Llista de verificació de la configuració per a botigues B2B dedicades

Aquesta llista de verificació està pensada per a les empreses que volen configurar una botiga B2B dedicada. Una botiga B2B dedicada és una botiga de Shopify independent que s'utilitza només per a clients i comandes B2B. Aquest tipus de botiga requereix que creïs una nova botiga de Shopify independent per al teu negoci B2B.

Escollir el tipus de botiga és una decisió clau per utilitzar Shopify B2B. Assegura't de revisar les diferències entre les botigues mixtes i les dedicades.

En aquesta pàgina

Abans de començar

Revisa els requisits i les consideracions per utilitzar Shopify B2B.

Tria si vols utilitzar un tema de la Shopify Theme Store, com ara Trade, o un de personalitzat.

Pas 1: (opcional) Migrar la informació existent dels clients dins de Shopify

Si els teus clients B2B ja estan configurats com a Clients al teu panell d'administració de Shopify, pots transferir la seva informació i el seu historial de comandes a una nova botiga dedicada i, després, migrar-la a Empreses. Completa els passos següents per conservar les teves dades de client existents.

Duplica una botiga de Shopify o mou les dades entre botigues utilitzant una aplicació de tercers per importar dades, com ara Matrixify.

Migra la informació dels clients i l'historial de comandes a les empreses.

Pas 2: Crear empreses i ubicacions de l'empresa

Les empreses representen els teus clients B2B a Shopify. Cada empresa pot tenir múltiples ubicacions de l'empresa i clients assignats. Pots crear empreses i ubicacions al teu panell d'administració de Shopify o bé importar-les en bloc mitjançant l'aplicació de tercers Matrixify. També pots utilitzar Sidekick perquè t'ajudi a crear empreses i catàlegs.

Opció 1: Configurar les empreses des del teu panell d'administració de Shopify

Crea una empresa.

Afegeix ubicacions de l'empresa a una empresa.

Afegeix clients a les empreses i a les ubicacions de l'empresa.

Personalitza els detalls de la ubicació de l'empresa, com ara les condicions de pagament i les exempcions fiscals.

Opcional: Afegeix metacamps i valors de metacamp a les empreses i a les ubicacions de l'empresa.

Opció 2: Importar les empreses utilitzant Matrixify

Importa els clients.

Importa empreses, ubicacions de l'empresa, detalls de la ubicació, metacamps i permisos de client.

Opció 3: Importar empreses utilitzant l'API de Shopify

Contracta un Partner de Shopify per crear una solució de migració personalitzada mitjançant la Company API.

Pas 3: Crear els catàlegs

Els catàlegs determinen els preus i els productes als quals tenen accés els teus clients B2B a la teva botiga en línia. Amb els plans Basic, Grow i Advanced, pots assignar un màxim de 3 catàlegs actius en tots els teus mercats B2B. Amb el pla Shopify Plus, pots crear un nombre il·limitat de catàlegs i assignar-los directament a ubicacions de l'empresa. Els catàlegs es poden assignar directament a les empreses o bé utilitzant l'opció Mercats. Si ofereixes els mateixos preus i productes a tots els clients B2B o a grups de clients B2B (per exemple, en funció de la regió), utilitzar Mercats és una manera eficaç d'assignar catàlegs a diverses empreses. Si ofereixes preus i productes diferents a cada empresa, pots assignar els catàlegs directament a les ubicacions de l'empresa. Pots assignar fins a 25 catàlegs a una sola ubicació de l'empresa. També pots utilitzar Sidekick perquè t'ajudi a crear catàlegs i configurar productes.

Configura els productes:

Opció 1: Configurar els productes al panell d'administració de Shopify.
Opció 2: Importar els productes mitjançant fitxers CSV.

Opcional: Si vens a escala internacional, activa la moneda local.

Crea un catàleg:

Opció 1: Crear un catàleg al panell d'administració de Shopify.
Opció 2: Importar un catàleg mitjançant fitxers CSV.
Opció 3: Contractar un Partner de Shopify per crear una solució de migració personalitzada mitjançant la Catalogs API.

Opcional: Si vols que els productes només es mostrin a clients B2B específics, exclou els productes dels catàlegs.

Assigna els catàlegs a empreses i a ubicacions de l'empresa, o a mercats B2B:

Els comptes de client permeten als clients B2B autenticar-se abans d'accedir a preus, productes i informació del compte específics per a B2B, i també gestionar el seu compte en línia un cop han iniciat la sessió. El pagament contextualitzat mitjançant Mercats requereix el pla Advanced o superior.

Activa els comptes de client.

Opcional: Restringeix l'accés a la botiga als clients B2B.

Opcional: Personalitza la creació de marca i els colors del pagament i els comptes de client.

Opcional: Edita el tema per redirigir els clients a una pàgina determinada un cop inicien la sessió.

Pas 5: Configurar les formes de pagament i d'enviament

Configura les formes de pagament i d'enviament disponibles per als teus clients en el moment del pagament. Aquestes formes de pagament i d'enviament només estan disponibles per als clients B2B a les botigues dedicades.

Pots personalitzar la disponibilitat de certes formes de pagament i d'enviament per a clients B2B específics amb l'aplicació gratuïta Checkout Blocks. Per exemple, pots fer que PayPal estigui disponible per a determinats clients B2B, però no per a tots els clients.

Activa les formes de pagament.

Opcional: Configura formes de pagament manual, com ara el gir postal o la transferència bancària.

Opcional: Crea recordatoris de pagament

Configura la preparació de comandes i la configuració d'enviament:

Preus d'enviament
Opcional: Ubicacions d'enviament
Opcional: Regles d'enviament utilitzant perfils d'enviament
Opcional: Inventari disponible

Opcional: Instal·la Checkout Blocks per ocultar, canviar el nom i reordenar les formes de pagament i d'enviament per a clients B2B específics, en funció de les condicions que determinis.

Pas 6: (Opcional) Personalitzar la botiga en línia

Si vens a escala internacional (com ara als Estats Units, a Austràlia o a França), pots personalitzar l'experiència a la botiga en línia per als diferents mercats on vens.

Si fas servir un tema de Shopify gratuït (versió 11.0 o superior), pots personalitzar la botiga en línia configurant els Mercats i adaptant el tema per a cada mercat amb l'editor de temes. Les personalitzacions per mercat a l'editor de temes estan disponibles als plans Advanced i Plus. Algunes funcions, com ara les regles de quantitat i els preus per volum, es mostren automàticament amb aquests temes. Si fas servir un tema personalitzat, hauràs d'utilitzar codi Liquid per accedir a les mateixes funcions i personalitzacions.

El tema optimitzat per a B2B de Shopify, Trade, inclou suport integrat per crear una llista de comanda ràpida, regles de quantitat, preus per volum i sol·licituds de compte de client.

Per a temes de Shopify gratuïts (versió 11.0 o posterior):

Opcional: Si fas servir un tema de Shopify gratuït d'una versió anterior a la 11.0, actualitza el teu tema a la versió 11.0 o posterior.

Personalitza el contingut de la botiga a l'editor de temes en funció de determinats mercats.

Afegeix una llista de comanda ràpida a l'editor de temes.

Per a temes personalitzats:

Personalitza el contingut de la botiga amb la variable Liquid customer.b2b.

Afegeix la llista de comanda ràpida al teu tema mitjançant codi.

Afegeix regles de quantitat i preus per volum al tema mitjançant codi.

Pas 7: (Opcional) Activa la creació de comandes per part del personal de vendes al teu panell d'administració de Shopify

Si tens personal de vendes, els pots donar accés restringit al teu panell d'administració de Shopify. El teu personal pot crear comandes i gestionar comptes per a les ubicacions de l'empresa que gestionen, i accedir a una font centralitzada de dades de clients, productes, preus i estoc. Pots controlar l'accés del personal al panell d'administració de Shopify mitjançant els permisos d'empleat.

Afegeix el personal de vendes com a usuaris al panell d'administració de Shopify.

Crea un rol d'usuari per seleccionar els permisos disponibles per al personal de vendes. Pots crear diversos rols d'usuari si determinats membres del personal de vendes necessiten accedir a permisos diferents.

Ajusta els permisos d'empleat de l'empresa per restringir l'accés a les dades B2B.

Assigna el personal de vendes al rol d'usuari corresponent.

Assigna el personal de vendes a les respectives ubicacions de l'empresa..

Pas 8: (Opcional) Afegeix característiques i funcions addicionals a la teva botiga B2B

Pots instal·lar aplicacions de la Shopify App Store per admetre casos d'ús addicionals a la teva botiga en línia i agilitzar el processament de comandes. Els descomptes estan disponibles per defecte per al B2B. Si vols oferir descomptes només a determinats clients B2B, a més dels preus del catàleg, pots crear un mercat B2B i, tot seguit, assignar el mercat a la configuració de requisits del descompte.

Estableix un límit de comanda mínim o màxim per a tots els clients B2B amb l'aplicació gratuïta Checkout Blocks.

Estableix els requisits dels descomptes per mercat per personalitzar la disponibilitat dels teus descomptes.

Permet als clients potencials sol·licitar accés a la teva botiga instal·lant l'aplicació gratuïta Shopify Forms.

Automatitza les tasques de l'oficina de gestió interna amb plantilles B2B a l'aplicació gratuïta Shopify Flow.

Activa la configuració d'impostos globals, com ara incloure l'impost sobre les vendes en el preu del producte i en el cost d'enviament.

Admet casos d'ús addicionals, com ara fluxos de treball de pressupostos, la càrrega de comandes mitjançant un fitxer CSV, les factures descarregables i la integració amb solucions ERP i de comptabilitat amb aplicacions de tercers.

Pas 9: Prova i finalitza la configuració de la teva botiga B2B

Abans de llançar la teva botiga en línia, inicia la sessió com a client i fes algunes comandes de prova per previsualitzar l'experiència del client.

Prova la configuració de la teva botiga B2B:

Opció 1: Crea un client de prova i inicia-hi la sessió per provar la configuració.
Opció 2: Fes clic a la icona del costat d'una ubicació de l'empresa per veure la teva botiga en línia com un client B2B.

Convida els clients B2B a iniciar la sessió i començar a fer comandes.