การย้ายข้อมูลลูกค้าของคุณไปยัง Shopify B2B

คุณสามารถโอนย้ายลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Shopify โดยตรง (D2C) ที่มีอยู่และประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัทได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าหรือสร้างบริษัทในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อโอนย้ายลูกค้า D2C ไปยังบริษัท B2B

• ตั้งค่าบริษัท B2B ใหม่จากลูกค้า D2C และคำสั่งซื้อของลูกค้า ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการสร้างบริษัทสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกลูกค้า 3 ราย ระบบก็จะสร้างบริษัท 3 แห่ง คุณสามารถดำเนินการนี้เป็นจำนวนมากได้จากหน้าลูกค้า
• โอนย้ายลูกค้า D2C และคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัท B2B ที่มีอยู่ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการเพิ่มลูกค้าหลายรายไปยังบริษัท หรือเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่แล้วไปยังบริษัทที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีลูกค้า 3 รายที่ต้องเพิ่มไปยังบริษัทเดียว คุณสามารถดำเนินการนี้ทีละรายการได้จากหน้ารายละเอียดลูกค้า

ข้อควรพิจารณาในการโอนย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัท

โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะโอนย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

• คุณต้องมีลูกค้า D2C ที่มีอยู่แล้วในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
• คุณสามารถโอนย้ายได้เฉพาะคำสั่งซื้อแบบ D2C ไปยังบริษัทเท่านั้น คำสั่งซื้อแบบ B2B จะยังคงอยู่กับบริษัทที่สร้างคำสั่งซื้อเหล่านั้นขึ้นมาและไม่สามารถโอนย้ายไปยังบริษัทอื่นได้
• คุณไม่สามารถโอนย้ายคำสั่งซื้อที่ยกเลิกหรือลบไปแล้วได้
• เมื่อโอนย้ายไปยังบริษัทที่มีอยู่ คุณต้องโอนย้ายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแห่งเดียว ไม่สามารถแบ่งคำสั่งซื้อไปยังหลายตำแหน่งที่ตั้งได้
• คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าไปยังบริษัทเท่านั้น โดยเราไม่รองรับการโอนย้ายประวัติคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน หากประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณมีทั้งคำสั่งซื้อแบบ B2B และ D2C ก็จะมีการเพิ่มเฉพาะคำสั่งซื้อแบบ D2C ไปยังบริษัทเท่านั้น

ตัวเลือกที่ 1: การตั้งค่าบริษัทใหม่โดยการโอนย้ายลูกค้าและประวัติของลูกค้าไปยัง B2B

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การตั้งค่าจำนวนมากในหน้าลูกค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อตั้งค่าบริษัท B2B ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียวจากลูกค้า B2B ที่มีอยู่ของคุณได้ คุณสามารถเลือกลูกค้า B2B ได้สูงสุด 250 รายในเวลาเดียวกัน หรือดำเนินขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในแบตช์ที่เล็กลงได้

ฟีเจอร์การตั้งค่าลูกค้าจำนวนมากอาจต้องทำงานในเบื้องหลังเพื่อให้ขั้นตอนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่คุณเลือก คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับข้อผิดพลาดที่ต้องได้รับการแก้ไข (หากมี)

การนำเข้าข้อมูลลูกค้า

ในระหว่างการตั้งค่าบริษัทเป็นจำนวนมาก คุณสามารถเลือกว่าจะนำเข้าข้อมูลและการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับลูกค้าของคุณหรือไม่

ข้อมูลลูกค้าและการตั้งค่าบริษัท

การตั้งค่า	คำอธิบาย
คำสั่งซื้อที่ผ่านมา	คุณสามารถเลือกว่าจะเพิ่มคำสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหรือไม่ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ลูกค้าจะสามารถดูคำสั่งซื้อแบบ B2B ที่ผ่านมาของตนเองได้เมื่อเข้าสู่ระบบ ขอแนะนำให้นำเข้าคำสั่งซื้อที่ผ่านมาหากลูกค้าที่คุณเลือกเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์แบบ B2B อยู่แล้ว
การยกเว้นภาษี	คุณสามารถเลือกว่าจะโอนย้ายการยกเว้นภาษีบางรายการของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหรือไม่ คุณสามารถโอนย้ายการยกเว้นภาษีบางรายการได้ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในนิวยอร์ก แต่การยกเว้นที่ตั้งค่าโดยการปิดใช้งาน เรียกเก็บภาษี จะไม่ถูกโอนย้าย และคุณต้องปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง หากลูกค้า B2B มีการยกเว้นรายการเดียวกันกับบริษัท B2B คุณจะต้องโอนย้ายการยกเว้นภาษี
อนุญาตให้ลูกค้าจัดส่งไปยังที่อยู่ใดก็ได้	ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะกรอกที่อยู่ที่จัดส่งของบริษัทไว้ล่วงหน้าในระหว่างการชำระเงิน และบริษัทจะถูกจำกัดไม่ให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว หากคุณเลือกการตั้งค่านี้ บริษัทจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่งได้ในระหว่างการชำระเงิน
ส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นแบบร่างเพื่อตรวจสอบ	ตามค่าเริ่มต้น คำสั่งซื้อจะถูกส่งเมื่อชำระเงิน หากคุณเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นแบบร่าง คำสั่งซื้อจากลูกค้าจะถูกส่งเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน	คุณสามารถเลือกเงื่อนไขการชำระเงินที่ต้องการเสนอให้แก่ลูกค้าของคุณได้ หากคุณต้องการให้บริษัทชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่หน้าการชำระเงิน ให้เลือก ไม่มีเงื่อนไขการชำระเงิน

หากคุณไม่ได้นำเข้าการตั้งค่าเหล่านี้ในระหว่างการตั้งค่าบริษัทจำนวนมาก คุณจะสามารถอัปเดตการตั้งค่าสำหรับบริษัทแต่ละแห่งด้วยตนเองได้ในภายหลัง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบริษัท B2B

หากคุณตั้งค่าบริษัทใหม่จากลูกค้า D2C ผิดพลาด คุณสามารถลบบริษัทดังกล่าวได้ ลูกค้าและคำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกเปลี่ยนกลับเป็น D2C

ตั้งค่าบริษัทใหม่โดยการโอนย้ายลูกค้าและประวัติของลูกค้าไปยัง B2B

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า

2. ตัวเลือก: หากคุณมีแท็กที่ใช้อยู่เพื่อระบุตัวตนลูกค้าเหล่านี้ ให้คลิก เพิ่มตัวกรอง แล้วกรองลูกค้าตามแท็ก

3. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการโอนย้าย คุณสามารถเลือกลูกค้าทั้งหมด หรือจะทยอยดำเนินการโดยเลือกลูกค้าเป็นกลุ่มย่อยก็ได้

4. คลิกที่เมนู … จากนั้นคลิก เพิ่มไปยังบริษัท

5. เลือกการตั้งค่าบริษัทที่คุณต้องการใช้และข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่ม

6. คลิก ตั้งค่าบริษัท

ตัวเลือกที่ 2: โอนย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัทที่มีอยู่แล้ว

หากคุณตั้งค่าบริษัทที่มีอยู่แล้ว คุณอาจต้องการโอนย้ายลูกค้า D2C และประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่มีอยู่แล้ว หากบริษัทมีตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหลายแห่ง คุณจะสามารถโอนย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทเหล่านั้นได้เพียงแห่งเดียว

หากคุณโอนย้ายลูกค้าไปยังบริษัทที่มีอยู่แล้วผิดพลาด คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทได้ คุณมีตัวเลือกในการลบคำสั่งซื้อเดิมที่คุณโอนย้ายมาพร้อมกับลูกค้า ลูกค้าและเฉพาะคำสั่งซื้อที่โอนย้ายมาแต่เดิมเท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น D2C

โอนย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัทที่มีอยู่แล้ว

เดสก์ท็อป

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
2. คลิกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้าเข้าไป
3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก ⋮
4. คลิก เพิ่มลูกค้า
5. คลิกที่แถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
6. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้าเข้าไป จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
7. เลือก เพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้ เพื่อเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
8. ตัวเลือก: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว ให้เลือก แจ้งเตือนลูกค้าว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
9. คลิก บันทึก

มือถือ

1. จาก Shopify app ให้แตะไอคอน

2. ในเมนู ลูกค้า ให้แตะไอคอน จากนั้นแตะ บริษัท

3. แตะบริษัท

4. ในส่วนลูกค้า ให้แตะ … > เพิ่มลูกค้า

5. แตะที่แถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า

6. แตะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้าเข้าไป จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง

7. เลือก เพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้ เพื่อเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

8. ตัวเลือก: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว ให้เลือก แจ้งเตือนลูกค้าว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

9. แตะ บันทึก หรือ ✓

โอนย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัทจากโปรไฟล์ลูกค้า

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า
2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังบริษัท
3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิกที่ ⋮ จากนั้นคลิก เพิ่มไปยังบริษัท
4. คลิกที่แถบค้นหา จากนั้นเลือกบริษัท
5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้าเข้าไป จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
6. ตัวเลือก: หากต้องการเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือก เพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้
7. ตัวเลือก: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว ให้เลือก แจ้งเตือนลูกค้าว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
8. คลิก บันทึก