Migration deiner Kundendaten zu Shopify B2B

Du kannst bestehende Shopify Direct-to-Consumer-(D2C)-Kund:innen und deren Bestellhistorie zu Unternehmen migrieren. Erfahre mehr über das Importieren oder Erstellen von Unternehmen in deinem Shopify-Adminbereich.

Du kannst aus den folgenden Optionen wählen, um D2C-Kund:innen zu B2B-Unternehmen zu migrieren:

Richte aus einem D2C-Kunden bzw. einer D2C-Kundin und seinen/ihren Bestellungen ein neues B2B-Unternehmen ein. Verwende diese Option, wenn du für jede:n ausgewählte:n Kund:in ein Unternehmen erstellen möchtest. Wenn du beispielsweise 3 Kund:innen auswählst, werden 3 Unternehmen erstellt. Du kannst dies gebündelt auf der Seite „Kund:innen“ tun.
Migriere eine:n D2C-Kund:in und deren/dessen Bestellungen zu einem bestehenden B2B-Unternehmen. Verwende diese Option, wenn du mehrere Kund:innen zu einem Unternehmen hinzufügen oder eine:n bestehende:n Kund:in zu einem bestehenden Unternehmen hinzufügen möchtest. Zum Beispiel, wenn 3 Kund:innen zu einem einzigen Unternehmen hinzugefügt werden müssen. Du kannst dies einzeln auf der Kundendetailseite tun.

Auf dieser Seite

Überlegungen zur Migration von Kund:innen und deren Bestellhistorie zu einem Unternehmen

Beachte die folgenden Überlegungen, bevor du eine:n Kund:in und deren/dessen Bestellhistorie zu einem Unternehmenssitz migrierst:

Du musst über bestehende D2C-Kund:innen in deinem Shopify-Adminbereich verfügen.
Du kannst nur D2C-Bestellungen zu einem Unternehmen migrieren. B2B-Bestellungen verbleiben bei dem Unternehmen, für das sie erstellt wurden, und können nicht zu einem anderen Unternehmen migriert werden.
Du kannst keine stornierten oder gelöschten Bestellungen migrieren.
Bei der Migration zu einem bestehenden Unternehmen musst du Bestellungen zu einem einzigen Unternehmenssitz migrieren. Bestellungen können nicht auf mehrere Standorte aufgeteilt werden.
Du kannst nur die vollständige Bestellhistorie eines Kunden bzw. einer Kundin zu einem Unternehmen hinzufügen; die Migration einer teilweisen Bestellhistorie wird nicht unterstützt. Wenn die Bestellhistorie deiner Kundschaft sowohl B2B- als auch D2C-Bestellungen enthält, werden nur die D2C-Bestellungen zum Unternehmen hinzugefügt.

Option 1: Ein neues Unternehmen durch die Migration von Kund:innen und deren Verlauf zu B2B einrichten

Du kannst die gebündelte Einrichtungsfunktion auf der Seite „Kund:innen“ in deinem Shopify-Adminbereich verwenden, um B2B-Unternehmen mit einem Standort aus deinen bestehenden B2B-Kund:innen einzurichten. Du kannst bis zu 250 B2B-Kund:innen gleichzeitig auswählen oder den Vorgang in kleineren Batches abschließen.

Je nachdem, wie viele Kund:innen du auswählst, muss die gebündelte Kundeneinrichtungsfunktion möglicherweise im Hintergrund ausgeführt werden, um den Einrichtungsprozess abzuschließen. Du erhältst eine E-Mail, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, gegebenenfalls mit Fehlern, die behoben werden müssen.

Kundeninformationen importieren

Während der gebündelten Unternehmenseinrichtung kannst du auswählen, ob die folgenden Informationen und Einstellungen für deine Kund:innen importiert werden sollen:

Kundeninformationen und Unternehmenseinstellungen
Einstellung	Beschreibung
Vergangene Bestellungen	Du kannst auswählen, ob alle vergangenen Bestellungen eines Kunden oder einer Kundin zu einem Unternehmenssitz hinzugefügt werden sollen. Wenn du diese Option auswählst, können Kund:innen ihre vergangenen B2B-Bestellungen einsehen, wenn sie sich einloggen. Es wird empfohlen, vergangene Bestellungen zu importieren, wenn die von dir ausgewählten Kund:innen bereits B2B-Beziehungen repräsentieren.
Steuerbefreiungen	Du kannst auswählen, ob bestimmte Steuerbefreiungen von Kund:innen zum Unternehmenssitz migriert werden sollen. Du kannst spezifische Steuerbefreiungen migrieren, wie z. B. für Wiederverkäufer in New York. Befreiungen, die durch Deaktivieren von „Steuern erheben“ festgelegt wurden, werden jedoch nicht migriert und müssen manuell angepasst werden. Wenn die gleichen Befreiungen für eine:n B2B-Kund:in auch für das B2B-Unternehmen gelten, musst du die Steuerbefreiungen migrieren.
Kund:innen den Versand an eine beliebige Adresse erlauben	Standardmäßig wird die Lieferadresse eines Unternehmens während des Checkouts automatisch ausgefüllt und Unternehmen können sie nicht ändern. Wenn du diese Einstellung wählst, können Unternehmen die Lieferadresse während des Checkouts ändern.
Alle Bestellungen zur Überprüfung als Entwurf einreichen	Standardmäßig werden Bestellungen beim Checkout übermittelt. Wenn du wählst, dass alle Bestellungen als Entwurf eingereicht werden, werden die Bestellungen des Kunden oder der Kundin als Bestellentwürfe übermittelt.
Zahlungsbedingungen	Du kannst die Zahlungsbedingungen auswählen, die du deiner Kundschaft anbieten möchtest. Wenn Unternehmen die Bestellungen beim Checkout bezahlen sollen, wähle Keine Zahlungsbedingungen aus.

Wenn du diese Einstellungen während des Massen-Setups für Unternehmen nicht importierst, kannst du die Einstellungen für einzelne Unternehmen später manuell aktualisieren. Mehr Informationen zu B2B-Unternehmenseinstellungen.

Wenn du beim Einrichten eines neuen Unternehmens aus einem D2C-Kundenprofil einen Fehler machst, kannst du das Unternehmen löschen. Das Kundenprofil und die zugehörigen Bestellungen werden wieder auf D2C zurückgesetzt.

Einrichtung eines neuen Unternehmens durch Migration von Kundschaft und deren Verlauf zu B2B

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.
Optional: Wenn du einen bestehenden Tag hast, um diese Kund:innen zu identifizieren, klicke auf Filter hinzufügen und filtere die Kund:innen nach Tag.
Wähle die Kund:innen aus, die du migrieren möchtest. Du kannst alle Kund:innen auswählen oder den Vorgang schrittweise abschließen, indem du eine Untergruppe von Kund:innen auswählst.
Klicke auf das Menü … und anschließend auf Zum Unternehmen hinzufügen.
Wähle die gewünschten Unternehmenseinstellungen und die Kundeninformationen aus, die du hinzufügen möchtest.
Klicke auf Unternehmen einrichten.

Option 2: Ein Kundenprofil und die zugehörige Bestellhistorie zu einem bestehenden Unternehmen migrieren

Wenn du bereits Unternehmen eingerichtet hast, möchtest du möglicherweise D2C-Kundschaft und die zugehörige Bestellhistorie zu einem bestehenden Unternehmen und Unternehmenssitz migrieren. Wenn das Unternehmen über mehrere Unternehmenssitze verfügt, kannst du die Migration nur zu einem dieser Unternehmenssitze durchführen.

Wenn du beim Migrieren von Kundschaft zu einem bestehenden Unternehmen einen Fehler machst, kannst du das Kundenprofil aus dem Unternehmen entfernen. Du hast die Möglichkeit, die ursprünglichen Bestellungen zu entfernen, die du mit dem Kundenprofil migriert hast. Das Kundenprofil und nur die ursprünglich migrierten Bestellungen werden auf D2C zurückgesetzt.

Ein Kundenprofil und die zugehörige Bestellhistorie zu einem bestehenden Unternehmen migrieren

Desktop

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.
Klicke auf das Unternehmen, dem du ein Kundenprofil hinzufügen möchtest.
Klicke im Abschnitt Kunden auf ⋮.
Klicke auf Kunde hinzufügen.
Klicke auf die Suchleiste und wähle dann ein Kundenprofil aus.
Wähle den Unternehmenssitz aus, dem du ein Kundenprofil hinzufügen möchtest, und wähle dann die Unternehmensberechtigungen neben dem Unternehmenssitz aus.
Wähle Bestellungen des Kundenprofils zu diesem Standort hinzufügen aus, um die Bestellhistorie deines Kundenprofils zu einem Unternehmenssitz hinzuzufügen.
Optional: Um deine Kundschaft zu benachrichtigen, dass sie mit der Aufgabe von B2B-Bestellungen beginnen kann, wähle Kundschaft über Start von B2B-Bestellungen benachrichtigen aus.
Klicke auf Speichern.

Mobil

Tippe in der Shopify app auf das Symbol .
Tippe im Menü Kunden auf das Symbol und anschließend auf Unternehmen.
Tippe auf ein Unternehmen.
Tippe im Abschnitt Kunden auf … > Kunde hinzufügen.
Tippe auf die Suchleiste und wähle dann ein Kundenprofil aus.
Tippe auf die Unternehmenssitze, denen du ein Kundenprofil hinzufügen möchtest, und wähle dann die Unternehmensberechtigungen neben jedem Unternehmenssitz aus.
Wähle Bestellungen des Kundenprofils zu diesem Standort hinzufügen aus, um die Bestellhistorie deines Kundenprofils zu einem Unternehmenssitz hinzuzufügen.
Optional: Um deine Kundschaft zu benachrichtigen, dass sie mit der Aufgabe von B2B-Bestellungen beginnen kann, wähle Kundschaft über Start von B2B-Bestellungen benachrichtigen aus.
Tippe auf Speichern oder ✓.

Kundenprofil und Bestellhistorie über das Kundenprofil zu einem Unternehmen migrieren

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.
Klicke auf das Kundenprofil, das du einem Unternehmen hinzufügen möchtest.
Klicke im Abschnitt Kunde auf ⋮ und anschließend auf Zum Unternehmen hinzufügen.
Klicke auf die Suchleiste und wähle dann ein Unternehmen aus.
Wähle die Unternehmenssitze aus, denen du das Kundenprofil hinzufügen möchtest, und wähle dann die Unternehmensberechtigungen neben jedem Unternehmenssitz aus.
Optional: Um die Bestellhistorie deines Kundenprofils zu einem Unternehmenssitz hinzuzufügen, wähle Bestellungen des Kundenprofils zu diesem Standort hinzufügen aus.
Optional: Um deine Kundschaft zu benachrichtigen, dass sie mit der Aufgabe von B2B-Bestellungen beginnen kann, wähle Kundschaft über Start von B2B-Bestellungen benachrichtigen aus.
Klicke auf Speichern.