Migrering av kundedataene dine til Shopify B2B
Du kan migrere eksisterende Shopify-kunder for direkte salg til forbruker (D2C) og bestillingshistorikken deres til bedrifter. Finn ut mer om å importere eller opprette bedrifter i Shopify-administratoren din.
Du kan velge mellom følgende alternativer for å migrere D2C-kunder til B2B-bedrifter:
- Opprett en ny B2B-bedrift fra en D2C-kunde og kundens bestillinger. Bruk dette alternativet når du vil opprette én bedrift for hver kunde du velger. Hvis du for eksempel velger tre kunder, opprettes det tre bedrifter. Du kan gjøre dette samlet fra Kunder-siden.
- Migrer en D2C-kunde og kundens bestillinger til en eksisterende B2B-bedrift. Bruk dette alternativet når du vil legge til flere kunder i en bedrift eller legge til en eksisterende kunde i en eksisterende bedrift. For eksempel når du har tre kunder som må legges til i én enkelt bedrift. Du kan gjøre dette enkeltvis fra kundedetaljsiden.
På denne siden
Viktige hensyn ved migrering av kunder og bestillingshistorikken deres til en bedrift
Gå gjennom følgende punkter før du migrerer en kunde og kundens bestillingshistorikk til et bedriftssted:
- Du må ha eksisterende D2C-kunder i Shopify-administratoren din.
- Du kan bare migrere D2C-bestillinger til en bedrift. B2B-ordre forblir hos bedriften de ble opprettet for, og kan ikke migreres til en annen bedrift.
- Du kan ikke migrere kansellerte eller slettede bestillinger.
- Når du migrerer til en eksisterende bedrift, må du migrere bestillinger til ett enkelt bedriftssted. Bestillinger kan ikke deles på tvers av flere lokalisasjoner.
- Du kan bare legge til en kundes fullstendige bestillingshistorikk i en bedrift, og migrering av delvis bestillingshistorikk støttes ikke. Hvis kundens bestillingshistorikk inkluderer både B2B- og D2C-bestillinger, er det bare D2C-bestillingene som legges til i bedriften.
Alternativ 1: Opprette en ny bedrift ved å migrere kunder og historikken deres til B2B
Du kan bruke funksjonen for masseoppsett på Kunder-siden i Shopify-administratoren din til å opprette B2B-bedrifter med én lokasjon fra de eksisterende B2B-kundene dine. Du kan velge opptil 250 B2B-kunder samtidig, eller fullføre prosessen i mindre partier.
Avhengig av hvor mange kunder du velger, kan det hende at funksjonen for masseoppsett av kunder må kjøre i bakgrunnen for å fullføre konfigurasjonsprosessen. Du mottar en e-post når konfigurasjonen er fullført, med eventuelle feil som må løses.
Import av kundeinformasjon
Under masseoppsett av bedrifter kan du velge om du vil importere følgende informasjon og innstillinger for kundene dine:
| Innstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Tidligere bestillinger | Du kan velge om du vil legge til alle en kundes tidligere bestillinger i et bedriftssted. Hvis du velger dette alternativet, kan kundene se de tidligere B2B-ordrene sine når de logger på. Det anbefales å importere tidligere bestillinger hvis kundene du har valgt allerede representerer B2B-forhold. |
| Avgiftsfritak | Du kan velge om du vil migrere visse avgiftsfritak for kunder til bedriftsstedet. Du kan migrere bestemte avgiftsfritak, som for eksempel New York-forhandler, men fritak som er angitt ved å deaktivere Krev inn avgift blir ikke migrert, og du må justere dem manuelt. Hvis de samme fritakene for en B2B-kunde gjelder for B2B-bedriften, må du migrere avgiftsfritakene. |
| Tillat kunder å sende til en hvilken som helst adresse | Som standard blir en bedrifts leveringsadresse forhåndsutfylt i kassen, og bedrifter kan ikke endre den. Hvis du velger denne innstillingen, kan bedrifter endre leveringsadressen i kassen. |
| Send inn alle bestillinger som utkast for gjennomgang | Som standard sendes bestillinger inn i kassen. Hvis du velger å sende inn alle bestillinger som utkast, vil bestillinger fra kunden bli sendt inn som bestillingsutkast. |
| Betalingsbetingelser | Du kan velge betalingsbetingelsene du vil tilby kundene dine. Hvis du vil at bedrifter skal betale for bestillingene i kassen, velger du Ingen betalingsbetingelser. |
Hvis du ikke importerer disse innstillingene under masseoppsett av bedrifter, kan du oppdatere innstillingene manuelt for enkeltbedrifter senere. Finn ut mer om B2B-bedriftsinnstillinger.
Hvis du gjør en feil når du setter opp en ny bedrift fra en D2C-kunde, kan du slette bedriften. Kunden og bestillingene blir tilbakestilt til D2C.
Sett opp en ny bedrift ved å migrere kunder og historikken deres til B2B
Fra Shopify-administrator går du til Kunder.
Valgfritt: Hvis du har en eksisterende tagg for å identifisere disse kundene, klikker du på Legg til filter og filtrerer kundene etter tagg.
Velg kundene du vil migrere. Du kan velge alle kundene, eller fullføre prosessen trinnvis ved å velge et delsett av kunder.
Klikk på …-menyen, og klikk deretter på Legg til i bedrift.
Velg bedriftsinnstillingene du vil bruke, og kundeinformasjonen du vil legge til.
Klikk på Sett opp bedrifter.
Alternativ 2: Migrer en kunde og kundens bestillingshistorikk til en eksisterende bedrift
Hvis du allerede har konfigurert eksisterende bedrifter, vil du kanskje migrere D2C-kunder og bestillingshistorikk til en eksisterende bedrift og et bedriftssted. Hvis bedriften har flere bedriftssteder, kan du bare migrere til ett av disse bedriftsstedene.
Hvis du gjør en feil når du migrerer kunder til en eksisterende bedrift, kan du fjerne kunden fra bedriften. Du kan velge å fjerne de opprinnelige bestillingene som du migrerte sammen med kunden. Kunden og kun de opprinnelig migrerte bestillingene blir tilbakestilt til D2C.
Migrer en kunde og kundens bestillingshistorikk til en eksisterende bedrift
Datamaskin
- Fra Shopify-administrator går du til Kunder > Bedrifter.
- Klikk på bedriften du vil legge til en kunde i.
- Klikk på ⋮ i Kunder-seksjonen.
- Klikk på Legg til kunde.
- Klikk på søkefeltet, og velg deretter en kunde.
- Velg bedriftsstedet du vil legge til en kunde i, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av bedriftsstedet.
- Velg Legg til kundens bestillinger på dette stedet for å legge til kundens bestillingshistorikk på et bedriftssted.
- Valgfritt: For å varsle kunden om at han/hun kan begynne å legge inn B2B-bestillinger, velger du Varsle kunden om at han/hun kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
- Klikk på Lagre.
Mobil
Fra Shopify app, trykk på
-ikonet.I Kunder-menyen trykker du på
-ikonet og deretter på Bedrifter.Trykk på en bedrift.
I Kunder-seksjonen trykker du på … > Legg til kunde.
Trykk på søkefeltet, og velg deretter en kunde.
Trykk på bedriftsstedene du vil legge til en kunde i, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av hvert bedriftssted.
Velg Legg til kundens bestillinger på dette stedet for å legge til kundens bestillingshistorikk på et bedriftssted.
Valgfritt: For å varsle kunden om at han/hun kan begynne å legge inn B2B-bestillinger, velger du Varsle kunden om at han/hun kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
Trykk på Lagre eller ✓.
Migrer en kunde og kundens bestillingshistorikk til en bedrift fra en kundeprofil
- Fra Shopify-administrator går du til Kunder.
- Klikk på kunden du vil legge til i en bedrift.
- I Kunde-seksjonen klikker du på ⋮ og deretter på Legg til i bedrift.
- Klikk på søkefeltet, og velg deretter en bedrift.
- Velg bedriftsstedene du vil legge til en kunde i, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av hvert bedriftssted.
- Valgfritt: For å legge til kundens bestillingshistorikk på et bedriftssted, velger du Legg til kundens bestillinger på dette stedet.
- Valgfritt: For å varsle kunden om at han/hun kan begynne å legge inn B2B-bestillinger, velger du Varsle kunden om at han/hun kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
- Klikk på Lagre.