B2Bのお客様情報を追加および管理する

Shopify Plus

B2Bの機能はShopify Plusプランに加入しているストアでのみご利用いただけます。Shopify Plusプランの価格に関する情報については、こちらにお問い合わせください。

会社と会社ロケーションには、新規または既存のお客様の情報を追加することができます。また、B2Bアクセスメールの通知をカスタマイズして送信することも可能です。

カタログと会社を作成した後、その会社のお客様は、オンラインストアの自身のプロフィールにログインしてカタログにアクセスします。お客様がログインすると、メールアドレスに送信される6桁の認証コードを入力するように求めるメッセージが表示されます。

会社にお客様情報を追加する

メモ

現在、最大500人のお客様を会社に割り当てることができます。

既存のお客様を会社に追加してから、お客様がアクセスできるロケーションを選択するか、お客様を直接ロケーションに追加することができます。お客様をロケーションに追加すると、そのお客様には、お客様が追加された特定のロケーションに対してのみ権限が付与されます。お客様は既存のお客様のリストから追加するか、[会社] ページで作成することができます。

会社にお客様を割り当てるか、B2Bの新しいお客様プロフィールを作成する場合に、お客様に割り当てる次のいずれかの権限を選択します。

• [注文のみ] - お客様は会社のロケーションで購入を行い、行った注文のリストを確認することができます。
• ロケーション管理 - お客様は会社のロケーションで購入を行い、すべてのお客様がそのロケーションで行った注文のリストを確認し、アカウントページから請求先住所と配送先住所を編集することができます。

会社のページからお客様情報を会社に追加する

1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
2. お客様を追加する会社をクリックします。
3. [お客様] セクションで [⋮] をクリックします。
4. [お客様を追加] をクリックします。

5. 以下の方法で、既存または新規のお客様情報を会社のロケーションに追加します。

   • 既存のお客様情報を会社のロケーションに追加するには、検索バーをクリックしてからお客様を選択します。
   • 新しいお客様プロフィールを作成するには、検索バーをクリックしてから [新しいお客様を追加する] をクリックします。

6. お客様情報を追加する会社ロケーションを選択して、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。

7. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。

8. 任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。

9. [保存] をクリックします。

会社ロケーションでお客様情報を会社に追加する

1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
2. 会社をクリックします。
3. [ロケーション] セクションで、お客様情報を追加する先の会社ロケーションをクリックします。
4. [お客様] セクションで [⋮] をクリックします。
5. [お客様を追加] をクリックします。

6. 以下の方法で、既存または新規のお客様情報を会社のロケーションに追加します。

   • 既存のお客様情報を会社のロケーションに追加するには、検索バーをクリックしてからお客様を選択します。
   • 新しいお客様プロフィールを作成するには、検索バーをクリックしてから [新しいお客様を追加する] をクリックします。

7. お客様情報を追加する会社ロケーションを選択して、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。

8. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。

9. 任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。

10. [保存] をクリックします。

お客様プロフィールからお客様情報を会社に追加する

1. 管理画面から顧客に移動します。
2. 会社に追加するお客様をクリックします。
3. [お客様] セクションで、[⋮]、[会社に追加] の順にクリックします。

4. 以下の方法で、既存または新規の会社にお客様情報を追加します。

   • 既存の会社にお客様を追加する場合は、検索バーをクリックして会社を選択します。
   • 新しい会社を作成する場合は、検索バーをクリックして [新しい会社を追加] をクリックします。

5. お客様情報を追加する会社ロケーションを選択して、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。

6. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。

7. 任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。

8. [保存] をクリックします。

会社からお客様情報を削除する

会社からお客様情報を削除することや、会社の特定ロケーションでお客様の権限を取り消すことができます。

D2Cで注文するお客様を移行した場合は、会社からお客様情報を削除する際に、お客様の移行された注文の削除することもできます。

特定のロケーションに対するお客様の権限を取り消す

会社の特定ロケーションに対するお客様の権限を取り消すことができます。

手順

1. 管理画面から顧客に移動します。
2. 会社のロケーションから削除するお客様をクリックします。
3. [権限] セクションで [管理] をクリックします。
4. お客様を削除する会社ロケーションの選択を解除します。すべてのロケーションからお客様の権限を削除する場合は、その会社のすべてのロケーションのチェックを外します。お客様の権限は、[会社] ページに [アクセスなし] として表示されます。
5. [保存] をクリックします。

会社からお客様を削除する

会社からお客様を削除することができます。会社からお客様を削除しても、そのお客様のプロフィールは削除されません。

手順

1. 管理画面から顧客に移動します。
2. 会社から削除するお客様をクリックします。
3. [会社] セクションで、[⋮] アイコン、[会社から削除] の順にクリックします。
4. 任意：会社からお客様の注文履歴を削除するには、[会社からお客様の注文を削除] を選択します。
5. [会社から削除] をクリックします。

B2Bアクセスメールの通知をカスタマイズおよび送信する

会社にお客様を割り当てる場合や、新しいB2Bのお客様プロフィールを作成する場合は、お客様にメールを送信して、お客様が会社に代わってB2B注文を送信できることを通知することができます。この通知は任意ですが、カスタマイズすることも可能です。

B2Bアクセスメールの通知をカスタマイズする

ストアのB2Bサービスがアクセス可能になったことをお客様に通知するメール通知のテンプレートは、カスタマイズすることができます。

手順

1. 管理画面から、[設定] > [通知] に移動します。
2. [お客様通知] をクリックします。
3. [アカウントとアウトリーチ] セクションの [B2Bアクセスメール] をクリックします。
4. 通知のテンプレートをカスタマイズします。
5. [保存] をクリックします。

会社のページからB2Bアクセスメールの通知を送信する

メール通知をカスタマイズした後で、会社に追加する新しいお客様にメールを送信します。以下の手順を実行して、既存のお客様に通知を送信できます。

手順

1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
2. 会社をクリックします。
3. [お客様] セクションの [B2Bアクセスメールを送信] をクリックします。
4. B2Bアクセスメールを送信する対象のお客様を選択して、[メールをプレビューする] をクリックします。
5. メールをプレビューした後に、[メールを送信] をクリックします。

会社のロケーションページからB2Bアクセスメール通知を送信する

会社のロケーションページからメール通知を送信することもできます。

手順

1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
2. 会社をクリックします。
3. [ロケーション] セクションで、会社のロケーションをクリックします。
4. [お客様] セクションの [B2Bアクセスメールを送信] をクリックします。
5. B2Bアクセスメールを送信する対象のお客様を選択して、[メールをプレビューする] をクリックします。
6. メールをプレビューした後に、[メールを送信] をクリックします。

B2Bのお客様にのみストアのアクセスを許可する

専用のB2Bストアがある場合は、ストアへのアクセスを制限することができます。

手順

1. 管理画面で [オンラインストア] > [各種設定] に移動します。
2. [ストアへのアクセスを制限する] セクションで、[B2Bのお客様にのみアクセスを制限する] にチェックを入れます。
3. [保存] をクリックします。

[保存] をクリックすると、B2Bのお客様がストアのページにアクセスする際にログインが要求されるようになります。D2C (直接販売) のお客様はストアにアクセスできなくなります。

GDPRおよび米国各州の個人情報保護法のデータ要求

欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) および米国各州の個人情報保護法は、お客様が個人データを要求する権利やデータの削除を要求する権利も含めて、あなたがお客様のデータをどのように管理すべきかに影響を及ぼす法律です。

B2Bのお客様に関連するデータには、お客様が購入を行う会社から提供される以下のデータも含まれています。

• 注文
• メールアドレス
• 配送先住所と請求先住所
• 電話番号

プライバシーポリシーを更新して、お客様情報の共有方法を明確にできます。