Creazione di ordini B2B tramite bozze di ordini

Requisito del piano

Shopify B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

Puoi creare bozze di ordini per gli ordini che i clienti ti inviano direttamente per telefono o e-mail invece che attraverso il tuo negozio online.

Se a una bozza di ordine vengono assegnati un cliente B2B e una sede aziendale, i prezzi, i termini di pagamento e le opzioni di check-out riflettono automaticamente le impostazioni dell'azienda corrispondente.

Questo articolo ti spiega come creare una bozza di ordine nel B2B, come bloccare e sbloccare il prezzo su una bozza di ordine B2B e come aggiungere la consegna locale o il ritiro in negozio per una bozza di ordine B2B.

Creazione di una bozza di ordine per un'azienda

Se un'azienda ti invia un ordine al di fuori del tuo negozio Shopify, ad esempio per email o telefonicamente, puoi creare una bozza di ordine per l'acquisto.

Creazione di una bozza di ordine e riscossione immediata del pagamento

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.

2. Clicca su Crea ordine.

3. Nella sezione Cliente seleziona un cliente B2B.

4. Seleziona la sede dell'azienda per cui stai creando l'ordine.

5. Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.

6. Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i seguenti passaggi:

   1. Nella sezione Numero ordine d'acquisto clicca sull'icona con la matita.
   2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fatto.

7. Clicca su Riscuoti pagamento.

8. Riscuoti il pagamento per la bozza di ordine utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento:

   • Se il cliente utilizza una carta di credito come metodo di pagamento, seleziona Inserisci carta di credito, inserisci i dati della carta ed elabora il pagamento.
   • Se il cliente utilizza un altro metodo di pagamento, ad esempio assegno, contanti o vaglia postale, clicca su Contrassegna come pagato.
   • Se il cliente ha una carta di credito con insieme di credenziali, clicca sulla carta di credito sulla quale desideri effettuare l'addebito, quindi clicca su Addebito per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.

9. Clicca su Crea ordine.

Creazione di una bozza di ordine e invio di una fattura al cliente per il pagamento

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.

2. Clicca su Crea ordine.

3. Nella sezione Cliente seleziona un cliente B2B.

4. Seleziona la sede dell'azienda per cui stai creando l'ordine.

5. Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.

6. Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i seguenti passaggi:

   1. Nella sezione Numero ordine d'acquisto clicca sull'icona con la matita.
   2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fatto.

7. Per inviare una fattura, completa i seguenti passaggi:

   1. Nella sezione Pagamenti clicca su Invia fattura.
   2. Facoltativo: aggiungi un messaggio personalizzato alla fattura.
   3. Facoltativo: per consentire al cliente di applicare sconti al momento del pagamento della fattura, seleziona Consenti ai clienti di aggiungere codici sconto quando pagano questa fattura.
   4. Clicca su Controlla fattura, quindi clicca su Invia fattura.

8. Clicca su Crea ordine.

Creazione di una bozza di ordine con termini di pagamento

Nota

Se imposti i termini di pagamento per una bozza di ordine in una valuta diversa da quella del tuo negozio, puoi riscuotere il pagamento solo tramite carta di credito o contrassegnando l'ordine come pagato.

Puoi creare una bozza di ordine con i termini di pagamento. I termini di pagamento ti consentono di impostare la data di scadenza del pagamento per un ordine. Puoi anche impostare un obbligo di deposito in percentuale per i termini di pagamento. Se aggiungi un obbligo di deposito ai termini di pagamento, il cliente B2B deve pagare l'importo del deposito subito dopo l'invio della fattura.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.

2. Clicca su Crea ordine.

3. Nella sezione Cliente seleziona un cliente B2B.

4. Seleziona la sede dell'azienda per cui stai creando l'ordine.

5. Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.

6. Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i seguenti passaggi:

   1. Nella sezione Numero ordine d'acquisto clicca sull'icona con la matita.
   2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fatto.

7. Aggiungi termini di pagamento alla bozza di ordine:

   1. Nella sezione Pagamento seleziona Pagamento dovuto più tardi.
   2. Dal menu a discesa Termini di pagamento seleziona un termine di pagamento. Se per una sede dell'azienda sono già stati impostati i termini di pagamento, questi vengono impostati automaticamente in base alla sede dell'azienda.

8. Facoltativo: clicca su + Richiedi deposito, quindi inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio 20%.

9. Clicca su Salva.

Dopo aver impostato i termini di pagamento, puoi inviare una fattura o accettare il pagamento dell'ordine.

Richiesta di effettuare gli ordini come bozze di ordini

Se desideri controllare gli ordini prima di accettarli, puoi richiedere ai clienti di inviare i propri ordini come bozze prima di accettarli. Selezionando l'opzione Invia tutti gli ordini come bozze per la revisione, i clienti della rispettiva sede aziendale visualizzano il pulsante Invia per l'approvazione nella procedura di check-out.

Puoi trovare gli ordini delle sedi aziendali che inviano gli ordini come bozze nella pagina Bozze di ordini del pannello di controllo Shopify. Per impostazione predefinita, questi ordini hanno i prezzi bloccati e non vengono completati finché non clicchi su Crea ordine o finché il cliente non invia il pagamento dopo la ricezione di una fattura.

Blocco e sblocco dei prezzi dei prodotti su una bozza di ordine B2B

Nota

Un blocco dei prezzi impedisce l'aumento dei prezzi, ma ne impedisce anche la riduzione automatica in una bozza di ordine quando i prezzi dei prodotti vengono ridotti in modo permanente.

Puoi bloccare i prezzi su qualsiasi bozza di ordine. Il blocco dei prezzi garantisce che i prezzi dei prodotti nell'ordine non cambino, anche se aggiorni il prezzo del prodotto in un secondo momento nel pannello di controllo Shopify. Puoi bloccare i prezzi quando è necessario mantenere un prezzo preventivato per un cliente nonostante eventuali modifiche successive al prezzo del prodotto. Per impostazione predefinita, i prezzi di una bozza di ordine sono sbloccati finché non li sblocchi manualmente.

Puoi sbloccare il prezzo dei prodotti in qualsiasi momento.

Blocco dei prezzi dei prodotti su una bozza di ordine B2B

Il blocco dei prezzi si applica a tutti i prodotti esistenti in una bozza di ordine e a tutti i prodotti che aggiungi alla bozza di ordine dopo l'applicazione del blocco dei prezzi. I prodotti con prezzi bloccati vengono visualizzati nella bozza di ordine con un simbolo del lucchetto accanto al prezzo.

Nota

I blocchi dei prezzi non sono supportati per i pacchetti di prodotti. Se includi un pacchetto di prodotti in una bozza di ordine, il prezzo non può essere bloccato.

Passaggi:

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.

2. Clicca su una bozza di ordine esistente o clicca su Crea ordine per creare una nuova bozza di ordine.

3. Dopo avere aggiunto i prodotti alla bozza di ordine, nella sezione Prodotti clicca su > Blocca prezzo del prodotto.

4. Clicca su Salva.

iPhone

1. Dall'app Shopify tocca Ordini > Bozze di ordini.
2. Tocca una bozza di ordine esistente o tocca + per creare una nuova bozza di ordine.
3. Dopo aver aggiunto i tuoi prodotti alla bozza di ordine, nella sezione Prodotti tocca > Blocca prezzo del prodotto.
4. Tocca Salva.

Android

1. Dall'app Shopify tocca Ordini > Bozze di ordini.
2. Tocca una bozza di ordine esistente o tocca + per creare una nuova bozza di ordine.
3. Dopo aver aggiunto i tuoi prodotti alla bozza di ordine, nella sezione Prodotti tocca > Blocca prezzo del prodotto.
4. Tocca ✓.

Sblocco dei prezzi dei prodotti su una bozza di ordine B2B

Puoi sbloccare il prezzo dei prodotti in qualsiasi momento. Quando sblocchi i prezzi dei prodotti, la bozza di ordine si aggiorna con tutte le modifiche di prezzo apportate ai prodotti originali oppure si aggiorna in base ai prezzi configurati più recenti di un catalogo di prodotti.

Puoi anche sbloccare i prezzi dei prodotti quando invii una fattura o un link di check-out. Quando invii una fattura o condividi un link di check-out, il prezzo è bloccato per impostazione predefinita, a meno che non lo sblocchi manualmente.

Passaggi:

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.

2. Clicca sulla bozza di ordine corrispondente al prezzo del prodotto che vuoi sbloccare.

3. Nella sezione Prodotti clicca su , quindi tocca Sblocca prezzo del prodotto.

4. Clicca su Salva.

iPhone

1. Dall'app Shopify tocca Ordini > Bozze di ordini.
2. Tocca una bozza di ordine per la quale sbloccare il prezzo dei prodotti.
3. Nella sezione Prodotti tocca , quindi tocca Sblocca prezzo del prodotto.
4. Tocca Salva.

Android

1. Dall'app Shopify tocca Ordini > Bozze di ordini.
2. Tocca una bozza di ordine per la quale sbloccare il prezzo dei prodotti.
3. Nella sezione Prodotti tocca , quindi tocca Sblocca prezzo del prodotto.
4. Tocca ✓.

Consegna locale e ritiro in negozio utilizzando le bozze di ordini B2B

Se una bozza di ordine richiede la spedizione, puoi eseguire una delle seguenti azioni:

• Scegliere un tariffario di spedizione preimpostato
• Creare una tariffa personalizzata
• Scegliere la consegna locale o il ritiro in negozio

Se una modalità di spedizione è preselezionata al momento della creazione della bozza di ordine, il cliente non può modificare tale metodo di spedizione durante il check-out. Questo vale sia per i clienti B2B che D2C.

Se una modalità di spedizione non è preselezionata al momento della creazione della bozza di ordine, il cliente può selezionare tra le tariffe di spedizione disponibili al momento del check-out, ma non può selezionare consegna locale o ritiro in negozio. Se desideri che il cliente ritiri l'ordine da una delle tue sedi, devi selezionare una sede di ritiro in negozio quando crei la bozza di ordine.