จัดการใบเรียกเก็บเงินของคุณด้วย Shopify Bill Pay

หลังจากที่คุณได้เพิ่มใบเรียกเก็บเงินแล้ว คุณสามารถจัดการใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดได้โดยตรงในบัญชีผู้ใช้ Shopify Bill Pay ของคุณ ภายใน Shopify Bill Pay คุณจะติดตาม แก้ไข และจัดการด้านต่างๆ ของใบเรียกเก็บเงินของคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะใบเรียกเก็บเงิน

ใน Shopify Bill Pay การเรียกเก็บเงินแต่ละรายการจะได้รับการกำหนดสถานะซึ่งระบุสถานะปัจจุบัน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละสถานะและความหมายสำหรับคุณ:

รายการสถานะที่อาจปรากฏของใบเรียกเก็บเงินและคำอธิบายสถานะ
สถานะคำอธิบาย
ชำระแล้วใบเรียกเก็บเงินนี้ได้รับการชำระเต็มจำนวนแล้ว และไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ยังไม่ชำระใบเรียกเก็บเงินยังไม่ได้ชําระเต็มจำนวน
เกินกำหนดการชำระเงินยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเลยวันครบกำหนดไปแล้ว
การตรวจสอบยืนยันที่รอดำเนินการเลือกการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้ว แต่การยืนยันบัญชีธนาคารยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
รอเวนเดอร์ดำเนินการกำลังรอให้ผู้ขายเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
กำหนดเวลาแล้วมีกำหนดการชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
กำลังดำเนินการการชำระเงินจะถูกหักออกและอยู่ในขั้นตอนการประมวลผล
การชำระเงินล้มเหลวการพยายามที่จะชำระเงินไม่สำเร็จ ดูสาเหตุที่อาจเกิดกรณีนี้และวิธีแก้ไข

การจัดเรียง การกรอง และการค้นหาใบเรียกเก็บเงิน

การจัดการใบเรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณประหยัดเวลาและช่วยให้คุณควบคุมการเงินได้ดีขึ้น เพื่อช่วยคุณจัดเรียงและค้นหาใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการ คุณสามารถจัดเรียง กรอง และค้นหาใบเรียกเก็บเงินของคุณภายใน Shopify Bill Pay ได้

จัดเรียงใบเรียกเก็บเงิน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. คลิกปุ่มจัดเรียง

  3. เลือกเกณฑ์การจัดเรียงและเลือกว่าจะเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย

กรองใบเรียกเก็บเงิน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. คลิกปุ่มค้นหาและกรอง

  3. คลิก “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือกเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้กรอง

  4. เลือกค่าเฉพาะเจาะจงที่ต้องการกรอง

ค้นหาใบเรียกเก็บเงิน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. คลิกปุ่มค้นหาและกรอง

  3. ป้อนข้อความค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ

เปลี่ยนกำหนดการและยกเลิกการชำระเงิน

บางครั้งแผนอาจเปลี่ยนแปลง และคุณอาจต้องจัดกำหนดการใหม่หรือยกเลิกการชำระเงิน

กำหนดเวลาของใบเรียกเก็บเงินใหม่

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. คลิกที่ใบเรียกเก็บเงิน

  3. คลิก “แก้ไขการชำระเงิน

  4. ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง ให้เลือกวันหักเงินใหม่

  5. คลิก “อัปเดตการชำระเงิน

ยกเลิกการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้

สามารถยกเลิกกำหนดการชำระเงินได้ก่อนจะเริ่มประมวลผลเท่านั้น หลังจากการประมวลผลการเริ่มการเงินแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือหลังจากเริ่มการช้อปปิ้งเริ่มประมวลผล คุณเพียงแค่ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. คลิกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการลบ

  3. ในกิจกรรมการชำระเงินรายการล่าสุด ให้คลิก “ยกเลิกการชำระเงิน” จากนั้นคลิก “ยกเลิกการชำระเงิน

การทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว

หากมีการชำระใบเรียกเก็บเงินใบเดียวหรือหลายใบโดยใช้ช่องทางการชำระเงินอื่นที่ไม่ใช่ Bill Pay คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายใบเรียกเก็บเงินว่าชำระแล้ว ใบเรียกเก็บเงินจะย้ายไปยังแท็บชำระแล้ว

ทำเครื่องหมายใบเรียกเก็บเงินใบเดียวว่าชำระแล้ว

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. ในแท็บยังไม่ได้ชำระเงิน ให้คลิกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว

  3. ยืนยันรายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ"

  4. คลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว

  5. คลิก "ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว" เพื่อยืนยัน

หากใบเรียกเก็บเงินของคุณซิงค์จาก QuickBooks ใบเรียกเก็บเงินอาจไม่มีรายละเอียดการชำระเงินที่แนบมาด้วย คุณจะต้องเลือกบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระใบเรียกเก็บเงินเพื่อทำเครื่องหมายว่าชำระใบเรียกเก็บเงินแล้ว

ทำเครื่องหมายใบเรียกเก็บเงินหลายเดียวว่าชำระแล้ว

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. ในแท็บยังไม่ได้ชำระเงิน ให้ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว

  3. คลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว

  4. คลิก "ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว" เพื่อยืนยัน

หากใบเรียกเก็บเงินของคุณซิงค์จาก QuickBooks ใบเรียกเก็บเงินอาจไม่มีรายละเอียดการชำระเงินที่แนบมาด้วย คุณจะต้องเลือกบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระใบเรียกเก็บเงินเพื่อทำเครื่องหมายว่าชำระใบเรียกเก็บเงินแล้ว

ลบใบเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถลบใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดออกจากบันทึกของคุณได้โดยการลบออก

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. คลิกที่ใบเรียกเก็บเงิน

  3. คลิก “ลบใบเรียกเก็บเงิน” จากนั้นคลิก “ลบ

ส่งออกข้อมูลประวัติการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถส่งออกรายงานการชำระเงินในรูปแบบไฟล์ CSV ได้ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดของการชำระเงินที่ประมวลผลแล้ว (กำหนดเวลาไว้แล้ว อยู่ในระหว่างประมวลผล เสร็จสมบูรณ์ หรือล้มเหลว) ตามช่วงวันที่ระบุไว้

เมื่อสร้างรายงาน คุณสามารถเลือกข้อมูลในอดีตได้สูงสุดถึง 12 เดือน หากต้องการให้มีการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้แล้วรวมอยู่ด้วย คุณต้องระบุวันที่ในอนาคตไว้ในรายงานของคุณด้วย

รายงานการชำระเงินของคุณประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ตารางประกอบด้วยช่อง CSV และข้อความอธิบายต่างๆ ของรายงานการชำระเงินที่ส่งออกได้ของ Bill Pay
ชื่อของช่องคำอธิบาย
ID การชำระเงินตัวระบุการชำระเงินที่ไม่ซ้ำกัน
ชื่อบริษัทของเวนเดอร์ชื่อเวนเดอร์
หมายเลขใบแจ้งหนี้ID ใบเรียกเก็บเงินของเวนเดอร์ตามที่ป้อนไว้เมื่อสร้างใบเรียกเก็บเงิน
จํานวนเงินที่ชำระ (ดอลลาร์สหรัฐ)จํานวนเงินที่ชำระในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
วันที่เก็บรวบรวมวันที่ประมวลผลการชำระเงินเป็นครั้งแรก
วันที่จัดส่ง
  • สำหรับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ACH: วันที่เวนเดอร์ได้รับการชำระเงิน
  • สำหรับเช็ค: วันที่ส่งเช็คไปยังเวนเดอร์
วิธีการชำระเงินตัวเลือกที่พร้อมให้บริการ: การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ACH, บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต
หมายเหตุถึงตนเองหมายเหตุที่ผู้ใช้ป้อน
บันทึกถึงเวนเดอร์หมายเหตุสำหรับเวนเดอร์
สถานะการชำระเงินตัวเลือกที่พร้อมให้บริการมีดังต่อไปนี้
  • อยู่ระหว่างดำเนินการ:
    สำหรับการชำระเงินที่โอนผ่านบัญชีธนาคาร ACH ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้โอนให้คุณ
    สำหรับเช็ค ส่งเช็คแล้วแต่ยังไม่ได้รับการฝาก
  • เสร็จสมบูรณ์:
    การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ACH เสร็จสมบูรณ์
    ฝากเช็คแล้ว
    ส่งเงินไปยังบัตรเดบิตของเวนเดอร์แล้ว
  • ล้มเหลว: เราเก็บหรือส่งเงินไม่สำเร็จ
สถานะของเช็คเกี่ยวข้องกับการชำระเงินโดยเช็ค ตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน: ไม่มีค่า (เซลล์ว่าง) ฝากเงินแล้ว และ ถอนเงินแล้ว
จํานวนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ดอลลาร์สหรัฐ)จํานวนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว)
กำหนดเวลาโดยชื่อจริงและนามสกุลของผู้ใช้ที่กำหนดเวลาการชำระเงิน
อนุมัติโดยชื่อจริงและนามสกุลของผู้ใช้ที่อนุมัติการชำระเงิน (สำหรับการชำระเงินที่ต้องได้รับการอนุมัติ)

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Bill Pay

  2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay

  3. ในส่วนรายงาน ในหัวข้อการชำระเงิน ให้คลิกสร้างรายงาน

  4. ในกล่องโต้ตอบส่งออกรายงานการชำระเงิน ให้เลือกช่วงวันที่ดังต่อไปนี้

    • เลือก 30 วันที่ผ่านมา เพื่อส่งออกข้อมูลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
    • เลือก วันที่แบบปรับแต่งเอง เพื่อเลือกช่วงวันที่แบบปรับแต่งเองให้กับรายงานของคุณ เลือกวันที่ในอนาคตเพื่อรวมการชำระเงินที่กำหนดไว้แล้ว คุณสามารถเลือกช่วงที่ผ่านมาได้มากถึง 12 เดือน
  5. คลิกส่งออกการชำระเงิน

ระบบจะดาวน์โหลดรายงานไปยังอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบไฟล์ CSV

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการงั้นหรือ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ