Migrere kundedataene dine til Shopify B2B

Abonnementskrav

Shopify B2B er kun tilgjengelig for butikker med Shopify Plus-abonnementet. Kontakt oss for å få mer informasjon om prisen på Shopify Plus-abonnementet.

Du kan overføre eksisterende Shopify direkte til forbruker (D2C)-kunder og deres bestillingshistorikk til bedrifter. Finn ut mer om å importere eller opprette bedrifter i Shopify-administratoren.

Du kan velge mellom følgende alternativer for å migrere D2C-kunder til B2B-bedrifter:

• Opprett en ny B2B-bedrift fra en D2C-kunde og deres bestillinger. Bruk dette alternativet når du vil opprette en bedrift for hver kunde som du velger. For eksempel, hvis du velger tre kunder, opprettes tre bedrifter. Du kan gjøre dette om gangen på Kunder-siden.
• Migrer en D2C-kunde og deres bestillinger til en eksisterende B2B-bedrift. Bruk dette alternativet når du vil legge til flere kunder i en bedrift eller legge til en eksisterende kunde i en eksisterende bedrift. For eksempel når du har tre kunder som må legges til én enkel bedrift. Du kan gjøre dette individuelt på Kundedetaljer-siden.

Hensyn ved migrering av kunder og bestillingshistorikk til en bedrift

Gå gjennom følgende hensyn før du migrerer en kunde og bestillingshistorikk til en bedriftslokalisasjon:

• Du må ha eksisterende D2C-kunder i Shopify-administratoren.
• Du kan bare migrere D2C-bestillinger til en bedrift. B2B-bestillinger forblir hos bedriften de ble opprettet for og kan ikke migreres til en annen bedrift.
• Du kan ikke migrere kansellerte eller slettede bestillinger.
• Når du migrerer til en eksisterende bedrift, må du migrere bestillinger til én enkel bedriftslokalisasjon. Bestillinger kan ikke deles på flere lokalisasjoner.
• Du kan bare legge til kundens fullstendige bestillingshistorikk i en bedrift. Delvis migrering av bestillingshistorikk støttes ikke. Hvis kundens bestillingshistorikk inneholder både B2B- og D2C-bestillinger, legges bare D2C-bestillingene til i bedriften.

Alternativ 1: Konfigurere en ny bedrift ved å migrere kunder og deres logg til B2B

Du kan bruke funksjonen for masseoppsett på siden Kunder i Shopify-administrator for å konfigurere B2B-bedrifter med en lokalisasjon fra dine eksisterende B2B-kunder. Du kan velge opptil 250 B2B-kunder samtidig, eller du kan fullføre prosessen i mindre partier.

Avhengig av hvor mange kunder du velger, kan det hende at funksjonen for masseoppsett må kjøre i bakgrunnen for å fullføre oppsettsprosessen. Du mottar en e-post når oppsettet er fullført, med eventuelle feil som må løses.

Importere kundeinformasjon

Under massekonfigurering av bedrifter kan du velge om du vil importere følgende informasjon og innstillinger for kundene:

Kundeinformasjon og bedriftsinnstillinger

Innstilling	Beskrivelse
Tidligere bestillinger	Du kan velge å legge til samtlige av kundens tidligere bestillinger til en bedriftslokalisasjon. Hvis du velger dette alternativet, kan kundene se tidligere B2B-bestillinger når de logger inn. Det anbefales at du importerer tidligere bestillinger hvis kundene du har valgt, allerede representerer B2B-relasjoner.
Avgiftsfritak	Du kan velge om du ønsker å migrere visse kundeavgiftsfritak til bedriftslokalisasjonen. Du kan migrere bestemte avgiftsfritak, for eksempel forhandler i New York, men fritak som angis ved å deaktivere Innhent avgifter migreres ikke, og du må justere dem manuelt. Hvis de samme fritakene for en B2B-kunde gjelder for B2B-bedriften, må du migrere avgiftsfritak.
Tillat at kundene kan sende til hvilken som helst adresse	Som standard fylles bedriftens leveringsadresse ut i kassen, og bedriftene kan ikke uten videre endre den. Hvis du velger denne innstillingen, kan bedriftene endre leveringsadressen i kassen.
Send alle bestillinger som utkast inn til gjennomgang	Som standard sendes bestillinger fra kassen. Hvis du velger å sende alle bestillinger som utkast, vil bestillinger fra kunden bli registrert som bestillingsutkast.
Betalingsvilkår	Du kan velge hvilke betalingsvilkår du ønsker å tilby kundene. Hvis du ønsker at bedriftene skal betale for bestillinger i kassen, velger du Ingen betalingsvilkår.

Hvis du ikke importerer disse innstillingene under massekonfigurasjon av bedrifter, kan du oppdatere innstillinger for enkeltbedrifter manuelt senere. Finn ut mer om B2B-bedriftsinnstillinger.

Hvis du gjør en feil ved å opprette en ny bedrift fra en D2C-kunde, kan du slette bedriften. Kunden og deres bestillinger blir tilbakeført til D2C.

Konfigurer en ny bedrift ved å migrere kunder og historikken deres til B2B

1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

2. Valgfritt: Hvis du har en eksisterende tagg for å identifisere disse kundene, klikker du på Legg til filter og filtrerer kunder etter tagg.

3. Velg kundene du ønsker å migrere. Du kan velge alle kunder, eller fullføre prosessen i etapper ved å velge et delsett av kundene.

4. Klikk på …-menyen, og klikk deretter på Legg til i bedrift.

5. Velg bedriftsinnstillingene du vil bruke, og kundeinformasjonen du vil legge til.

6. Klikk på Konfigurer bedrifter.

Alternativ 2: Migrer en kunde og bestillingshistorikken deres til en eksisterende bedrift

Hvis du allerede har konfigurert bedrifter, kan det være lurt å migrere D2C-kunder og bestillingshistorikk til en eksisterende bedrift og bedriftslokalisasjon Hvis bedriften har flere bedriftslokalisasjoner, kan du bare migrere til én av disse bedriftslokalisasjonene.

Hvis du gjør feil under migreringen av kunder til en eksisterende bedrift, kan du fjerne kunden fra bedriften. Du har muligheten til å fjerne de opprinnelige bestillingene du migrerte med kunden. Kunden og bare bestillingene som opprinnelig ble migrert, omgjøres igjen til D2C.

Migrere en kunde og deres bestillingshistorikk til en eksisterende bedrift

Datamaskin

1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
2. Klikk på bedriften du vil legge til en kunde i.
3. Klikk på ⋮ i seksjonen Kunder.
4. Klikk på Legg til kunde.
5. Klikk i søkefeltet, og velg deretter en kunde.
6. Velg bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde for, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av bedriftslokalisasjonen.
7. Velg Legg til kunders bestillinger ved denne lokalisasjonen for å legge til kundens bestillingshistorikk for en bedriftslokalisasjon.
8. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
9. Klikk på Lagre.

iPhone

1. Trykk på … > Kunder fra Shopify-appen.
2. Trykk på Bedrifter.
3. Trykk på en bedrift.
4. Trykk på … > Legg til kunde i seksjonen Kunder.
5. Trykk på søkefeltet, og velg deretter en kunde.
6. Trykk på bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde ved, og velg deretter bedriftstillatelsene ved siden av hver enkelt bedriftslokalisasjon.
7. Velg Legg til kunders bestillinger ved denne lokalisasjonen for å legge til kundens bestillingshistorikk for en bedriftslokalisasjon.
8. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
9. Trykk på Lagre.

Android

1. Trykk på ☰ > Kunder fra Shopify-appen.
2. Trykk på Bedrifter.
3. Trykk på en bedrift.
4. Trykk på … > Legg til kunde i seksjonen Kunder.
5. Trykk på søkefeltet, og velg deretter en kunde.
6. Trykk på bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde ved, og velg deretter bedriftstillatelsene ved siden av hver enkelt bedriftslokalisasjon.
7. Velg Legg til kunders bestillinger ved denne lokalisasjonen for å legge til kundens bestillingshistorikk for en bedriftslokalisasjon.
8. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
9. Trykk på ✓.

Migrer en kunde og deres bestillingshistorikk til en bedrift fra en kundeprofil

1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.
2. Klikk på kunden du vil legge til i en bedrift.
3. Klikk på ⋮ i seksjonen Kunde, og klikk deretter på Legg til bedrift.
4. Klikk på søkefeltet, og velg deretter en bedrift.
5. Velg bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde for, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av hver bedriftslokalisasjon.
6. Valgfritt: Velg Legg til kundens bestillinger ved denne lokalisasjonen for å legge til kundens bestillingshistorikk ved en bedriftslokalisasjon.
7. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
8. Klikk på Lagre.