Deine Kundendaten zu Shopify B2B migrieren

Plananforderung

Shopify B2B ist nur für Shops mit dem Shopify Plus-Abo verfügbar. Um Informationen zur Preisgestaltung beim Shopify Plus-Abo zu erhalten, kontaktiere uns.

Du kannst bestehende Shopify D2C-Kunden (Direct to Consumer) und deren Bestellhistorie zu Unternehmen migrieren. Mehr Informationen zum Importieren oder Erstellen von Unternehmen im Shopify-Adminbereich.

Dir stehen folgende Optionen zur Auswahl, um D2C-Kunden zu B2B -Unternehmen zu migrieren:

• Richte ein neues B2B-Unternehmen durch Migrieren von D2C-Kunden und Ihrer Bestellungen ein. Verwende diese Option, wenn du für jeden ausgewählten Kunden ein Unternehmen erstellen möchtest. Wenn du beispielsweise 3 Kunden auswählst, werden 3 Unternehmen erstellt. Auf der Seite Kunden kannst du dies per Massenbearbeitung tun.
• Migriere einen D2C-Kunden und seine Bestellungen zu einem bestehenden B2B-Unternehmen. Verwende diese Option, wenn du einem Unternehmen mehrere Kunden hinzufügen oder einem vorhandenen Unternehmen einen vorhandenen Kunden hinzufügen möchtest. Wenn du beispielsweise 3 Kunden hast, die zu einem einzigen Unternehmen hinzugefügt werden müssen. Auf der Seite mit den Kundendetails kannst du dies individuell vornehmen.

Überlegungen zur Migration von Kunden und deren Bestellhistorie zu einem Unternehmen

Beachte die folgenden Überlegungen, bevor du einen Kunden und seine Bestellhistorie zu einem Unternehmensstandort migrierst:

• In deinem Shopify-Adminbereich müssen dazu bestehende D2C-Kunden vorhanden sein.
• Du kannst nur D2C-Bestellungen zu einem Unternehmen migrieren. B2B-Bestellungen verbleiben bei dem Unternehmen, für das sie erstellt wurden, und können nicht zu einem anderen Unternehmen migriert werden.
• Stornierte oder gelöschte Bestellungen können nicht migriert werden.
• Beim Migrieren zu einem bestehenden Unternehmen musst du Bestellungen zu einem einzigen Unternehmensstandort migrieren. Bestellungen können nicht auf mehrere Standorte aufgeteilt werden.
• Du kannst einem Unternehmen die vollständige Bestellhistorie eines Kunden nur hinzufügen. Die Migration von Teilen der Bestellhistorie wird nicht unterstützt. Wenn die Bestellhistorie deines Kunden sowohl B2B- als auch D2C-Bestellungen enthält, werden nur die D2C-Bestellungen zum Unternehmen hinzugefügt.

Option 1: Ein neues Unternehmen durch Migrieren von Kunden und Ihres Verlaufs zu B2B einrichten

Du kannst die Bulk-Setup-Funktion auf der Seite Kunden deines Shopify-Adminbereichs verwenden, um B2B-Unternehmen mit einem Standort aus deinen vorhandenen B2B-Kunden einzurichten. Du kannst bis zu 250 deiner B2B-Kunden gleichzeitig auswählen oder den Vorgang mit kleineren Batches abschließen.

Je nachdem, wie viele Kunden du auswählst, muss die Bulk-Kunden-Setup-Funktion möglicherweise im Hintergrund ausgeführt werden, um den Setup-Prozess abzuschließen. Nach der Fertigstellung des Setups erhältst du eine E-Mail mit Fehlern, die gegebenenfalls behoben werden müssen.

Kundeninformationen importieren

Während der Einrichtung von einer großen Menge von Unternehmen kannst du auswählen, ob die folgenden Informationen und Einstellungen bei deinen Kunden importiert werden sollen:

Kundeninformationen und Unternehmenseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Vergangene Bestellungen	Du kannst auswählen, ob alle vergangenen Bestellungen eines Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzugefügt werden sollen. Wenn du diese Option auswählst, können Kunden ihre vergangenen B2B-Bestellungen nach dem Einloggen sehen. Es wird empfohlen, vergangene Bestellungen zu importieren, wenn die von dir ausgewählten Kunden bereits B2B-Beziehungen darstellen.
Steuerbefreiungen	Du kannst auswählen, ob bestimmte Kundensteuerbefreiungen zum Unternehmensstandort migriert werden sollen. Du kannst bestimmte Steuerbefreiungen migrieren, wie z. B. New York-Wiederverkäufer, aber Befreiungen, die durch die Deaktivierung von Steuern erheben festgelegt wurden, werden nicht migriert und du musst sie manuell anpassen. Wenn die Befreiungen für einen B2B-Kunden auch für das B2B-Unternehmen gelten, musst du die Steuerbefreiungen migrieren.
Kunden den Versand an eine beliebige Adresse ermöglichen	Standardmäßig wird die Lieferadresse eines Unternehmens beim Checkout automatisch ausgefüllt; Unternehmen können sie nicht ändern. Wenn du diese Einstellung auswählst, können Unternehmen die Lieferadresse beim Checkout ändern.
Alle Bestellungen als Entwurf zur Überprüfung einreichen	Standardmäßig werden Bestellungen im Rahmen des Checkouts übersendet. Wenn du auswählst, dass alle Bestellungen als Entwurf eingereicht werden müssen, werden die Bestellungen des Kunden als Bestellentwürfe übersendet.
Zahlungsbedingungen	Du kannst die Zahlungsbedingungen auswählen, die du deinen Kunden anbieten möchtest. Wenn du möchtest, dass Unternehmen die Bestellungen beim Checkout bezahlen, wähle Keine Zahlungsbedingungen aus.

Wenn du diese Einstellungen bei der Einrichtung einer großen Menge von Unternehmen nicht importierst, kannst du die Einstellungen für einzelne Unternehmen später manuell aktualisieren. Mehr Informationen über die Einstellungen für B2B-Unternehmen.

Wenn du beim Einrichten eines Unternehmens aus einem D2C-Kunden einen Fehler machst, kannst du den Kunden aus dem Unternehmen entfernen. Der Kunde und seine Bestellungen werden wieder an D2C zurückgeleitet.

Ein neues Unternehmen durch Migrieren von Kunden und Ihres Verlaufs zu B2B einrichten

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

2. Optional: Wenn du über ein vorhandenes Tag zum Identifizieren dieser Kunden verfügst, klicke auf Filter hinzufügen und filtere Kunden nach Tag.

3. Wähle die Kunden aus, die du migrieren möchtest. Du kannst alle Kunden auswählen oder den Vorgang in Phasen abschließen, indem du eine Untergruppe von Kunden auswählst.

4. Klicke auf das Menü ... und anschließend auf Zu Unternehmen hinzufügen.

5. Wähle die Unternehmenseinstellungen aus, die du verwenden möchtest, und die Kundeninformationen, die du hinzufügen möchtest.

6. Klicke auf Unternehmen einrichten.

Option 2: Einen Kunden und seine Bestellhistorie zu einem vorhandenen Unternehmen migrieren

Wenn du bereits vorhandene Unternehmen eingerichtet hast, möchtest du möglicherweise D2C-Kunden und die Bestellhistorie zu einem vorhandenen Unternehmen und zu einem vorhandenen Unternehmensstandort migrieren. Wenn das Unternehmen über mehrere Unternehmensstandorte verfügt, kannst du nur zu einem dieser Unternehmensstandorte migrieren.

Wenn du beim Migrieren von Kunden zu einem vorhandenen Unternehmen einen Fehler machst, kannst du den Kunden aus dem Unternehmen entfernen. Du hast die Möglichkeit, die ursprünglichen Bestellungen zu entfernen, die du mit dem Kunden migriert hast. Der Kunde und nur die Bestellungen, die ursprünglich migriert wurden, werden wieder auf D2C zurückgesetzt.

Einen Kunden und seine Bestellhistorie zu einem bestehenden Unternehmen migrieren

Desktop

1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.
2. Klicke auf das Unternehmen, zu dem du einen Kunden hinzufügen möchtest.
3. Klicke im Abschnitt Kunden auf ⋮.
4. Klicke auf Kunde hinzufügen.
5. Klicke in die Suchleiste und wähle einen Kunden aus.
6. Wähle den Unternehmensstandort aus, dem du einen Kunden hinzufügen möchtest, und wähle dann neben dem Unternehmensstandort Unternehmensberechtigungen aus.
7. Wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus, um die Bestellhistorie des Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen.
8. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.
9. Klicke auf Speichern.

iPhone

1. Tippe in der Shopify-App auf ... > Kunden.
2. Tippe auf Unternehmen.
3. Tippe auf ein Unternehmen.
4. Tippe im Abschnitt Kunden auf ... > Kunden hinzufügen.
5. Tippe in die Suchleiste und wähle einen Kunden aus.
6. Tippe auf die Unternehmensstandorte, zu denen du einen Kunden hinzufügen möchtest, und wähle dann neben jedem Unternehmensstandort die Unternehmensberechtigungen aus.
7. Wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus, um die Bestellhistorie des Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen.
8. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.
9. Tippe auf Speichern.

Android

1. Tippe in der Shopify-App auf ☰ > Kunden.
2. Tippe auf Unternehmen.
3. Tippe auf ein Unternehmen.
4. Tippe im Abschnitt Kunden auf ... > Kunden hinzufügen.
5. Tippe in die Suchleiste und wähle einen Kunden aus.
6. Tippe auf die Unternehmensstandorte, zu denen du einen Kunden hinzufügen möchtest, und wähle dann neben jedem Unternehmensstandort die Unternehmensberechtigungen aus.
7. Wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus, um die Bestellhistorie des Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen.
8. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.
9. Tippe auf ✓.

Einen Kunden und seine Bestellhistorie über ein Kundenprofil zu einem Unternehmen migrieren

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.
2. Klicke auf den Kunden, den du zu einem Unternehmen hinzufügen möchtest.
3. Klicke im Abschnitt Kunde auf ⋮ und dann auf Zu Unternehmen hinzufügen.
4. Klicke in die Suchleiste und wähle dann ein Unternehmen aus.
5. Wähle die Unternehmensstandorte aus, denen du einen Kunden hinzufügen möchtest, und wähle dann neben jedem Unternehmensstandort Unternehmensberechtigungen aus.
6. Optional: Um die Bestellhistorie deines Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen, wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus.
7. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.
8. Klicke auf Speichern.