed.

7. Volg de volgende stappen om de factuur te verzenden:

   1. Klik in de sectie Payment (Betaling) op Send invoice (Factuur verzenden).
   2. Optioneel: Voeg een aangepast bericht toe aan de factuur.
   3. Optioneel: Als je je klant kortingen wil laten toepassen bij het betalen van deze factuur, selecteer je Klanten toestaan kortingscodes te gebruiken bij het betalen van deze factuur.
   4. Klik op Factuur controleren en vervolgens op Factuur verzenden.

8. Klik op Order maken.

Een conceptbestelling met betalingsvoorwaarden aanmaken

Opmerking

Als je betalingsvoorwaarden instelt voor een conceptbestelling die in een andere valuta is dan je winkelvaluta, kun je de betaling alleen via creditcard innen of de bestelling als betaald markeren.

Je kunt een conceptbestelling maken met betalingstermijnen. Met betalingstermijnen kun je de datum instellen waarop een betaling op een bestelling verschuldigd is. Je kunt ook een op percentages gebaseerde stortingsvereiste instellen voor je betalingstermijnen. Als je een stortingsvereiste toevoegt aan je betalingstermijnen, moet je B2B-klant het stortingsbedrag onmiddellijk betalen nadat je een factuur hebt gestuurd.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op Order maken.

3. Selecteer in de sectie Klant een B2B-klant.

4. Selecteer de bedrijfslocatie voor de bestelling.

5. Als je een product wilt toevoegen, zoek je het product en klik je op Toevoegen.

6. Optioneel: Volg de volgende stappen om een bestelnummer toe te voegen aan je conceptbestelling:

   1. Klik in de sectie PO-nummer op het potloodpictogram.
   2. Voer een bestelnummer in en klik vervolgens op Gereed.

7. Voeg betalingsvoorwaarden toe aan conceptbestellingen:

   1. Selecteer in de sectie Betaling de optie Betaling later verschuldigd.
   2. Selecteer een betalingsvoorwaarde in de vervolgkeuzelijst Payment terms (Betalingsvoorwaarden). Als er al betalingsvoorwaarden zijn ingesteld voor een bedrijfslocatie, wordt de betalingsvoorwaarde automatisch ingesteld op basis van de bedrijfslocatie.

8. Optioneel: Klik op Storting vereisen en voer dan een percentage voor de stortingsvereiste in, bijvoorbeeld 20%.

9. Klik op Opslaan.

Nadat je de betalingsvoorwaarden hebt ingesteld, kun je een factuur sturen of de betaling accepteren voor de bestelling.

Vereisen dat bestellingen als conceptbestellingen worden geplaatst

Als je bestellingen wil controleren voordat je ze accepteert, kun je vereisen dat klanten hun bestellingen als concept indienen voordat je ze accepteert. Wanneer je de optie Alle bestellingen als concept ter beoordeling indienen selecteert, krijgen klanten voor die bedrijfslocatie bij de checkout de knop Indienen voor goedkeuring te zien.

Bestellingen van bedrijfslocaties die als conceptbestellingen worden ingediend, kun je vinden op de pagina Concepten van je Shopify-beheercentrum. Deze bestellingen zijn pas voltooid als je op Bestelling aanmaken klikt of als de klant de factuur die je hebt opgestuurd, heeft betaald.

Productprijzen op een B2B-conceptbestelling vergrendelen en ontgrendelen

Opmerking

Een prijsvergrendeling voorkomt dat prijzen worden verhoogd, maar voorkomt ook dat prijzen bij een conceptbestelling automatisch worden verlaagd wanneer de productprijzen permanent worden verlaagd.

Je kunt prijzen op elke conceptbestelling vergrendelen. Met een prijsvergrendeling zorg je ervoor dat de prijzen van producten in de bestelling niet veranderen, zelfs als je de prijs van het product later bijwerkt in het Shopify-beheercentrum. Deze functie is handig als de prijs die je aan een klant hebt doorgegeven ongewijzigd moet blijven, ook als de prijs van het product later wordt gewijzigd. Standaard zijn de prijzen van een conceptbestelling niet vergrendeld totdat je de prijzen op de conceptbestelling handmatig vergrendelt.

Je kunt de prijsstelling van producten op elk gewenst moment ontgrendelen.

Productprijzen vergrendelen op een B2B-conceptbestelling

De prijsvergrendeling geldt voor alle bestaande producten in een conceptbestelling, evenals voor alle producten die aan de conceptbestelling worden toegevoegd nadat de prijsvergrendeling is toegepast. Naast producten met vergrendelde prijzen staat bij de betreffende prijs in de conceptbestelling het symbool van een slot.

Opmerking

Prijsvergrendelingen worden niet ondersteund voor productbundels. Als je een productbundel aan een conceptbestelling toevoegt, kan de prijs niet worden vergrendeld.

Stappen:

Desktop

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op een bestaande conceptbestelling of op Bestelling aanmaken om een nieuwe conceptbestelling aan te maken.

3. Nadat je producten hebt toegevoegd aan de conceptbestelling, klik je in de sectie Producten op ... > Productprijzen vergrendelen.

4. Klik op Opslaan.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen > Conceptbestellingen.
2. Tik op een bestaande conceptbestelling of tik op + om een nieuwe conceptbestelling te maken.
3. Nadat je je producten hebt toegevoegd aan de conceptbestelling, tik je in de sectie Producten op ... > Prijsstelling van producten vergrendelen.
4. Tik op Opslaan.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen > Conceptbestellingen.
2. Tik op een bestaande conceptbestelling of tik op + om een nieuwe conceptbestelling te maken.
3. Nadat je je producten hebt toegevoegd aan de conceptbestelling, tik je in de sectie Producten op ... > Prijsstelling van producten vergrendelen.
4. Tik op ✓.

Productprijzen op een B2B-conceptbestelling ontgrendelen

Je kunt de productprijs op elk gewenst moment ontgrendelen. Wanneer je productprijzen ontgrendelt, wordt de conceptbestelling bijgewerkt met alle prijswijzigingen die zijn aangebracht in de oorspronkelijke producten of op basis van de meest recent geconfigureerde prijzen in een productcatalogus.

Je kunt productprijzen ook ontgrendelen wanneer je een factuur of checkoutlink verzendt. Wanneer je een factuur verzendt of een checkoutlink deelt, worden de prijzen standaard vergrendeld, tenzij je deze handmatig ontgrendelt.

Stappen:

Desktop

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op een conceptbestelling waarvoor je de prijsstelling wilt ontgrendelen.

3. Tik in de sectie Producten op ... en dan op Productprijzen ontgrendelen.

4. Klik op Opslaan.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen > Conceptbestellingen.
2. Tik op een conceptbestelling waarvoor je de productprijs wil ontgrendelen.
3. Tik in de sectie Producten op ... en tik vervolgens op Product prijsstelling ontgrendelen.
4. Tik op Opslaan.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen > Conceptbestellingen.
2. Tik op een conceptbestelling waarvoor je de productprijs wil ontgrendelen.
3. Tik in de sectie Producten op ... en tik vervolgens op Product prijsstelling ontgrendelen.
4. Tik op ✓.

Lokale bezorging en afhalen in de winkel met B2B-conceptbestellingen

Als een conceptbestelling verzending vereist, kun je een van de volgende dingen doen:

• kies voor een vooraf ingesteld verzendtarief
• een aangepast tarief aanmaken
• kiezen voor lokale bezorging of afhalen in de winkel

Als een verzendmethode is geselecteerd bij het aanmaken van de conceptbestelling, kan de klant die verzendmethode niet wijzigen tijdens de checkout. Dit geldt voor zowel B2B- als D2C-klanten.

Als er geen verzendmethode is geselecteerd bij het aanmaken van de conceptbestelling, kan de klant bij de checkout kiezen uit de beschikbare verzendtarieven, maar is het selecteren van lokale bezorging of afhalen in de winkel niet mogelijk. Als je wil dat je klant de bestelling bij een van je locaties afhaalt, moet je bij het aanmaken van de conceptbestelling vooraf een afhaallocatie selecteren.