下書き注文を利用してB2B注文を作成する

オンラインストア経由ではなく、電話やメールでお客様から直接送信される注文のために、下書き注文を作成することができます。

下書き注文にB2Bのお客様と会社のロケーションが割り当てられている場合、価格、決済条件、チェックアウトオプションには、その会社の設定が自動的に反映されます。

この記事では、B2Bで下書き注文を作成する方法、B2B下書き注文での価格設定のロックとロック解除の方法、 B2B下書き注文のローカルデリバリーまたは店舗受取の追加方法について説明します。

会社の下書き注文を作成する

ある会社が、Shopifyストアを通さずに、メールや電話などで注文書を送信した場合、購入の下書き注文を作成できます。

下書き注文を作成し、すぐに支払いを回収する

管理画面から [注文] > [下書き] の順に移動します。
[注文を作成する] をクリックします。
[お客様] セクションで、B2Bのお客様を選択します。
注文を行う会社のロケーションを選択します。
商品を追加するには、商品を検索し、[追加] をクリックします。
任意：下書き注文に注文書番号を追加するには、以下の手順を実行します。
1. [注文書番号] セクションの鉛筆アイコンをクリックします。
2. 注文書番号を入力し、[完了] をクリックします。
[支払いを回収する] をクリックします。
以下のいずれかの決済方法を使用して、下書き注文の支払いを回収します。
- お客様が決済方法としてクレジットカードを使用する場合、[クレジットカードを入力] をクリックし、クレジットカード情報を入力し、決済を処理します。
- お客様が小切手、キャッシュ、郵便為替などの別の決済方法を使用する場合、[支払い済としてマーク] をクリックします。
- お客様のクレジットカードが保存されている場合は、請求するクレジットカードをクリックし、[請求] をクリックして表示された金額を選択したカードに請求します。
[注文を作成する] をクリックします。

下書き注文を作成し、お客様に支払い用の請求書を送信する

管理画面から [注文] > [下書き] の順に移動します。
[注文を作成する] をクリックします。
[お客様] セクションで、B2Bのお客様を選択します。
注文を行う会社のロケーションを選択します。
商品を追加するには、商品を検索し、[追加] をクリックします。
任意：下書き注文に注文書番号を追加するには、以下の手順を実行します。
1. [注文書番号] セクションの鉛筆アイコンをクリックします。
2. 注文書番号を入力し、[完了] をクリックします。
請求書を送信するには、以下の手順を実行します。
1. [決済] セクションで、[請求書を送信] をクリックします。
2. 任意：請求書にカスタムメッセージを追加します。
3. 任意：お客様がこの請求書の支払い時にディスカウントを適用できるようにするには、[お客様が請求書の支払い時にクーポンコードを適用できるようにする] を選択します。
4. [請求書を確認] をクリックし、[請求書を送信] をクリックします。
[注文を作成する] をクリックします。

決済期間が指定された下書き注文を作成する

決済条件付きの下書き注文を作成できます。決済条件を設定することにより、注文の決済期日を指定できます。また、割合ベースのデポジット要件を決済条件に対して設定することもできます。決済条件にデポジット要件を追加した場合、請求書を送信すると、B2Bのお客様は即座にデポジット金額を支払わなければならなくなります。

手順

管理画面から [注文] > [下書き] の順に移動します。
[注文を作成する] をクリックします。
[お客様] セクションで、B2Bのお客様を選択します。
注文を行う会社のロケーションを選択します。
商品を追加するには、商品を検索し、[追加] をクリックします。
任意：下書き注文に注文書番号を追加するには、以下の手順を実行します。
1. [注文書番号] セクションの鉛筆アイコンをクリックします。
2. 注文書番号を入力し、[完了] をクリックします。
下書き注文に決済条件を追加します。
1. [決済] セクションで、[後払い] を選択します。
2. [決済期間] ドロップダウンメニューから決済期間を選択します。会社のロケーションにすでに決済期間が設定されている場合、決済期間は会社のロケーションに応じて自動的に設定されます。
任意：[+ デポジットを要求] をクリックし、「20%」などの割合ベースのデポジット要件を入力します。
[保存] をクリックします。

決済条件を設定した後、注文の請求書を送信するか、注文の決済を受け付けることができます。

下書き注文として注文を行うことを要求する

受け入れる前に注文を確認したい場合、注文を受け入れる前に、お客様には注文を下書きとして注文を送信するように要求できます。[すべての注文を下書きとして送信して審査を受ける] オプションを選択すると、その会社のロケーションのお客様には、チェックアウトで [承認を得るために送信する] ボタンが表示されます。

管理画面の [下書き] ページで、下書き注文として注文を送信する会社のロケーションからの注文を確認できます。デフォルトでは、これらの注文は価格がロックされており、請求書を送信した後、[注文を作成する] をクリックするか、お客様が決済額を送信するまで完了しません。

B2B下書き注文で商品の価格設定をロックおよびロック解除する

どの下書き注文でも価格を固定できます。価格ロックにより、注文内の商品の価格が固定され、後にShopify管理画面で商品の価格を更新しても変更されません。この機能は、商品の価格が後で変更された場合でも、お客様への見積価格を維持する必要がある場合に役立ちます。デフォルトでは、下書き注文の価格は、下書き注文の価格を手動でロックするまでロック解除されています。

商品価格設定はいつでもロックを解除できます。

B2B下書き注文で商品価格設定をロックする

価格設定ロックは、下書き注文にすでに含まれているすべての商品と、価格ロックを有効にした後に下書き注文に追加されたすべての商品に対して適用されます。価格ロックが適用された商品は、下書き注文の価格の横に鍵のマークが表示されます。

手順

デスクトップ

管理画面から [注文] > [下書き] の順に移動します。
既存の下書き注文をクリックするか、[注文を作成する] をクリックして新しい下書き注文を作成します。
下書き注文に商品を追加した後、[商品] セクションで [] > [商品価格設定をロック] の順にクリックします。
[保存] をクリックします。

iPhone

Shopifyアプリで、[注文] > [下書き注文] の順にタップします。
既存の下書き注文をタップするか、[+] をタップして新しい下書き注文を作成します。
下書き注文に商品を追加した後、[商品] セクションで [] > [商品価格設定をロック] の順にタップします。
[保存] をタップします。

Android

Shopifyアプリで、[注文] > [下書き注文] の順にタップします。
既存の下書き注文をタップするか、[+] をタップして新しい下書き注文を作成します。
下書き注文に商品を追加した後、[商品] セクションで [] > [商品価格設定をロック] の順にタップします。
[✓] をタップします。

B2B下書き注文での商品価格設定のロック解除する

いつでも商品価格設定のロックを解除できます。商品価格のロックを解除すると、下書き注文は元の商品に加えられた価格変更で更新されるか、商品カタログの最新の構成価格設定に基づいて更新されます。

請求書またはチェックアウトリンクを送信するときに、商品価格のロックを解除することもできます。請求書を送信したり、チェックアウトリンクを共有したりする場合、手動でロック解除を設定しない限り、価格設定はデフォルトでロックされます。

手順