Migrera kunddata till Shopify B2B

Du kan migrera befintliga Shopify DTC-kunder och deras orderhistorik till företag. Läs mer om att importera eller skapa företag i Shopify-admin.

Du kan välja mellan följande alternativ för att migrera D2C-kunder till B2B-företag:

Skapa ett nytt B2B-företag från en D2C-kund och deras ordrar. Använd det här alternativet när du vill skapa ett företag för varje kund du väljer. Om du till exempel väljer 3 kunder, skapas 3 företag. Du kan göra det här i bulk från sidan Kunder.
Migrera en D2C-kund och deras ordrar till ett befintligt B2B-företag. Använd det här alternativet när du vill lägga till flera kunder till ett företag eller lägga till en befintlig kund till ett befintligt företag. Du kan till exempel använda detta när du har 3 kunder som ska läggas till i ett och samma företag. Du kan göra detta individuellt från sidan med kunduppgifter.

På den här sidan

Överväganden för att migrera kunder och deras orderhistorik till ett företag

Granska följande överväganden innan du migrerar en kund och dess orderhistorik till en företagsplats:

Du måste ha befintliga D2C-kunder i Shopify-admin.
Du kan bara migrera D2C-ordrar till ett företag. B2B-ordrar kvarstår hos företaget de skapades för och kan inte migreras till ett annat företag.
Du kan inte migrera annullerade eller raderade ordrar.
När du migrerar till ett befintligt företag måste du migrera ordrar till en enda företagsplats. Det går inte att dela upp ordrar på flera platser.
Du kan endast lägga till en kunds fullständiga orderhistorik till ett företag. Migrering av partiell orderhistorik stöds inte. Om din kunds orderhistorik inkluderar både B2B- och D2C-ordrar läggs bara D2C-ordrarna till i företaget.

Alternativ 1: Konfigurera ett nytt företag genom att migrera kunder och deras historik till B2B

Om du vill konfigurera B2B-företag med en plats från dina befintliga B2B-kunder kan du använda funktionen för konfigurering av flera företag samtidigt i avsnittet Kunder i Shopify-admin. Du kan välja upp till 250 B2B-kunder samtidigt eller slutföra processen i mindre batcher.

Beroende på hur många kunder du väljer kan funktionen för att konfigurera flera företag samtidigt behöva köras i bakgrunden för att slutföra konfigurationen. Om eventuella fel behöver åtgärdas får du ett e-postmeddelande med information när konfigurationen är klar.

Importera kundinformation

Med verktyget för att konfigurera flera företag på en gång kan du välja om du vill importera följande information och inställningar för dina kunder:

Kundinformation och företagsinställningar
Inställning	Beskrivning
Tidigare ordrar	Du kan välja om du vill lägga till alla kundens tidigare ordrar till en företagsplats. Om du väljer det alternativet kan kunderna se sina tidigare B2B-ordrar när de loggar in. Vi rekommenderar att du importerar tidigare ordrar om kunderna du har valt redan representerar B2B-relationer.
Skattebefrielser	Du kan välja om du vill migrera vissa kundskattebefrielser till företagets plats. Du kan migrera specifika skattebefrielser, till exempel New York-återförsäljare, men undantag som ställs in genom att inaktivera Ta ut skatt migreras inte och du måste justera dem manuellt. Om samma undantag för en B2B-kund gäller för B2B-företaget måste du migrera skattebefrielser.
Tillåt kunder att leverera till alla adresser	Som standard är ett företags leveransadress ifylld i förväg vid kassan och företags möjligheter att ändra den är begränsade. Om du väljer den här inställningen kan företag ändra leveransadressen i kassan.
Skicka in alla ordrar som utkast för granskning	Som standard skickas ordrar in under kassaprocessen. Om du väljer att skicka in alla ordrar som utkast kommer ordrar från kunden att skickas in som beställningsutkast.
Betalningsvillkor	Du kan välja de betalningsvillkor som du vill erbjuda till dina kunder. Om du vill att företag ska betala ordern i kassan väljer du Inga betalningsvillkor.

Om du inte importerar dessa inställningar när du konfigurerar flera företag på en gång kan du manuellt uppdatera inställningarna för enskilda företag senare. Mer information om inställningar för B2B-företag.

Om du gör ett misstag när du konfigurerar ett nytt företag från en D2C-kund, kan du ta bort företaget. Kunden och deras ordrar återgår till D2C.

Konfigurera ett nytt företag genom att migrera kunder och deras historik till B2B

Från din Shopify-admin går du till kunder.
Valfritt: Om du har en befintlig tagg för att identifiera dessa kunder, klickar du på Lägg till filter och filtrerar kunder efter tagg.
Välj vilka kunder du vill migrera. Du kan välja alla kunder eller slutföra processen i etapper genom att välja en delmängd av kunderna.
Klicka på ...-menyn och klicka sedan på Lägg till i företaget.
Välj de företagsinställningar du vill använda och den kundinformation som du vill lägga till.
Klicka på Konfigurera företag.

Alternativ 2: Migrera en kund och dess orderhistorik till ett befintligt företag

Om du redan har förkonfigurerade företag kanske du vill migrera D2C-kunder och orderhistorik till ett befintligt företag med en befintlig företagsplats. Om företaget har flera företagsplatser, kan du bara migrera till en av dessa företagsplatser.

Om du råkar göra fel när du migrerar kunder till ett befintligt företag kan du ta bort kunden från företaget. Du kan välja att ta bort de ursprungliga ordrarna som migrerades med kunden. Kunden och de ursprungliga ordrarna som migrerades återgår till D2C.

Migrera en kund och deras orderhistorik till ett befintligt företag

Dator

Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på företaget som du vill lägga till en kund för.
Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.
Klicka på Lägg till kund.
Klicka på sökfältet och välj sedan en kund.
Välj företagsplatsen där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill företagsplatsen.
Välj Lägg till kundens ordrar till den här platsen för att lägga till din kunds orderhistorik till en företagsplats.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Klicka på Spara.

iPhone

Tryck på … > Kunder i Shopify-appen.
Tryck på Företag.
Tryck på ett företag.
I avsnittet Kunder trycker du på ... > Lägg till kund.
Tryck på sökfältet och välj sedan en kund.
Tryck på företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.
Välj Lägg till kundens ordrar till den här platsen för att lägga till din kunds orderhistorik till en företagsplats.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Tryck på Spara.

Android

Från Shopify-appen trycker du på ☰ > Kunder.
Tryck på Företag.
Tryck på ett företag.
I avsnittet Kunder trycker du på ... > Lägg till kund.
Tryck på sökfältet och välj sedan en kund.
Tryck på företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.
Välj Lägg till kundens ordrar till den här platsen för att lägga till din kunds orderhistorik till en företagsplats.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Tryck på ✓.

Migrera en kund och dess orderhistorik till ett företag från en kundprofil

Från din Shopify-admin går du till kunder.
Klicka på kunden som du vill lägga till ett företag för.
Klicka på ⋮ i avsnittet Kund och sedan på Lägg till företag.
Klicka i sökfältet och välj sedan ett företag.
Välj företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.
Valfritt: Om du vill lägga till kundens orderhistorik till en företagsplats väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Klicka på Spara.