顧客データの Shopify B2B への移行
既存のShopify直接販売 (D2C) のお客様とその注文履歴を会社に移行できます。Shopify管理画面での会社のインポートまたは作成について、詳しくはこちらをご覧ください。
D2Cのお客様をB2Bの会社に移行するには、以下のオプションから選択できます。
- D2Cのお客様とその注文から、新しいB2Bの会社をセットアップします。このオプションは、選択したお客様ごとに会社を作成する場合に使用します。たとえば、お客様を3名選択すると、会社が3社作成されます。この操作は、[顧客管理] ページから一括で行うことができます。
- D2Cのお客様とその注文を、既存のB2Bの会社に移行します。このオプションは、複数のお客様を1つの会社に追加する場合や、既存のお客様を既存の会社に追加する場合に使用します。たとえば、1つの会社に3名のお客様を追加する必要がある場合などです。この操作は、お客様の詳細ページから個別に行うことができます。
お客様とその注文履歴を会社に移行する場合の考慮事項
お客様とその注文履歴を会社のロケーションに移行する前に、以下の考慮事項を確認してください。
- Shopify管理画面に既存のD2Cのお客様がいる必要があります。
- 会社に移行できるのはD2Cの注文のみです。B2Bの注文は、その注文が作成された会社に残り、別の会社に移行することはできません。
- キャンセルまたは削除された注文は移行できません。
- 既存の会社に移行する場合、注文を1つの会社のロケーションに移行する必要があります。注文を複数のロケーションに分割することはできません。
- 会社に追加できるのは、お客様のすべての注文履歴のみで、一部の注文履歴の移行はサポートされていません。お客様の注文履歴にB2BとD2Cの両方の注文が含まれている場合は、D2Cの注文のみが会社に追加されます。
オプション1：お客様とその履歴をB2Bに移行して新しい会社をセットアップする
Shopify 管理画面の顧客管理ページで一括設定機能を使用すると、既存のB2Bのお客様を、1つのロケーションを持つB2Bの会社として設定できます。一度に最大250件のB2Bのお客様を選択することも、より小さなバッチで処理を完了することもできます。
選択したお客様の数によっては、セットアッププロセスを完了するために、顧客の一括セットアップ機能がバックグラウンドで実行される場合があります。セットアップが完了するとメールが届き、該当する場合には解決が必要なエラーも記載されています。
顧客情報のインポート
会社の一括セットアップ中に、お客様の以下の情報と設定をインポートするかどうかを選択できます。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 過去の注文 | お客様の過去の注文をすべて会社のロケーションに追加するかどうかを選択できます。このオプションを選択すると、お客様はログイン時に過去のB2Bの注文を閲覧できるようになります。選択したお客様がすでにB2Bの取引関係にある場合は、過去の注文をインポートすることをおすすめします。 |
| 免税 | お客様の特定の免税を会社のロケーションに移行するかどうかを選択できます。ニューヨークのリセラーなど、特定の免税は移行できますが、[税を徴収する] を無効にして設定された免税は移行されないため、手動で調整する必要があります。B2Bのお客様に対する免税がB2Bの会社にも適用される場合は、免税を移行する必要があります。 |
| お客様が任意の住所に配送できるようにする | デフォルトでは、チェックアウト時に会社の配送先住所が自動入力され、会社がそれを変更することは制限されています。この設定を選択すると、会社はチェックアウト時に配送先住所を変更できるようになります。 |
| すべての注文を確認用の下書きとして送信する | デフォルトでは、注文はチェックアウト時に送信されます。すべての注文を下書きとして送信することを選択した場合、そのお客様からの注文は下書き注文として送信されます。 |
| 決済条件 | お客様に提供する決済条件を選択できます。会社がチェックアウト時に注文の支払いを行うようにする場合は、[決済条件なし] を選択します。 |
会社の一括設定時にこれらの設定をインポートしない場合、後で個々の会社の設定を手動で更新できます。B2B の会社設定について、詳しくはこちらをご覧ください。
D2C のお客様から新しい会社を設定する際に間違えた場合は、その会社を削除できます。お客様とその注文は D2C に戻ります。
お客様とその履歴を B2B に移行して新しい会社を設定する
管理画面から、[顧客管理] に移動します。
任意：これらの顧客を識別するための既存のタグがある場合は、[フィルターを追加] をクリックし、タグで顧客を絞り込みます。
移行する顧客を選択します。すべての顧客を選択することも、一部の顧客を選択して段階的にプロセスを完了することもできます。
… メニューをクリックし、[会社に追加] をクリックします。
使用する会社の設定と、追加する顧客情報を選択します。
[会社を設定] をクリックします。
オプション2：顧客とその注文履歴を既存の会社に移行する
すでに既存の会社が設定されている場合は、D2C の顧客と注文履歴を、既存の会社および会社のロケーションに移行することができます。会社に複数の会社のロケーションがある場合、移行先として選択できるのは、そのうち1つの会社のロケーションのみです。
既存の会社に顧客を移行する際に間違えた場合は、その会社から顧客を削除することができます。顧客とともに移行した元の注文を削除することもできます。顧客と、最初に移行された注文のみが D2C に戻ります。
顧客とその注文履歴を既存の会社に移行する
デスクトップ
- 管理画面から、[顧客管理] > [会社] に移動します。
- 顧客を追加する会社をクリックします。
- [顧客] セクションで、⋮ をクリックします。
- [顧客を追加] をクリックします。
- 検索バーをクリックし、顧客を選択します。
- 顧客を追加する会社のロケーションを選択し、その会社のロケーションの横で、会社での権限を選択します。
- 顧客の注文履歴を会社のロケーションに追加するには、[このロケーションに顧客の注文を追加] を選択します。
- 任意：顧客が B2B の注文を開始できるようになったことを顧客に通知するには、[B2B での注文を開始できることを顧客に通知する] を選択します。
- [保存] をクリックします。
モバイル
Shopify アプリから、
アイコンをタップします。[顧客管理] メニューで、
アイコンをタップしてから、[会社] をタップします。会社をタップします。
[顧客] セクションで、… > [顧客を追加] の順にタップします。
検索バーをタップし、顧客を選択します。
顧客を追加する会社のロケーションをタップし、各会社のロケーションの横で、会社での権限を選択します。
顧客の注文履歴を会社のロケーションに追加するには、[このロケーションに顧客の注文を追加] を選択します。
任意：顧客が B2B の注文を開始できるようになったことを顧客に通知するには、[B2B での注文を開始できることを顧客に通知する] を選択します。
[保存] または ✓ をタップします。
顧客プロフィールから、顧客とその注文履歴を会社に移行する
- 管理画面から、[顧客管理] に移動します。
- 会社に追加する顧客をクリックします。
- [顧客] セクションで ⋮ をクリックし、[会社に追加] をクリックします。
- 検索バーをクリックし、会社を選択します。
- 顧客を追加する会社のロケーションを選択し、各会社のロケーションの横で、会社での権限を選択します。
- 任意：顧客の注文履歴を会社のロケーションに追加するには、[このロケーションに顧客の注文を追加] を選択します。
- 任意：顧客が B2B の注文を開始できるようになったことを顧客に通知するには、[B2B での注文を開始できることを顧客に通知する] を選択します。
- [保存] をクリックします。