Migrar los datos de clientes a Shopify B2B

Puedes migrar clientes existentes de Shopify directo al consumidor (D2C) y su historial de pedidos a empresas. Más información sobre importing or creating companies in your Shopify admin.

Puedes elegir entre las siguientes opciones para migrar clientes D2C a empresas B2B:

Configurar una nueva empresa B2B a partir de un cliente D2C y sus pedidos. Usa esta opción cuando quieras crear una empresa para cada cliente que selecciones. Por ejemplo, si seleccionas 3 clientes, se crean 3 empresas. Puedes hacerlo de forma masiva desde la página Clientes.
Migrar un cliente D2C y sus pedidos a una empresa B2B existente. Usa esta opción cuando quieras agregar varios clientes a una empresa o agregar un cliente existente a una empresa existente. Por ejemplo, cuando tienes 3 clientes que deben agregarse a una sola empresa. Puedes hacerlo de forma individual desde la página de información del cliente.

En esta página

Consideraciones para migrar clientes y su historial de pedidos a una empresa

Revisa las siguientes consideraciones antes de migrar un cliente y su historial de pedidos a una sucursal de la empresa:

Debes tener clientes D2C existentes en el panel de control de Shopify.
Solo puedes migrar pedidos D2C a una empresa. Los pedidos B2B permanecen con la empresa para la que se crearon y no se pueden migrar a otra empresa.
No puedes migrar pedidos cancelados o eliminados.
Cuando migras a una empresa existente, debes migrar los pedidos a una sola sucursal de la empresa. Los pedidos no pueden dividirse entre múltiples sucursales.
Solo puedes agregar el historial completo de pedidos de un cliente a una empresa; no se admite migrar un historial parcial. Si el historial de pedidos del cliente incluye pedidos B2B y D2C, solo se agregan los pedidos D2C a la empresa.

Opción 1: configurar una empresa nueva migrando clientes y su historial a B2B

Puedes usar la función de configuración masiva en la página Clientes del panel de control de Shopify para configurar empresas B2B con una sucursal a partir de los clientes B2B existentes. Puedes seleccionar hasta 250 clientes B2B al mismo tiempo o completar el proceso en lotes más pequeños.

Según la cantidad de clientes que selecciones, la función de configuración masiva de clientes puede ejecutarse en segundo plano para completar el proceso de configuración. Recibirás un correo electrónico cuando finalice la configuración, con cualquier error que deba resolverse cuando corresponda.

Importar información de clientes

Durante la configuración masiva de empresas, puedes elegir si importar la siguiente información y configuraciones de los clientes:

Información de clientes y configuración de la empresa
Configuración	Descripción
Pedidos anteriores	Puedes elegir si agregar todos los pedidos anteriores de un cliente a una sucursal de la empresa. Si seleccionas esta opción, los clientes pueden ver sus pedidos B2B anteriores cuando inician sesión. Se recomienda importar los pedidos anteriores si los clientes que seleccionaste ya representan relaciones B2B.
Exenciones de impuestos	Puedes elegir si migras ciertas exenciones de impuestos del cliente a la sucursal de la empresa. Puedes migrar exenciones específicas, como revendedor de Nueva York, pero las exenciones configuradas al desactivar Cobrar impuestos no se migran y debes ajustarlas manualmente. Si las mismas exenciones para un cliente B2B aplican a la empresa B2B, entonces debes migrar las exenciones de impuestos.
Permitir que los clientes envíen a cualquier dirección	De forma predeterminada, la dirección de envío de la empresa se completa automáticamente durante el pago y las empresas no pueden cambiarla. Si eliges esta configuración, las empresas pueden cambiar la dirección de envío durante el pago.
Enviar todos los pedidos como preliminares para revisión	De forma predeterminada, los pedidos se envían en el pago. Si eliges enviar todos los pedidos como preliminares, los pedidos del cliente se enviarán como draft orders.
Condiciones de pago	Puedes elegir las condiciones de pago que quieres ofrecer a los clientes. Si quieres que las empresas paguen los pedidos en la página de pago, elige Sin condiciones de pago.

Si no importas esta configuración durante la configuración masiva de empresas, más adelante puedes actualizar manualmente la configuración de empresas individuales. Más información sobre B2B company settings.

Si cometes un error durante la configuración de una empresa nueva a partir de un cliente D2C, puedes eliminar la empresa. El cliente y sus pedidos vuelven a D2C.

Configura una empresa nueva migrando clientes y su historial a B2B

Desde el panel de control de Shopify, ve a Customers.
Opcional: Si tienes una etiqueta existente para identificar a estos clientes, haz clic en Agregar filtro y filtra a los clientes por etiqueta.
Selecciona los clientes que quieres migrar. Puedes seleccionar a todos los clientes o completar el proceso por etapas seleccionando un grupo de clientes.
Haz clic en el menú … y luego haz clic en Agregar a empresa.
Elige la configuración de la empresa que quieres usar y la información de cliente que quieres agregar.
Haz clic en Configurar empresas.

Opción 2: Migrar un cliente y su historial de pedidos a una empresa existente

Si ya tienes empresas configuradas, quizá quieras migrar clientes D2C y su historial de pedidos a una empresa y sucursal de la empresa existentes. Si la empresa tiene varias sucursales, solo puedes migrar a una de ellas.

Si cometes un error durante la migración de clientes a una empresa existente, puedes remove the customer from the company. Tienes la opción de eliminar los pedidos originales que migraste con el cliente. El cliente y solo los pedidos que se migraron originalmente vuelven a D2C.

Migrar un cliente y su historial de pedidos a una empresa existente

Escritorio

Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa a la que quieres agregar un cliente.
En la sección Clientes, haz clic en ⋮.
Haz clic en Agregar cliente.
Haz clic en la barra de búsqueda y luego selecciona un cliente.
Selecciona la sucursal de la empresa a la que quieres agregar un cliente y luego selecciona los permisos de la empresa junto a esa sucursal.
Selecciona Agregar los pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a una sucursal de la empresa.
Opcional: Para notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B.
Haz clic en Guardar.

Móvil

Desde la aplicación de Shopify, toca el ícono .
En el menú Clientes, toca el ícono y luego toca Empresas.
Toca una empresa.
En la sección Clientes, toca … > Agregar cliente.
Toca la barra de búsqueda y luego selecciona un cliente.
Toca las sucursales de la empresa a las que quieres agregar un cliente y luego selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
Selecciona Agregar los pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a una sucursal de la empresa.
Opcional: Para notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B.
Toca Guardar o ✓.

Migrar un cliente y su historial de pedidos a una empresa desde un perfil de cliente

Desde el panel de control de Shopify, ve a Customers.
Haz clic en el cliente que quieres agregar a una empresa.
En la sección Cliente, haz clic en ⋮ y luego haz clic en Agregar a empresa.
Haz clic en la barra de búsqueda y luego selecciona una empresa.
Selecciona las sucursales de la empresa a las que quieres agregar un cliente y luego selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
Opcional: Para agregar el historial de pedidos del cliente a una sucursal de la empresa, selecciona Agregar los pedidos del cliente a esta sucursal.
Opcional: Para notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B.
Haz clic en Guardar.