Migrar los datos de tus clientes a Shopify B2B

Requisito del plan

Shopify B2B está disponible solo para tiendas en el plan Shopify Plus. Contáctanos para obtener información sobre los precios del plan Shopify Plus.

Puedes migrar clientes existentes Shopify directo al consumidor (D2C) y su historial de pedidos a empresas. Más información sobre importar o crear empresas en tu panel de control Shopify.

Puedes elegir entre las siguientes opciones para migrar clientes D2C a empresas B2B:

• Configura una nueva empresa B2B a partir de un cliente D2C y sus pedidos. Utiliza esta opción cuando desees crear una empresa para cada cliente que selecciones. Por ejemplo, si seleccionas 3 clientes, se crearán 3 empresas. Puedes hacer esto de forma masiva desde la página Clientes.
• Migra un cliente D2C y sus pedidos a una empresa B2B existente. Utiliza esta opción cuando desees agregar varios clientes a una empresa o agregar un cliente existente a una empresa existente. Por ejemplo, cuando tienes 3 clientes que necesitan agregarse a una sola empresa. Puedes realizar esto individualmente desde la página de detalles del cliente.

Consideraciones para migrar clientes y su historial de pedidos a una empresa

Revisa las siguientes consideraciones antes de migrar un cliente y su historial de pedidos a la sucursal de una empresa:

• Debes tener clientes D2C existentes en tu panel de control de Shopify.
• Solo puedes migrar pedidos D2C a una empresa. Los pedidos B2B permanecen con la empresa para la que fueron creados y no se pueden migrar a otra empresa.
• No puedes migrar pedidos cancelados o eliminados.
• Al migrar a una empresa existente, deberás migrar los pedidos a una única ubicación de la empresa. Los pedidos no pueden dividirse entre varias ubicaciones.
• Solo puedes agregar el historial completo de pedidos de un cliente a una empresa, no se admite la migración parcial de este historial. Si incluye pedidos B2B y D2C, solo los D2C se agregan a la empresa.

Opción 1: crear una nueva empresa migrando clientes y su historial a B2B

Puedes utilizar la función de configuración masiva en la página Clientes de tu panel de control de Shopify para crear empresas B2B con una sucursal a partir de tus clientes B2B existentes. Puedes seleccionar hasta 250 clientes B2B al mismo tiempo o completar el proceso en lotes más pequeños.

Dependiendo de la cantidad de clientes que selecciones, es posible que la herramienta de configuración masiva deba ejecutarse en segundo plano para completar el proceso de configuración. Cuando se complete la configuración, recibirás un correo electrónico con los errores que deban resolverse, si corresponde.

Importar la información del cliente

Durante la configuración masiva de la empresa, puedes elegir si quieres importar la siguiente información y configuración para tus clientes:

Información del cliente y configuración de la empresa

Configuración	Descripción
Pedidos anteriores	Puedes elegir si deseas añadir todos los pedidos anteriores de un cliente a una sucursal de la empresa. Si seleccionas esta opción, los clientes podrán ver sus pedidos B2B anteriores cuando inicien sesión. Se recomienda importar pedidos anteriores si los clientes que seleccionaste ya representan relaciones B2B.
Exenciones de impuestos	Puedes elegir si migrar algunas exenciones de impuestos de clientes a la sucursal de la empresa. Puedes migrar exenciones de impuestos específicas, como el revendedor de Nueva York, pero las exenciones establecidas al desactivar Cobrar impuestos no se transfieren y debes ajustarlas manualmente. Si se aplican las mismas exenciones para un cliente B2B a una empresa del mismo tipo, debes migrar las exenciones de impuestos.
Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección	De forma predeterminada, la dirección de envío de una empresa se rellena previamente durante el proceso de pago, y las empresas no pueden cambiarla. Si eliges esta configuración, las empresas podrán modificar la dirección de envío durante el proceso de pago.
Enviar todos los pedidos como borrador para que se revisen	De forma predeterminada, los pedidos se envían en la pantalla de pago. Si decides enviar todos los pedidos de forma preliminar, entonces los pedidos de los clientes se enviarán como pedidos preliminares.
Condiciones de pago	Puedes elegir las condiciones de pago que deseas ofrecer a los clientes. Si quieres que las empresas paguen los pedidos en la pantalla de pago, elige Sin condiciones de pago.

Si no importas estas preferencias durante la configuración masiva de la empresa, puedes actualizarlas manualmente para cada empresa más adelante. Obtén más información sobre la configuración de empresas B2B.

Si cometes un error al crear una nueva empresa a partir de un cliente D2C, puedes eliminar la empresa. El cliente y sus pedidos vuelven a ser D2C.

Crea una nueva empresa migrando los clientes y su historial a B2B

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Opcional: si tienes una etiqueta existente para identificar a estos clientes, haz clic en Agregar filtro y filtra el cliente por etiqueta.

3. Selecciona los clientes que deseas migrar. Puedes seleccionar todos los clientes o completar el proceso por etapas, seleccionando un subconjunto de clientes.

4. Haz clic en el menú ... y luego en Agregar a la empresa.

5. Elige la configuración de la empresa que deseas usar y la información del cliente que quieres agregar.

6. Haz clic en Configurar empresas.

Opción 2: migra un cliente y su historial de pedidos a una empresa existente

Si ya tienes empresas existentes configuradas, es posible que desees migrar el historial de pedidos y los clientes D2C a una empresa existente y una ubicación de la empresa. Si la empresa tiene varias ubicaciones, solo podrás migrar a una de esas ubicaciones.

Si cometes un error al migrar clientes a una empresa existente, puedes eliminar al cliente de la empresa. Tienes la opción de eliminar los pedidos originales que migraste con el cliente. El cliente y solo los pedidos que se migraron originalmente vuelven a D2C.

Migra un cliente y su historial de pedidos a una empresa existente

Escritorio

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Haz clic en la empresa a la que deseas agregar un cliente.
3. En la sección Clientes, haz clic en ⋮.
4. Haz clic en Agregar cliente.
5. Haz clic en la barra de búsqueda y, luego, selecciona un cliente.
6. Selecciona la sucursal de la empresa a la que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a la sucursal.
7. Selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a la sucursal de una empresa.
8. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
9. Haz clic en Guardar.

iPhone

1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
2. Toca Empresas.
3. Toca una empresa.
4. En la sección Clientes, toca … > Agregar cliente.
5. Toca la barra de búsqueda y selecciona un cliente.
6. Toca las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
7. Selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a la sucursal de una empresa.
8. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
9. Toca Guardar.

Android

1. En la aplicación de Shopify, toca ☰ > Clientes.
2. Toca Empresas.
3. Toca una empresa.
4. En la sección Clientes, toca … > Agregar cliente.
5. Toca la barra de búsqueda y selecciona un cliente.
6. Toca las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
7. Selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a la sucursal de una empresa.
8. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
9. Toca ✓.

Migra un cliente y su historial de pedidos a una empresa desde un perfil de cliente

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
2. Haz clic en el cliente que deseas agregar a la empresa.
3. En la sección Cliente, haz clic en ⋮ y, luego, en Agregar a la empresa.
4. Haz clic en la barra de búsqueda y selecciona una empresa.
5. Selecciona las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
6. Opcional: para agregar el historial de pedidos de un cliente a la sucursal de una empresa, selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal.
7. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
8. Haz clic en Guardar.