B2Bのお客様を管理する

このページはJun 04, 2023に印刷されています。最新のバージョンについては、https://help.shopify.com/ja/manual/b2b/b2b-customersをご覧ください。

カタログと会社を作成した後、その会社のお客様は、オンラインストアの自身のプロフィールにログインしてカタログにアクセスします。お客様がログインすると、メールアドレスに送信される6桁の認証コードを入力するように求めるメッセージが表示されます。

目次

会社にお客様を追加する

既存のお客様を会社に追加してから、お客様がアクセスできるロケーションを選択するか、お客様を直接ロケーションに追加することができます。お客様をロケーションに追加すると、そのお客様には、お客様が追加された特定のロケーションに対してのみ権限が付与されます。お客様は既存のお客様のリストから追加するか、[会社] ページで作成することができます。

会社にお客様を割り当てるか、新しいB2Bのお客様プロフィールを作成する場合、お客様に付与する権限を次の中から選択します。

  • [注文のみ] - お客様は会社ロケーションで購入を行い、行った注文のリストを確認することができます。
  • ロケーション管理 - お客様は会社のロケーションで購入を行い、すべてのお客様がそのロケーションに対して行った注文のリストを確認し、アカウントページから請求先住所と配送先住所を編集することができます。

会社にお客様を割り当てるか、新しいB2Bのお客様プロフィールを作成する場合、お客様にメールを送信して、お客様が会社に代わってB2B注文を送信できるようになったことを通知することができます。この通知はオプションで、カスタマイズできます。

B2B通知をカスタマイズして送信する

お客様がストアのB2Bサービスにアクセスできるようになったことをお知らせするメール通知のテンプレートをカスタマイズするには、以下の手順を実行します。

手順:

  1. 管理画面で、[設定] > [通知] に移動します。
  2. [お客様] セクションで、[B2Bアクセスメール] をクリックします。
  3. 通知テンプレートをお好みの内容にカスタマイズします。
  4. [保存] をクリックします。

メール通知をカスタマイズした後で、会社に追加する新しいお客様にメールを送信します。以下の手順を実行して、既存のお客様に通知を送信できます。

手順:

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] の順に移動します。
  2. 会社を選択します。
  3. [主な連絡先] セクションで [すべてのお客様を表示] をクリックします。
  4. メール通知を送信するお客様を選択します。
  5. [会社] セクションで、[...] アイコンをクリックします。
  6. [B2Bアクセスメールを送信する] をクリックします。
  7. [メールを送信する] をクリックします。

会社のロケーションページからメール通知を送信することもできます。

手順:

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] の順に移動します。
  2. 会社を選択します。
  3. ロケーションを選択します。
  4. メール通知を送信するお客様を選択します。
  5. [会社] セクションで、[...] アイコンをクリックします。
  6. [B2Bアクセスメールを送信する] をクリックします。
  7. [メールを送信する] をクリックします。

会社のページからお客様を追加する

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] の順に移動します。
  2. お客様を追加する会社をクリックします。
  3. [主な連絡先] セクションで、[...] アイコンをクリックします。
  4. [お客様を追加] をクリックします。

  5. 以下のいずれかの操作を行います。

    • 既存のお客様を会社のロケーションに追加するには、[お客様を見つける] ボックスをクリックして入力します。追加するお客様が見つかったら、お客様の名前をクリックします。
    • 新しいお客様プロフィールを作成するには、[お客様を探す] 検索ボックスをクリックし、[新しいお客様を追加する] をクリックします。

  6. オプション: [B2B注文を開始できることをお客様に通知します。] の横のチェックボックスをクリックすると、お客様にB2B注文の送信を開始できることを通知するメールが送信されます。

  7. [保存] をクリックします。

会社のロケーションからお客様を追加する

手順:

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] の順に移動します。
  2. お客様を追加する会社をクリックします。
  3. [ロケーション] セクションで、ロケーションの名前をクリックします。
  4. [お客様] セクションで、[...] アイコンをクリックします。
  5. [お客様を追加] をクリックします。

  6. 以下のいずれかの操作を行います。

    • 既存のお客様を会社のロケーションに追加するには、[お客様を見つける] ボックスをクリックして入力します。追加するお客様が見つかったら、お客様の名前をクリックします。
    • 新しいお客様プロフィールを作成するには、[お客様を探す] 検索ボックスをクリックし、[新しいお客様を追加する] をクリックします。

  7. オプション: [B2B注文を開始できることをお客様に通知します。] の横のチェックボックスをクリックすると、お客様にB2B注文の送信を開始できることを通知するメールが送信されます。

  8. [保存] をクリックします。

お客様プロフィールでお客様を追加する

また、お客様のプロフィールページで、お客様を会社に追加することができます。

手順:

  1. 管理画面から、[顧客管理] に移動します。
  2. お客様の名前をクリックします。
  3. [お客様] セクションで、[会社に追加する] をクリックします。
  4. [会社を探す] 検索ボックスをクリックして入力します。お客様を追加する会社が見つかったら、会社名をクリックします。
  5. お客様がアクセス権を持つロケーションを選択し、権限を割り当てます。
  6. オプション: [B2B注文を開始できることをお客様に通知します。] の横のチェックボックスをクリックすると、お客様にB2B注文の送信を開始できることを通知するメールが送信されます。
  7. [保存] をクリックします。

特定のロケーションに対するお客様の権限を取り消す

手順:

  1. 管理画面から、[顧客管理] に移動します。
  2. お客様の名前をクリックします。
  3. [会社] セクションの [権限] で、[管理] をクリックします。
  4. お客様を削除するロケーションのチェックを外します。
  5. [保存] をクリックします。

すべてのロケーションからお客様の権限を削除するには、その会社のすべてのロケーションのチェックを外します。お客様の権限は、[会社] ページに [アクセスなし] と表示されます。

会社からお客様を削除する

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] の順に移動します。
  2. 会社をクリックしてお客様を削除します。
  3. [顧客管理] セクションで、...をクリックし、[お客様を削除] をクリックします。
  4. 会社から削除するお客様を確認します。
  5. [お客様を削除] をクリックします。

B2Bのお客様にのみストアのアクセスを許可する

専用のB2Bストアがある場合は、ストアへのアクセスを制限することができます。

手順:

  1. 管理画面で、[オンラインストア] > [各種設定] に移動します。
  2. [ストアへのアクセスを制限する] セクションで、[B2Bのお客様にのみアクセスを制限する] にチェックを入れます。
  3. [保存] をクリックします。

[保存] をクリックした後、B2Bのお客様はストアのページにアクセスする前にログインする必要があります。DTCのお客様はストアに入ることができません。

GDPRおよび米国各州の個人情報保護法のデータ要求

欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) および米国各州の個人情報保護法は、お客様が個人データを要求する権利やデータの削除を要求する権利も含めて、あなたがお客様のデータをどのように管理すべきかに影響を及ぼす法律です。

B2Bのお客様に関連するデータには、お客様が購入を行う会社から提供される以下のデータも含まれています。

  • 注文
  • メールアドレス
  • 配送先住所と請求先住所
  • 電話番号

プライバシーポリシーを更新して、お客様情報の共有方法を明確にできます。

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