Migrazione dei dati dei clienti su Shopify B2B

Puoi migrare i clienti diretti D2C di Shopify e la loro cronologia degli ordini alle aziende. Scopri di più su come importare o creare le aziende nel pannello di controllo Shopify.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni per migrare i clienti D2C verso aziende B2B:

Crea una nuova azienda B2B a partire da un cliente D2C e dai suoi ordini. Utilizza questa opzione quando vuoi creare un'azienda per ogni cliente selezionato. Ad esempio, se selezioni 3 clienti, verranno create 3 aziende. Puoi eseguire questa operazione in blocco dalla pagina Clienti.
Migra un cliente D2C e i suoi ordini verso un'azienda B2B esistente. Utilizza questa opzione quando desideri aggiungere più clienti a un'azienda o aggiungere un cliente esistente a un'azienda esistente. Ad esempio, quando hai 3 clienti da aggiungere a una singola azienda. Puoi eseguire questa operazione individualmente dalla pagina dei dettagli del cliente.

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Considerazioni sulla migrazione dei clienti e della loro cronologia degli ordini a un'azienda

Prima di migrare un cliente e la sua cronologia degli ordini a una sede dell'azienda, leggi le seguenti considerazioni:

Devi avere clienti D2C presenti nel tuo pannello di controllo Shopify.
Puoi migrare gli ordini D2C solo verso un'azienda. Gli ordini B2B rimangono associati all'azienda per cui sono stati creati e non possono essere trasferiti a un'altra azienda.
Non puoi migrare gli ordini annullati o eliminati.
Quando si migra verso un'azienda esistente, è necessario migrare gli ordini verso una singola sede aziendale. Gli ordini non possono essere suddivisi su più sedi.
Puoi aggiungere a un'azienda solo la cronologia completa degli ordini di un cliente; la migrazione parziale della cronologia degli ordini non è supportata. Se la cronologia degli ordini del cliente include sia gli ordini B2B che D2C, solo ordini D2C vengono aggiunti all'azienda.

Opzione 1: configurazione di una nuova azienda per mezzo della migrazione dei clienti e della loro cronologia al B2B

Puoi utilizzare la funzionalità di configurazione in blocco nella pagina Clienti del pannello di controllo Shopify per configurare aziende B2B con una sede a partire dai tuoi clienti B2B esistenti. Puoi selezionare fino a 250 clienti B2B contemporaneamente oppure completare il processo in gruppi più piccoli.

A seconda del numero di clienti selezionati, potrebbe essere necessario eseguire lo strumento di configurazione dei clienti in blocco in background per completare la procedura di configurazione. Al termine della configurazione riceverai un'email, che includerà eventuali errori da risolvere.

Importazione dei dati del cliente

Durante la configurazione aziendale in blocco, puoi scegliere se importare i seguenti dati e impostazioni per i clienti:

Dati del cliente e impostazioni dell'azienda
Impostazione	Descrizione
Ordini precedenti	Puoi scegliere di aggiungere tutti gli ordini precedenti di un cliente a una sede aziendale. Se selezioni questa opzione, i clienti potranno visualizzare gli ordini B2B precedenti quando effettueranno l'accesso. Ti consigliamo di importare gli ordini precedenti se i clienti selezionati rappresentano già relazioni B2B.
Esenzioni dalle imposte	Puoi scegliere di migrare determinate esenzioni fiscali per i clienti nella sede dell'azienda. Puoi migrare esenzioni fiscali specifiche, come rivenditore a New York, ma le esenzioni impostate disattivando Riscuoti imposta non vengono migrate e devi modificarle manualmente. Se all'azienda B2B si applicano le stesse esenzioni per un cliente B2B, devi migrare le esenzioni fiscali.
Permetti la spedizione a qualsiasi indirizzo	Per impostazione predefinita, l'indirizzo di spedizione di un'azienda è precompilato durante il check-out e le aziende non possono modificarlo. Se scegli questa impostazione, le aziende potranno modificare l'indirizzo di spedizione durante il check-out.
Invia tutti gli ordini come bozza per la revisione	Per impostazione predefinita, gli ordini vengono inviati al check-out. Se scegli di inviare tutti gli ordini come bozze, gli ordini del cliente verranno inviati come bozze di ordine.
Termini di pagamento	Puoi scegliere i termini di pagamento che desideri offrire ai tuoi clienti. Se vuoi che le aziende paghino gli ordini al momento del check-out, scegli Nessun termine di pagamento.

Se non importi queste impostazioni durante la configurazione aziendale in blocco, puoi aggiornare manualmente le impostazioni per le singole aziende in un secondo momento. Scopri di più sulle impostazioni dell'azienda B2B.

Se commetti un errore durante la creazione di una nuova azienda da un cliente D2C, puoi eliminare l'azienda. Il cliente e i suoi ordini vengono nuovamente trasferiti al D2C.

Crea una nuova azienda migrando i clienti e della loro cronologia a B2B

Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.
Facoltativo: se hai già definito un tag per identificare questi clienti, clicca su Aggiungi filtro e filtra i clienti per tag.
Seleziona i clienti che vuoi migrare. Puoi selezionare tutti i clienti o completare la procedura in diverse fasi selezionando un sottoinsieme di clienti.
Clicca sul menu ... e poi clicca su Aggiungi all'azienda.
Scegli le impostazioni dell'azienda che desideri utilizzare e le informazioni cliente che desideri aggiungere.
Clicca su Configura aziende.

Opzione 2: migrare un cliente e la cronologia dei suoi ordini a un'azienda esistente

Se hai già definito delle aziende, potresti prendere in considerazione di migrare i clienti D2C e la cronologia degli ordini corrispondenti a un'azienda e a una sede aziendale esistenti. Se l'azienda ha più sedi aziendali, puoi migrare solo verso una di queste sedi aziendali.

In caso di errore durante la migrazione dei clienti a un'azienda esistente, puoi rimuovere il cliente dall'azienda. Hai la possibilità di rimuovere gli ordini originali che hai migrato con il cliente. Il cliente e solo gli ordini originariamente migrati vengono ripristinati a D2C.

Migrare un cliente e la sua cronologia degli ordini a un'azienda esistente

Desktop

Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda a cui desideri aggiungere un cliente.
Nella sezione Clienti clicca su ⋮.
Clicca su Aggiungi cliente.
Clicca sulla barra di ricerca, quindi seleziona un cliente.
Seleziona la sede dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ogni sede dell'azienda.
Seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede per aggiungere lo storico degli ordini del cliente a una sede dell'azienda.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Clicca su Salva.

iPhone

Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.
Seleziona Aziende.
Seleziona un'azienda.
Nella sezione Cliente seleziona … > Aggiungi cliente.
Seleziona la barra di ricerca, quindi seleziona un cliente.
Seleziona le sedi dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ogni sede dell'azienda.
Seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede per aggiungere lo storico degli ordini del cliente a una sede dell'azienda.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Tocca Salva.

Android

Nell'app di Shopify seleziona ☰ > Clienti.
Seleziona Aziende.
Seleziona un'azienda.
Nella sezione Cliente seleziona … > Aggiungi cliente.
Seleziona la barra di ricerca, quindi seleziona un cliente.
Seleziona le sedi dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ogni sede dell'azienda.
Seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede per aggiungere lo storico degli ordini del cliente a una sede dell'azienda.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Tocca ✓.

Migrazione di un cliente e della cronologia dei suoi ordini a un'azienda da un profilo cliente

Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.
Clicca sul cliente che desideri aggiungere a un'azienda.
Nella sezione Cliente clicca su ⋮, quindi clicca su Aggiungi all'azienda.
Clicca sulla barra di ricerca, quindi seleziona un'azienda.
Seleziona le sedi dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ogni sede dell'azienda.
Facoltativo: per aggiungere la cronologia degli ordini del cliente a una sede dell'azienda, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Clicca su Salva.