Migrazione dei dati dei clienti a Shopify B2B

Puoi migrare nelle aziende i clienti direct-to-consumer (D2C) Shopify esistenti e la loro cronologia degli ordini. Scopri di più su come importare o creare aziende nel pannello di controllo Shopify.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni per migrare i clienti D2C nelle aziende B2B:

Configura una nuova azienda B2B da un cliente D2C e dai suoi ordini. Usa questa opzione quando desideri creare un'azienda per ogni cliente selezionato. Ad esempio, se selezioni 3 clienti, verranno create 3 aziende. Puoi farlo in blocco dalla pagina Clienti.
Migra un cliente D2C e i suoi ordini in un'azienda B2B esistente. Usa questa opzione quando desideri aggiungere più clienti a un'azienda o aggiungere un cliente esistente a un'azienda esistente. Ad esempio, quando hai 3 clienti che devono essere aggiunti a una singola azienda. Puoi farlo singolarmente dalla pagina dei dettagli del cliente.

In questa pagina

Considerazioni sulla migrazione dei clienti e della loro cronologia degli ordini in un'azienda

Prima di migrare un cliente e la sua cronologia degli ordini in una sede aziendale, esamina le seguenti considerazioni:

Devi avere clienti D2C esistenti nel pannello di controllo Shopify.
Puoi migrare in un'azienda solo gli ordini D2C. Gli ordini B2B rimangono associati all'azienda per cui sono stati creati e non possono essere migrati in un'altra azienda.
Non puoi migrare ordini annullati o eliminati.
Quando esegui la migrazione a un'azienda esistente, devi migrare gli ordini in un'unica sede aziendale. Gli ordini non possono essere suddivisi tra più sedi.
Puoi aggiungere a un'azienda solo la cronologia completa degli ordini di un cliente; la migrazione della cronologia parziale degli ordini non è supportata. Se la cronologia degli ordini di un cliente include sia ordini B2B che D2C, all'azienda verranno aggiunti solo gli ordini D2C.

Opzione 1: configurazione di una nuova azienda tramite la migrazione dei clienti e della loro cronologia in B2B

Puoi utilizzare la funzionalità di configurazione in blocco nella pagina Clienti del pannello di controllo Shopify per configurare aziende B2B con una sede dai clienti B2B esistenti. Puoi selezionare fino a 250 clienti B2B contemporaneamente o completare la procedura in lotti più piccoli.

A seconda del numero di clienti selezionati, la funzionalità di configurazione in blocco dei clienti potrebbe dover essere eseguita in background per completare la procedura di configurazione. Al termine della configurazione, riceverai un'email con eventuali errori da risolvere, se applicabile.

Importazione delle informazioni sui clienti

Durante la configurazione in blocco dell'azienda, puoi scegliere se importare le seguenti informazioni e impostazioni per i clienti:

Informazioni sui clienti e impostazioni aziendali
Impostazione	Descrizione
Ordini precedenti	Puoi scegliere se aggiungere tutti gli ordini precedenti di un cliente a una sede aziendale. Se selezioni questa opzione, i clienti potranno visualizzare i loro ordini B2B precedenti quando accedono. È consigliabile importare gli ordini precedenti se i clienti selezionati rappresentano già relazioni B2B.
Esenzioni fiscali	Puoi scegliere se migrare determinate esenzioni fiscali del cliente nella sede aziendale. Puoi migrare esenzioni fiscali specifiche, come quella per i rivenditori di New York, ma le esenzioni impostate disattivando Riscuoti imposta non vengono migrate e dovrai modificarle manualmente. Se a un'azienda B2B si applicano le stesse esenzioni di un cliente B2B, dovrai migrare le esenzioni fiscali.
Consenti ai clienti di spedire a qualsiasi indirizzo	Per impostazione predefinita, l'indirizzo di spedizione di un'azienda viene precompilato durante il check-out e le aziende non possono modificarlo. Se scegli questa impostazione, le aziende potranno modificare l'indirizzo di spedizione durante il check-out.
Invia tutti gli ordini come bozza per la revisione	Per impostazione predefinita, gli ordini vengono inviati al check-out. Se scegli di inviare tutti gli ordini come bozza, gli ordini del cliente verranno inviati come bozze di ordini.
Termini di pagamento	Puoi scegliere i termini di pagamento che desideri offrire ai clienti. Se vuoi che le aziende paghino gli ordini al check-out, scegli Nessun termine di pagamento.

Se non importi queste impostazioni durante la configurazione di più aziende, potrai aggiornarle manualmente in un secondo momento per le singole aziende. Scopri di più sulle impostazioni aziendali B2B.

Se commetti un errore nella configurazione di una nuova azienda da un cliente D2C, puoi eliminare l’azienda. Il cliente e i suoi ordini tornano a essere D2C.

Configurazione di una nuova azienda tramite la migrazione di clienti e della loro cronologia in B2B

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti.
Facoltativo: se hai un tag esistente per identificare questi clienti, clicca su Aggiungi filtro e filtra i clienti per tag.
Seleziona i clienti che desideri migrare. Puoi selezionare tutti i clienti o completare la procedura per fasi selezionando un sottoinsieme di clienti.
Clicca sul menu …, quindi clicca su Aggiungi ad azienda.
Scegli le impostazioni aziendali che desideri utilizzare e le informazioni sui clienti che desideri aggiungere.
Clicca su Configura aziende.

Opzione 2: migrazione di un cliente e della sua cronologia degli ordini in un'azienda esistente

Se hai già delle aziende esistenti configurate, potresti voler migrare i clienti D2C e la cronologia degli ordini in un'azienda e una sede aziendale esistenti. Se l’azienda ha più sedi aziendali, puoi effettuare la migrazione solo verso una di esse.

Se commetti un errore nella migrazione dei clienti in un'azienda esistente, puoi rimuovere il cliente dall’azienda. Hai la possibilità di rimuovere gli ordini originali che hai migrato con il cliente. Il cliente e solo gli ordini migrati in origine tornano a essere D2C.

Migra un cliente e la sua cronologia degli ordini in un'azienda esistente

Desktop

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda a cui desideri aggiungere un cliente.
Nella sezione Clienti, clicca su ⋮.
Clicca su Aggiungi cliente.
Clicca sulla barra di ricerca, quindi seleziona un cliente.
Seleziona la sede aziendale a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni aziendali accanto alla sede aziendale.
Seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede per aggiungere la cronologia degli ordini del cliente a una sede aziendale.
Facoltativo: per avvisare il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Clicca su Salva.

Mobile

Dall’app Shopify, tocca l’icona .
Nel menu Clienti, tocca l'icona , quindi tocca Aziende.
Tocca un’azienda.
Nella sezione Clienti, tocca … > Aggiungi cliente.
Tocca la barra di ricerca, quindi seleziona un cliente.
Tocca le sedi aziendali a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni aziendali accanto a ogni sede aziendale.
Seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede per aggiungere la cronologia degli ordini del cliente a una sede aziendale.
Facoltativo: per avvisare il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Tocca Salva o ✓.

Migra un cliente e la sua cronologia degli ordini in un'azienda da un profilo cliente

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti.
Clicca sul cliente che desideri aggiungere a un’azienda.
Nella sezione Cliente, clicca su ⋮, quindi clicca su Aggiungi ad azienda.
Clicca sulla barra di ricerca, quindi seleziona un’azienda.
Seleziona le sedi aziendali a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni aziendali accanto a ogni sede aziendale.
Facoltativo: per aggiungere la cronologia degli ordini del cliente a una sede aziendale, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
Facoltativo: per avvisare il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Clicca su Salva.