ログイン
お問い合わせはこちらから

お客様のデータをShopify B2Bに移行する

既存のShopifyの直販顧客 (D2C) とその注文履歴を企業に移行できます。管理画面で会社をインポートまたは作成する」の詳細については、こちらをご覧ください。

以下のオプションから選択することにより、D2Cのお客様をB2B企業に移行することができます。

  • D2Cのお客様とその注文から、新しいB2B会社を設定しますこのオプションは、選択したお客様ごとに会社を作成する場合に使用します。たとえば、3人のお客様を選択すると、3つの会社が作成されます。これは、[顧客]ページから一括で行えます。
  • D2Cのお客様とその注文を、既存のB2B会社に移行します。このオプションは、複数のお客様を会社に追加する場合、または既存顧客を既存の会社に追加する場合に使用します。たとえば、1つの会社に追加する必要があるお客様が3人ある場合です。これは、顧客の詳細ページから個別に行うことができます。

目次

お客様とその注文履歴を会社に移行する際の考慮事項

お客様とその注文履歴を会社ロケーションに移行する前に、以下の考慮事項を確認してください。

  • 管理画面に既存のD2Cのお客様がなければなりません。
  • D2C注文は、会社にのみ移行できます。B2B注文は、作成された会社に残り、別の会社に移行することはできません。
  • キャンセルや削除された注文は移行できません。
  • 既存の会社に移行する場合は、注文を1つの会社のロケーションに移行する必要があります。注文を複数の場所に分割することはできません。
  • 会社に追加できるのはお客様の注文履歴全体のみであり、注文履歴の部分移行には対応していません。お客様の注文履歴にB2BおよびD2Cの両方の注文が含まれる場合、D2Cの注文のみが会社に追加されます。

オプション1：お客様とその履歴をB2Bに移行して新しい会社を設立する

Shopify管理画面の [顧客管理] ページにある一括設定機能を使用して、既存のB2Bのお客様から1か所のロケーションでB2B会社を設定できます。最大250人のB2Bのお客様を同時に選択することも、小さなバッチに分けてプロセスを完了することもできます。

選択したお客様の人数に応じて、一括お客様設定機能は、設定プロセスを完了するためにバックグラウンドで実行される場合があります。設定が完了すると、確認のメールが届きます。問題があった場合は、修正が必要なエラーも一緒に通知されます。

お客様情報をインポートする

一括会社設定中に、お客様に関する以下の情報および設定をインポートするかどうかを選択できます。

お客様情報と会社設定
設定説明
過去の注文お客様の過去の注文すべてを会社のロケーションに追加するかどうかを選択できます。このオプションを選択すると、お客様はログイン時に過去のB2B注文を確認できます。選択したお客様がすでにB2Bの関係であると公表している場合は、過去の注文をインポートすることをおすすめします。
非課税特定のお客様の免税を会社のロケーションに移行するかどうかを選択できます。ニューヨークのリセラーなど、特定の免税は移行できますが、税金を徴収するを無効にすることで設定された免税は移行できません。そのため、それらは手動で設定する必要があります。B2Bのお客様としての免税がB2Bの会社においても適用される場合は、免税を移行する必要があります。
お客様が任意の住所に配送できるようにするデフォルトでは、チェックアウト時に会社の配送先住所が事前入力され、会社は住所を変更できないように制限が課されています。この設定を選択すると、会社はチェックアウト時に配送先住所を変更できます。
すべての注文を下書きとして送信して審査を受けるデフォルトでは、注文はチェックアウト時に送信されます。「すべての注文を下書きとして送信する」を選択すると、お客様の注文は下書き注文として送信されます。
決済条件お客様に提供する決済条件を選択できます。会社がチェックアウト時に支払うようにするには、[決済条件がありません] を選択します。

一括会社設定中にこれらの設定をインポートしない場合、後日、会社ごとに手動で更新できます。B2Bの会社設定について詳しくはこちらをご覧ください。

D2Cの顧客から新会社を設置する際に間違った場合は、会社を削除できます。お客様とその注文はD2Cに戻されます。

お客様とその履歴をB2Bに移行して新しい会社を設定する

  1. 管理画面から [顧客管理] に移動します。

  2. オプション：これらの顧客管理を識別するための既存のタグがある場合は、**「フィルターの追加」**をクリックし、タグで顧客管理をフィルターします。

  3. 移行するお客様を選択します。すべてのお客様を選択することもできますし、お客様のサブセットを選択して段階ごとにプロセスを完了することもできます。

  4. [...] メニューをクリックしてから [会社に追加する] をクリックします。

  5. 使用する会社の設定、および追加するお客様情報を選択します。

  6. [会社を設定] をクリックします。

オプション2: お客様とその注文履歴を既存の会社に移行する

既存の会社を既に設定している場合は、D2Cのお客様と注文履歴を既存の会社と会社の場所に移行できます。会社に複数の会社の場所がある場合は、それらの会社の場所の1つにのみ移行できます。

お客様を既存の会社に移行する際に間違いがあった場合は、お客様を会社から削除できます。お客様とともに移行した元の注文を削除することもできます。お客様と、最初に移行された注文のみがD2Cに戻されます。

お客様とその注文履歴を、既存の会社に移行する

デスクトップ
  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
  2. お客様を追加する会社をクリックします。
  3. [お客様] セクションの [⋮] をクリックします。
  4. [お客様を追加] をクリックします。
  5. 検索バーをクリックしてお客様を選択します。
  6. お客様を追加する会社ロケーションを選択して、会社ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
  7. [お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択して、お客様の注文履歴を会社ロケーションに追加します。
  8. 任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
  9. [保存] をクリックします。
iPhone
  1. Shopifyアプリで、[…] > [お客様] をタップします。
  2. [会社] をタップします。
  3. 該当する会社をタップします。
  4. お客様 セクションで、[…] > [お客様を追加] をタップします。
  5. 検索バーをタップしてお客様を選択します。
  6. お客様情報を追加する会社ロケーションをタップして、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
  7. [お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択して、お客様の注文履歴を会社ロケーションに追加します。
  8. 任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
  9. [保存] をタップします。
Android
  1. Shopifyアプリで、[☰] > [お客様] をタップします。
  2. [会社] をタップします。
  3. 該当する会社をタップします。
  4. お客様 セクションで、[…] > [お客様を追加] をタップします。
  5. 検索バーをタップしてお客様を選択します。
  6. お客様情報を追加する会社ロケーションをタップして、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
  7. [お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択して、お客様の注文履歴を会社ロケーションに追加します。
  8. 任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
  9. [✓] をタップします。

お客様プロフィールから、お顧様とその注文履歴を会社に移行する

  1. 管理画面から [顧客管理] に移動します。
  2. 会社に追加するお客様をクリックします。
  3. [お客様] セクションで、[⋮]、[会社に追加] の順にクリックします。
  4. 検索バーをクリックしてから、会社を選択します。
  5. お客様情報を追加する会社ロケーションを選択して、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
  6. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに追加するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
  7. 任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
  8. [保存] をクリックします。
お探しの情報が見つかりませんか？いつでもお気軽にお問い合わせください。