Kontrolni seznam za nastavitev namenskih trgovin B2B

Ta kontrolni seznam je namenjen podjetjem, ki želijo nastaviti namensko trgovino B2B. Namenska trgovina B2B je ločena trgovina Shopify, ki se uporablja samo za stranke in naročila B2B. Za namensko trgovino B2B morate ustvariti novo, ločeno trgovino Shopify za vaše poslovanje B2B.

Izbira vrste trgovine je ključna odločitev pri uporabi Shopify B2B. Obvezno preglejte razlike med mešanimi in namenskimi trgovinami.

Na tej strani

Preden začnete

Preglejte zahteve in vidike pri uporabi Shopify B2B.

Izberite, ali želite uporabiti temo iz trgovine Shopify Theme Store, kot je Trade, ali temo po meri.

1. korak: (Izbirno) Prenesite obstoječe informacije o strankah v Shopifyju

Če so vaše stranke B2B v vašem skrbniku Shopify že nastavljene kot Stranke, lahko njihove podatke in zgodovino naročil prenesete v novo namensko trgovino ter jih nato prenesete v razdelek Podjetja. Za ohranitev obstoječih podatkov o strankah izvedite naslednje korake.

Kopirajte trgovino Shopify ali premaknite podatke med trgovinami z aplikacijo drugega ponudnika za uvoz podatkov o trgovini, kot je Matrixify.

Prenesite podatke o strankah in zgodovino naročil v podjetja.

2. korak: Ustvarite podjetja in lokacije podjetij

Podjetja predstavljajo vaše stranke B2B v storitvi Shopify. Posamezno podjetje ima lahko več lokacij podjetja in dodeljenih strank. Podjetja in lokacije lahko ustvarite v skrbniku Shopify ali pa jih množično uvozite z aplikacijo drugega ponudnika Matrixify. Za pomoč pri ustvarjanju podjetij in katalogov lahko uporabite tudi Sidekick.

1. možnost: Nastavite podjetja v skrbniku Shopify

Ustvarite podjetje.

Dodajte lokacije podjetja v podjetje.

Dodajte stranke v podjetja in lokacije podjetij.

Prilagodite podrobnosti lokacije podjetja, kot so plačilni pogoji in oprostitve davka.

Plačilni pogoji
Izbirno: Davki, kot so davčna številka in nastavitve pobiranja davkov
Izbirno: Dostava na nov enkratni naslov na blagajni
Izbirno: Oddaja vseh naročil v pregled kot osnutkov

Izbirno: Dodajte metapolja in vrednosti metapolj v podjetja in na lokacije podjetij.

2. možnost: Uvoz podjetij z aplikacijo Matrixify

Uvozite stranke.

Uvozite podjetja, lokacije podjetij, podrobnosti lokacij, metapolja in dovoljenja strank.

3. možnost: Uvoz podjetij prek vmesnika Shopify API

Zaposlite partnerja za Shopify, da ustvari rešitev za prenašanje po meri z uporabo vmesnika Company API.

3. korak: Ustvarjanje katalogov

Katalogi določajo cene in izdelke, do katerih imajo vaše stranke B2B dostop v vaši spletni trgovini. Pri paketih Basic, Grow in Advanced lahko dodelite do 3 aktivne kataloge na vseh svojih trgih B2B. Pri paketu Shopify Plus lahko ustvarite neomejeno število katalogov in jih neposredno dodelite lokacijam podjetja. Kataloge lahko dodelite podjetjem neposredno ali prek funkcije Trgi. Če vsem strankam B2B ali skupinam strank B2B (na primer na podlagi regije) ponujate enake cene in izdelke, je funkcija Trgi učinkovit način za dodeljevanje katalogov več podjetjem. Če vsakemu podjetju ponujate drugačne cene in izdelke, lahko kataloge neposredno dodelite lokacijam podjetja. Posamezni lokaciji podjetja lahko dodelite do 25 katalogov. Za pomoč pri ustvarjanju katalogov in nastavitvi izdelkov lahko uporabite tudi Sidekick.

Nastavite svoje izdelke:

1. možnost: Nastavite svoje izdelke v skrbniku Shopify.
2. možnost: Uvozite svoje izdelke z datotekami CSV.

Izbirno: Če prodajate mednarodno, aktivirajte lokalno valuto.

Ustvarite katalog:

1. možnost: Ustvarite katalog v skrbniku Shopify.
2. možnost: Uvozite svoj katalog z datotekami CSV.
3. možnost: Zaposlite partnerja za Shopify, da ustvari rešitev za prenašanje po meri z uporabo vmesnika Catalogs API.

Izbirno: Če želite prikazati izdelke samo določenim strankam B2B, izključite izdelke iz katalogov.

Dodelite kataloge podjetjem in lokacijam podjetij ali trgom B2B:

1. možnost: Dodelite kataloge posamično ali množično v skrbniku Shopify.
2. možnost: Množično dodelite kataloge z aplikacijo Matrixify

Računi strank strankam B2B omogočajo, da preverijo svojo pristnost pred dostopom do cen, izdelkov in podatkov o računu, specifičnih za B2B, ter po prijavi upravljajo svoj račun na spletu. Kontekstualna blagajna prek funkcije Trgi zahteva paket Advanced ali višji.

Aktivirajte račune strank.

Izbirno: Omejite dostop do trgovine na stranke B2B.

Izbirno: Prilagodite blagovno znamko in barve za blagajno in račune strank.

Izbirno: uredite svojo temo za preusmeritev strank na določeno stran po prijavi.

5. korak: Nastavitev načinov plačila in pošiljanja

Nastavite načine plačila in pošiljanja, ki so vašim strankam na voljo na blagajni. Ti načini plačila in pošiljanja so v namenski trgovini na voljo samo strankam B2B.

Razpoložljivost določenih načinov plačila in pošiljanja za določene stranke B2B lahko prilagodite z brezplačno aplikacijo Checkout Blocks. Za določene stranke B2B (vendar ne za vse) lahko na primer omogočite storitev PayPal.

Aktivirajte načine plačila.

Izbirno: nastavite ročne načine plačila, kot je plačilo po poštni nakaznici ali bančno nakazilo.

Izbirno: ustvarite opomnike za plačilo

Nastavite izpolnitev naročil in nastavitve dostave:

Cene dostave
Izbirno: Lokacije dostave
Izbirno: Pravila za pošiljanje z uporabo profilov dostave
Izbirno: Zaloga, ki jo je mogoče izpolniti

Izbirno: namestite aplikacijo Checkout Blocks, da skrijete, preimenujete in prerazporedite načine plačila ter načine dostave za določene stranke B2B na podlagi pogojev, ki jih nastavite.

6. korak: (Izbirno) Prilagoditev spletne trgovine

Če prodajate mednarodno, na primer v Združene države Amerike, Avstralijo ali Francijo, lahko izkušnjo spletne trgovine prilagodite za različne trge, na katerih prodajate.

Če uporabljate brezplačno temo Shopify (različica 11.0 ali novejša), lahko prilagodite spletno trgovino tako, da nastavite funkcijo Trgi in z urejevalnikom tem prilagodite temo za vsak trg. Prilagoditve urejevalnika tem glede na trg so na voljo pri paketih Advanced in Plus. Nekatere funkcije, kot so pravila glede količine in količinske cene, so pri teh temah prikazane samodejno. Če uporabljate temo po meri, morate za dostop do istih funkcij in prilagoditev uporabiti kodo Liquid.

Tema Shopify, optimizirana za storitve B2B, Trade, ima vnaprej vgrajeno podporo za seznam za hitro naročanje, pravila glede količine, količinske cene in zahteve glede računov strank.

Za brezplačne teme Shopify (različica 11.0 ali novejše):

Izbirno: če uporabljate brezplačno temo Shopify, ki je starejša od različice 11.0, posodobite svojo temo na različico 11.0 ali novejšo.

Prilagodite vsebino trgovine v urejevalniku tem na podlagi posameznih trgov.

V urejevalniku tem dodajte seznam za hitro naročanje.

Za teme po meri:

Prilagodite vsebino trgovine s spremenljivko liquid customer.b2b.

S kodo dodajte seznam za hitro naročanje v svojo temo.

S kodo dodajte pravila glede količine in količinske cene v svojo temo.

7. korak: (Izbirno) Aktivirajte naročanje prodajnega osebja v skrbniku Shopify

Če zaposlujete prodajno osebje, jim lahko omogočite omejen dostop do skrbnika Shopify. Vaše osebje lahko sprejema naročila in upravlja račune za lokacije podjetja, ki jih upravlja, in dostopa do osrednjega vira podatkov o strankah, izdelkih, cenah in inventarju. Dostop osebja do skrbnika Shopify nadzorujete z dovoljenji osebja.

Dodajte prodajno osebje kot uporabnike v skrbniku Shopify.

Ustvarite uporabniško vlogo, da izberete dovoljenja, ki so na voljo prodajnemu osebju. Ustvarite lahko več uporabniških vlog, če določeno prodajno osebje potrebuje dostop do različnih dovoljenj.

Prilagodite dovoljenja osebja podjetja, da omejite dostop do podatkov B2B.

Prodajno osebje dodelite ustrezni uporabniški vlogi.

Prodajno osebje dodelite ustreznim lokacijam podjetja.

8. korak: (Izbirno) Dodajte dodatne funkcije in funkcionalnosti v svojo trgovino B2B

Aplikacije iz trgovine Shopify App Store lahko namestite, da podprete dodatne primere uporabe v svoji spletni trgovini in poenostavite obdelavo naročil. Če želite ponuditi popuste samo določenim strankam B2B poleg kataloških cen, se morate obrniti na podporo Shopify, da aktivira popuste B2B za vašo trgovino. Ko imate vklopljene popuste, lahko ustvarite trg B2B in nato dodelite trg nastavitvam upravičenosti do popusta.

Nastavite najmanjšo ali največjo omejitev naročila za vse stranke B2B s pomočjo brezplačne aplikacije Checkout Blocks.

Obrnite se na podporo Shopify, da aktivirate popuste in nastavite upravičenost do popusta glede na trg ter tako prilagodite razpoložljivost popustov.

Potencialnim strankam omogočite, da zahtevajo dostop do vaše trgovine, tako da namestite brezplačno aplikacijo Shopify Forms.

Avtomatizirajte naloge zaledne pisarne z uporabo predlog B2B v brezplačni aplikaciji Shopify Flow.

Aktivirajte globalne davčne nastavitve, kot je vključitev davka od prodaje v ceno izdelka in ceno dostave.

Podprite dodatne primere uporabe, kot so poteki dela s ponudbami, nalaganje naročil prek datotek CSV, prenosljivi računi ter integracija z rešitvami ERP in računovodskimi rešitvami, z uporabo aplikacij zunanjih izvajalcev.

9. korak: Preizkusite in dokončajte nastavitev trgovine B2B

Preden lansirate svojo spletno trgovino, se prijavite kot stranka in oddajte nekaj testnih naročil za predogled uporabniške izkušnje.

Preizkusite nastavitev svoje trgovine B2B:

1. možnost: Ustvarite testno stranko in se prijavite, da preizkusite svojo nastavitev.
2. možnost: Kliknite ikono poleg lokacije podjetja za ogled spletne trgovine kot stranka B2B.

Povabite stranke B2B, da se prijavijo in začnejo oddajati naročila.