Migrering af dine kundedata til Shopify B2B

Du kan migrere eksisterende Shopify Direct-to-Consumer-kunder (D2C) og deres ordrehistorik til firmaer. Få mere at vide om at importere eller oprette firmaer i din Shopify-administrator.

Du kan vælge mellem følgende muligheder for at migrere D2C-kunder til B2B-firmaer:

• Opret et nyt B2B-firma ud fra en D2C-kunde og vedkommendes ordrer. Brug denne mulighed, når du vil oprette et firma for hver kunde, du vælger. Hvis du f.eks. vælger 3 kunder, oprettes der 3 firmaer. Du kan gøre dette samlet fra siden Kunder.
• Migrer en D2C-kunde og vedkommendes ordrer til et eksisterende B2B-firma. Brug denne mulighed, når du vil føje flere kunder til et firma eller føje en eksisterende kunde til et eksisterende firma. Det kan f.eks. være, når du har 3 kunder, der skal føjes til ét enkelt firma. Du kan gøre dette enkeltvist fra siden med kundeoplysninger.

Overvejelser i forbindelse med migrering af kunder og deres ordrehistorik til et firma

Gennemgå følgende overvejelser, før du migrerer en kunde og vedkommendes ordrehistorik til en firmalokation:

• Du skal have eksisterende D2C-kunder i din Shopify-administrator.
• Du kan kun migrere D2C-ordrer til et firma. B2B-ordrer forbliver hos det firma, de blev oprettet for, og kan ikke migreres til et andet firma.
• Du kan ikke migrere annullerede eller slettede ordrer.
• Når du migrerer til et eksisterende firma, skal du migrere ordrer til én enkelt firmalokation. Ordrer kan ikke fordeles på flere lokationer.
• Du kan kun føje en kundes fulde ordrehistorik til et firma, da migrering af delvis ordrehistorik ikke understøttes. Hvis en kundes ordrehistorik indeholder både B2B- og D2C-ordrer, er det kun D2C-ordrerne, der føjes til firmaet.

Mulighed 1: Opret et nyt firma ved at migrere kunder og deres historik til B2B

Du kan bruge masseopsætningsfunktionen på siden Kunder i din Shopify-administrator til at oprette B2B-firmaer med én lokation ud fra dine eksisterende B2B-kunder. Du kan vælge op til 250 B2B-kunder på samme tid eller fuldføre processen i mindre batches.

Afhængigt af hvor mange kunder du vælger, skal masseopsætningsfunktionen muligvis køre i baggrunden for at fuldføre opsætningsprocessen. Du modtager en mail, når opsætningen er fuldført, med eventuelle fejl, der skal rettes.

Import af kundeoplysninger

Under masseopsætning af firmaer kan du vælge, om du vil importere følgende oplysninger og indstillinger for dine kunder:

Kundeoplysninger og firmaindstillinger

Indstilling	Beskrivelse
Tidligere ordrer	Du kan vælge, om du vil føje alle en kundes tidligere ordrer til en firmalokation. Hvis du vælger denne mulighed, kan kunderne se deres tidligere B2B-ordrer, når de logger ind. Det anbefales at importere tidligere ordrer, hvis de kunder, du har valgt, allerede repræsenterer B2B-forhold.
Skattefritagelser	Du kan vælge, om du vil migrere visse af kundens skattefritagelser til firmalokationen. Du kan migrere specifikke skattefritagelser, f.eks. forhandler i New York, men fritagelser, der er angivet ved at deaktivere Opkræv skat, migreres ikke, og du skal justere dem manuelt. Hvis de samme fritagelser for en B2B-kunde gælder for B2B-firmaet, skal du migrere skattefritagelserne.
Tillad kunder at afsende til en hvilken som helst adresse	Som standard er et firmas leveringsadresse forudfyldt på betalingssiden, og firmaer kan ikke ændre den. Hvis du vælger denne indstilling, kan firmaer ændre leveringsadressen på betalingssiden.
Send alle ordrer som kladde til gennemsyn	Ordrer sendes som standard på betalingssiden. Hvis du vælger at sende alle ordrer som kladder, sendes ordrer fra kunden som ordrekladder.
Betalingsbetingelser	Du kan vælge de betalingsbetingelser, du vil tilbyde dine kunder. Hvis du vil have, at firmaer skal betale for ordrerne på betalingssiden, skal du vælge Ingen betalingsbetingelser.

Hvis du ikke importerer disse indstillinger under masseopsætning af firmaer, kan du opdatere indstillingerne manuelt for individuelle firmaer senere. Få mere at vide om indstillinger for B2B-firmaer.

Hvis du begår en fejl, når du opretter et nyt firma fra en D2C-kunde, kan du slette firmaet. Kunden og vedkommendes ordrer gendannes til D2C.

Opret et nyt firma ved at migrere kunder og deres historik til B2B

1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Kunder.

2. Valgfrit: Hvis du har et eksisterende tag til at identificere disse kunder, skal du klikke på Tilføj filter og filtrere kunder efter tag.

3. Vælg de kunder, du vil migrere. Du kan vælge alle kunder eller fuldføre processen i etaper ved at vælge en undergruppe af kunder.

4. Klik på menuen …, og klik derefter på Føj til firma.

5. Vælg de indstillinger for firmaet, du vil bruge, og de kundeoplysninger, du vil tilføje.

6. Klik på Opret firmaer.

Mulighed 2: Migrer en kunde og vedkommendes ordrehistorik til et eksisterende firma

Hvis du allerede har oprettet firmaer, vil du muligvis migrere D2C-kunder og ordrehistorik til et eksisterende firma og en eksisterende firmalokation. Hvis firmaet har flere firmalokationer, kan du kun migrere til én af disse firmalokationer.

Hvis du begår en fejl, når du migrerer kunder til et eksisterende firma, kan du fjerne kunden fra firmaet. Du har mulighed for at fjerne de oprindelige ordrer, som du migrerede sammen med kunden. Kunden og kun de oprindeligt migrerede ordrer gendannes til D2C.

Migrer en kunde og vedkommendes ordrehistorik til et eksisterende firma

Computer

1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Kunder > Firmaer.
2. Klik på det firma, du vil føje en kunde til.
3. Klik på ⋮ i afsnittet Kunder.
4. Klik på Tilføj kunde.
5. Klik på søgefeltet, og vælg derefter en kunde.
6. Vælg den firmalokation, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ud for firmalokationen.
7. Vælg Føj kundens ordrer til denne lokation for at føje din kundes ordrehistorik til en firmalokation.
8. Valgfrit: Hvis du vil give din kunde besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer, skal du vælge Giv kunden besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer.
9. Klik på Gem.

Mobil

1. Tryk på ikonet i Shopify app.

2. I menuen Kunder skal du trykke på ikonet og derefter trykke på Firmaer.

3. Tryk på et firma.

4. I afsnittet Kunder skal du trykke på … > Tilføj kunde.

5. Tryk på søgefeltet, og vælg derefter en kunde.

6. Tryk på de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ud for hver firmalokation.

7. Vælg Føj kundens ordrer til denne lokation for at føje din kundes ordrehistorik til en firmalokation.

8. Valgfrit: Hvis du vil give din kunde besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer, skal du vælge Giv kunden besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer.

9. Tryk på Gem eller ✓.

Migrer en kunde og vedkommendes ordrehistorik til et firma fra en kundeprofil

1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Kunder.
2. Klik på den kunde, du vil føje til et firma.
3. I afsnittet Kunde skal du klikke på ⋮ og derefter på Føj til firma.
4. Klik på søgefeltet, og vælg derefter et firma.
5. Vælg de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ud for hver firmalokation.
6. Valgfrit: For at føje din kundes ordrehistorik til en firmalokation skal du vælge Føj kundens ordrer til denne lokation.
7. Valgfrit: Hvis du vil give din kunde besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer, skal du vælge Giv kunden besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer.
8. Klik på Gem.