Migrering af dine kundedata til Shopify B2B

Abonnementskrav

Shopify B2B er kun tilgængelig i butikker med Shopify Plus-abonnementet. Kontakt os for at få oplysninger om priser på Shopify Plus-abonnementet.

Du kan migrere eksisterende Shopify D2C-kunder (Direct-to-Consumer) og deres ordrehistorik til firmaer. Få mere at vide om import eller oprettelse af firmaer i din Shopify-administrator.

Du kan vælge mellem følgende muligheder for at migrere D2C-kunder til B2B-firmaer:

• Opret et ny B2B-firma fra en D2C-kunde og deres ordrer. Brug denne mulighed, når du vil oprette et firma for hver kunde, du vælger. Hvis du f.eks. vælger 3 kunder, oprettes der 3 firmaer. Du kan gøre dette i store partier fra siden Kunder.
• Migrer en D2C-kunde og deres ordrer til et eksisterende B2B-firma. Brug denne mulighed, når du vil føje flere kunder til et firma eller føje en eksisterende kunde til et eksisterende firma. Eksempelvis når du har 3 kunder, som skal føjes til et enkelt firma. Du kan gøre dette individuelt fra siden med kundeoplysninger.

Overvejelser i forbindelse med migrering af kunder og deres ordrehistorik til et firma

Gennemgå følgende overvejelser, inden du migrerer en kunde og vedkommendes ordrehistorik til en firmalokation:

• Du skal have eksisterende D2C-kunder i din Shopify-administrator.
• Du kan kun migrere D2C-ordrer til et firma. B2B-ordrer forbliver hos det firma, de blev oprettet for, og kan ikke migreres til et andet firma.
• Du kan ikke migrere annullerede eller slettede ordrer.
• Når du migrerer til et eksisterende firma, skal du migrere ordrer til en enkelt firmalokation. Ordrer kan ikke opdeles mellem flere lokationer.
• Du kan kun føje en kundes fulde ordrehistorik til et firma. Delvis migrering af en ordrehistorik understøttes ikke. Hvis din kundes ordrehistorik indeholder både B2B- og D2C-ordrer, føjes kun D2C-ordrerne til firmaet.

Mulighed 1: Oprettelse af et nyt firma ved at migrere kunder og deres historiker til B2B

Du kan bruge værktøjet til oprettelse af flere firmaer på siden Kunder i din Shopify-administrator til at konfigurere B2B-firmaer med én lokation fra dine eksisterende B2B-kunder. Du kan vælge op til 250 B2B-kunder på én gang eller fuldføre processen i mindre grupper.

Afhængigt af hvor mange kunder du vælger, skal værktøjet til oprettelse af flere kunder muligvis køre i baggrunden for at fuldføre konfigurationen. Du modtager en mail, når konfigurationen er fuldført, med eventuelle fejl, der skal løses, hvis det er relevant.

Import af kundeoplysninger

Under opsætningen af et flere firmaer kan du vælge, om du vil importere følgende oplysninger og indstillinger for dine kunder:

Kundeoplysninger og firmaindstillinger

Indstilling	Beskrivelse
Tidligere ordrer	Du kan vælge, om du vil føje alle kundens tidligere ordrer til en firmalokation. Hvis du vælger dette, kan dine kunder se deres tidligere B2B-ordrer, når de logger ind. Det anbefales at importere tidligere ordrer, hvis de kunder, du har valgt, allerede repræsenterer B2B-relationer.
Momsundtagelser	Du kan vælge, om du vil migrere visse kunderelaterede skattefritagelser til firmaets lokation. Du kan migrere specifikke skattefritagelser, f.eks. forhandler i New York, men de fritagelser, der er angivet ved at deaktivere Opkræv skat, migreres ikke, og du skal justere dem manuelt. Hvis de samme fritagelser for en B2B-kunde gælder for B2B-firmaet, skal du migrere skattefritagelser.
Giv kunder tilladelse til at afsende til alle adresser	Et firmas leveringsadresse er som standard udfyldt på forhånd under betalingsprocessen, og firmaerne kan ikke ændre den. Hvis du vælger denne indstilling, kan firmaer ændre leveringsadressen ved betaling.
Send alle ordrer til gennemgang som kladder	Ordrer indsendes som standard ved betaling. Hvis du vælger at indsende alle ordrer som kladde, vil kundens ordrer blive sendt som ordrekladder.
Betalingsbetingelser	Du kan vælge de betalingsbetingelser, du vil tilbyde dine kunder. Hvis du vil have, at firmaer betaler for ordrerne ved betaling, skal du vælge Ingen betalingsvilkår.

Hvis du ikke importerer disse indstillinger under opsætningen af et flere firmaer, kan du opdatere indstillingerne for individuelle firmaer manuelt senere. Få mere at vide om indstillingerne for B2B-firmaer.

Hvis du laver en fejl ved at oprette et nyt firma fra en D2C-kunde, kan du slette virksomheden. Kunden og deres ordrer returneres til D2C.

Konfigurer et nyt firma ved at migrere kunder og deres historik til B2B

1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

2. Valgfrit: Hvis du har et eksisterende tag til at identificere disse kunder, skal du klikke på Tilføj filter og filtrere kunder efter tag.

3. Vælg de kunder, du vil migrere. Du kan vælge alle kunder eller fuldføre processen i flere stadier ved at vælge en undergruppe af kunder.

4. Klik på ... menu, og klik derefter på Føj til firma.

5. Vælg de firmaindstillinger, du vil bruge, samt de kundeoplysninger, du vil tilføje.

6. Klik på Opsæt firmaer.

Mulighed 2: Migrer en kunde og dennes ordrehistorik til et eksisterende firma

Hvis du allerede har oprettet eksisterende virksomheder, vil du måske gerne migrere D2C-kunder og ordrehistorik til et eksisterende firma og en eksisterende firmalokation. Hvis firmaet har flere firmalokationer, kan du kun migrere til én af disse firmalokationer.

Hvis du laver en fejl, mens du migrerer kunderne til et eksisterende firma, kan du fjerne kunden fra firmaet. Du har mulighed for at fjerne de oprindelige ordrer, som du migrerede sammen med kunden. Det er kun kunden og de ordrer, der oprindeligt blev migreret, der gendannes til D2C.

Migrer en kunde og deres ordrehistorik til et eksisterende firma

Desktop

1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
2. Klik på det firma, du vil føje en kunde til.
3. Klik på ⋮ i afsnittet Kunder.
4. Klik på Tilføj kunde.
5. Klik på søgelinjen, og vælg derefter en kunde.
6. Vælg den firmalokation, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ved siden af firmalokationen.
7. Vælg Føj kundens ordrer til denne lokation for at føje din kundes ordrehistorik til en firmalokation.
8. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.
9. Klik på Gem.

iPhone

1. Tryk på … > Kunder i Shopify-appen.
2. Tryk på Firmaer.
3. Tryk på et firma.
4. Tryk på … > Tilføj kunde i afsnittet Kunder.
5. Tryk på søgelinjen, og vælg derefter en kunde.
6. Tryk på de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ud for hver firmalokation.
7. Vælg Føj kundens ordrer til denne lokation for at føje din kundes ordrehistorik til en firmalokation.
8. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.
9. Tryk på Gem.

Android

1. Tryk på ☰ > Kunder i Shopify-appen.
2. Tryk på Firmaer.
3. Tryk på et firma.
4. Tryk på … > Tilføj kunde i afsnittet Kunder.
5. Tryk på søgelinjen, og vælg derefter en kunde.
6. Tryk på de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ud for hver firmalokation.
7. Vælg Føj kundens ordrer til denne lokation for at føje din kundes ordrehistorik til en firmalokation.
8. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.
9. Tryk på ✓.

Migrer en kunde og dennes ordrehistorik til et firma fra en kundeprofil

1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.
2. Klik på den kunde, du vil føje til et firma.
3. I afsnittet Kunde klikker du på ⋮, og derefter klikker du på Føj til firma.
4. Klik på søgelinjen, og vælg derefter et firma.
5. Vælg de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ved siden af hver firmalokation.
6. Valgfrit: For at føje din kundes ordrehistorik til en firmalokation skal du vælge Føj kundens ordrer til denne lokation.
7. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.
8. Klik på Gem.