การย้ายข้อมูลลูกค้าไปยัง Shopify B2B
คุณสามารถย้ายลูกค้าแบบส่งตรงถึงผู้บริโภค (D2C) ของ Shopify และประวัติคำสั่งซื้อที่มีอยู่ ไปยังบริษัทได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าหรือสร้างบริษัทในส่วนผู้ดูแล Shopify
คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อย้ายลูกค้าแบบ D2C ไปยังบริษัท B2B ได้
- ตั้งค่าบริษัท B2B ใหม่จากลูกค้าแบบ D2C และคำสั่งซื้อของพวกเขา ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการสร้างบริษัทสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกลูกค้า 3 ราย ระบบจะสร้างบริษัท 3 แห่ง คุณสามารถดำเนินการนี้หลายรายการพร้อมกันได้จากหน้าลูกค้า
- ย้ายลูกค้า D2C และคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัท B2B ที่มีอยู่ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการเพิ่มลูกค้าหลายรายไปยังบริษัท หรือเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ไปยังบริษัทที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีลูกค้า 3 รายที่ต้องการเพิ่มไปยังบริษัทเดียว คุณสามารถดำเนินการนี้ได้เป็นรายบุคคลได้จากหน้ารายละเอียดลูกค้า
ในหน้านี้
ข้อควรพิจารณาในการย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัท
ก่อนที่คุณจะย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:
- คุณต้องมีลูกค้า D2C อยู่แล้วในส่วนผู้ดูแล Shopify
- คุณสามารถย้ายคำสั่งซื้อ D2C เท่านั้นไปยังบริษัท คำสั่งซื้อ B2B จะยังคงอยู่กับบริษัทที่ถูกสร้างขึ้น โดยไม่สามารถย้ายไปยังบริษัทอื่น
- คุณไม่สามารถย้ายคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือถูกลบได้
- เมื่อย้ายไปยังบริษัทที่มีอยู่ คุณต้องย้ายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทแห่งเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกคำสั่งซื้อไปยังหลายตำแหน่งที่ตั้ง
- คุณสามารถเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าไปยังบริษัทได้เท่านั้น ไม่รองรับการย้ายประวัติคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน หากประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้ามีคำสั่งซื้อทั้งแบบ B2B และ D2C เฉพาะคำสั่งซื้อแบบ D2C เท่านั้นที่จะถูกเพิ่มไปยังบริษัท
ตัวเลือกที่ 1: การตั้งค่าบริษัทใหม่โดยย้ายลูกค้าและประวัติของลูกค้าไปยัง B2B
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ตั้งค่าหลายรายการพร้อมกันในหน้าลูกค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อตั้งค่าบริษัท B2B ที่มี 1 ตำแหน่งที่ตั้งจากลูกค้า B2B ที่คุณมีอยู่ได้ คุณสามารถเลือกลูกค้า B2B ได้พร้อมกันสูงสุด 250 ราย หรือดำเนินการในแบตช์ที่มีขนาดเล็กกว่าได้
อาจต้องให้ฟีเจอร์ตั้งค่าลูกค้าหลายรายการพร้อมกันทำงานอยู่ในเบื้องหลังเพื่อดำเนินขั้นตอนการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกลูกค้าไว้มากเท่าใด คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น พร้อมข้อผิดพลาดใดๆ ที่ต้องแก้ไขหากมี
การนําเข้าข้อมูลลูกค้า
ในระหว่างการตั้งค่าบริษัทหลายรายการ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะนําเข้าข้อมูลและการตั้งค่าต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้าของคุณหรือไม่:
| การตั้งค่า | คำอธิบาย |
|---|---|
| คำสั่งซื้อที่ผ่านมา | คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มคำสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทหรือไม่ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ลูกค้าจะสามารถดูคำสั่งซื้อแบบ B2B ที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ระบบได้ ขอแนะนําให้นําเข้าคำสั่งซื้อที่ผ่านมาหากลูกค้าที่คุณเลือกไว้เป็นตัวแทนความสัมพันธ์แบบ B2B อยู่แล้ว |
| การยกเว้นภาษี | คุณสามารถเลือกได้ว่าจะโอนย้ายการยกเว้นภาษีของลูกค้าบางรายการไปยังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทหรือไม่ คุณสามารถโอนย้ายการยกเว้นภาษีที่เฉพาะเจาะจง เช่น ตัวแทนจำหน่ายในนิวยอร์ก แต่การยกเว้นที่ตั้งค่าโดยการปิดใช้งานจัดเก็บภาษีจะไม่ถูกโอนย้าย และคุณต้องปรับค่าภาษีด้วยตนเอง หากการยกเว้นภาษีแบบเดียวกันกับลูกค้า B2B ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท B2B คุณต้องโอนย้ายการยกเว้นภาษีมาด้วย |
| อนุญาตให้ลูกค้าจัดส่งไปยังที่อยู่ใดก็ได้ | ตามค่าเริ่มต้น จะกรอกที่อยู่ที่จัดส่งของบริษัทไว้ล่วงหน้าในขั้นตอนการชำระเงิน และบริษัทจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากคุณเลือกการตั้งค่านี้ บริษัทจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่งได้ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน |
| ส่งคำสั่งซื้อทุกรายการเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อรับการตรวจสอบ | ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินหากคุณเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อทุกรายการเป็นแบบร่าง ระบบจะส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน |
| ข้อกำหนดในการชำระเงิน | คุณสามารถเลือกข้อกำหนดในการชำระเงินที่คุณต้องการเสนอให้แก่ลูกค้าได้ หากคุณต้องการให้บริษัทชำระเงินตามคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงิน ให้เลือก "ไม่มีข้อกำหนดในการชำระเงิน" |
หากคุณไม่ได้นําเข้าการตั้งค่าเหล่านี้ระหว่างการตั้งค่าบริษัทหลายรายการ คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าให้กับบริษัทแต่ละแห่งได้ด้วยตนเองในภายหลังดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบริษัท B2B
หากคุณทำผิดพลาดในการตั้งค่าบริษัทใหม่จากลูกค้า D2C คุณสามารถลบบริษัทนั้นได้ ลูกค้าและคำสั่งซื้อของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบ D2C
จัดตั้งบริษัทใหม่โดยโอนย้ายลูกค้าและประวัติของพวกเขาไปยัง B2B
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
ไม่บังคับ: หากคุณมีแท็กอยู่แล้วสำหรับระบุลูกค้าเหล่านี้ ให้คลิกเพิ่มตัวกรอง และกรองลูกค้าตามแท็ก
เลือกลูกค้าที่คุณต้องการโอนย้าย คุณสามารถเลือกลูกค้าทั้งหมด หรือทำกระบวนการให้เสร็จตามลำดับขั้นได้โดยเลือกส่วนย่อยของลูกค้า
คลิกที่เมนู ... จากนั้นคลิกที่ "เพิ่มไปยังบริษัท"
เลือกการตั้งค่าบริษัทที่คุณต้องการใช้ และข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่ม
คลิก "ตั้งค่าบริษัท"
ตัวเลือกที่ 2: โอนย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัทที่มีอยู่
หากคุณได้ตั้งค่าบริษัทที่มีอยู่แล้ว คุณอาจต้องการย้ายลูกค้าแบบ D2C พร้อมประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่มีอยู่ หากบริษัทมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทดังกล่าวได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
หากคุณโอนย้ายลูกค้าไปยังบริษัทที่มีอยู่ผิดพลาด คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทได้ คุณมีตัวเลือกในการลบคำสั่งซื้อเดิมที่คุณย้ายไปพร้อมกับลูกค้า ลูกค้าและเฉพาะคำสั่งซื้อที่โอนย้ายมาในตอนแรกเท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบ D2C
ย้ายลูกค้าพร้อมประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัทที่มีอยู่
เดสก์ท็อป
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
- คลิกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า
- ในส่วนลูกค้า ให้คลิก “⋮”
- คลิก “เพิ่มลูกค้า”
- คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
- เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
- เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้เพื่อเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
- ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
- แล้วคลิกที่บันทึก
iPhone
- จากแอป Shopify ให้แตะ “…” > “ลูกค้า”
- แตะ “บริษัท”
- แตะเพื่อเลือกบริษัท
- ในส่วนลูกค้า ให้แตะ “…” > “เพิ่มลูกค้า”
- แตะแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
- แตะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
- เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้เพื่อเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
- ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
- แตะบันทึก
Android
- จากแอป Shopify ให้แตะ ☰ > ลูกค้า
- แตะ “บริษัท”
- แตะเพื่อเลือกบริษัท
- ในส่วนลูกค้า ให้แตะ “…” > “เพิ่มลูกค้า”
- แตะแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
- แตะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
- เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้เพื่อเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
- ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
- แล้วแตะที่ ✓
โอนย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อจากโปรไฟล์ลูกค้าไปยังบริษัท
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
- คลิกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มลงในบริษัท
- ในส่วนลูกค้า คลิก "⋮" แล้วคลิก "เพิ่มไปยังบริษัท"
- คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกบริษัท
- เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
- ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้
- ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
- แล้วคลิกที่บันทึก