Crear pedidos B2B usando pedidos preliminares

Requisito del plan

Shopify B2B está disponible solo para tiendas en el plan Shopify Plus. Contáctanos para obtener información sobre los precios del plan Shopify Plus.

Puedes crear pedidos preliminares para pedidos que tus clientes te envíen directamente por teléfono o enviar un correo electrónico en lugar de hacerlo a través de tu tienda online.

Si un pedido preliminar tiene un cliente B2B y una ubicación de empresa asignados, los precios, las condiciones y las opciones de pago reflejarán automáticamente la configuración establecida para esa empresa.

En este artículo puedes descubrir cómo crear pedidos preliminares en B2B, cómo bloquear y desbloquear precios en un pedido preliminar B2B y cómo añadir entrega local o recogida en tienda para pedidos preliminares B2B.

Crear un pedido preliminar para una empresa

Si una empresa hace un pedido cuando estás ausente de tu tienda Shopify, por ejemplo, por correo electrónico o por teléfono, puedes crear un pedido preliminar para su compra.

Crear un pedido preliminar y cobrar el pago inmediatamente

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

2. Haz clic en Crear pedido.

3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.

5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.

6. Opcional: Para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

   1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono del lápiz.
   2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

7. Haz clic en Cobrar cuota.

8. Cobra el pago de tu pedido preliminar utilizando una de las siguientes formas de pago:

   • Si el cliente usa una tarjeta de crédito como su forma de pago, haz clic en Introducir tarjeta de crédito, ingresa la información de la tarjeta de crédito y luego procesa el pago.
   • Si el cliente usa una forma de pago diferente, como un cheque, efectivo o un giro postal, haz clic en Marcar como pagado.
   • Si el cliente tiene una tarjeta de crédito de bóveda, haz clic en la tarjeta de crédito que desees usar para el cobro y luego haz clic en Cobrar para cobrar de la tarjeta seleccionada el monto que se muestra.

9. Haz clic en Crear pedido.

Crear un pedido preliminar y enviar una factura al cliente para que realice el pago

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

2. Haz clic en Crear pedido.

3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.

5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.

6. Opcional: Para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

   1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono del lápiz.
   2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

7. Para enviar una factura, completa los siguientes pasos:

   1. En la sección Pago, haz clic en Enviar factura.
   2. Opcional: Agrega un mensaje personalizado a la factura.
   3. Opcional: Para dejar que tu cliente aplique descuentos al pagar esta factura, selecciona Permitir que los clientes apliquen códigos de descuento al pagar esta factura.
   4. Haz clic en Revisar factura y luego en Enviar factura.

8. Haz clic en Crear pedido.

Crear un pedido preliminar con plazos de pago

Nota

Si estás configurando los plazos de pago para un pedido preliminar que está en una moneda diferente a la de la tienda, solo puedes cobrar con tarjeta de crédito o marcando el pedido como pagado.

Puedes crear un pedido preliminar con los términos de pago. Los términos de pago te permiten establecer la fecha de pago de un pedido. También puedes configurar un requisito de depósito basado en porcentajes para los términos de pago. Si agregas un requisito de depósito a los términos de pago, el cliente B2B debe pagar el monto del depósito inmediatamente después de enviar una factura.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

2. Haz clic en Crear pedido.

3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.

5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.

6. Opcional: Para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

   1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono del lápiz.
   2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

7. Agrega condiciones de pago a tu pedido preliminar:

   1. En la sección Pago, selecciona Vencimiento del pago más tarde.
   2. En el menú desplegable Condiciones de pago, selecciona un plazo. Si una sucursal de la empresa ya tiene los plazos de pago establecidos, el plazo de pago se establece automáticamente.

8. Opcional: Haz clic en + Requiere depósito y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

9. Haz clic en Guardar.

Después de establecer los términos de pago, puedes enviar una factura o aceptar el pago del pedido.

Exigir que los pedidos se puedan realizar como preliminares

Si quieres revisar los pedidos antes de aceptarlos, puedes pedir que los clientes envíen como borradores antes de aceptarlos. Al seleccionar la opción Enviar todos los pedidos como borradores para su revisión, los clientes de esa ubicación de la empresa aparecen con el botón Enviar para aprobación en el momento del pago.

Puedes encontrar los pedidos de las ubicaciones de la empresa que envían pedidos como borradores en la página Borradores de tu panel de control de Shopify. Estos pedidos no se completan hasta que no hagas clic en Crear pedido o hasta que el cliente envíe el pago después de que le remitas una factura.

Bloquear y desbloquear los precios de los productos en un pedido B2B preliminar

Nota

El bloqueo de precios impide que los precios suban, pero también que bajen automáticamente en un pedido preliminar cuando los precios de los productos se reducen definitivamente.

Puede bloquear precios en cualquier pedido preliminar. Un bloqueo de precio garantiza que los precios de los productos en el pedido no cambien, incluso si actualizas el precio del producto más adelante en el panel de control de Shopify. Puedes bloquear precios cuando necesites mantener un precio presupuestado a un cliente a pesar de cualquier cambio posterior en el precio del producto. Por defecto, los precios de un pedido preliminar están desbloqueados hasta que tú los bloquees manualmente.

Puedes desbloquear los precios de los productos en cualquier momento.

Bloqueo del precio de un producto en un pedido preliminar B2B

El bloqueo de precios se aplica a todos los productos existentes en un pedido preliminar y a cualquier producto que añadas a este tras aplicar el bloqueo de precios. Los productos con precios bloqueados muestran un símbolo de bloqueo junto a su precio en el pedido preliminar.

Nota

El bloqueo de precios no está disponible para los paquetes de productos. Si incluyes un paquete de productos en un pedido preliminar, su precio no podrá bloquearse.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.

3. Una vez que hayas agregado productos al pedido preliminar, en la sección Productos, haz clic en ... > Bloquear precios de productos.

4. Haz clic en Guardar.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
2. Toca un pedido preliminar existente o + si deseas generar uno nuevo.
3. Una vez agregados los productos al pedido preliminar, en la sección Productos, toca ... > Bloquear precios de productos.
4. Toca Guardar.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
2. Toca un pedido preliminar existente o + si deseas generar uno nuevo.
3. Una vez agregados los productos al pedido preliminar, en la sección Productos, toca ... > Bloquear precios de productos.
4. Toca ✓.

Desbloquear el precio de los productos en un pedido preliminar B2B

Puedes desbloquear los precios de los productos en cualquier momento. Cuando desbloqueas el precio del producto, el pedido preliminar se actualiza con los cambios hechos en los productos originales o se actualiza según el precio configurado más reciente de un catálogo de productos.

También puedes desbloquear precios de productos cuando envías una factura o un enlace de pago. Al enviar una factura o compartir un enlace de pago, el precio se bloquea de manera predeterminada a menos que lo configures manualmente para que se desbloquee.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

2. Haz clic en un pedido preliminar para el que quieras desbloquear el precio del producto.

3. En la sección Productos, haz clic en ..., y, a continuación, toca Desbloquear precios de los productos.

4. Haz clic en Guardar.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
2. Toca en un pedido preliminar para el que quieras desbloquear el precio del producto.
3. En la sección Productos, toca ..., y, a continuación, toca Desbloquear precios de productos.
4. Toca Guardar.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
2. Toca en un pedido preliminar para el que quieras desbloquear el precio del producto.
3. En la sección Productos, toca ..., y, a continuación, toca Desbloquear precios de productos.
4. Toca ✓.

Entrega local y retiro en tienda mediante pedidos preliminares B2B

Si un pedido preliminar requiere envío, puedes realizar una de las siguientes acciones:

• elige una tarifa de envío preestablecida
• crea una tarifa personalizada
• elige entrega local o recogida en tienda

Si se preselecciona un método de envío al crear el pedido preliminar, el cliente no podrá modificarlo durante el proceso de pago. Esto se aplica tanto a los clientes B2B como a los D2C.

Si no se preselecciona un método de envío al crear el pedido preliminar, el cliente puede seleccionar entre las tarifas de envío disponibles en la pantalla de pago, pero no puede elegir entrega local o recogida en tienda. Si quieres que tu cliente recoja su pedido en una de tus ubicaciones, debes seleccionar una ubicación de recogida en tienda al crear el pedido preliminar.